Рейтинги 
1.10.2014

Татарстанцы «зажали» пятую часть кредитов «Русского Стандарта»

Рейтинг банков Татарстана по объему кредитов населению за 6 месяцев 2014 года. Часть 1-Я

Несмотря на все разговоры о начавшемся экономическом спаде, банки, работающие в Татарстане, продолжают бурно наращивать объем кредитов населению. В первом полугодии объем выданных кредитов вырос на 22,7% — со 198 млрд. рублей на 1 июля 2013 года до 243 млрд. рублей на 1 июля 2014 года. Наиболее убедительные темпы показали федеральные игроки во главе со своим флагманом — Сбербанком, хотя и по просрочке именно федеральные банки прибавили больше. В то же время нашлись местные звезды работы с «физиками», среди которых предсказуемо оказался банк «Аверс» и неожиданно — челнинский «Акибанк».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ

Банки, работающие в Татарстане, увеличили объем кредитов населению на 22,7%: со 198 млрд. рублей на 1 июля 2013 года до 243 млрд. рублей на 1 июля 2014 года.

Отметим cразу, что большую активность в борьбе за внимание «физиков» проявили именно федеральные игроки: прибавка 26,2 млрд. рублей или 24,3%. Флагман среди «варягов» по хорошей традиции — Сбербанк, показавший прирост на 32,5%: с 49,8 млрд. рублей на 1 июля 2013 года до 66 млрд. рублей на 1 июля 2014 года. При этом банк Германа Грефа взял на себя 62% от прибавки всех федеральных банков и 36% (!) от прибавки всех участников. Другими словами, Сбер в непростой для финансовой системы России и Татарстана период «перетащил одеяло на себя», показав, у кого деньги длиннее и дешевле. Добавим, что на федеральном уровне Сбербанк показал прирост на 31,4%: с 2,81 трлн. рублей в июле 2013 года до 3,69 трлн. рублей в июле 2014 года. То есть динамика по стране совпадает с республиканской.

С 1 ноября прошлого года ВТБ24 начал обслуживать ОАО «Российские железные дороги» в рамках зарплатного проекта

Заметный рост (27%) и у другого федерала — ВТБ24. Здесь на руку и успешная аккумуляция депозитов, и ряд успешных кредитных программ, включая новый ипотечный пакет с принципом: «Сумма выше — ставки ниже». Хороший темп нельзя рассматривать в отрыве от общей стратегии группы ВТБ, в которой активы Транскредитбанка еще в ноябре 2013 года де-юре были присоединены к ВТБ24. С 1 ноября прошлого года ВТБ24 начал обслуживать ОАО «Российские железные дороги» в рамках зарплатного проекта. Добавим, что в целом по РФ динамика кредитования физлиц у банка, возглавляемого Михаилом Задорновым, была сильнее, чем в Татарстане: плюс 38,6% с июля 2013 по июль 2014 года.

Бросается в глаза и рывок на 63,4% у Банка Москвы. Во-первых, банк после санации группой ВТБ начал в 2013 году выходить на нормальные объемы и ритмы работы, а в 2014 году мы видим логичное продолжение процесса. Во-вторых, здесь все те же преимущества, что и у ВТБ24: успешный прирост депозитной базы, перераспределение активов в рамках группы.

Выделился и Газпромбанк, увеличивший объем выданных кредитов «физикам» в Татарстане наполовину до 2,76 млрд. рублей на 1 июля 2014 года. Темп хороший: в 2,5 раза быстрее рынка, но с учетом размеров Газпромбанка в федеральном масштабе (3-е место после Сбера и ВТБ24) доля рынка в нашей республике могла бы быть и выше. Хотя здесь не исключен и повышенный спектр требований к заемщикам среди «физиков», чтобы не наступить на грабли чрезмерной просрочки.

ВЫХОД «АВЕРСА» В РОЗНИЦУ

Теперь об успехах местных банков. Скажем так: прибавка 20,7% местными банками выглядит слабее, чем у федералов, но при этом ее трудно назвать разочарованием. Здесь следует учесть внушительный «минус» (-37,5%) у заметного республиканского игрока «БТА-Казань», случившийся в связи с драматическими событиями вокруг банка. Напомним, общий кризис (отток вкладов, сжатие портфеля) вызван финансовыми проблемами банка конца 2013 — первой половины 2014 годов. Однако после успешно проведенной санации группой ТФБ ожидаем увидеть крутой рост кредитного портфеля и депозитов в следующие 12 месяцев.

Несмотря на более плавный рост портфелей республиканских банков, нашлись и здесь свои звезды. Так, банк «Аверс» включил форсаж и показал прирост на 261%: с 0,73 млрд. рублей на 1 июля 2013 года до 2,65 млрд. рублей на 1 июля 2014 года. Здесь основной фактор — увеличение уставного капитала, то есть по-настоящему длинных денег в пассивах, и генеральная установка на полноценное универсальное развитие.

Любопытную динамику нам продемонстрировал челнинский Акибанк: прибавка на 38% до 3,29 млрд. рублей на 1 июля 2014 года.

КРЕДИТ БЫЛ ПОПУЛЯРНЕЕ ДЕПОЗИТА

Отдельный интерес представляет сопоставление динамики и объемов таких элементов банковской системы, как кредиты и депозиты физлиц.

На 1 июля 2014 года соотношение депозитов физлиц к полученным кредитам составило 64%. На первый взгляд до баланса 1 к 1 еще далеко. Однако динамика депозитов на волне кризиса держится около нуля, а вот кредиты растут ударным темпом (+22,7%), так как граждане поспешили избавиться от стремительно слабеющего рубля и вложить его в недвижимость или другие материальные активы. Также стоит учитывать, что часть кредитов приходится на ИП, которые как физлица брали кредиты на приобретение товаров по «старым» ценам. Напомним, что бурный спрос на кредиты отмечался в первом квартале текущего года («Евромайдан», присоединение Крыма), по мнению ряда экспертов, за весь 2014-й год результат будет скромнее.

СЛАБЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ — ПРОБЛЕМА СЕКТОРА ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ

Говоря о кредитах и тем более об их хорошем росте, не стоит забывать о таком явлении, как просрочка. Итак, в среднем удельный вес просрочки по кредитам физлиц в Татарстане вырос на 1,09 п.п.: с 4,4% на 1 января 2014 года до 5,49% на 1 июля 2014 года. Большая часть ключевых игроков показала увеличение доли просрочки на растущем рынке, и это настораживает. Увеличение наблюдается и у Сбера, и у Татфондбанка, и у Россельхозбанка. Но значения здесь остаются пока в пределах норм, тем более что кредитование «физиков» не занимает даже половину в портфеле этих игроков, значительна доля ипотечных, то есть обеспеченных, кредитов. Что касается системы, то до ситуации, похожей на легендарный ипотечный кризис 2008 года в США, нам еще далеко.

Увеличение доли просрочки наблюдается и у Сбера, и у Татфондбанка, и у Россельхозбанка

Однако по отдельным банкам ситуация беспокоит серьезно. Так, в случае с банком «Русский Стандарт», который на 100% сконцентрирован на потребкредитовании, просрочка на 1 июля 2014 года в его татарстанском филиале достигла 21,47% (!), что на 8,66 п.п. выше, чем на 1 июля 2013 года. Таким образом, пятая часть кредитного портфеля «Русского Стандарта» в Татарстане просрочена. Значит, банк проводил недостаточно обдуманную рискованную политику с облегченными требованиями к заемщикам, что сопровождается, как правило, повышенными ставками по кредитам. Однако теперь даже на растущих объемах выдачи размыть просрочку не удается. В такой ситуации пересмотр политики в пользу ужесточения требований, активная грамотная работа с должниками и сброс просрочки коллекторам будут очень кстати. В то же время возможное введение закона о банкротстве физлиц тут будет как нож в спину. Напомним, что в очередной раз принятие этого революционного для нашей финансовой системы закона, сверстанного уже в 2012 году, было отложено в июле текущего года. Конечно, очень нежелательно, особенно в текущей сложной ситуации дефицита ликвидности, получить огромную волну физлиц-банкротов, как просто не рассчитавших свои силы, так и откровенных аферистов.

Отметим, что банк «Русский Стандарт» уже проводит политику усиления штата специалистами по работе с просроченной задолженностью. Такой вывод можно сделать исходя из активности его HR-менеджеров на ведущих порталах по трудоустройству.

Добавим, что на сегодня «Русский Стандарт» входит в те самые 19 «системных» банков, которым при любом раскладе не дадут утонуть.

А вот МДМ Банк занимает по объему активов в РФ только 21-е место, а значит, согласно последним формулировкам от регулятора, в число «системных» не входит. Просрочка тут на 1 июля 2014 года составила 12,05%, что на 2,48 п.п. выше, чем на 1 июля 2013 года. Ради справедливости стоит добавить, что кредиты населению занимают у МДМ Банка в Татарстане не все 100%, а только 75% портфеля.

Нельзя не отметить, что ЦБ РФ, словно на великой жатве, еженедельно отзывает лицензии у ряда банков, назначает санации или ликвидации. И тут соблазн «подрисовать» отчетность для усыпления бдительности большого брата очень велик. Может, «Русский Стандарт» просто самый честный?

Для полноты картины мы решили оценить ситуацию с просрочкой у ведущих игроков в секторе кредитования населения в масштабах РФ. Любопытно, что по размеру просрочки в кредитах населению на 1-м месте в июле 2014 года оказался не Сбербанк, а ВТБ24. Все-таки в погоне за объемом пришлось пожертвовать уровнем требований к заемщикам. Но, еще раз оговоримся, что касается ВТБ24, Сбербанка и Альфа-банка, то доля потребительских и необеспеченных кредитов у них сравнительно невелика, чего не скажешь о многих других участниках.

Топ-10 банков РФ по объему просрочки кредитов населения Топ-10 по просрочке кредитов
Название банка Июль, 2013, млн. рублей Июль, 2014, млн. рублей Абсолютное изменение, млн. рублей Относительное изменение, %
1 ВТБ 24 44922 82942 38020 84.6
2 Сбербанк России 55398 82337 26939 48.6
3 Русский Стандарт 20802 51994 31192 150
4 Хоум Кредит Банк 30908 40245 9337 30.2
5 Альфа-Банк 18314 32000 13686 74.7
6 ОТП Банк 17691 19375 1684 9.5
7 Росбанк 13931 14602 671 4.8
8 Восточный Экспресс Банк 4612 11081 6468 140.2
9 Тинькофф Кредитные Системы 3403 10558 7155 210.2
10 Национальный Банк «Траст» 5783 10461 4678 80.9

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Очень показателен именно удельный вес просрочки в общем объеме кредитования физлиц. С учетом восходящей динамики и высокого удельного веса просрочки у ведущих игроков можно сделать вывод, что это проблема всего сектора потребкредитования и необеспеченных кредитов, а не одного отдельного института в лице «Русского Стандарта» или того же Хоум Кредит Банка. Здесь возникают вопросы об отсутствии должной культуры заимствования у физических лиц, сознательного снижения требований кредиторов в погоне за повышенным процентом, необходимости своевременного вмешательства регулятора и бдительности клиентов указанных банков, так как нарастающий ком проблем с последующими санациями может привести к перебоям с обслуживанием. Подчеркнем, что Центробанк в текущем периоде настроен весьма решительно в отношении оздоровления финансовой системы.

Удельный вес просрочки кредитов населения у Топ-10 банков РФ по объему просрочки Удельный вес просрочки у топ-10
Наименование Июль, 2013, % Июль, 2014, % Изменение, п.п.
1 Русский Стандарт 8.82 19.86 11.04
2 Хоум Кредит Банк 10.51 15.32 4.81
3 ОТП Банк 15.14 15.2 0.07
4 Альфа-Банк 10.05 12.34 2.3
5 Тинькофф Кредитные Системы 4.91 11.72 6.81
6 Национальный Банк «Траст» 5.39 8.45 3.07
7 ВТБ 24 4.79 6.38 1.59
8 Росбанк 6.02 6.11 0.09
9 Восточный Экспресс Банк 2.38 5.57 3.19
10 Сбербанк России 1.97 2.23 0.26

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР — ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Эксперты прокомментировали «БИЗНЕС Online» ситуацию на рынке потребкредитования.

Тамара Цехмиструк — начальник департамента поддержки бизнеса ОАО «Акибанк»:

— Существенное увеличение кредитного портфеля физлиц в 2014 году произошло в первую очередь за счет выдачи потребительских кредитов. В первом полугодии наиболее востребованным продуктом стал кредит на неотложные нужды для корпоративных клиентов банка. Этот кредит является очень популярным у «зарплатников» и работников корпоративных клиентов Акибанка, так как эти клиенты могут оформить его на особых условиях. Например, при наличии у заемщика зарплатной карты банка ему не нужно предоставлять справку о доходах, а также увеличивается сумма кредита без обеспечения, снижается ставка кредитования.

Мы регулярно вводим новые виды кредитов. Например, новинкой 2014 года стал кредит на рефинансирование потребительских кредитов «Новый старт». Существенным преимуществом программы «Новый старт» является возможность погасить до пяти кредитов, полученных в других банках, и объединить разные виды кредитных обязательств в один кредит. Все это помогает Акибанку увеличивать кредитный портфель.

Акибанк обращает особое внимание не только на объем кредитного портфеля, но и на его качество. В основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит принцип разграничения компетенций, то есть четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик. Состояние кредитного портфеля, уровень принимаемых операционных и кредитных рисков находятся под постоянным контролем риск-менеджмента. В целом работа с проблемными кредитами состоит из предупреждения возникновения проблемных кредитов, выявления, мониторинга и своевременного взыскания задолженности по проблемным кредитам.

Альберт Кильдеев — директор по розничному бизнесу ОО «Казанский» Альфа-Банка:

— Основной рост у нас был за счет кредитных карт, потребительского кредитования и кредитов наличными. При этом именно карты можно назвать наиболее востребованным кредитным продуктом Альфа-Банка в Казани в первом полугодии 2014 года. Большую роль в их привлекательности играет длительный грейс-период до 100 дней и удобная система погашения кредитов — через отделения, банкоматы и интернет-банк — как комфортно клиенту.

Если сравнивать первое полугодие 2014 года с аналогичным периодом 2013-го, то рост кредитного портфеля Альфа-Банка по Казани составил 46 процентов. Во втором полугодии стало заметно изменение макроэкономической ситуации. Нестабильность внешних факторов, а также закредитованность населения не способствуют сохранению темпов роста кредитования в банковской сфере. Это все объективные причины. Порой на одного заемщика приходится сразу несколько кредитов, что ведет к ужесточению кредитной политики банков по отношению к ним.

Тем не менее мы с оптимизмом смотрим в будущее. Профессиональный скоринг, в том числе сегментная стратегия при отборе заемщиков, система быстрой идентификации при заключении кредитных договоров, высокий профессиональный уровень сотрудников, а также дополнительные услуги страхования от риска потери работы позволяют держать просрочку по кредитам населению на низком уровне.

888.jpg
Банки, работающие в Татарстане, увеличили объем кредитов населению на 22,7%

ПРОСРОЧКА — ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ

Рустам Рафиков — начальник управления розничного кредитования ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:

— Прирост кредитного портфеля физических лиц отмечается по всем видам розничного кредитования. Наибольшее увеличение в абсолютном выражении наблюдалось по потребительским и ипотечным кредитам.

Сложно выделить какой-то отдельный революционный продукт, вся линейка потребительских кредитов является востребованной, так как разрабатывалась она с учетом потребностей и финансовых возможностей разных категорий клиентов. Представленные в Татфондбанке программы потребительского кредитования учитывают потребности и финансовые возможности разных категорий клиентов.

Основными программами потребительского кредитования являются программы, по которым кредитуются сотрудники предприятий-партнеров банка. На сегодняшний день это программа «Кредит наличными — Партнер», предназначенная для кредитования сотрудников крупных градообразующих предприятий, а также программа «Свой круг» для сотрудников предприятий, заключивших с банком зарплатные договоры.

Неизменно пользуется повышенным спросом программа кредитования «Малые города», так как Татфондбанк имеет широкую сеть своих подразделений не только в крупных, но и в малых городах.

Являясь участником государственной программы субсидирования кредитов граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, банк разработал программу кредитования специально для граждан, занимающихся этой деятельностью.

Отдельно отметим продукт «Обновление», направленный на рефинансирование кредитов сторонних банков и позволяющий клиенту оптимизировать кредитную нагрузку.

Продуктовая линейка банка по ипотечным кредитам также разработана с учетом потребностей и возможностей разных категорий клиентов и учитывает все аспекты ипотечного рынка. В банке разработаны и действуют кредитные программы для приобретения жилья как на первичном рынке, так и на вторичном, на приобретение комнат, строительство жилого дома и с различной вариативностью первоначального взноса и ставок. Предусмотрены также лояльности для клиентских групп.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию на рынке, Татфондбанк намерен во втором полугодии сохранить динамику роста.

Если говорить о структуре прироста портфеля, то за 8 месяцев 2014 года общий прирост по структуре на 68,4 процента обеспечили потребительские кредиты (в том числе кредитные карты), чуть больше 21,1 процента — ипотека, порядка 10,5 процентов — автокредиты.

Следует отметить, что Татфондбанк, несмотря на хорошую динамику выдачи, начиная с конца 2013 года провел ряд мероприятий по ужесточению риск-правил с учетом макроэкономической ситуации, в результате мы фиксируем улучшение качества портфеля. В части потребительского кредитования фокус был сделан преимущественно на программы, рассчитанные на кредитование клиентов банка по зарплатным проектам и клиентов так называемого партнерского канала. То есть там, где работодателями кредитуемых клиентов являются крупные предприятия с устойчивым положением в регионе, градообразующие предприятия, бюджетные структуры и т.п. Есть также ряд хорошо зарекомендовавших себя с точки зрения качества программ, ориентированных на жителей малых городов и сельских районов, где представлен банк.

Считаем, что риск повышенной просрочки — это на сегодня не проблема отдельных банков, а банковской системы в целом. Это подтверждается мерами, принимаемыми Центральным Банком РФ по регулированию потребительского кредитования.

Топ-20 банков Татарстана по объему кредитования населения Топ-20 РТ по объему кредитования населения
Наименование КО Объем кредитов населению на 1.07.2013, млн. руб. Объем кредитов населению на 1.07.2014, млн. руб. Абсолютное изменение, млн. руб. Относительное изменение, %
1 СБЕРБАНК 49838.8 66045.7 16206.9 32.5
2 АК БАРС 46830 58267.7 11437.7 24.4
3 ВТБ 24 22748.4 28903.7 6155.3 27.1
4 ТАТФОНДБАНК 19900.1 24614.2 4714.1 23.7
5 РУССКИЙ СТАНДАРТ 16448.9 18103.6 1654.7 10.1
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК 6949.4 8204.7 1255.3 18.1
7 СПУРТ 4257.3 4308.7 51.4 1.2
8 РОСБАНК 3431.4 3894.2 462.8 13.5
9 АКИБАНК 2379.2 3292 912.8 38.4
10 КАМКОМБАНК 3156.9 3055.8 -101.1 -3.2

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки Татарстана по удельному весу просрочки кредитов населения Банки РТ по удельному весу просрочки
Наименование КО Удельный вес просроченной задолженности в задолженности по кредитам населению на 1.01.2014, % Удельный вес просроченной задолженности в задолженности по кредитам населению на 1.07.2014, % Изменение, п.п.
1 РУССКИЙ СТАНДАРТ 12.81 21.47 8.66
2 МДМ БАНК 9.57 12.05 2.48
3 БАНК МОСКВЫ 6.62 7.18 0.56
4 ТАТФОНДБАНК 4.2 6.44 2.24
5 БТА-КАЗАНЬ 3.54 6.38 2.84
6 АК БАРС 6.41 6.14 -0.27
7 СПУРТ 4.76 6.1 1.34
8 РОСТ БАНК (БЫВШ.КАЗАНСКИЙ) 2.81 4.87 2.06
9 РОСБАНК 2.5 3.9 1.4
10 АВТОГРАДБАНК 1.98 2.77 0.79

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (13) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    1.10.2014 08:30

    золотое время Русского стандарта прошло. Много конкурентов, мало хороших заемщиков.

    • Анонимно
      1.10.2014 08:56

      Да, рс такие важные были в середине 2000-х. А сейчас уже наелись их конских процентов.

    • Анонимно
      1.10.2014 10:11

      Обращался в несколько банков для перекредитования ипотеки и других кредитов. Так сами кредитные специалисты этих банков подсказывают тебе что надо написать в анкете и справку о зарплате на какую сумму принести, чтобы получить кредит. И даже подсказывают как трудовую подправить, чтобы служба безопасности лишние документы не требовали. Т.е. получается, что сотрудники банка работают против своего работодателя. Что это? Мотивация у сотрудников завязана на объеме выданных стредств? Вот Русский стандарт и сел в лужу из-за этого наверно. Давали кредиты всем подряд. А вообще всем известно, что эти банки сами создают неразбериху, чтобы у клиента возникали просрочки. У некоторых банков даже тренинги операторов есть на эту тему

      • Анонимно
        1.10.2014 11:24

        я хочу свой бонус сегодня. Какое мне дело до прибыли хозяина? Мне с прибыли ничего не падает.

  • Анонимно
    1.10.2014 09:56

    Тарико молодец первым рискнул и срубил фишку, так сказать, в свое время. Потом уже остальные за ним побежали как увидели бешенные прибыли.

    • Анонимно
      1.10.2014 12:17

      первым он понял что население можно и нужно доить на законных основаниях.

  • Анонимно
    1.10.2014 12:21

    Сами виноваты с такими просрочками. Сколько примеров когда у человека нет нормального дохода, мало того его данные в "черном" списке неплательщиков, а кредит ему дают.

  • Анонимно
    1.10.2014 13:20

    "Несмотря на все разговоры о начавшемся экономическом спаде, банки, работающие в Татарстане, продолжают бурно наращивать объем кредитов населению", -по-моему это и есть признак экономического спада?

  • Анонимно
    1.10.2014 13:34

    люди скоро удавятся этими кредитами. Нынче мода жить не по доходам. Всем подавай машину, айфон, еще охота съездить отдохнуть как минимум в Турцию. Хочется пожить сегодня и сейчас. Удавка затягивается все туже и туже, многие уже молятся о скорейшем принятии закона о банкротстве для физических лиц. Пока же коллекторы названивают им каждый час, напоминая о долге, просрочке, необходимости платить сегодня за полученные вчера удовольствия.

    • Анонимно
      1.10.2014 15:20

      Кредиты и проценты это зло в чистом виде. Общество развратили кредитами. Печальный конец кредитной гулянки не за горами.

  • Анонимно
    1.10.2014 21:08

    Их долги оплатят порядочные плательщики

  • Анонимно
    2.10.2014 00:18

    Объясните мне за что банки берут 20% с кредита? У меня лежат там деньги, они ими пользуются, а мне выдают кредиты под 20%???

    • Анонимно
      2.10.2014 10:07

      Если у тебя там деньги на вкладе, а ты берешь кредит под 20%, то надо писать не в БО, а в ЗОЖ.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль