Банки 
11.05.2012

Татарстанцы решили тратить, а не копить

«КРИЗИС В ГОЛОВАХ» ЗАКОНЧИЛСЯ

В полном соответствии с экономической теорией, все последние три года на волне кризисных ожиданий вклады населения очень активно росли. Люди откладывали крупные покупки до лучших времен, формируя «подушку безопасности».

Банки, вынужденные бороться с угрозой дефицита ликвидности, на первых порах отвечали этой любви взаимностью, взвинчивая ставки по вкладам. Затем, когда стало ясно, что прибыльно разместить эти дорогие деньги затруднительно, доходность депозитов пошла вниз.

Так или иначе, все это привело к удвоению объемов - с 117 млрд. рублей на 1 января 2009 года до 253 млрд. рублей на 1 января 2012 года. На этой цифре вклады и уперлись в потолок. Показывать высокую динамику к такой расчетной базе, разумеется, сложнее.

Динамика объемов вкладов населения в РТ, 2009 - 2012 гг.

1.jpg

Впрочем, случившееся нельзя назвать неожиданным разворотом тренда. Наоборот, все к этому шло. Темпы роста вкладов в банковской системе РТ снижались в течение последних 9 месяцев. Если в третьем квартале 2011 года банки РТ увеличили объемы вкладов населения на четверть, то в четвертом квартале - только на 5,9%.

Динамика объемов вкладов населения в РТ, июль 2011 г. - апрель 2012 г.

2.jpg

Темп роста к предыдущему кварталу

3.jpg

КОМУ ПОМОГЛО ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК?

Впрочем, реакция на происходящее со стороны банков если и есть, то довольно слабая. Да, средние ставки по банковской системе РТ росли с конца 2011 года, но крайне осторожно. Так, индекс доходности годовых вкладов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», вырос на 0,77 п.п. – с 7,98% годовых на 1 февраля 2012 года до 8,75% годовых на 2 мая 2012 года. Любопытно, что у ряда банков полугодовые депозиты выгоднее годовых, что говорит о нежелании играть на повышение вдолгую.

Динамика индекса доходности банковских вкладов

4.jpg

Повышение доходности по депозитам было неравномерным и не всем банкам помогло в равной степени. Так, лидером по темпам роста вкладов населения стал Татсоцбанк, увеличивший объем депозитов за три месяца на 64,2% (возможно, не без содействия богатых и влиятельных владельцев – ред.). В то же время Татфондбанк привлек на депозиты дополнительно 2,6 млрд. рублей, что обеспечило прибавку в 9% к началу 2012 года.

Топ-10 банков Татарстана по темпам роста вкладов населения

Наименование КО

01.01.2012

01.04.2012

Абсолютное
изменение
01.04 2012 к 01.01.2011,
млн. рублей

Темп роста
01.04 2012 к 01.01.2011,
%

1

ТАТСОЦБАНК

654

1074

420

164,2

2

ГАЗПРОМБАНК

262

329

67

125,6

3

ИНВЕСТТОРГБАНК

453

561

108

123,8

4

РУССКИЙ СТАНДАРТ

4509

5351

842

118,7

5

КАЗАНСКИЙ

6399

7147

748

111,7

6

ИПОТЕКА-ИНВЕСТ

981

1077

96

109,8

7

ТАТФОНДБАНК

29107

31741

2634

109,0

8

МДМ БАНК

476

518

42

108,8

9

АВТОГРАДБАНК

2856

3087

231

108,1

10

КАМКОМБАНК

1853

1965

112

106,0

Очень интересная картина по объему вкладов наблюдается у лидеров банковской системы РТ. Так, если за первый квартал 2012 года Сбербанк увеличил депозиты на 3,08 млрд. рублей до 81,08 млрд. рублей, то «АК БАРС» Банк, напротив, сократил объемы на практически ту же сумму (3,6 млрд. рублей) - до 52,44 млрд. рублей.

Топ-10 банков Татарстана по объему депозитов населения

Наименование КО

01.01.2012

01.04.2012

Абсолютное
изменение
01.04 2012 к 01.01.2011,
млн. рублей

Темп роста
01.04 2012 к 01.01.2011, %

1

СБЕРБАНК

78000

81078

3078

103,9

2

АК БАРС

56038

52440

-3598

93,6

3

ТАТФОНДБАНК

29107

31741

2634

109,0

4

БТА-КАЗАНЬ

10068

10464

396

103,9

5

ДЕВОН-КРЕДИТ

9418

9217

-201

97,9

6

ЗЕНИТ

8237

8393

156

101,9

7

АКИБАНК

8179

8081

-98

98,8

8

КАЗАНСКИЙ

6399

7147

748

111,7

9

ИНТЕХБАНК

7125

7139

14

100,2

10

ЭНЕРГОБАНК

5669

5567

-102

98,2

Отметим, что дополнительным фактором стагнации вкладов стало сокращение депозитов в валюте, что вызвано падением курса доллара по отношению к рублю на 3,4% - с 30,35 рублей на 1 января 2012 года до 29,33 рублей на 1 апреля 2012 года.

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Куда же люди спрятали деньги? Судя по динамике кредитования, деньги не спрятаны, а потрачены. На протяжении последних трех кварталов устойчиво росло кредитование населения. Так, за последние девять месяцев объемы кредитов физическим лицам в РТ выросли на треть – с 81,4 млрд. рублей на 1 июля 2011 года до 117 млрд. рублей на 1 апреля 2012 года. То есть граждане активно покупали технику, автомобили, жилье, активно спуская сбережения на первоначальные взносы и платежи по кредитам.

Кредиты населению, млрд. рублей

5.jpg

На этом фоне неудивительно, что темпы прироста кредитов существенно опережают темпы прироста вкладов. Только в первом квартале 2012 года задолженность населения перед банками выросла на 8,8%, в то время как, напомним, объем вкладов физлиц вырос всего на 1,7%. Другими словами, кредиты росли в пять (!) раз быстрее, чем депозиты.

Банки такая ситуация, похоже, пока устраивает. Навес ликвидности, накопленный за три года бурного роста депозитов, пока полностью не использован, у крупных банков по-прежнему есть альтернативные источники пополнения ресурсной базы. Что характерно, не слышно и агрессивных рекламных кампаний по привлечению вкладов. Даже на "БИЗНЕС Online", площадке, вокруг которой сконцентрирована сверхобеспеченная аудитория, таких баннеров практически нет. Банки по-прежнему продвигают кредиты и РКО.

«РОСТ ДЕПОЗИТНОЙ БАЗЫ В ЦЕЛОМ ПОД ВОПРОСОМ…»

Ситуацию со вкладами граждан в банках Татарстана для газеты «БИЗНЕС Online» прокомментировали эксперты банковской отрасли.

Евгений Богачев – председатель Национального банка РТ:

- В целом объем депозитов населения растет незначительно. Возможно, люди опасаются дальнейшего повышения цен на газ, на коммунальные услуги. И, как следствие, на продукты. Поэтому думают, не истратить ли деньги сейчас, что-то купить. Об увеличении расходов говорят цифры по кредитному портфелю – рост на 8 процентов за квартал.

Дамир Габдулхаков – управляющий офисом ВТБ 24 в Казани:

- По кредитам мы еще очень далеки от насыщения, и поэтому рост портфеля может быть кратным. А вот рост депозитной базы в целом под вопросом. Год, на самом деле, непонятный… Будет ли рост базы вообще? Средства населения тоже ограничены. Деньги, я думаю, уже вложены – и в ипотеку, и в кредиты, и во вклады, и в бизнес. Норма сбережения выровнялась. Общая сумма денежной массы у людей, за счет которой растет депозитная база, уже, видимо, сформировалась. В дальнейшем, наверное, будет перераспределение средств между банками – у сильных игроков рост депозитов продолжится. Но в целом по рынку роста уже нет. Прогнозы непонятные – то ли будет рост, то ли нет… Международная ситуация тоже будет влиять.

Одним из локомотивов, который нам позволяет увеличивать как портфель вкладов в целом, так и нашу долю на рынке, являются предложения для состоятельных клиентов, private banking.

Ян Арт – вице-президент ассоциации региональных банков России:

- Банковская система в определенном смысле вычерпала сберегательный ресурс, который дал кризис. В свое время кризис был очень мощным импульсом к увеличению депозитной базы – рывок с 7 до 11 триллионов произошел именно под влиянием кризиса. Этот посыл, который длился три года, по сути, остановился. Это раз.

Потребительская активность россиян растет – деньги, которые были бы раньше положены на вклад, пошли на приобретения – на ипотеку, машины, мелкие приобретения. Если мы сейчас возьмем статистику по турпоездкам, скорее всего, мы увидим обратную корреляцию прироста вкладов на это лето.

Еще один момент – банковская система сейчас достаточно открыта, общество наблюдает за тем, что происходит с банками, с экономикой. И, как мне кажется, многие сейчас находятся в ожидании подъема ставок. Мы видели мощнейший подъем от среднего, где-то 7 - 8 процентов, до 18 - 20 процентов годовых. В конце прошлого года мы тоже наблюдали рост процентных ставок. Эти подъемы известно с чем связаны – с дефицитом ликвидности, с желанием банков пополнить свою базу текущей ликвидности за счет депозитов. В целом для банков это совершенно естественный процесс.

Мы видим, что сегодня очень активны на депозитном рынке розничные банки, занимающиеся, прежде всего, потребкредитованием. На мой взгляд, это очень плохо. С точки зрения бизнеса это их дело и их право. Но с точки зрения экономики это очень плохо. Это одна из ключевых болезней. У нас, в отличие от Японии или Китая, уникальная страна, где депозиты населения не работают на благо экономики, потому что самые агрессивные игроки на депозитном рынке не кредитуют бизнес. А увеличение потребительского спроса в России выгодно, прежде всего, иностранным производителям, которые поставляют на наш рынок свой товар. Как гражданин, я был бы больше рад, если бы депозиты привлекали банки, занимающиеся кредитованием бизнеса.

Что касается причин роста портфеля депозитов у того же Сбербанка, несмотря на невысокие процентные ставки, он объясняется верой людей в надежность и устойчивость этого банка. Хотя, как известно, государство гарантирует возврат вкладов в любом коммерческом банке, являющемся участником системы страхования вкладов.

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.

С чем связан остановившийся рост депозитов в банках? (11.05.12-12.05.12)
6%Народ перестал бояться кризиса
30%Проценты низкие
12%Лучше потреблять, чем сберегать
50%У народа просто лишних денег нет
2%Есть более выгодные активы: недвижимость, акции
Ваш голос учтен
Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (18) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    11.05.2012 08:37

    Люди не знают что с ними будет завтра, и живут днём сегодняшним

  • Анонимно
    11.05.2012 08:41

    наступила пора отпусков, вот и ответ.

  • Анонимно
    11.05.2012 09:27

    или 2012 год что конец света мая и тд. очень на психологию человека влияет.

  • Анонимно
    11.05.2012 10:09

    просто идет "съедание запасов", после начинается жизнь в кредит, как везде...

  • Цены на нефть стабильно выше $100 за баррель, скачков валют нет, государственные программы реализуются. Цены на недвижимость в Казани бьют докризисные рекорды. На этом фоне многие уже забыли кризис как страшный сон. И когда хороший знакомый или просто сосед сделал хороший ремонт, обновил авто (пусть в кредит), думатся - чем я хуже. Хочется же пожить хорошо уже сейчас. К тому же многим людям довольно трудно копить, а кредит им помогает решить вопрос финансовой дисциплины.

  • Анонимно
    11.05.2012 10:36

    Безудержные траты и всеобщий позитивчик верный сигнал надвигающейся бури.

  • Анонимно
    11.05.2012 10:41

    Так зарплаты упали, ниже прожиточного минимума можно сказать. Зарплаты не хватает не просто чтобы чуть копить, а чтобы до следующей дожить.

  • Анонимно
    11.05.2012 12:05

    просто откладывать уже нечего!

  • Анонимно
    11.05.2012 13:49

    11,85 трлн рублей(395 млрд. долларов) держат россияне на депозитах в банках. http://www.newsru.com/finance/11mar2012/asv.htmlТак что россияне отнюдь не бедные как принято считать. Интересно куда пойдут эти колоссальные средства, на машины или квартиры???

    • Анонимно
      11.05.2012 14:18

      это все равно, что допустим, вы -съели 1 целую курицу, а я осталась голодной, но по законам статистики - 1 курица ушла пополам...поэтому сложно сказать что у населения триллионы рублей во вкладах, наверняка 80% -это VIP вклады

      • Анонимно
        11.05.2012 14:57

        Вам на курицу не хватает?

      • Анонимно
        11.05.2012 19:03

        Пример не очень. Я ж как то умудрился первым съесть вашу курицу))) Да, я понял вашу мысль, статистика вещь изменчивая, однако как есть много бедных, так же есть и много народу со счетами в банках, и счета эти различаются ест-но, сумма в общем приличная, сопоставима с ЗВРами России. Куда интересно они "побегут"???

  • Анонимно
    11.05.2012 14:05

    гораздо интереснее, на сколько вырастут ставки и будут ли лопаться банки, если более 20% этих средств утечет с депозитов.

  • Анонимно
    11.05.2012 18:59

    Посмотрите во дворы, на дороги - машины уже ставить некуда, с голодухи никто не пухнет. В то же время есть и те, кому хватает только на прожить, еле концы с концами сводят... миллионэры тоже имеются. В Сбере всегда полный зал, как ни зайдёшь, толпы и очереди. Триллионы на депозитах не только миллионеров, в основном как раз обычных граждан, просто они разные, у кого 5000, а у кого и 5млн. и больше. Если нас 140 миллионов, то на каждого приходится сколько разделить? Плюс под подушкой и в банке трёхлитровой))) плюс там разные ПИФы-МИФы и т.д. и т.п.)))

  • Анонимно
    12.05.2012 12:07

    Хотя, как известно, государство гарантирует возврат вкладов в любом коммерческом банке, являющемся участником системы страхования вкладов.Ну все-таки гарантируется не возврат вкладов, а возврат вкладов объемом до 700 тысяч руб. =)))

  • Анонимно
    12.05.2012 12:32

    на сегодняшний день банками выдано кредитов более чем на 5 трилионов из них 10% - "плохие" кредиты

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen