Бизнес 
24.05.2012

«Татспиртпром» эпохи перемен: спирта меньше, денег больше

ВЫРУЧИЛИ ОБЪЕМЫ

В первую очередь отметим изменения в структуре выпуска продукции. Отметим, что ОАО «Татспиртпром» увеличило выручку на 7,6% - с 735 млн. рублей за первый квартал 2011 года до 791 млн. рублей за первый квартал 2012 года. При этом существенно сократилось производство спирта, на 29,4% - с 860,08 тыс. дал в первом квартале 2011 года до 606,9 тыс. дал в первом квартале 2012 года. Но произошла успешная компенсация на уровне цен – спирт подорожал на 61,9% - до 392 рублей.

Заметим, что сокращение объемов производства спирта напрямую связано с консервацией александровского спиртзавода (СЗ) и сармановского СЗ по причине отсутствия лицензии. Теперь спирт производят только три филиала ОАО «Татспиртпром»: Усадский, Мамадышский и Тюрнясевский спиртзаводы. При этом практически весь спирт, произведенный в первом квартале 2012 года, был использован на собственное потребление – то есть производство из него водочной продукции

Напомним, что к ряду крутых рокировок на рынке спирта привела борьба с «серыми» спиртзаводами, о чем мы писали ранее.

Объемы производства и средние цены ОАО «Татспиртпром»

Наименование показателя
1 кв. 2009
1 кв. 2010
1 кв. 2011
1 кв. 2012
Абсолютное изменение
1 кв. 2012 к 1 кв. 2011
Изменение в %
Объем производства спирта, тыс. дал
628,23
578,7
860,08
606,9
-253,2
-29,4
Среднеквартальная цена спирта (без НДС и акциза), руб.
229,7
215,2
242,1
392
149,9
61,9
Объем производства алкогольной продукции, тыс. дал
950,86
873,87
983,74
1240
256,3
26,0
Среднеквартальная цена алкогольной продукции (без НДС и акциза), руб.
769,4
703,8
743,9
708,2
-35,7
-4,8

Интересно, что главным драйвером роста выручки стали рекордные объемы производства алкогольной продукции. Так, объемы выпуска выросли на 26% - с 983,74 тыс. дал за первые три месяца 2011 года до 1240 тыс. дал за первые три месяца 2012 года. Что с запасом перекрыло незначительное снижение средней цены алкогольной продукции, на 4,8% - до 708,2 рублей. По всей видимости, именно такими ударными объемами производства компания отметила свое 15-летие в марте 2012 года.

Рекорд по валовой прибыли по-прежнему остается за первым кварталом 2009 года. Но ТСП показал лучший результат за последние три года, увеличив валовую прибыль на 11,6% - с 216 млн. рублей в первом квартале 2011 года до 241 млн. рублей в первом квартале 2012 года.

Рекордные объемы производства потребовали увеличения коммерческих расходов в 2,3 раза - до 67 млн. рублей. Что привело к сокращению операционной прибыли на 6,5% - с 186 млн. рублей за первые 3 месяца 2011 года до 174 млн. рублей за первые 3 месяца 2012 года.

Заметим, что компания активно продвигала собственные бренды: АKDOV, «Ханская», Graf Ledoff, «Старая Казань», Tundra, Lindele. В том числе в масштабах РФ, что подтверждается наличием рекламных баннеров на сайтах деловых изданий федерального уровня.

РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАЕТ ДОБРО 

Интересно, что со второй половины 2011 года по первый квартал 2012 года ТСП провел операцию по демонтированию линий закрытых филиалов и переносу их на действующие заводы. Однако это не решает проблемы двойной нагрузки на мощности заводов. Поэтому компания продолжает курс на модернизацию.

Тем временем усадскому спиртзаводу руководство республики одобрило строительство нового, суперсовременного завода по производству ликероводочной продукции. Производственные объекты предприятия будут оснащены оборудованием от ведущих мировых производителей. Сегодня специалисты оценивают будущий завод, как лидера среди алкогольных заводов России, - как по производительной мощности, так и по применяемым технологиям.

ВЕС В НАПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЫРАСТЕТ 

Следует отметить тот факт, что впервые в 2012 году ставки акциза будут проиндексированы дважды за год — с 1 января акцизы на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% выросли на 10%, а с 1 июля подрастут еще на 20% (до этого повышение ставок происходило один раз в год, 1 января, и рост составлял 8-10%). При этом к 2014 году акцизы увеличатся в 2,17 раза по сравнению с 2011 годом. По предварительным оценкам, самая дешевая бутылка водки в 2014 году в России будет стоить около 180 рублей.

При таких темпах роста акцизов, существенно возрастает роль ОАО «Татспиртпром» в наполнении бюджета за счет косвенных налогов. Напомним, что только за 2011 год компания отправила в бюджеты различных уровней 6,1 млрд. рублей, из них акцизы составили 4,4 млрд. рублей (72% от всех налоговых сборов), консолидированный бюджет РТ получил 1,8 млрд. рублей (41% от всех акцизных платежей). Другими словами, при сохранении объемов реализации на уровне 2011 года бюджет РТ может рассчитывать на получение от ОАО «Татспиртпром» порядка 2,2 млрд. рублей в виде акцизных платежей.

РОСТ ОБЪЕМА КРЕДИТОВ НЕ ПОМЕШАЛ СЭКОНОМИТЬ НА ПРОЦЕНТАХ

Кредитный портфель ОАО «Татспиртпром» вырос на 11,8% - с 2131 млн. рублей в первом квартале 2011 года до 2382 млн. рублей в первом квартале 2012 года. При этом доля коротких денег увеличилась на 8,6% - до 77,7%. Что должно было привести к удорожанию обслуживания. Но ТСП заплатил по процентным платежам только 47 млн. рублей, что на 2 млн. рублей меньше чем в первом квартале 2011 года.

 Кредитный портфель ОАО «Татспиртпром», млн. рублей

1.jpg

В данном случае можно говорить об успешной работе финансовой службы завода, которая смогла удешевить финансирование, несмотря на возросшую долю коротких денег.

Доли кратко и долгосрочных займов

2.jpg


РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

Отметим, что в сравнении с первым кварталом 2011 года произошло сокращение среднесписочной численности персонала на 548 человек - до 1744 человек. Что вызвано, в первую очередь, закрытием двух спиртовых заводов.

Интересно, что после сокращения персонала на 23,9% фонд оплаты труда сократился только на 6,5%. Отсюда, средняя зарплата на ОАО «Татспиртпром» выросла на 22,4% - с 15,6 тыс. рублей/месяц  в первом квартале 2011 года до 19,1 тыс. рублей/месяц в первом квартале 2012 года.

Подчеркнем, что относительно первых трех месяцев 2011 года производительность труда увеличилась на внушительные 41,4% - до 454 тыс. рублей на человека. Что говорит об успешных результатах оптимизации производства и численности персонала.

 

Структура затрат ОАО «Татспиртпром» на производство и продажу алкогольной продукции

Наименование статьи затрат
2010 г.
1 квартал 2011 г.
2011 г.
1 квартал 2012 г.
Сырье, %
27,38%
26,03%
26,70%
24,30%
Вспомогательные материалы, %
10,70%
14,47%
16,40%
17,30%
Топливо, %
0,18%
0,26%
0,10%
0,20%
Энергия, %
0,24%
0,23%
0,20%
0,20%
Затраты на федеральные специальные марки, %
5,26%
5,88%
5,90%
5,50%
Стоимость посуды, %
18,23%
19,99%
20,80%
20,90%
Затраты на оплату труда и ЕСН основных производственных рабочих, %
2,52%
3,68%
4,20%
3,70%
Условно-постоянные затраты, %
30,70%
24,90%
22,40%
20,80%
Коммерческие расходы, %
4,79%
4,56%
3,30%
7,10%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100,00%
100,00%
100%
100%

 

Основные финансово-экономические показатели ОАО “Татспиртпром”

Наименование показателя
1 кв. 2009
1 кв. 2010
1 кв. 2011
1 кв. 2012
Абсолютное
изменение
1 кв. 2012 к 1 кв. 2011
Изменение в %
Выручка от реализации, млн. руб.
832
544
735
791
56
7,6
Себестоимость, млн. руб.
526
389
519
550
31
6,0
Затраты на 1 рубль продукции, руб.
0,632
0,715
0,706
0,695
0
-1,5
Валовая прибыль, млн. руб.
306
155
216
241
25
11,6
Коммерческие расходы, млн. руб.
73
45
30
67
37
123,3
Операционная прибыль, млн. руб.
233
110
186
174
-12
-6,5
Проценты к уплате, млн. руб.
81
71
49
47
-2
-4,1
Прочие доходы, млн. руб.
15
26
144
44
-100
-69,4
Прочие расходы, млн. руб.
55
61
264
124
-140
-53,0
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.
83
0,1
3
28
25
833,3
Производительность труда, тыс. руб./чел
238
188
321
454
133
41,4
Среднесписочная численность, чел.
3497
2900
2292
1744
-548
-23,9
Фонд оплаты труда, млн. руб.
112
104
107
100
-7
-6,5

 


Предприятия: Татстрой
Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (6) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Былтыр
    24.05.2012 09:15

    наполнять "пьяными" деньгами бюджет - все равно не к добру. пусть лучше обещество будет трезвым.

  • Анонимно
    24.05.2012 09:20

    А где водка "стерва",то вечеринки устраивают ,а на полках нет!

  • Сухой закон ни к чему, кроме подпольного производcтва и ущерба экономике, не приводит. А, вот постепенный, но верный подъем акцизов на ЛВИ и финансирование, например спорта, за счет тех, кто хочет потреблять алкоголь - хороший путь.

    • Анонимно
      24.05.2012 13:20

      Трезвое общество - это утопия, проблема потребления алкоголя сушествует практически во всех странах, за исключением разве что арабских и иных государств, исповедующих ислам. Задача государства в данной ситуации - найти баланс доступности легальной водки для большинства населения. Так, чтобы она была на слишком дорогая и не слишком дешевая. Будет слишком дорогой - население переключится на суррогаты, будет слишком дешевой - государство не дополучит акциз. Нынешняя же акцизная политика ярко иллюстрирует неспособность нашего государства ни собирать акциз, ни регулировать с его помощью доступность водки.

  • Анонимно
    24.05.2012 17:22

    Рекордные объемы производства алкоголя. Значит есть рекордный спрос на наше рекордное качество!

  • Анонимно
    20.06.2012 14:24

    Стерва есть во всех дорогих магазинах.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль