Российские производители шин находятся в парадоксальной ситуации: на фоне растущего рынка им приходится жаловаться на спад производства и терпеть убытки.

Ежегодный рост российского рынка шин оценивается в 10–15% — как в денежном, так и в натуральном выражении. В результате, по данным Nokian Tyres, в 2006 году его объем составил 1,15 млрд евро, а в 2007-м, по предварительным оценкам,— 1,28 млрд евро. Это неудивительно: парк автомобилей неуклонно растет, и в 2006 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (микроавтобусы, легкие грузовики и т. д.) в России впервые превысили 2 млн штук.

В то же время объем внутреннего производства в 2006-м впервые за последние восемь лет, по информации ОАО «Нижнекамскшина» (НКШ), сократился с 40,5 млн до 37,3 млн штук. Данные участников рынка зачастую расходятся: так, компания «Сибур — Русские шины» оценивает российское производство шин в 2006 году в 39,9 млн штук, причем без учета шин для мотоциклов и мотороллеров. Однако и она признает, что падение производства составило минимум 1 млн штук в год.

Суммарные продажи автомобильных шин, на долю которых приходится большая часть шинного рынка, по сведениям Nokian Tyres, за год выросли с 32,9 млн до 35,5 млн штук. Хотя продажи в более дорогих сегментах А (от $100 за шину) и В (от $50–100) выросли с 6 млн до 7,4 млн и с 3,6 млн до 4,8 млн штук соответственно, основной рост пришелся на западные брэнды. Наиболее дешевый сегмент С, где доминировали российские производители, впервые не показал роста, и продажи в нем остались на уровне 23,3 млн штук. Что также понятно: производство автомобилей отечественных марок, составляющих основу потребления шин класса С, падает уже несколько лет подряд.

По данным НКШ, из 12 крупнейших российских заводов в 2006 году производство снизилось сразу у девяти. Причем россияне оказались в «двойном провале»: на фоне падения сбыта им приходится еще и срочно реформировать производство. Например, в 2006-м «Сибур — Русские шины» решил развести пересекавшийся до сих пор ассортимент своих заводов. Программа специализации обернулась для входящего в холдинг Ярославского шинного завода снижением производства на 1,1 млн штук.

«Мы свернули производство сельскохозяйственных шин и полностью закрыли цех по изготовлению устаревших шин на текстильной основе,— рассказывает заместитель генерального директора по стратегическому развитию холдинга „Сибур — Русские шины“ Игорь Караваев.— Делать шины для вазовской „классики“ не самоцель. Прежде всего нам нужен прибыльный бизнес». На АвтоВАЗе действительно далеко не уедешь: так, НКШ, крупнейший поставщик АвтоВАЗа, отрапортовала о росте производства в 2006 году на 7%, но при этом лишь сократила чистый убыток по сравнению с 2005-м с 51,3 млн до 39,9 млн руб.

Между кризисом и банкротством

Сейчас россиянам, хотя и контролирующим около 70% рынка в количественном выражении, приходится держать глубокую оборону. «В сегменте А, наиболее прибыльном, нас нет — иностранцы конкурируют между собой, и все они также имеют дополнительные, поддерживающие брэнды, с которыми все шире выходят в сегмент В»,— вздыхает Игорь Караваев. Действительно, за последние три года Michelin и Nokian успели построить и запустить в России заводы мощностью по 2 млн шин в год. В наиболее сложном положении оказался один из сильнейших игроков российской «команды» — «Амтел-Фредештайн». Крупнейший в России производитель шин для легковых автомобилей уже который год борется за выживание, и пока без особого успеха.

Без протектора

Очевидным выходом для россиян была бы спешная продажа активов превосходящему по силам противнику, но отечественные заводы слишком устарели. Например, по собственной информации НКШ, на январь 2007 года износ оборудования на крупнейшем в России шинном предприятии составлял 96%. «Даже на относительно современных заводах в России есть старая и новая части производства, а иностранцев старые станки не интересуют»,— говорит Игорь Караваев. «За последние десятилетия технологии в шинном производстве ушли далеко вперед, поэтому мы предпочли строить свой завод с нуля»,— разделяет его точку зрения Андрей Пантюхов.

Поэтому, например, «Сибур — Русские шины» предпочитает действовать по принципу brownfield: предлагает партнерам строить новое предприятие рядом с действующим заводом, используя его инфраструктуру и специалистов по производству. По подобному принципу уже было создано в 1995 году СП «Матадор-Омскшина», в котором «Сибур» владеет 50% акций наравне со словацким производителем Matador, входящим в концерн Continental, и теперь компания намерена подобную практику расширять. «Это оптимальный вариант для западников, мы уже ведем такие переговоры и готовим под это специальные дочерние предприятия в Ярославле и на других заводах»,— сообщил Караваев. Главное успеть, например, до 2011-го, к которому Nokian намерена довести объем производства в России до 10 млн шин в год.

«Нижнекамскшина»
Компания продолжает ориентироваться на низкорентабельный сегмент, но сохраняет позитивную динамику производства.
Объем производства в 2005 году - 11,4 млн шт.
Объем производства в 2006 году - 12,2 млн шт.

Стратегия: предприятие создано с ориентиром на обеспечение шинами российских автозаводов — АвтоВАЗа, КамАЗа, УАЗа и др. В 2000 году госпакет акций ОАО «Нижнекамскшина» был передан в собственность «Татнефти». Таким образом, «Нижнекамскшина» имеет гарантированный сбыт, обеспечена сырьем в составе нефтехимического комплекса, а также финансовой поддержкой.

Тактика: все последние годы «Нижнекамскшина» постоянно наращивает объемы производства — в среднем на 500 тыс. штук шин в год. С советских времен предприятие ориентируется на технологии Pirelli. Ежегодно вкладывает в развитие производства около $10 млн.
Проблемы: изношенность оборудования достигает 96%. Из-за ориентации на прямые поставки заводам компания закончила 2005 и 2006 годы с убытками. За последние два года акции компании упали в цене в 2,7 раза.

Результат: уверенное второе место по объемам производства. По экспертным оценкам, доля рынка в денежном выражении, постепенно снижавшаяся в последние годы, в 2007-м показала тенденцию к росту. Новые цели: выход на проектную мощность 12,9 млн штук шин в год.

(Секрет фирмы, Даниил Желобанов)