В Татарстане доброволь­ным медицинским страхо­ванием ( ДМС ) занимаются около 50 компаний . Более 95% услуг , объем которых растет на 20-30% в год , они оказывают своим корпоративным клиентам . При этом некоторые стра­ ховщики прямо отказы­ вают физическим лицам в приобретении полисов этого вида страхования , потому что считают не интересным их рознич­ ные продажи . По мнению некоторых участников рынка , его рост во многом зависит от спроса со сто­ роны среднего и малого бизнеса, пишет еженедельник "где Деньги".

П о словам заместителя министра здравоохранения   РТ Анаса Гильманова добровольное медицинское страхование в настоящее время нуждается в развитии. По данным министер­ ства, объем платных медицин­ ских услуг в 2007 году составил 1,5 млрд. рублей, в том числе объем услуг по ДМС — 245, 3 млн. рублей (16, 4%), что на \2 %   больше,   чем в 2006 году сред ний по России показатель объема ДМС от об­ щего объема страховых услуг - 11,5%. Наибольшие объемы выплат ДМС в Татарстане к 2007 году сделали СК "Чулпан-Мед" (135,9 млн. рублей) и медицинский холдинг "Спасение" (70 млн. рублей). Также активны на рынке страховые компании "АСКО" (8,4 млн. рублей), "РОСНО" (5 млн. рублей) и "Альфа Страхование" (4-5 млн. рублей). Но, по мнению Гильманова, действительных лидеров данного направления выделить сложно: "Несмотря на то, что страховщики обя­ заны публиковать отчетность по премиям и выплатам,   рынок ДМС недостаточно прозрачен".  

По мнению экспертов, ежегод­ ный рост рынка ДМС в России составляет 20-30%. Эксперты прогнозируют, что рынок ДМС в Татарстане также вскоре на­берет высокие обороты.

Около 50-ти компаний в республике занимаются добро­ вольным медицинским стра­ хованием, при этом более 95%   услуг оказывается страховщика­ ми в корпоративном сегменте, а некоторые компании заведомо отказывают физическим лицам и приобретении полисов этого вида страхования. По словам Гильманова, развитие добровольного медицинского страхования физических лиц не представляет для страхов­ щиков интереса.

Проблемы

Активность развитая корпо­ ративного сегмента ДМС и се­ рьезная   конкурентная борьба за крупных корпоративных клиентов уводит на второй план и без того мизерный процент (3-5%) страхователей ДМС — физиче ских лиц. Согласно экспертной оценке опрошенных еженедельником "где Деньги" участников рынка ДМС, страхование физических лиц затрудня­ ет существующее налоговое за­конодательство. Гильманов отмечает неэффективное исполь­ зование ресурсов ДМС в корпо­ративном сегменте на профилак­ тические осмотры сотрудников, которые входят в перечень обя­ зательного медицинского стра­ хования. "В этом нет ничего но­ вого, а средства, потраченные на профилактические осмотры, мо­ гут быть использованы для раз­ вития   рынка ДМС", — добавляет Гильманов. "Распростране но мнение, что страховые ком­ пании гонятся за корпоративными клиентами, не стану отрицать, что 95-98% клиентов страховых компаний — корпоративный сег­ мент, но на это имеются объек тивные причины", — говорит заместитель генерального ди­ ректора СК "Ак Барс-Мед" Ан­ дрей Балашов. Среди таких причин — отсутствие развитой культуры страхования населений. "Развитие ДМС физических лиц напрямую зависит от действую­ щей системы здравоохранения — страхователям нужен более ка­ чественный сервис и обеспече­ ние, индивидуальный подход, не включенный в ОМС, — говорит он. - Стоимость полюсом зави­ сит от программы, количества страховых рисков, возможно­ сти получить реабилитационно-восстановительную   помощь или санаторно-курортное лечение". По словам Балашова, учитывая доходность населе­ ния республики, можно отме­ тить, что сегодня не менее 30 % татарстанцев могут позволить себе программы ДМС. "Но люди не желают вкидывать деньга в перспективу лечения, им проще заплатить определенную сумму, когда появляется проблемы со здоровьем, однако, в Москве и Санкт-Петербурге приобретать страховые полюса более распро­ страненная практика", - добав­ ляет   Балашов.

По словам начальника отдела продаж и контроля ДМС кор­ поративным клиентам ООО "Росгосстрах-Татарстан" Гульнары Назиповой, рынок ДМС в Татарстане развивается не в том объеме, как в России, и хотя по­ требность клиентов в розничных продажах ДМС есть, медицинские учреждения не готовы сотрудни­чать. "Клиент хочет иметь годо­ вую программу прикрепления к одному медицинскому учрежде­ нию, но пока это невозможно", - сказала она изданию. По мнению Гильманова для этого рынок платной медицины еще не готов — слишком боль­ шие затраты, которые на дан­ ном этапе одним ДМС не оку­ пятся. "Будет аффективнее, если страховщики вместо экзотиче­ ских форм сервиса будут инве­ стировать в многопрофильные республиканские клиники, тог да можно будет говорить о кру­ глосуточной работе РКБ и ДРКБ, что скажется на развитии ДМС и системы здравоохранения FT ", — говорит   Гильманов.  

Тенденции

Основная проблема развития рынка ДМС в Татарстане, по мне­ нию   Гильманова, за­ ключается в отсутствии четкого разделения и позиции неопреде­ ленности объемов, оказываемых на уровне платных и бесплатных услуг в медицинской сфере Та тарстана. "Основных игроков рынка в системе здравоохране­ния в Татарстане почти не вид­ но" - утверждает   Гильманов. Но, по словам  

Балашо­ ва, в этом нет ничего удивитель­ ного - спрос страхователей в на­ стоящее время ориентирован, в большей мере, на частные клини­ ки и курортно-санаторное лече­ ние. "Развитие рынка ДМС в Та­ тарстане упирается на состояние системы здравоохранения — не каждое медицинское учреждение отвечает необходимым для стра­ хователей ДМС требованиям", - замечает Балашов. По мнению ведущего специалиста отдела личных видов страхова­ния компании "Ренессанс Страхование" в Казани Елены Лебедевой, до­ бровольное медицинское стра­ хование физических лиц затруд­ нено механизмами налоговых вычетов. "Закон регламентиру­ет сложности при оформлении страхового полюса и в рамках страховых выплат, — застрахованному сложно доказать госу­ дарству, что была оказана такая услуга, поэтому страховщикам выгоднее работать в корпора­ тивном сегменте. Но сложности есть и здесь, — добавляет она. — Сегодня 3% от оплаты труда со­ трудника любое предприятие может направить на ДМС, но руководители не всегда жела­ют создавать дополнительный соцпакет. хотя ДМС — хороший инструмент мотивации сотруд­ ников во всем мире".

Стоимость программы ДМС в Татарстане в 2008 году варьи­ руется от 3 до 56 тыс. рублей. Про­ граммы добровольного меди­цинского страхования имеют 4 основных вида: амбулаторно- клиническая помощь, санаторно- курортное лечение, стационарное лечение, рсабилитационно- восстановительная помощь. "К сожалению, большинство ме­дицинских учреждений не де­ журят круглосуточно, и мы пока не можем предложить оказание медицинской помощи там, где это будет удобно клиенту", — се­ тует   Лебедева.

Перспективы

Эксперты прогнозируют, что рано или поздно ДМС будет включен в соцпакет каждого сотрудника и станет обязатель ным видом страховании, как ОСА ГО. Сегодня крупный бизнес, в первую очередь, в промышлен­ ном секторе экономики РТ при­ обретает для своих сотрудников полисы ДМС, но эта тенденция, - по мнению специалистов, посте­ пенно наращивает обороты и в сегменте малого и среднего биз­ неса. К 2008 году соотношение объемов ДМС в крупном, а также малом и среднем бизнесе состав­ ляло 90% к 10%, соответственно. Некоторые эксперты прогнози­ руют рост объема ДМС в сегмен­ те малого и среднего бизнеса на уровне до 10% в год.

По мнению Бала­ шова, вступающее в силу с 1 января 2009 года изменение законодательства в части воз­ можности предприятии заклю­ чать договора со страховыми компаниями в пределах до 6% от фонда оплаты труда, даю­ щее льготы на налогообложе­ ние даст мощный толчок рын­ ку ДМС, и возможно, увеличит его объем в 2 раза. Однако, по мнению руководителя отдела ДМС СК "Альфа Страхование" в Казани Родиона Булашова, роста рынка ДМС в Татарста­ не ожидать не стоит. "Вся кли­ ентская база крупного бизне­ са в республике уже поделена между игроками, а рост ДМС в сегменте малого и средне го бизнеса напрямую зависит от изменения корпоративной культуры в компаниях, но когда это произойдет — неизвестно", - говорит Булашов. По его словам, здравоохранение – специфический бизнес, в кото­ ром первоначально предложе­ ние, за которым следует спрос. "Много сложностей и проблем возникает при сотрудничестве страховщиков и медицинских учреждений — начиная от пред­ лагаемых условий, заканчивая сложностью контроля оказывае­ мых услуг", — добавляет Булашов. По его словам, сегмент малого и среднего бизнеса пред­ ставляет для страховщиков не­ сомненный интерес".

"Крупный бизнес поделен, мы можем на­ блюдать здесь серьезную борь­ бу за клиентов, а малый и сред­ ний бизнес еще не охвачен и представляет собой большое поле для деятельности" - добавляет Булашов. По его словам, малый и средний биз нес имеет определенные на логовые льготы и возможно­ сти организации собственной кадровой политики, а привлекательность ДМС для малого и среднего бизнеса заключается, в первую очередь, а страховой защите сотрудников.