Банки 
22.07.2016

Сделка на миллиард: Сорокин и Халиков добавляют градусов Роберту Мусину

«Татспиртпром» вслед за ТАИФом пришел на выручку Татфондбанку, выкупив 7% акций, чтобы «укрепить банковскую систему Татарстана»

Сегодня стали известны подробности сделки, в ходе которой ОАО «Татспиртпром» приобрело акции ПАО «Татфондбанк». По заявлениям самого банка, доля республики в его капитале после этого выросла до 35%. Крупнейший производитель водки в стране может позволить себе такие расходы, но «БИЗНЕС Online» настораживает резкий — на 5,8 млрд. рублей — рост в июне объема длинных кредитов от ТФБ. Не схема ли это?

Роберт Мусин Доля ОАО «Татспиртпром» в капитале ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина выросла с 0 до 6,933% Фото: архив «БИЗНЕС Online»

ИРЕК МИННАХМЕТОВ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Текущая неделя принесла урожай хороших новостей Роберту Мусину. Сегодня Татфондбанк объявил о сделке, о которой стало известно еще накануне вечером. Первым на сервере информации появилось сообщение, согласно которому доля ОАО «Татспиртпром» в капитале ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) выросла с 0 до 6,933%. Одновременно стало известно и имя продавца: из другого сообщения следовало, что доля ЗАО «Гелио-полис» в капитале ТФБ снизилась с 9,931% до 2,998%. Причем, как сообщается, полученные от реализации пакета деньги частные акционеры банка в рамках договора об увеличении чистых активов направили в Татфондбанк — на увеличение капитала.

Заявление самого Мусина, распространенное сегодня пресс-службой банка, выдержано в тех же тонах, что и тремя днями раньше, — их легко поменять местами, и вряд ли кто-то заметит разницу. Тогда, напомним, ТФБ объявил о стратегическом партнерстве с ТАИФом.

«На 2016 год мы планировали и сейчас реализуем мероприятия по увеличению капитала, что позволит обеспечить рост бизнеса Татфондбанка, соответствие усиливающимся требованиям регулирования, повысить показатели Татфондбанка и его устойчивость в долгосрочной перспективе. Доля государства в уставном капитале банка существенно растет. С одной стороны, это подтверждает поддержку со стороны республиканских властей и надежность Татфондбанка. В то же время это накладывает на нас более высокие обязательства и ответственность за участие в обеспечении экономического роста республики. И здесь важно, что повышение собственного капитала дает нам больше возможностей по кредитованию реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, населения», — заявил председатель правления и совладелец банка.

В свою очередь, гендиректор «Татспиртпрома» (ТСП) Ирек Миннахметов также частично продублировал пассаж Альберта Шигабутдинова трехдневной давности, попутно заметив, что его компания как одно из крупнейших предприятий республики заинтересована в развитии банковской отрасли. «Советом директоров АО «Татспиртпром» принято решение о вхождении компании в акционерный капитал Татфондбанка в рамках укрепления банковской системы РТ», — заявил Миннахметов.

Ирек Миннахметов Ирек Миннахметов

МИЛЛИАРД ОТ МИННАХМЕТОВА

В какую сумму можно оценить сделку? На 1 апреля собственные средства банка, сформированные за счет акционеров, составляли 11,87 млрд. рублей. К сожалению, детали по пропорциям июньской транзакции не разглашались (30 июня акционеры ТФБ влили в банк 1,5 млрд. рублей), но, по всей видимости, объем «живых» средств от акционеров вырос до 13,37 млрд. рублей. Отсюда долю в 6,93% мы оценили в 927 млн. рублей. Нашу оценку подтвердил и сегодняшний пресс-релиз ТФБ, в котором сообщалось, что сумма сделки составила 1 млрд. рублей: по 10 рублей за акцию. Что ж, цену вполне можно назвать рыночной.

Очевидно, что ТСП может позволить себе такие приобретения. За 2015 год компания продемонстрировала существенное улучшение ключевых показателей, хотя чистая прибыль крупнейшего российского производителя водки снизилась на 7,1% до 1,07 млрд. рублей. По итогам прошлого года на балансе «Татспиртпрома» аккумулировалось 3,95 млрд. рублей нераспределенной прибыли.

При этом в структуре портфеля ТФБ наше внимание привлек рост объема длинных кредитов на срок более 3 лет: за июнь прибавка составила 5,8 млрд. рублей. Скачок резкий — длинные займы юрлицам выросли без малого на треть до 24,2 млрд. рублей! Это при том, что другие категории корпоративных кредитов предприятиям подсократились, ведь в целом кредитование организаций выросло только на 4,7 млрд. рублей до 92 миллиардов.

Критично настроенные читатели могут увидеть здесь известную схему. Она предполагает взаимосвязь между выдачей крупного объема длинных денег и тем фактом, что в конце июня банк Мусина получил средства от акционеров, а потом и 4-миллиардный депозит от «Казаньоргсинтеза» — в сумме как раз на 5,5 млрд. рублей. Напомним, что «суборд» предполагает длительный срок размещения без возможности досрочного возврата средств, а самому ТАИФу есть куда вкладывать средства, например в те же «этиленники».

С тем же успехом кредиты могли отправиться и по другому направлению — компаниям, не чуждым ТФБ и его владельцам. Согласно отчетности за первый квартал 2016 года по МСФО, по состоянию на 31 марта на банке висело 9,76 млрд. рублей (на 31 декабря 2015 года — 8,44 млрд. рублей) частично или полностью необеспеченных кредитов, выданных связанным сторонам группы. Что характерно, кредиты на 9,43 млрд. рублей были выданы компаниям, которые находятся под контролем или значительным влиянием акционеров группы ТФБ либо ее ключевых управленцев. Тремя месяцами ранее эта сумма составляла 7,9 млрд. рублей. Разница в те самые 1,5 млрд., влитые акционерами в капитал. Совпадение?

Валерий Сорокин Валерий Сорокин Фото: prav.tatarstan.ru

ТО ВХОДИТ, ТО ВЫХОДИТ: МЕТАНИЯ «ГЕЛИО-ПОЛИСА»

Стороны не скрывают, что за сделкой стоит желание властей республики укрепить финансовый хребет ТФБ (да и могло ли быть иначе, ведь в двух структурах совет директоров возглавляет один и тот же человек — премьер-министр РТ Ильдар Халиков, а ТСП на 100% контролируется госхолдингом «Связьинвестенфтехим» (СИНХ), которым руководит Валерий Сорокин). И для того, чтобы именно сейчас протянуть руку помощи, у властей есть вполне конкретные причины. Напомним, 27 июня ЦБ сообщил о повышении с 1 августа нормативов резервов по обязательствам кредитных организаций в российских рублях и иностранной валюте на 0,75 п. п. Цель Эльвиры Набиуллиной прозрачна: Центробанк хочет таким образом связать накопившуюся в системе избыточную ликвидность, не трогая ключевой ставки. И если вспомнить, что пассивы Татфондбанка на 1 апреля за вычетом собственных средств составляли 174,4 млрд. рублей, то получалось, что для выполнения новых требований регулятора банк должен был направить в резервы дополнительно около 13 млрд. рублей.

Получив на этой неделе 4 млрд. рублей от КОСа, кредитная организация сообщила, что в ближайших планах — увеличение капитала Татфондбанка еще на 2,5 млрд. рублей. Если суммировать это обещание с июньскими и июльскими вливаниями, получим 8 млрд. рублей. А значит, Мусину оставалось где-то найти еще 5 млрд. рублей.

Не исключено, что нынешняя сделка является частью решения этой проблемы, если учесть личность продавца. Согласно данным банка на 29 января текущего года, единственным бенефициаром ЗАО «Гелио-полис» через офшор Fionty Investments Ltd является гражданка Великобритании Дженифер Кэтрин Рин. Интерес подданной Ее Величества к татарстанскому банку трудно объясним, и с высокой долей вероятности можно предположить, что компания служит ширмой для реальных владельцев, особенно если учесть ее акционерные метания.

Напомним, что в сентябре прошлого года свою долю в 9,99%, или 125,99 млн. акций, ЗАО уступило АО «УК «Регионфинансресурс». Контроль УК осуществляет через ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития». Через две недели все тот же «Гелио-полис» выкупил 9,524% акций у ипотечного агентства РТ (ИА РТ). (К слову, в конце ноября прошлого года правление банка ненадолго возглавил 37-летний сын главы Апастовского района Марат Загидуллин, который также является членом совета директоров ИА РТ и через ООО «Селена-Синтез» контролирует часть акций ТФБ.) Уже в декабре ипотечное агентство снова приобрело 8,735% акций ТФБ. Все это крайне напоминает обычное перекладывание акций из левого кармана в правый, так что деньги от сделки с «Татспиртпромом» вполне могли достаться кому-то из действующих владельцев банка.

ТФБ Доля республики в капитале банка после сделки выросла до 35% Фото:prav.tatarstan.ru

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ

Если же говорить о структуре акционерного капитала ТФБ в целом, постоянные его изменения сами по себе тянут на отдельное исследование — пожалуй, ни в одном другом банке РТ следы владельцев так не путаются, да и сам перечень акционеров меняется по несколько раз в год. «Структура владения сложная и часто меняется, в составе бенефициаров также часто происходят изменения, в том числе рядом долéй владеют граждане иностранных государств (в частности Кипра); также в структуре собственности применяются схемы перекрестного владения», — говорится в описании кредитной организации на портале «Банки.ру». Скажем, в конце 2015 года стало известно, что 3,904% акций банка купило ООО «СП Фоника». Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», бенефициары «Фоники», зарегистрированной в Новом Уренгое, скрыты за прописанной в Лихтенштейне компанией Phonica Aktiengesellschaft. Генеральным директором последней является Сергей Полевиков, которого считают правой рукой сибирского миллиардера Александра Забарского. Лично господину Полевикову в Татарстане принадлежит ООО «Региональные газораспределительные сети» (на 100%) с казанской пропиской.

После того как осенью ОАО «Генерирующая компания» (на 100% подконтрольна СИНХу) разместило в ТФБ субординированный депозит на 2,42 млрд. рублей, наблюдатели стали ожидать и его появления в списке акционеров. Однако в списках аффилированных лиц Генкопании на 31 декабря 2015 года нет ТФБ, как в аналогичном списке банкиров по итогам прошлого года отсутствуют энергетики. В пресс-службе Татфондбанка опровергают появление Генкомпании в перечне совладельцев, источники в последней также отрицают покупку акций банка. Впрочем, возможно, раз одна «дочка» СИНХа вошла в капитал ТФБ, почему бы и второй не последовать этому примеру?

Отдельный интерес представляет доля республики в капитале Татфондбанка на сегодня. Согласно данным самого банка, по состоянию на 5 июля МЗИО РТ напрямую владело 10,088%, ИА РТ — 8,735%. Агентство на 31,4% принадлежит ОАО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию РТ», которое на 96,7% контролирует МЗИО РТ, — итого еще 2,652% в копилке республики. Еще 3,958% находится во владении агрофирмы «Лениногорская» на 100% подконтрольной МЗИО РТ через ОАО «Татагролизинг». Помимо этого, 2,385% банка владело ОАО «НАСКО», а 25% капитала страховщика принадлежит «АК БАРС» Банку (его на 62% контролирует республика) — плюс 0,37% к доле Татарстана. С учетом долей «Татнефти» 0,693% и «АК БАРС» Банка 0,624% — еще 0,6156%. Учтем долю «Газпром межрегионгаз Казань» в 0,277%. Итого, по нашим расчетам, доля государства в капитале ТФБ на 5 июля составляла 17,961%, а с вхождением ТСП выросла до 24,894%.

На 1 января 2015 года непосредственно доля МЗИО РТ составляла 11,548%, пакет ИА РТ — 9,524% (доля республики — 2,892%). Компания «НАСКО» контролировала 2,778%, из них 0,303% — доля республики; «Нижнекамснефтехим» — 1,348% (0,337%). «Татнефть» с ее 0,794% результировала в 0,262%, а 0,714% во владении «АК БАРС» Банка давали еще 0,311% под контролем республики. Плюс доля государственной агрофирмы «Лениногорская» — 4,531%, «Газпром межрегионгаз Казань» — 0,317%. Итого напрямую или косвенно на начало 2015 года республика контролировала 20,501%.

Впрочем, последняя информация от ТФБ эти расчеты, основанные на данных с официального сайта, не подтверждает. «Доля уставного капитала Татфондбанка, прямо и опосредованно принадлежащая государству, увеличилась с 28 до 35 процентов», — говорится в сегодняшнем пресс-релизе банка. К сожалению, из чего возникают эти цифры, авторы сообщения не расшифровывают. Возможно, это станет ясно после того, как обновится список аффилированных лиц и данные о структуре акционерного капитала.

Структура акционеров ПАО «Татфондбанк» на 5 июля 2016 года
Наименование акционераКоличество акцийДоля в %
1ООО «Новая нефтехимия»29193802820.241
2Республика Татарстан в лице МЗИО РТ14550000010.088
3ООО «Селена-Синтез»1433203009.937
4ЗАО «Гелио-полис»1432366359.931
5АО «УК «Регионфинансресурс» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития»1259900008.735
6ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан»1259900008.735
7ОАО «АРТУГ»748628575.191
8ООО «Артуг-Финанс»692272854.8
9ООО «Агрофирма «Лениногорская»570887353.958
10ООО «СП Фоника»563100003.904
11ООО «Свитиль»519133623.599
12ЗАО «ТПК «Агро-Трейд»
490000003.397
13ОАО «НАСКО»344034002.385
14АО «ЦД РТ»169800001.177
15ООО «Офисторг»131271230.91
16ОАО «Обувная фабрика «Спартак»126913300.88
17ПАО «Татнефть» им. Шашина100000000.693
18ПАО «АК БАРС» БАНК90000000.624
19ООО «Идел»55000000.381
20ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань»40000000.277
Итого144007905599.843

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (41) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    22.07.2016 20:53

    Кто еще из наших республиканских гигантов остался в стороне от спасения ТФБ? Сколько можно вливать в убыточный банк?!

    • Анонимно
      22.07.2016 22:18

      1. Татнефть но тут тоже свой банк "Зенит" спасали Ак Барс банку помогали. Или владельцы малых нефтяных компаний от Шаймиевы, Тахаутдиновы, Комаровы - тут прибыли хорошие, может подкинут чуток? 2. Сетевая компания или лично Фардиев - Челны-бройлер, Камский бекон, Майский, и т.д. И тут свой банк есть "Акибанк"..вроде его спасать не надо пока. 3. Генкомпания уже в деле...того гляди суборд в акции конвертирует. 4. У КВЗ прибыль неплохая, но там федеральная собственность и свой банк "Заречье" есть. 5. У КМПО может чуток попросить? Но там ребята из Газпрома могут возмутиться 6. У Челнинского КБК? Тут суровые производственники в "игрушки" с кредитами не играют. 7. У Колесовых, тут тоже свой банк - Татсоцбанк 8. Группа "Сувар", Таймасов, Корольков и Ко - неплохой вариант, и тут им уже часть акций в Интехбанке продали, а может все скинуть? Или не потянут? 9. Так то Роберт Ренатович неплохо пробежался - молодец, шевелится.

    • Анонимно
      23.07.2016 09:38

      Ребята, учите матчасть. Субординированный кредит не предполагает долю в акционерном капитале. Это деньги в долг на длительный срок. Поэтому ни казаньоргсинтез, ни генерирующая компания не стали акционерами Тфб.

      • Анонимно
        23.07.2016 09:58

        Читайте внимательнее. 1. Не субординированный кредит, а депозит 2. О том что КОС стал акционером в каком месте написано? 3. Часто суборд переводят в акции и с учетом этого не исключено что, в первую очередь, генкомпания станет акционером, раз уж решили поддержать. Но может и КОС потом купит акции

        • Анонимно
          23.07.2016 10:10

          Пардон, конечно суб. Депозит. Описался. Но сути это не меняет. А статье есть фраза о том, что наблюдатели стали ожидать появления генкомпании в списках акционеров после предоставления
          суборда. Так что упрекнуть не по адресу

          • Анонимно
            23.07.2016 10:41

            "наблюдатели стали ожидать" по той логике, что суборд мог быть переведен в акции, ибо у Татфонда как раз проходило размещение эмиссии акций.

  • Анонимно
    22.07.2016 21:11

    Как ни печально говорить, по факту - масштабный схематоз в период проверки ЦБ

    • Анонимно
      23.07.2016 09:44

      Пришло государство в уставник, другие влили ярд в собственный капитал. Вроде все норм.

  • Анонимно
    22.07.2016 21:39

    Ручная экономика.Круговая порука по всей стране.Санта-Барбара,26 лет смотрим,конца и края не видно.

  • Анонимно
    22.07.2016 21:42

    как ни крути Мусин сумел договорится... схема не схема...баланс подравнял... значит пока выгодный малайка...

  • Анонимно
    22.07.2016 22:01

    Народу в ТФБ намерено. Чем они всем занимаются!? Сокращать не пора?

    • Анонимно
      23.07.2016 00:45

      Работают и кпд у них повыше тебя

      • Азат Д
        23.07.2016 08:36


        Вы уверены?
        Зачем тогда туда госденьги вкачивают, чтобы спасти?
        Результат вашей работы на лицо.


      • Анонимно
        25.07.2016 09:33

        Наверное работают... Я как юрлицо обслуживаюсь у них в допофисе. За все время смог дозвониться операционистке один раз! Потом звонить перестал-бесполезно. Хорошо, что у меня банк-клиент.

    • Анонимно
      23.07.2016 09:54

      А сколько их?

  • У велосипеда давным-давно спёрли колеса, а эти все крутят и крутят педали.

    Классика нового развлекательного жанра. Называется "управление экономикой". Нервных и детей уведите от экранов.

  • Анонимно
    22.07.2016 22:03

    Когда Вы уже поймёте, что вытягивая свой банк Мусин, вытягивает и часть обязательств РТ! РТ заинтересовано в стабильности ТФБ, иначе с чем республика остаётся, с полуубыточным АББ! Друзья мои, будьте реалистами, санируемый ТФБ ни кому не нужен!

    • Анонимно
      22.07.2016 23:35

      1. Какие обязательства РТ вытягивает? Подробнее пож-та. 2. Вы вообще в теме? АББ нынче прибыльный, посмотрите отчеты. 3. "Санируемый ТФБ никому не нужен"? Вот так никому? А, думается, многие коллеги-конкуренты не против поживится в процессе санации.

      • Анонимно
        23.07.2016 09:51

        Посмотрите отчеты... ))

        • Анонимно
          23.07.2016 10:47

          а зачем мне вот как читателю лезть в какие-то отчеты? есть что поведать по существу - напишите. А нет, то и общие фразы тут нечего закидывать: "посмотрите там что-то есть". Вот возьмите и выложите на блюдечке, чтобы четко, понятно и потом еще ссылки нормальные дайте на конкретные документы. Тогда будет предметный разговор. А то так что-то где-то там есть, можно про что угодно сказать.

        • Анонимно
          23.07.2016 10:50

          где нормальные развернутые ответы Татфондбанка? Или ответить по делу нечего?

  • Марат Ш
    22.07.2016 22:15

    Не пойму, для чего спасать токсичный актив? Если бизнес убыточен, то его надо закрывать. Тогда надо определиться: у нас свободный рынок или плановая экономика? Попытки управлять рыночной экономикой к хорошему не приведут.

    • Азат Д
      23.07.2016 08:35


      У нас так же с сельским хозяйством - каждый год "караул" министр кричит и куча государственных денег туда вбухивается.



  • Анонимно
    22.07.2016 22:15

    Тфб ко дну конечно пойти не дадут. Но банк неэффективный крайне. Народу там работает, что сокращать уже на треть как минимум давно пора. Сват на брате, полная бессистемщина и отсутствие какой либо корпоративной культуры. Здравствуй, колхоз!

    • Анонимно
      22.07.2016 23:31

      "конечно не дадут" - вангуете? нефть уходит ниже 40-45 у.е. бюджет напрягается, качество выданных кредитов стремительно ухудшается и все, приплыли тапочки к дивану. НЕ входит в системно значимые, в отличие от того же Ак Барса, так что Татфондбанк любой ценой спасать не будут.

  • Анонимно
    22.07.2016 22:28

    Все банки держатся на вкладчиках , т.е. На нас ...

  • Анонимно
    22.07.2016 22:41

    И друзья мои, вы все хаете наши банки?! А что творится в мире! Покемоны по цене превосходят наши запасы нефти и газа! Мир сходит сума! Реалии таковы, как диктует Американский брат мыслить, так Вы и мыслите! Задумайтесь, а не быдла ли Вы?!

    • Анонимно
      23.07.2016 05:27

      Так это цена нашим зарасам нефти и газа. Это - ваша цена. Смиритесь

  • Анонимно
    22.07.2016 22:49

    Связывать ФОР (фонд обязательного резервирования) и потребность в собственном капитале категорически нельзя. Причиной может быть только проблемный норматив Н1 (невозможность роста активов) либо убытки в силу проблем с активами и необходимостью доп.резервов по ссудам (не путать с ФОР). К сожалению, подавляющее большинство статей в вашей уважаемой газете, касающейся именно банковской сферы весьма поверхностны, желаю вам найти найти профессионала-консультанта. Что же касается ТФБ, то я, как житель республике искренне рад, что проблему пытаются решить за счет крупных компаний. Так как банкротство ТФБ ударит прежде всего по ИП и ООО, у которых единственный р/с. А с помощью каких схем происходит переток средств - неважно. Это секрет Полишинеля.

    • Анонимно
      22.07.2016 23:07

      1. Пожелай хозяину Татфондбанка быстрее денег для затыкания дыр найти вне бюджета, так чтобы граждане меньше возмущались что за их счет спасают...частный банк. 2. И чтобы в ЦБ на весь "схематоз" глаза закрыли. Все-таки Татфондбанк не входит в число системно значимых банков РФ, так что в крайнем случае его "грохнуть" можно... ЦБ может его себе на санацию забрать. 3. Ударит по одним ИП ООО - будут умнее в следующий раз... будут в разных банках обслуживаться... не сошелся свет клином на одном ТФБ.

      • Анонимно
        22.07.2016 23:24

        "До основания, а затем.."? Вы идеалист, за справедливость и эффективность? Я тоже, но я против революций. Показательные порки нужны, но пусть они будут в других регионах, у которых нет ТАИФа, Татспирпрома и других "ручных" компаний, которым +/-1 млдр.р. - не проблема. Им не проблема, а республике - стабильность сейчас ой как нужна. У многих ИП/ООО просто не будет "следующего раза".

        • Анонимно
          22.07.2016 23:51

          1. О какой революции речь? Бизнес есть бизнес, если его делаешь нечего слезы-сопли пускать. Не хочу, чтобы за мой счет решали чужие проблемы хоть миллиардера Мусина, хоть мелких ИП. 2. Вот пусть акционеры Татфонда, раз так переживают за благополучие своих клиентов, по своим закромам пошарят: в фабрике Спартак, магазине Домо, земли продают, доли в других банках Тимер, Татагропром, Интех... пусть продают и закрывают дыры. Или жаба душит продавать дешево, когда придавило? А это и есть бизнес, когда-то тебе удается купить дешевле, а когда ты должен продать дешевле.

      • Анонимно
        23.07.2016 01:34

        Виктор, проведите анализ какие банки и за что грохнул ЦБ. Составьте портрет "грохнутого" банка, и посмотрите подходит ли под него ТФБ. Я уверяю Вас, что Тфб туда не попадёт

        • Анонимно
          23.07.2016 08:51

          Как аноним анониму: 1. "уверяю Вас". Вы только уверять умеете? Вот и дайте весь расклад, раз так сильно переживаете за Татфондбанк. Или хотите, чтобы за вас кто-то другой работу делал? Это такая привычка? 2. И объясните обязательно подробнее, раз уж вы такой специалист по банкам, как так "ранее неиспользованные отпуска сотрудников" могут вылиться в миллиардный убыток банка. Это значит раньше скрывали и "химичили" с отчетами?

  • Анонимно
    22.07.2016 23:34

    Ну какой же не профессиональный этот банк. Пусть научатся работать. Пора уже давно ресталинг делать как внешнего вида и новинки и Управления.

  • Анонимно
    23.07.2016 05:24

    прямо по жванецкому - сочетание снотворного и слабительного

  • Анонимно
    23.07.2016 08:19

    СП "Фоника" - это гипсовое производство в Камско-Устьинском районе

  • Анонимно
    23.07.2016 08:47

    видимо Р.Р. следует крылатой фразе "финансовая пропасть самая глубокая , в неё можно падать всю жизнь"
    Уважаемый Роберт Ринатович разве это - ЖИЗНЬ???

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль