Банки 
20.03.2015

7 миллионов рублей – заработок всех банков Татарстана за январь

Татфондбанк показал убыток в треть миллиарда, а у «БТА-Казани» каждый четвертый кредит — плохой

На фоне кризиса татарстанские банки схлопывают кредитные портфели, растят плохие долги и почти ничего в совокупности не зарабатывают. Такие выводы можно сделать по итогам январского экспресс-обзора их показателей, подготовленного «БИЗНЕС Online». Мы выяснили, кто побеждает в гонке за вкладчиком и почему активы «Заречья» вдруг съежились на 20%.

КАЧЕЛИ «ЗАРЕЧЬЯ»

Золотые времена для российских банков, не успевших толком оправиться от предыдущего кризиса и тут же угодивших в новые передряги, вернутся, похоже, нескоро. Для кого-то речь и вовсе пойдет о выживании. Чтобы отслеживать состояние банков Татарстана, «БИЗНЕС Online» будет ежемесячно оценивать их финансовые показатели согласно данным портала banki.ru. В этом своеобразном рейтинге будут учитываться только местные татарстанские банки (без филиалов федеральных структур, отчетность которых отдельно по Татарстану не публикуется) по состоянию на начало месяца — в данном случае на 1 февраля.

Активы — основный показатель, характеризующий масштаб деятельности банка. Возглавляет список, разумеется, «АК БАРС» Барс, чьи активы с 1 января выросли почти на 17,7 млрд. рублей и к началу февраля превысили 480 млрд. рублей. Можно отметить, что в январе, когда активы ближайших конкурентов «АК БАРС» Банка сокращались на 3 - 5%, он показывал динамику, сопоставимую с годовой: плюс 3,8% за месяц и плюс 28,1% с февраля прошлого года.

А вот Татфондбанк, занимающий со 166 млрд. рублей вторую строчку, таким планомерно поступательным движением похвастаться не может. За год его активы увеличились почти на 30%, но при этом январь стал для банка не лучшим месяцем (минус 2,9% и более 5 млрд. в денежном выражении). Почти 5% активов недосчитался идущий на третьем месте «Аверс» и 4,5% — следующий за ним Интехбанк.

Суммарно активы татарстанских банков за месяц выросли на 9 млрд. рублей. Но в целом трендом января стало отсутствие общей тенденции: 11 татарстанских банков нарастили активы, 10 — сократили.

При этом улучшить свою позицию в этом рейтинге смог лишь «Анкор», но в этом скорее «заслуга» не самого крупного банка «Заречье» (специализируется на корпоративном кредитовании, один из основных клиентов — Казанский вертолетный завод). Тот подвинулся с 12 на 13 место, а его активы сократились сразу на 1,5 млрд. рублей. Начальник сводно-аналитического управления банка Борис Брайнин заверил, что беспокоиться не о чем, так как речь в данном случае идет о динамике на коротком временном отрезке. Скачок он объяснил «поступлением на счета клиентов крупных сумм выручки в одном периоде и их использованием на производственно-хозяйственные цели в другом».

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ

Первый зампред ЦБ Алексей Симановский недавно заявил, что регулятор ожидает снижения прибыли банковской системы в 2015 году примерно вдвое, до 300 - 400 млрд. рублей. По данным ЦБ, уже за январь банки РФ получили общий убыток в размере 24 млрд. рублей по сравнению с прибылью в 39 млрд. рублей годом раньше. Причина понятна: резко выросла необходимость формировать резервы под ухудшающееся качество кредитных портфелей.

А вот в Татарстане ситуация оказалась несколько иной: большинство банков не мытьем, так катанием показали по итогам месяца плюс, хотя 5,7 млн. рублей для такого банка, как «АК БАРС», конечно, выглядят чисто символической суммой. Кризис нипочем банкам, связанным с крупными промышленными группами — «Аверс» и «Девон-кредит», близкий к «Татнефти», заработали по 150 млн. рублей с лишним и возглавили рейтинг.

Аутсайдерами, понесшими потери, в январе стали пять татарстанских банков, потерявших более 420 млн. рублей. Основную часть убытков в размере 338 млн. рублей зафиксировал Татфондбанк Роберта Мусина.

В сухом остатке сальдированный финансовый результат работы самостоятельных татарстанских банков составил смехотворные 7 млн. рублей. На фоне убыточности общероссийской банковской системы этому можно даже порадоваться — все-таки плюс, а не минус. Впрочем, показатель прибыльности банков на «коротких дистанциях» (тем более когда речь идет о таком месяце, как январь) может заметно отличаться от итогового результата за квартал и тем более год.

ХУДЕЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ПОРТФЕЛИ

Ссуды традиционно составляют 40 - 60% суммы активов, поэтому и в следующем «зачете» банки выстроились практически в том же порядке с предсказуемыми показателями кредитования. Исключение составляет разве что «Аверс», но такова уж особенность его бизнеса. Являясь своеобразным расчетным центром империи ТАИФ, он в первую очередь обслуживает компании, связанные с группой, и их сотрудников. Например, многие кредитные продукты предназначены только для работников ТАИФа и недоступны для человека с улицы. Что характерно, в январе «Аверс», единственный из всех банков Татарстана, сократил кредитный портфель сразу на двухзначное число (минус 20,6%).

Впрочем, взлетевшие ставки по кредитам вообще сделали их недоступными для многих, в первую очередь для предприятий реального сектора экономики с длинным оборотом средств, что немедленно отразилось и на остальных банках РТ: кредитный портфель еще 14 из них сократился на величины от 0,2% (у Татсоцбанка, занимающего 10-е место с 5,8 млрд. рублей) до 5,9% (Энергобанк, 6-е место с 16 млрд. рублей).

Прирост кредитного портфеля в январе у оставшихся 6 местных банков носит в большинстве чисто символический характер. Выделяется лишь «АК БАРС» Банк, выдавший заемщикам более 7 млрд. рублей, что на 3% выше показателей декабря. В процентном соотношении близкий к этому результат показал лишь Автокредитбанк (плюс 2,4%), однако 10 млн. рублей выданных им займов могут вызвать у «старших братьев» разве что снисходительную улыбку.

Тот же Автокредитбанк стал лидером по относительному приросту кредитного портфеля в годовом выражении (плюс 87,8%), возглавив список из 13 банков, вышедших в плюс по этому показателю. Перечень ушедших в минус неудачников по понятным причинам открывает «БТА-Казань» (минус 17,5%), проблемы которого в последние годы широко известны. Как раз в январе Мусин решил докапитализировать банк еще на 3 млрд. рублей. И теперь, как сообщила сама кредитная организация, «согласно новой стратегии развития, «БТА-Казань» фокусируется на оказании поддержки предприятиям, поставляющим товары и услуги в рамках государственных закупок». Посмотрим, поможет ли это увеличить изрядно похудевший портфель БТА.

«БТА-КАЗАНЬ» — ЛИДЕР ПО ПЛОХИМ КРЕДИТАМ

Выдать кредит — половина дела, вернуть свои деньги значительно сложнее. Тем более в кризисные времена. В конце февраля агентство Standard&Poor’s опубликовало свой прогноз, согласно которому доля проблемных кредитов в банковской сфере России в этом году может вырасти до 23% в базовом сценарии и до 40% в негативном (в прошлом году показатель составил 8%). Тому есть четыре причины: рецессия в экономике, падение цен на нефть, подешевевший рубль (сделавший валютные кредиты неподъемными для многих заемщиков) и сокращение крупных государственных инвестпроектов.

Совокупная просрочка российских банков по кредитному портфелю пока далека от этих алармистских сценариев, но в январе она выросла на 11,45% или на 219,6 млрд. рублей, составив на 1 февраля 2,14 триллиона. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года сумма плохих кредитов увеличилась на 3,7% (или на 50,9 млрд. рублей).

Ситуация в банках РТ в целом развивается в том же русле: в январе у 17 из них просрочка росла. Абсолютным антилидером списка является опять-таки «БТА-Казань», в чьем портфеле плохие кредиты занимают почти четверть объема. Некоторые успели обрасти судебными исками. Например, сейчас «БТА-Казань» судится с компанией «Маг-Строй», аффилированной с известным бизнесменом Рашидом Аитовым. Но, по некоторым данным, ключевым все-таки является другой фактор: в острой фазе кризиса банк, чтобы получить живую ликвидность, вынужден был переуступить часть портфеля кредитов. Хорошие кредиты продал, а плохие остались. В январе просрочка по кредитам «БТА-Казань» увеличилась больше, чем у других банков РТ, но не критично (на 0,62 п.п. или чуть меньше 3%), однако за год приросла пятикратно. У ближайшего «преследователя», «ИК банка», просрочка втрое меньше, причем в годовом выражении она уменьшилась.

«АК БАРС» Банк, судя по всему, провел хорошую работу по «прихорашиванию» своего портфеля — в январе он смог улучшить его относительно и декабрьских, и прошлогодних показателей. Татарстанский финансовый гигант стал одним из трех банков, сокративших просрочку, и обосновался на 9-м месте с долей в 2,8%.

Последнее место по просрочке занимает уже упоминавшийся банк «Заречье»: раньше такого «греха» банк, работающий с ограниченным кругом клиентов, не знал вообще. Теперь это 3,9 млн. рублей — 0,13% портфеля.

КОМУ НЕСЛИ ДЕНЬГИ В ЯНВАРЕ

Центральный банк 16 марта опубликовал доклад «О денежно-кредитной политике», где, в частности, проанализировал, что происходило с вкладами населения в декабре и январе. Документ не содержит каких-то открытий, но подтверждает сделанные ранее экспертами выводы конкретными данными. Так, в декабре обороты депозитного рынка увеличились почти вчетверо по сравнению с ноябрем при том, что общий объем вкладов по итогам месяца незначительно сократился. То есть после того как ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, а ставки по депозитам в России взлетели до 20 - 25%, вкладчики начали массово переоформлять вклады на более выгодных условиях. В результате доля новых депозитных договоров, заключенных в декабре-январе, ныне составляет около 50%, или 6,76 трлн. рублей, от общей суммы вкладов физлиц на 1 февраля 2015 года.

При этом годовые темпы прироста рублевых депозитов населения в банках, на 1 января ушедшие в «красную зону», на начало февраля вышли в небольшой плюс (0,6%). По предварительным данным ЦБ, приток средств на рублевые депозиты населения сохранялся и в феврале.

Два абсолютных лидера РТ по вкладам физлиц — «АК БАРС» Банк и Татфондбанк — сумели повернуть ситуацию себе на пользу. Скорее всего, сыграло и обычное «кризисное» рассуждение наших сограждан, предпочитающих в смутные времена держать деньги в крупных кредитных организациях. Кроме того, «АК БАРС» Банк предложил своим клиентам довольно выгодный полугодовой вклад под 14,25% годовых, а депозитные предложения Татфондбанка вообще попали в число лучших во всех номинациях январского рейтинга «БИЗНЕС Online». Неудивительно, что эти банки нарастили депозитный портфель на 5,8 и 3,1 млрд. рублей (плюс 7,3% и плюс 5,3%) соответственно.

Дополнительно 170 млн. рублей (плюс 7,7%) принесли вкладчики в офисы банка «Анкор». Что тоже неудивительно: депозит «Анкор правильный» со ставкой 17% и 18% получил «серебро» в номинациях трехмесячных и годовых вкладов нашего рейтинга. Улучшили свои показатели «Девон-кредит», Интехбанк, Акибанк и «БТА-Казань». А вот «Аверс», Автоградбанк, Татсоцбанк и «ИК Банк» не были замечены в серьезных играх на повышение ставок. Вследствие этого, а также из-за специфики бизнеса депозитный портфель этих четырех татарстанских банков вопреки общей тенденции сократился.

Таким образом, в январе банки продолжали адаптацию к новым условиям. Из-за высокой ставки кредитные портфели сжимаются, а их качество ухудшается. Из-за этого банки теряют прибыль, создавая большие объемы резервов. Оптимизм при этом внушает поведение вкладчиков, которые продолжают подпитывать банки ликвидностью. Впрочем, по таким ставкам, оправдать которые банкам будет непросто.

Банки Татарстана по активам-нетто Банки Татарстана по активам-нетто
Название банка Февраль, 2015, тыс. рублей Январь, 2015, тыс. рублей Февраль, 2014, тыс. рублей Абсолютное изменение февраль к январь 2015, тыс. рублей Относительное изменение февраль к январь 2015, % Относительное изменение февраль 2015 к февраль 2014, %
1 Ак Барс 480267458 462615334 374838747 17652124 3.82 28.13
2 Татфондбанк 166307326 171335417 127976674 -5028091 -2.93 29.95
3 Аверс 44724613 47035918 40673650 -2311305 -4.91 9.96
4 Интехбанк 26723885 27993244 21964164 -1269359 -4.53 21.67
5 Акибанк 25545761 25529560 28017784 16201 0.06 -8.82
6 Спурт Банк 23936569 23673137 21447118 263432 1.11 11.61
7 БТА-Казань 23505197 23139491 20728550 365706 1.58 13.4
8 Девон-Кредит 22763144 21944164 27284171 818980 3.73 -16.57
9 Энергобанк 20071492 20131090 18945964 -59598 -0.3 5.94
10 Татсоцбанк 8766474 8529514 10014673 236960 2.78 -12.46

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки Татарстана по кредитному портфелю Банки Татарстана по кредитному портфелю
Название банка Февраль, 2015, тыс. рублей Январь, 2015, тыс. рублей Февраль, 2014, тыс. рублей Абсолютное изменение февраль к январь 2015, тыс. рублей Относительное изменение февраль к январь 2015, % Относительное изменение февраль 2015 к февраль 2014, %
1 Ак Барс 245172877 238104295 226374002 7068582 2.97 8.3
2 Татфондбанк 89656834 92339773 83432874 -2682939 -2.91 7.46
3 Интехбанк 19409504 19305421 15508242 104083 0.54 25.16
4 Акибанк 16204658 16430983 17776894 -226325 -1.38 -8.84
5 Энергобанк 16044438 17048319 15962121 -1003881 -5.89 0.52
6 Спурт Банк 15214701 15367726 15040401 -153025 -1 1.16
7 Девон-Кредит 13101916 13332812 13029268 -230896 -1.73 0.56
8 БТА-Казань 10792817 10744185 13080408 48632 0.45 -17.49
9 Аверс 10675799 13452020 11320513 -2776221 -20.64 -5.7
10 Татсоцбанк 5835502 5849020 4373991 -13518 -0.23 33.41

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки Татарстана по удельному весу просрочки в кредитном портфеле Банки Татарстана по удельному весу просрочки в кредитном портфеле
Название банка Февраль, 2015, % Январь, 2015, % Февраль, 2014, % Изменение февраль к январь 2015, п.п. Изменение февраль 2015 к февраль 2014, п.п.
1 БТА-Казань 23.77 23.15 4.17 0.62 19.6
2 ИК Банк 8.31 8.2 10.66 0.11 -2.35
3 Анкор Банк 7.1 7.17 6.5 -0.07 0.59
4 Банк Казани 5.6 5.32 3.68 0.28 1.92
5 Автоградбанк 4.7 4.51 3.4 0.19 1.3
6 Булгар Банк 4.09 4.04 3.86 0.05 0.23
7 Татфондбанк 3.43 2.88 3.14 0.54 0.29
8 Спурт Банк 3.01 2.91 2.34 0.1 0.67
9 Ак Барс 2.81 2.91 4.14 -0.1 -1.33
10 Алтынбанк 2.65 2.28 5.72 0.37 -3.07

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки Татарстана по объему вкладов физлиц Банки Татарстана по объему вкладов физлиц
Название банка Февраль, 2015, тыс. рублей Январь, 2015, тыс. рублей Февраль, 2014, тыс. рублей Абсолютное изменение февраль к январь 2015, тыс. рублей Относительное изменение февраль к январь 2015, % Относительное изменение февраль 2015 к февраль 2014, %
1 Ак Барс 85211613 79434769 71347177 5776844 7.27 19.43
2 Татфондбанк 60751327 57671845 50401095 3079482 5.34 20.54
3 Девон-Кредит 12952364 12326894 12156770 625470 5.07 6.54
4 Интехбанк 11858158 11192834 10022851 665324 5.94 18.31
5 Акибанк 9794775 9451538 9832048 343237 3.63 -0.38
6 Аверс 9161869 9188920 7919941 -27051 -0.29 15.68
7 Спурт Банк 8169130 7938716 7806462 230414 2.9 4.65
8 БТА-Казань 7743884 7380080 11569600 363804 4.93 -33.07
9 Энергобанк 5291766 5217147 5310114 74619 1.43 -0.35
10 Банк Казани 3015819 2900932 2466867 114887 3.96 22.25

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (16) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    20.03.2015 09:08

    Татфондбанк - это честный банк, показывает все как есть. Остальные нередко рисуют. Ну как может быть у Ак барса 5 миллионов? Если все посмотреть внимательно, всю банковскую систему, понимаешь, что золотые времена банков позади действительно. Наступает новая эпоха, где банкиров будет также престижно работать, как и на том же КМПО или на прачечной.

    • Анонимно
      20.03.2015 09:35

      Не смешите, не бывает честных банков как и честных чиновников. А оправдываться надо фактами а не словами.

      • Анонимно
        20.03.2015 11:42

        Конечно так. Все условно. Можно показухой заниматься и в банках, как на селе по надою молока. Создать можно при банке новую организацию и продать ему все кредиты просроченные, выдавая ему новые кредиты. Просрочка так и весить будет в них, а банк чистенький, якобы. Вот так и делают многие, иначе ни как..

  • Анонимно
    20.03.2015 09:19

    Анкор за счёт чего существует, господа? Пылесосит вклады да, ас клиенты разве есть у него?

  • Анонимно
    20.03.2015 09:24

    я одного понять не могу... с каких пор можно делать выводы по Январю? Все банкиры(и не только) до одного знают, что январь-мертвый месяц! Откуда там могут быть хорошие показатели? Любую область возьмите и январь не покажет динамики... пол месяца народ гуляет...

    • Анонимно
      22.03.2015 23:04

      В кризис важно следить за всеми показателями. Минниханов, вон, засек изменения динамики безработицы, хотя там какие-то сотни человек прибавились на фоне полутора десятков тысяч. Правильно и сделал. Сейчас каждое изменение показателей важно.

  • Анонимно
    20.03.2015 09:28

    Проблемы у банков РТ были ещё в августе 2014года но была команда выстоять любой ценой. Сегодня проблема обсуждается публично т.к. суммы просрочек гигантские а плохие кредиты прирастают каждый день. Ситуация ещё критичнее чем описывается т.к. во многих банках руководители ДОП.офисов всеми правдами и неправдами пролонгировали кредиты аффилированным компания и эти компании вернуть кредиты просто не в состоянии.

    "заливать" проблемные кредиты ликвидностью нет возможности,банкротить клиента не имеет смысла т.к. все активы выведены из под удара.Судить клиента тоже толку мало т.к. выяснится что менеджмент и руководство ДОП.офиса были в курсе реальных дел предприятия а так же получали вознаграждение за выданные кредиты от заёмщиков.
    Выход один-девальвировать рубль на 50-100% чтобы наполнить бюджеты банков обесцененными рублями чтобы система не грохнулась.

    • Анонимно
      20.03.2015 11:06

      Для информации, начальники дополнительных офисов не имеют таких полномочий

      • Анонимно
        20.03.2015 11:32

        Это реальность а не фантазии. На прямую руководители ДОП.офисов не имеют полномочий влиять на кредитный комитет,СБ и тд но в реальности картина совершенно другая.

  • Анонимно
    20.03.2015 09:44

    Рынок высококонкурентный, так что тот Банк что слаб, просто будет сливаться потиханьку.

  • Анонимно
    20.03.2015 10:56

    По мне так все просто: кто-то после всех проверок показывает все, как есть, а остальные не могут этого себе позволить, нужно же соблюдать нормативы и все такое, вот основная разница между местными банками.

  • Анонимно
    20.03.2015 11:42

    По данным ЦБ, просроченная задолженность по банковской системе РФ по состоянию на 1 февраля составляла 2,205 триллиона рублей (4,06%).Так что состояние татарстанских банков очень даже устойчива. Зря волну гоните.

  • Анонимно
    20.03.2015 11:46

    Может кое-кто в баксы перевел кое-что и ждет?

  • Анонимно
    20.03.2015 11:48

    Ничего страшного, не будет пару банков в Татарстане , не вытянут так скажем, уйдут с поля и свернут свой бизнес, останутся сильные...

  • Анонимно
    20.03.2015 13:19

    Уважаемые Татарстанцы!!!Экономика это искусство.Как в изобразительном искусстве,искусство имеет разные направлениякак то:1.Банковский сектор2.Биржа3.Ценные бумаги.и т.д.В искусстве развитие двигают ГЕНИИ.В экономике происходят те же процессы и развитие должны двигать гении.Но к сожалению на территории Российской империи,СССР,РФ, почти не было и нет гениев экономики.Ну разве можно отметить работы Российского экономиста Кондратьева.В нынешней России я бы отметил только Академика Глазьева Сергея.Но у него есть недостатки он мало издаёт книг,мало занимается теоретическими изысканиями в экономике и пока не ясна его точная экономическая ориентация.Но по ясности понимания экономических процессов ему нет равных в России.По этим знаниям он даже превосходит известных западных экономистов Нобелевских лауреатов.Так как имеется реальный опыт и соц.экономики и капиталистической экономики.Да ещё есть пенсионер Геращенко бывший глава ЦБ РФ да и то только к концу жизни. Я это о чём да о том что в банковском секторе России правит вопиющая некомпетентность.Банками заведуют или сыновья высокопоставленных чиновников или банковские топ менеджеры выросшие из СССР.Это люди практически не профессионалы а ЛЮБИТЕЛИ банковского бизнеса.Что говорить если после Геращенко ЦБ РФ возглавляли сплошь не профессионалы.Бывший преподаватель института а теперь бывшая сотрудница преподавателя сов.экономики Ясина. Эти люди даже понятия не имели о сложныхфинансовых банковских процессах связанных с вертикалями и горизонталями экономического хозяйствования когда их назначали.Смешно!!!!! Президентом АРБ РФ является господин Тусунян Гарегин Ашотович.Этот человек со своим менталитетом больше подходит к работе в ларьках или овощных тонарах а он ПРЕЗИДЕНТ Ассоциации Российских Банков.Это какое то интеллектуальное безумие. А экономикой РФ кто заведуют или заведовали????Кудрин серенький бесталаный человечек,а сейчас ПРОСТОЙ КЛЕРК из министерства.Вообщем в экономике России правят бал не художники-ГЕНИИ экономики а МАЛЯРЫ экономического направления.Нет слов они постепенно учатся но на нас как на КОШЕЧКАХ в фильме "Операция Ы"на нашем резко падающем уровне жизни.А об экономике России и говорить нечего.Бездарно транжируются доходы от ископаемых а эти ценности ведь не возобновляемые.Банковский сектор России сегодня я бы сравнил с отношениями в солдатской казарме когда поступают бестолковые противоречивые команды от ХОХЛА ПРАПОРЩИКА самодура. "Стой!!! иди сюда!!!"Как выходить из положения я не предлагаю смысла нет всё равно сделают по своему.Что же делать А ???????C УважениемПростой человек

  • Анонимно
    20.03.2015 21:31

    Зато жируют Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и прочие федеральные банки. Им выделили за счет резервного фонда сотни миллиарды. Это прямое нарушение рыночных отношений - создать для одних тепличные, райские условия, а других бросать на произвол судьбы.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль