Рейтинги 
1.10.2013

Как федералы попытались разогреть остывший рынок ипотеки в Татарстане

ОТСТАЛИ ОТ СТРАНЫ НА ТРИ КОРПУСА

Согласно данным Национального банка РТ, за первое полугодие текущего года банки Татарстана выдали ипотечных кредитов на сумму 14 млрд. рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – на 9,4% меньше (12,8 млрд. рублей). По объему совокупного портфеля жилищных кредитов к 1 июля республика заняла первое место в ПФО, существенно опередив своих ближайших преследователей – Башкортостан и Самарскую область. Всего в РТ на 1 июля 2013 года задолженность физических лиц по жилищным кредитам составила 54,78 млрд. рублей.

Отметим, что объемы выдачи выросли исключительно благодаря усилиям федеральных игроков, тогда как местные кредиторы резко сбавили обороты. В целом местные банки снизили объемы выдачи ипотечных кредитов на 27,6% до 4,58 млрд. рублей по итогам 6 месяцев 2013 года. Тем временем филиалы во главе со Сбербанком нарастили объемы выдачи на 45,4% – с 6,48 млрд. рублей в первом полугодии 2012 года до до 9,42 млрд. рублей в аналогичном периоде 2013 года.

Согласно данным АИЖК, в целом по РФ объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 26,3% – с 430 млрд. рублей до 543 млрд. рублей. Получаем, что данный сегмент в РТ рос в 3 раза (!) медленнее. Небывалая ситуация для традиционно бьющего все возможные строительные рекорды региона! Впрочем, ни в одном другом субъекте ПФО не имеют столь существенного значения местные игроки, и балом безраздельно правят федералы.

os11.jpg
Доли местных и федеральных КО в выдаче ипотечных кредитов

ИПОТЕКА ПОДОРОЖАЛА

На фоне общего сокращения сделок с жилой недвижимостью в первом полугодии текущего года в Татарстане возросла доля покупок, совершенных в кредит. По данным Росреестра, каждое четвертое право собственности (23,6%), зарегистрированное в сделках с жильем в первом полугодии 2013 года, приобреталось с использованием ипотечного кредитования. Этот показатель оказался рекордным за всю историю активного ипотечного кредитования в России (с 2010 года).

Средние процентные ставки по рублевым кредитам в июне 2013 года и составили 12,6%, что на 0,4 п.п. выше уровня июня 2012 года.

В целом тенденция к повышению ставок не была равномерной – основной рост ставок пришелся на первый квартал, а во втором квартале происходила небольшая коррекция ставок, вызванная тем, что банки, слишком сильно повысившие ставки, стали терять свою долю рынка. В то же время можно констатировать, что еще во втором полугодии 2012 года практически все ведущие игроки повысили ставки на временной или постоянной основе по ряду продуктов (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и др.), что и предопределило динамику начала 2013 года.

Поскольку ипотечные кредиты предполагают крупные суммы, каждый процентный пункт здесь имеет значительный вес. В марте 2013 года средневзвешенная ставка по рынку в целом достигла 30‐месячного пика в 12,9%, и начали появляться первые признаки замедления темпов роста рынка.

Отметим, что максимальная средняя ставка по 10 ведущим банкам РФ снизилась с начала года на 0,39 п.п. до 9,26% в третьей декаде июня. Снижение ставок у крупных федеральных игроков могло быть обусловлено избыточной ликвидностью за счет притока денег с Кипра и возврата средств чиновников после принятия запрета на зарубежные активы.

os12.jpg
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, %

ВТБ24 ОБОШЕЛ МЕСТНЫХ ФАВОРИТОВ

Что касается индивидуальных достижений, то Сбербанк, не подавая признаков усталости, закрепил чемпионскую позицию. Банк под управлением Рушана Сахбиева легко накинул 1,5 млрд. рублей к предыдущему результату, выдав 5,59 млрд. рублей в первом полугодии 2013 года. Еще один федеральный гигант – ВТБ24 увеличил выдачу ипотеки на три четверти – с 1,63 млрд. рублей за 6 месяцев 2012 года до 2,84 млрд. рублей за 6 месяцев 2013 года. ВТБ24 легко взял «серебро» нашего рейтинга, воспользовавшись временной слабостью местных банков. Лучший показатель среди представителей Татарстана у Автоградбанка. Несмотря на снижение объема на 20,5%, «мастер ипотеки» из Челнов занял третье почетное место.

Подчеркнем, что местные фавориты резко снизили объемы выдачи, что может быть обусловлено в первую очередь удорожанием ресурсов и сравнительно небольшими объемами длинных денег.

В чем преимущество федералов? Прежде всего в возможности ужаться по цене кредита за счет более низкой стоимости привлеченных ресурсов. К примеру, по рублевым годовым вкладам (открываемым в банке суммой до 50 тыс. рублей) с июля 2012 года по июнь 2013 года Сбер предлагал в среднем 7,91% годовых. Его коллега ВТБ24 предлагал 7,85% годовых. Для сравнения: «АК БАРС» Банк начислял 10% годовых.

Также можно отметить крутые темпы роста ипотеки у местных игроков в период 2010 - 2012 годов, что обеспечило высокую расчетную базу и необходимость балансировки портфелей.

Лучший темп среди всех участников показал местный представитель. Банк «Аверс» увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 4,7 раза – с 27,2 млн. рублей в первом полугодии 2012 года до 129,1 млн. рублей в аналогичном периоде 2013 года. Источник такого драйва – пополнение акционерами уставного капитала банка в конце 2012 года, а это длинные и дешевые деньги. Ресурсы для получения заметной доли рынка ипотеки у «Аверса» есть. Пока же в сравнении с ведущими игроками сегмента цифра скромная.

os13.jpg
Объем выдачи ипотечных кредитов банка «Аверс», млн. рублей

РИСКИ «ФЕДЕРАЛОВ» ВЫРОСЛИ

Ситуация с количеством выданных ипотечных кредитов выглядит менее радужно, чем с объемом выдачи. Число выдачи сократилось на 12,4% с 13,67 тыс. контрактов за 6 месяцев 2012 года до 11,97 тыс. контрактов за 6 месяцев 2013 года.

Чемпионские лавры и по количеству у Сбера, который увеличил количество выданных кредитов на 4,5% с 4599 единиц в первом полугодии 2012 года до 4807 единиц в аналогичном периоде 2013 года.

Топ-10 банков по количеству выданных ипотечных кредитов

Наименование КО

Количество выданных кредитов за 1 п/г 2013, ед.

Количество выданных кредитов за 1 п/г 2012, ед.

Абсолютное изменение, ед.

Относительное изменение, %

1

СБЕРБАНК

4807

4599

208

4,5

2

АВТОГРАДБАНК

2809

3172

-363

-11,4

3

ВТБ24

2188

1454

734

50,5

4

КАМКОМБАНК

1542

1954

-412

-21,1

5

"АК БАРС" БАНК

695

1346

-651

-48,4

6

РОССЕЛЬХОЗБАНК

310

307

3

1,0

7

ТАТФОНДБАНК

307

708

-401

-56,6

8

АКИБАНК

245

155

90

58,1

9

"БТА-КАЗАНЬ"

147

295

-148

-50,2

10

"УРАЛСИБ"

142

90

52

57,8

Итого КО РТ

6376

8406

-2030

-24,1

Итого по филиалам

7780

6717

1063

15,8

Всего по РТ

14156

15123

-967

-6,4

Отметим, что в вопросе с количеством Автоградбанк хоть и сбавил оборот на 11% до 2809 контрактов, но удержался на второй строчке нашего рейтинга.

Агрессивно настроенный ВТБ24 прибавил больше других призеров: рост на половину до 2188 контрактов по итогам 6 месяцев 2013 года.

Любопытный нюанс: местные игроки потеряли в объемах 27,6% и по числу выдачи 24,1%. Налицо спад, но средний размер кредита, а значит, и риска на договор практически не изменился. Другое дело федеральные игроки: объемы выросли на 45,4%, а число выдачи – в 3 раза медленнее: только на 15,8%. В итоге средний размер ипотечного кредита у федеральных банков вырос на 26% с 0,96 млн. рублей в первом полугодии 2012 года до 1,21 млн. рублей в первом полугодии 2013 года.

Что касается доходов заемщиков, то средняя заработная плата в республике, по данным Татарстанстата, выросла на 14,8% 21,45 тыс. рублей в январе-июне 2012 года до 24,64 тыс. рублей в аналогичном периоде 2013 года. Таким образом, все, что выше (11,2 п.п.), это однозначное увеличение рисков на договор.


Топ-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов

Наименование КО

Объем выданных кредитов за 1 п/г 2013, млн. руб.

Объем выданных кредитов за 1 п/г 2012, млн. руб.

Абсолютное изменение, млн. руб.

Относительное изменение, %

1

СБЕРБАНК

5586,6

4083,8

1502,8

36,8

2

ВТБ24

2843,7

1626,9

1216,8

74,8

3

АВТОГРАДБАНК

1234,5

1553,7

-319,2

-20,5

4

"АК БАРС" БАНК

981,8

1665,8

-684,0

-41,1

5

КАМКОМБАНК

943,7

992,4

-48,7

-4,9

6

ТАТФОНДБАНК

338,9

723,7

-384,8

-53,2

7

"БТА-КАЗАНЬ"

259,0

425,2

-166,2

-39,1

8

РОССЕЛЬХОЗБАНК

227,1

164,4

62,7

38,1

9

ГАЗПРОМБАНК

195,1

194,9

0,2

0,1

10

"УРАЛСИБ"

165,3

107,7

57,6

53,5

11

"АВЕРС"

129,1

27,2

101,9

374,6

12

АКИБАНК

127,9

96,6

31,3

32,4

13

РОСБАНК

123,3

46,4

76,9

165,7

14

"КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ"

117,2

30,7

86,5

281,8

15

ЭНЕРГОБАНК

110,1

66,6

43,5

65,3

16

ИНТЕХБАНК

87,2

131,5

-44,3

-33,7

17

АБСОЛЮТБАНК

82,7

70,9

11,8

16,6

18

"СПУРТ"

68,2

454,6

-386,4

-85,0

19

БУЛГАР БАНК

65,1

48,6

16,5

34,0

20

СВЯЗЬ-БАНК

64,3

80,8

-16,5

-20,4

Итого КО РТ

4578,5

6320,5

-1742,0

-27,6

Итого по филиалам

9422,3

6480,9

2941,4

45,4

Всего по РТ

14000,8

12801,4

1199,4

9,4

Справка

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы. Исключение составляет банк «ВТБ24».

Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ РФ и Нацбанка РТ.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (17) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    1.10.2013 08:25

    москва просела на 6%, куда уж тут татарстану, да и судя по соотношению объема к количеству заемщиков, в ипотеку стали брать дорогие квартиры, простому же люду это давно не по карману. посмотрим, что будет с ипотекой через год)

  • Анонимно
    1.10.2013 10:17

    интересно было бы взглянуть на рейтинги отдельно социальной (субсидированной) и чисто коммерческой ипотеки

    • Анонимно
      1.10.2013 11:43

      Автоградбанк будет на первом месте по ипотеке с мат. капиталом. Все знакомые со вторым ребенком воспользовались его услугой.

  • Анонимно
    1.10.2013 12:51

    нормальный человек в РФ в кабальный грабеж под названием "Ипотека" не полезет. Берут или социальную или толстосумы, распихивающие "заработанное" по нескольким объектам разом.

    • Анонимно
      1.10.2013 14:12

      Я не толстосум -зп 30, когда брала 2 года назад коммерческую ипотеку в дельта кредите (не самый дешевый банк) - 15-20 выходило. У мужа примерно 30 зп была, совсем недавно побольше стала. Мы погасили ипотеку менее чем за 2 года. Не надо жаловаться, надо грамотно распределять семейный бюджет, меньше тратить на всякую ерунду.

      • Анонимно
        1.10.2013 15:44

        интересно получается, считаем:30 тыс зп у вас и 30 тыс зп у мужа. Итого = 60 тыс в месяц. 720 тыс за год - доход семьи.Предположим, что Вы не ели и не пили и квартплату не платили (что уже бред).И за два года отдали банку 1,4 млн. рублей.Так вот - нет таких квартир за 1,4 млн. в Казани.И в данном случае кто-то дурит людей, говоря о том, что с такой зп реально погасить ипотеку за 2 года, либо считать не умеет, либо имеет скрытые от государства доходы...

      • Анонимно
        1.10.2013 15:47

        неееэто не жизньохота и на себя потратить же

      • Анонимно
        1.10.2013 16:04

        интересно на чем вы экономили? и о какой сумме кредита идет речь?

        • Анонимно
          3.10.2013 11:37

          Отвечаю: ни на чем особо не экономили, хорошие покупки бытовой техники делали, за границу отдыхать ездили, у обоих - абонементы в спортклуб. Сумма которую взяли - 700 тысяч. квартира стоила на момент покупки 1600. первоначалка - 900. Первоначалку скопили за 2-3 года. Я не перестаю поражаться тому, как люди умудряются деньги тратить непонятно куда: накупают тряпок, которые не носят, жратвы, которую выбрасывают, пт-сб-вскр- пьянки-гулянки. А потом ноют что квартиру им потянуть не по силам.самое страшное, что такую же убогую жизненную философию прививают детям.

  • Анонимно
    1.10.2013 13:00

    Что с Аверсом случилось ? По кредитованию розницы рвется чуть ли не в первые ряды...

  • Анонимно
    1.10.2013 14:13

    Аверсу частники накидали в уставняк...теперь не знают что делать

  • Анонимно
    1.10.2013 14:52

    я вот тоже не толстосум, покупал оптом доширак на тихорецкой, мылся, чистил зубы и посуду содой.распределял, копил и купил приору. также ем доширак и покупаю соду. ничего не изменилось. старый стал только.

  • Анонимно
    1.10.2013 14:54

    Завидуйте молча. Аверс будет первым банком в Татарстане! Планируется открытие филиалов в городе Череповце, Сальске, Житомире, Южно-Сахалинске. Далее экспансия на Европу.

    • Анонимно
      1.10.2013 18:21

      Логично открывать филиалы. Такие деньжищи среди наших татарстанских заемщиков тяжело будет быстро и качественно размещать. Про Европу конечно сказки, одна Москва скушает все активы Банка, а в Европу лезть с такими капиталами смешно.

  • Анонимно
    2.10.2013 09:35

    Скоро все рухнет.. реально квартиру возможно купить при цене квадратного метра не более 15 тыс рублей. осталось подождать немного. ведь в Японии цена на недвижимость рухнула на 80% от максимальной цены. Цены на цемент с 2011 года упали в 2 раза, на металл на 40%. Когда росли цены на недвижимость, все застройщики и спекулянты недвижки говорили - вот цемент подорожал, вот металл подорожал - а в строительстве это значительная часть себестоимости, поэтому и квартиры дорожают. Теперь все упало в 2 раза и мы не слышим вообще никаких новостей - типа что- раз цена цемента и металла упала в 2 раза значит и квартиры должны подешеветь в 2 раза минимум. А скоро цемент еще рухнет на 50% - ведь себестоимость одной тонны цемента все-го 300-400 рублей, а нам продают по 3000 рублей. Ау – аналитики ,спекулянты, застройщики – скажите правду людям!!!

  • Анонимно
    2.10.2013 09:43

    хороший банер на доме - ИПОТЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!!! а мы то со своими зарплатами уже не человеки...мы просто отстой какой-то. Как получая 15-20 тыс рублей можно что-то брать в ипотеку???АУ!!!????

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Загрузка...
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль