Рейтинги 
26.12.2013

Татарстанцы забыли вернуть «Русскому стандарту» каждый десятый рубль своих кредитов

Татарстан, вслед за всей Россией, в полной мере ощутил эхо докризисного бума потребкредитования — объем кредитов населению вырос более чем вдвое в течение последних двух лет. При этом только с октября 2012 года по октябрь 2013 года совокупный портфель увеличился на треть. Такая динамика потребкредитования не может не настораживать на фоне того, что кредиты экономике в нашей стране выросли за год лишь на 7%. Тем более, как выяснил аналитический центр «БИЗНЕС Online», уже наметились тревожные тенденции по росту просроченных ссуд.

КРЕДИТЫ НАСЕЛЕНИЮ — ДРАЙВЕР И ПРОКЛЯТИЕ БАНКОВСКОГО РЫНКА

За последние два года объем кредитов населению в Татарстане, по данным Национального банка РТ, увеличился в 2,2 раза, тогда как кредиты экономике — лишь на 7% за год. В целом портфель потребкредитов в банках республики на 1 октября достиг 215,5 млрд. рублей, что на 32% выше уровня соответствующей даты прошлого года (163,2 млрд. рублей). Разумеется, нам есть куда расти. Банки ориентируются на развитые страны, где долг населения доходит до 100% ВВП, а у нас на начало 2013 года он, согласно данным минэкономразвития РФ, составлял только 13,4%. К тому же пока даже депозиты граждан превышают размеры долга. Однако такими темпами порядочных заемщиков на всех может не хватить, и это заметно уже сейчас — в прошлом году темп прироста потребкредитов в Татарстане был вдвое выше (64,5%). Тем временем в целом по России кредиты населению подросли на 30,9%: с 7,2 трлн. рублей на 1 октября 2012 года до 9,4 трлн. рублей на 1 октября 2013 года.

Для такой фокусировки банков на физлицах есть основания. Главная из них — зарабатывать как-то надо, а кредитовать бизнес и особенно реальный сектор слишком рискованно. Уже с начала текущего года международные финансовые институты как МВФ, Всемирный банк (ВБ) соревновались в понижении прогноза ВВП РФ. В последней оценке вместо и без того скромных 1,8% ВБ озвучил прогнозный рост только 1,3% по итогам 2013 года. Прогнозы могли остаться просто прогнозами, но в июле произошло повышение энерготарифов, что привело к росту издержек и пересмотру своих бюджетов развития у многих компаний. В таких условиях юридические лица будут резать все возможные «косты» и считать каждую сотую процента, в том числе по кредитам. Добавим, что на все это накладывается ожидание сокращения расходов от госкомпаний. Если еще в начале октября предполагалось сэкономить 10% по наиболее существенным позициям в закупках, то в редакции декабря госкомпании будут сокращать расходы по 10% в ближайшие 4 года.

Безимени-1.jpg

В условиях кризиса банку гораздо проще справиться с просрочкой и проблемными долгами физлиц, упаковать их и перепродать, чем сделать то же самое с крупными долгами «юриков». Плюс зашкаливающая доходность по отдельным видам кредитов для физлиц позволяет покрыть многие издержки.

«ФИЗИКИ» ИНТЕРЕСНЫ ВСЕМ: И «СВОИМ» И «ФЕДЕРАЛАМ»

Потребкредитованием в январе-сентябре 2013 года увлеклись ведущие как местные, так и федеральные игроки. Особенно отличилась первая пятерка лидеров во главе со Сбербанком. Банк Германа Грефа и его казанский коллега «АК БАРС» прибавили 11,3 млрд. рублей (плюс 26,6%) и 10,7 млрд. рублей (26,8%) соответственно. Следующий сопоставимый тандем: ВТБ24 и Татфондбанк, которые увеличили свои портфели потребкредитов на 7,6 млрд. рублей (45,5%) и 7,9 млрд. рублей (53,8%) соответственно.

Безимени-2.jpg

Особое рвение среди фаворитов рынка проявил главный бенефициар докризисного бума потребкредитов — банк «Русский Стандарт» Рустама Тарико, который за год прибавил 68,7%. Если на 1 октября 2012 года его портфель кредитов физлиц в Татарстане составлял 10,63 млрд. рублей, то к 1 октября 2013 года он вырос до 17,93 млрд. рублей.

Безимени-3.jpg

Головокружительной динамикой отличились и банки с более скромными долями рынка. К примеру, челнинский АКИБАНК увеличил свой портфель на 51,6% до 2,83 млрд. рублей, Газпромбанк на 90% до 2,07 млрд. рублей на 1 октября 2013 года. А вот накачиваемый топ-менеджерами группы ТАИФ деньгами банк «Аверс» удвоил свои кредиты населению до 1,03 млрд. рублей. Хотя солидные вливания на выгодных условиях и развязывают руководству банка руки в борьбе за клиента, в формировании портфеля в 2013 году надо было быть особенно бдительным, так как качественных заемщиков практически не осталось. По данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», сейчас на одного заемщика приходится три-пять действующих кредитов, тогда как всего два года назад было один-два.

«Аверс» нашел интересный выход из положения — рефинансирование. В такой сложной ситуации дефицита надежных клиентов это своеобразный ход конем. То есть потенциальным клиентам — добросовестным заемщикам — предлагается закрыть кредит в другом банке ссудой по более привлекательным условиям в «Аверсе». Впрочем, насколько востребована данная услуга рынком в исполнении банка «Аверс» мы в полной мере сможем оценить только в следующем году.

КОМУ ЗАЕМЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЛАТИТЬ

Тем временем не менее важный показатель, чем объемы кредитования, — просрочка по кредитам. Несмотря на отдельные громкие скандалы с отзывами лицензий у банков по России, особых проблем в целом по системе пока нет. Об этом свидетельствует средний уровень удельного веса просрочки в общем портфеле у всех участников: он составил на 1 октября 2013 года всего 1,15%.

Однако удержать просрочку на низком уровне удалось не всем игрокам. Яркий пример — фаворит сектора «Русский Стандарт». Удельный вес просрочки по кредитам населению в банке вырос на 4,77 п.п. — с 6,26% на 1 октября 2012 года до 11,03% на 1 октября 2013 года. Это довольно тревожный сигнал с учетом того, что отмечен рост портфеля на 68,7% (на две трети). То есть банку не удалось «размыть» высокие невозвраты даже новыми кредитами. В абсолютных цифрах татарстанцы просрочили банку Тарико выплаты на сумму 1,98 млрд. рублей.

Безимени-4.jpg

Для сравнения: «чемпион» нашего рейтинга — Сбербанк — зафиксировал на 1 октября 2013 года в Татарстане удельный вес просрочки всего 0,58% к совокупному кредитному портфелю.

Отметим, что на втором месте в антирейтинге по просрочке после «Русского стандарта» оказался «МДМ Банк» — у него также наметилась негативная тенденция к росту удельного веса плохих долгов.

Топ-5 банков РТ по удельному весу просрочки в общей сумме кредитов Топ-5 банков РТ по удельному весу просрочки в общей сумме кредитов
Наименование КО Уд. вес просроченной задолженности по кредитам населению в общей сумме кредитов на 1.10.2012, % Уд. вес просроченной задолженности по кредитам населению в общей сумме кредитов на 1.10.2013, % Изменение, п.п.
1 «Русский Стандарт» 6.26 11.03 4.77
2 МДМ-Банк 5.32 5.62 0.3
3 Автокредитбанк 2.69 3.1 0.41
4 Транскредитбанк 0.12 2.22 2.1
5 Банк Москвы 4.71 1.62 -3.09
Итого КО РТ 0.95 1.06 0.11
Итого по филиалам 0.75 1.32 0.57
Всего по РТ 0.88 1.15 0.27

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

ЦЕНТРОБАНК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Согласно исследованию коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», 78% банковской просрочки сейчас приходится на потребительские ссуды (в том числе кредитные карты и кредиты наличными), 14% — на автокредиты, 3% — на ипотеку. Доля ежемесячного дохода, которую заемщик отдает на погашение кредитной задолженности, достигает 45%.

На фоне таких явлений своевременной выглядит активность ЦБ РФ, который стремится ограничить рост необеспеченных кредитов и закредитованность населения. Одним из инструментов должно стать ограничение максимальной ставки по потребительским кредитам, но более эффективным будет расчет показателя «долг/доход» (debt to income) по каждому заемщику. Конечно, для полноценной работы такой системы предстоит еще решить массу организационных вопросов, к примеру, создать единую базу данных по заемщикам как в части долгов, так и в части их доходов. Тем не менее с учетом бурного роста числа микрофинансовых организаций и популярности кредитов населению у банков подобные действия со стороны регулятора просто необходимы для поддержания равновесия системы.

Топ-30 банков РТ по объему кредитования населения Топ-30 банков РТ по объему кредитования населения
Наименование КО Объем кредитов населению на 01.10.2012, млн. рублей Объем кредитов населению на 01.10.2013, млн. рублей Абсолютное изменение 2013 к 2012 Относительное изменение, %
1 Сбербанк 42498 53805 11307 26.6
2 «АК БАРС» 40031 50765 10734 26.8
3 ВТБ24 16653 24234 7581 45.5
4 Татфондбанк 14739 22667 7928 53.8
5 «Русский Стандарт» 10630 17929 7299 68.7
6 Россельхозбанк 6188 7658 1470 23.8
7 Спурт 4483 4341 -142 -3.2
8 БТА-Казань 3323 3985 662 19.9
9 Росбанк 2729 3606 877 32.1
10 Камкомбанк 2686 3234 548 20.4

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Сбербанк откусил больше половины банковской прибыли в Татарстане. Часть 1-я

Как Рустам Тарико и Айрат Хайруллин перестали заигрывать с рантье. Часть 2-я

Справка

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы. Исключение составляет банк «ВТБ24». Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ РФ и Нацбанка РТ.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (10) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    26.12.2013 09:52

    скоро дефолтность так жахнет, мало не покажется. кредиты это рабство если нет ликвидного имущества. берите господа кредиты, нухните всего сполна.

    • Анонимно
      26.12.2013 10:21

      Теперь понятно о каких банках на отзыв лицензии из топ-20 говорил Задорнов из ВТБ24.

    • Анонимно
      26.12.2013 11:11

      кредит - рабство когда ты лопух. Для остальных - возможности. Некоторые кредиты можно взять и не отдавать, кто знает поймет. А ты дальше строчи про свое "рабство".

      • Анонимно
        26.12.2013 12:11

        Можно не отдавать. Знаю я таких. Только счастья это им не принесло. На всю жизнь в черном списке.

        • Анонимно
          26.12.2013 13:34

          Это сразу видно. Если бы знали других, то давно бы уже сами поучаствовали в хорошей схеме. А так нытье одно.

  • Анонимно
    26.12.2013 10:44

    Дефолта не будет,будет мягкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро на 2-3 рубля и всё,на заёмщиках это никак не скажется. Не ждите чудо когда речь идёт о деньгах,банкиры знают что делают сейчас и уж конечно страхуются от всех рисков разными способами.
    В 2014 году будет замедляется кредитование т.к. растёт просрочка и банки должы формировать резервы в тоже время на рынке будет много проблемного жилья домов,квартир т.к. просрочки по ипотеки растут и заёмщики вынуждены продовать активы чтобы рассчитаться с банками.
    Никакого облегчение кредитного бремени не будет пока заёмщики не погасят все кредиты,а вот те незначительные депозиты которые население бережёт "на чёрный" день могут сгореть а ведь не все банки участвуют в системе страхования вкладов.

  • Анонимно
    26.12.2013 12:04

    Когда ты взял и "морозишь" несколько сотен тысяч рублей это да можно поднапрячься и не платить. А если ты юр.лицо,у тебя несколько счетов в разных банках,активы,семья,родители и ещё есть такое понятие репутация.
    Когда ты берёшь несколько млн.руб или несколько десятков то рычаги давления на тебя как заёмщика есть всегда.
    другой момент если предел мечтаний слабенький домик и б/у иномарка то проскочишь а если завтра у тебя большой проект и ты лицом к лицу встретился с банкиром которого кинул на 500тр а сегодня тебе надо 15млн.руб.
    В любом случае деньги никому просто так не даются,за них всегда надо плотить.

    • Анонимно
      26.12.2013 13:16

      Мелко мыслите, и явно далеко от тех схем, по которым можно много денег взять.

  • Анонимно
    26.12.2013 17:02

    да никто им не должен, все в рисках заложено

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
Загрузка...
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль