Бизнес 
4.12.2015

Кризис в цифрах: автопроизводители, торговцы и рестораторы в поисках дна

Автомобилестроение Татарстана провалилось на треть, несмотря на общий рост ИПП на 0,5%

Татарстанский индекс промпроизводства в октябре наконец-то вырос, вселяя надежду на то, что дно для республиканских производителей скоро будет пройдено. Спад ИПП за 10 месяцев 2015 года сократился до 0,4% против 2,8% по итогам сентября. Но если птицеводство, производство стальных изделий и спортклубы показывают отличную динамику, то машиностроение, ресторанный бизнес и непродуктовый ретейл далеки от выхода на прошлогодние уровени, а производство автомобилей погружается в кризис все глубже.

Автомобилестроение Татарстана провалилось на треть, несмотря на общий рост ИПП на 0,5%

Татарстанский индекс промпроизводства в октябре наконец-то вырос, вселяя надежду на то, что дно для республиканских производителей скоро будет пройдено. Спад ИПП за 10 месяцев 2015 года сократился до 0,4% против 2,8% по итогам сентября. Но если птицеводство, производство стальных изделий и спортклубы показывают отличную динамику, то машиностроение, ресторанный бизнес и непродуктовый ретейл далеки от выхода на прошлогодние уровени, а производство автомобилей погружается в кризис все глубже.

Алексей Улюкаев 

«ЗЕЛЕНЕЮЩЕЙ» ЭКОНОМИКЕ МОГУТ ПОМЕШАТЬ «ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ»

Российский ВВП по итогам октября впервые с начала года наконец-то продемонстрировал рост. Правда, на скромные 0,1% в годовом выражении, и даже традиционно оптимистично настроенный глава минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил, что ситуация «вязкая», а экономика находится «около нуля». Его заместитель Олег Фомичев в минувшие выходные выразился более красочно и обратил внимание на неучтенные риски, сделав отсылку к последним событиям в Сирии.

«Никто не мог предвидеть целый набор факторов, с которыми наша экономика за эти два года столкнулась, — отметил он. — Есть такое понятие в экономике — «черный лебедь». Это фактор, который возникает неожиданно, который никто не может предвидеть и который очень серьезно, качественно влияет на экономическую ситуацию. Вот у меня такое ощущение, что наша экономика последние полтора года плавает в пруду с черными лебедями, и они периодически в этот пруд прилетают».

Однако ведущие мировые банки, несмотря на возникшую напряженность в отношениях с Турцией — пятым по значимости партнером РФ, рекомендуют покупать российские активы. Вопрос в том, кто захочет и кому позволят принять участие в этом инвестиционном празднике жизни.

Тем временем общий индекс промышленного производства Татарстана вышел в октябре на положительную территорию, прибавив по сравнению с октябрем 2014 года 0,5%. За 10 месяцев ИПП теперь отстает от прошлогодних показателей только на 0,4%, хотя еще за 9 месяцев терял 2,8%. В выигрыше все те же: нефтянка, нефтехимия, отдельные сферы АПК, «пищевка» и оборонка. Не меняется и список аутсайдеров — это ретейлеры бытовой техники, рестораторы, производители пластиковых изделий, гражданское автомобилестроение и автодилеры.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР НЕ ПОМЕШАЛ ПЕРЕРАБОТЧИКАМ НЕФТИ

По традиции начнем обзор с «дойной коровы» Татарстана — добычи полезных ископаемых. Нефтяная отрасль республика продемонстрировала прирост на 1,9%, что оказалось на 0,2 п. п. лучше динамики за 9 месяцев. Несмотря на рекордно низкие цены и откровенный демпинг от Саудовской Аравии, продающей свою нефть с дисконтом $4 - 5 к эталонному сорту Brent, Россия в целом и Татарстан в частности пока наращивают добычу, чего не скажешь о сланцевых компаниях США. Впрочем, на стороне медведей играют не только демпингующие саудиты, но и рекордные уровни запасов в мировых нефтехранилищах, и балансировку спроса и предложения эксперты ожидают не раньше второй половины 2016 года. Большинство из них настроены пессимистично в отношении предстоящей 4 декабря встречи ОПЕК, ожидая по ее итогам сохранения ценовых войн на рынке нефти. И все же среди игроков ощущается определенная настороженность — а вдруг стороны договорятся, и подобные ожидания подогреваются утечками о «тихих» переговорах РФ и Саудовской Аравии.

Индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых

Темп роста к январю-октябрю 2014 года, %

Темп роста октября 2015 года к сентябрю 2015 года, %

Темп роста октября 2015 года к октябрю 2014 года, %

Нефть

101,9

103,7

103

Газ нефтяной попутный

101,8

104,4

104,4

Материалы строительные нерудные

100

57,3

67

Гипс

100,2

113,8

113,8

Итого по отрасли

101,9

   

Несмотря на налоговый маневр, который привел к повышению привлекательности экспорта сырой нефти, на переработку в Татарстане (ТАНЕКО, ТАИФ-НК) за 10 месяцев 2015 года было направлено на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Больше всего прибавили компании в выпуске автомобильного бензина — 19,3% (для сравнения: производство топочного мазута выросло на 12,5%, дизельного топлива — на 9%). Отметим, что ТАИФ-НК после ввода в 2016 году комплекса глубокой переработки тяжелых остатков планирует выйти на 680 тыс. т бензинов в год против текущих 600 тыс. тонн.

Комплекс заводов ТАНЕКО также планомерно наращивает переработку и по итогам 2015 года должен подобраться к отметке в 9 млн. тонн. Кроме того, к концу текущего года должна быть запущена самая мощная в России установка замедленного коксования. В итоге ТАНЕКО станет первым НПЗ без выпуска мазута, нефтяной же кокс будет перерабатываться на Нижнекамской ТЭЦ. Словом, за перспективы татарстанской нефтепереработки можно быть спокойным.

БОЛЬШЕ КАУЧУКА И МЫЛА, МЕНЬШЕ ЛАКОВ И КРАСОК

Что касается второй по значимости для экономики Татарстана отрасли — химической и нефтехимической, то за январь-октябрь она показала прирост на 1,9%, и это на 0,1 п. п. лучше, чем за 9 месяцев текущего года. В октябре прирост в годовом выражении составил 3%. Успехи нефтехимиков давно никого не удивляют: дела у опорных гигантов нефтехимии Татарстана, крупнейших активов группы «ТАИФ» — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», идут более чем успешно.

Из ключевых продуктов химической отрасли заметно выросло производство азотных удобрений — на 70,8% («Менделеевсказот»), каучука и стирола («Нижнекамскнефтехим») — 3,5 и 6,7% соответственно, выпуск туалетного твердого мыла («Нэфис Косметикс») вырос на 43,3%. Впрочем, не обошлось и без провалов: на 9,7% снизилось производство лакокрасочной продукции, что явно связано с падением активности в строительстве.

d3d3LnNkZWxhbm91bmFzLnJ1L3VwbG9hZHMvNi8yLzYyODE0Mjk3MjYzNzdfb3JpZy5qcGVnP19faWQ9NjEyNzI=.jpg
 

Не столь бодро шли дела у переработчиков химсырья, за исключением шинников. Если выпуск автомобильной «обуви» («Нижнекамскшина», завод ЦМК) вырос на 3,6%, то производство полимерных труб, шлангов и фитингов просело на 16,3%. Среди аутсайдеров, завязанных на розничный спрос, полимерные двери и коробки, потерявшие 41,6% в сравнении с январем-октябрем 2014 года.

При этом металлурги в части выпуска строительных конструкций прибавили 56,9%, дверей и окон — 16,5% (Казанский завод стальных дверей), бытовых и столовых изделий — 13,5% (Кукморский завод металлопосуды).

МАШИНОСТРОЕНИЕ УВЯЗАЕТ ВСЕ ГЛУБЖЕ

А вот на улицу производителей насосов и компрессоров («Алнас», «Казанькомпрессормаш», КМПО) праздник никак не придет: выпуск газовых турбин просел на 12,1%, центробежных насосов — на 21,1%. Заметим, что производство холодильников («ПОЗиС») выросло на 14,1%, что свидетельствует о переходе населения на более доступные модели; в целом спрос на холодильники, как и на многие виды бытовой техники, просел (об этом ниже).

Печально выглядит динамика производства автомобилей и оборудования («КАМАЗ», «Форд Соллерс»), которое за 10 месяцев потеряло 12,8% против 10,1% за январь-сентябрь. Уточним, что спад по грузовикам составил 39,5%, а по легковым машинам — только 3%. При этом последний отчетный месяц, октябрь, оказался самым слабым, отрасль продемонстрировала общий спад без малого на треть — 32,4%. Другими словами, пока экономика в целом стабилизировалась, кризис автопроизводителей только усилился и явно далек от своего пика.

Без-имени-1.jpg
 

АВТОБУСЫ НЕДОСЧИТАЛИСЬ ПАССАЖИРОВ

Неустойчивую погоду показывают и два ключевых экономических барометра — строительство и транспорт. Общий объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» крупными и средними организациями, составил 78,1 млрд. рублей — на 1,5% меньше, чем годом ранее. При этом было произведено на 22,8% больше работ по подготовке строительного участка и на 23,4% меньше отделочных работ. Для автодилеров, несмотря на кризис, было построено еще 12,7 тыс. кв. м автоцентров.

Жилья было сдано 1,93 млн. кв. м, что на 2,1% меньше, чем за 10 месяцев 2014 года. Будем надеяться, что усилия правительства РТ по урегулированию ситуаций вокруг таких крупных застройщиков, как компании «Фон» Анатолия Ливады и «Свей» Рашита Аитова, дадут свои результаты — достройка и сдача объектов ускорится, и отрасль не увидит новый обвал на рынке.

А вот грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних предприятий, несмотря на кризис, составил 2779,1 млн. ткм (107,1% к уровню соответствующего периода 2014 года). Однако эта статистика еще учитывает фактор «Платона» — запущенной в ноябре системы платежей для тяжелых грузовиков за проезд по автотрассам: ряд экспертов предрекает заметное снижение объемов перевозок до того, как ситуация окончательно не «устаканится». Впрочем, скорее всего, существенного спада не будет, а нагрузка ляжет на конечного потребителя, как и в случаях с ростом цен на топливо.

Что действительно интересно, так это пассажирооборот автотранспорта общего пользования, который в январе-октябре текущего года составил 1811,5 млн. пасс. км (99,1% к уровню соответствующего периода 2014 года). Как видим, и здесь потребители-пассажиры стремятся сэкономить кровные рубли.

krs_2.jpg
 

ШАМПАНСКОЕ ПОД КАРТОШКУ

Составители ежемесячного отчета по АПК отмечают, что поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывало 1034,7 тыс. голов (на 0,4% больше показателя аналогичного периода 2014 года). Из них поголовье коров — 366,1 тыс. голов (на 1,4% меньше), свиней — 497,2 тыс. голов (на 0,2% меньше), овец и коз — 379,5 тыс. голов (на 1,5% меньше), птицы — 15178,7 тыс. голов (на 1,6% больше). На лицо преимущество птицеводства, обусловленное переходом потребителей на более доступное мясо птицы (см. наш «Индекс «Магнита» и «Бахетле»). При этом яиц было отгружено 691 млн. штук — на 10,6% больше, чем за январь-октябрь 2014 года. Годом ранее прирост составил только 2,8%.

Из прочих позитивных моментов порадовал хороший урожай картофеля, которого собрали за 10 месяцев в объеме 38,9 тыс. тонн — сразу на 64,9% (!) больше, чем за 10 месяцев 2014 года. Но здесь стоит уточнить, что в прошлом году отмечался спад на 40% в сравнении с 2013 годом.

Если говорить о переработке, то пищевая промышленность впервые с начала года вышла в зеленую зону. Прирост по итогам 10 месяцев составил 0,5%, хотя еще за январь-сентябрь отрасль отставала от прошлогодних уровней на 0,3%, а в номинации «Октябрь к октябрю» «пищевка» ускорилась сразу на 8,1%. Лидерами в январе-октябре стали мясо птицы — плюс 10,7%, спирт этиловый — 30,5%, сыры — 60,4%, вина игристые — рост в 12,3 раза, коньяки — в 3,1 раза,

Разумеется, нашлись и аутсайдеры: крупы было произведено на 24,9% меньше, солода — на 14,7%, а мясо животных — на 8%.

754447244308845.jpg
 

РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ БЬЮТ ПО РОЗНИЦЕ И РЕСТОРАТОРАМ

Теперь о болевой точке экономики — розничной торговле. Вряд ли вообще можно надеяться на позитивные сдвиги в этой сфере в то время, как, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения сократились на 3,5%, а реальная зарплата просела на 9,3% (хотя номинально по итогам 10 месяцев зафиксирован рост на 5,1%). На розницу давит не только снижение реальных доходов граждан; банки, учитывая риски сектора, также резко снизили объемы кредитования «физиков». К примеру, местные банки РТ в своих портфелях на 1 ноября 2015 года зафиксировали 88,6 млрд. рублей кредитов физлицам — на 22% меньше, чем на 1 ноября 2014 года. Пока самым слабым месяцем для торговли за 10 месяцев остается апрель (минус 17,7%), а самым сильным — июль (минус 4,7%).

К сожалению, детализации по отдельным видам проданной за 10 месяцев продукции нет. Но если судить по статистике за три квартала, в зеленой зоне на положительной территории (в сопоставимых ценах) оказались мясо птицы (+0,1%), консервы молочные сухие (10,6%), картофель (0,5%), безалкогольные напитки (9,4%), напольные покрытия (3,3%), игрушки (5,5%), автозапчасти (12,5%) и, несмотря на рост цен у ведущих производителей, мобильные телефоны (2,4%).

Самые серьезные потери понесли ретейлеры бытовой техники и электроники: продажи холодильников упали на 18,6%, стиральных машин — на 24,7%, аудиоаппаратуры — на 25,4%, телевизоров — на 25,9%, компьютеров — на 20,9%. По автомобилям, согласно Татарстанстату, спад составил 17,3%. Напомним, что, по данным агентства «Автостат», за 9 месяцев спрос татарстанцев на новые авто сократился на 30,5%.

Обороты торговли, общественного питания, услуг населению

Наименование

Январь-октябрь 2015 года, млрд. рублей

Темп роста к январю-октябрю 2014 года, %

Оборот розничной торговли всего

627,7

87,3

Оборот оптовой торговли

1069,8

113,7

Оборот общественного питания

29,5

94,8

Объем платных услуг населению

211

101,4

Среди пищевых продуктов в аутсайдерах оказались крупы (минус 16,9%), что не удивляет, учитывая прошлогодний осенний ажиотажный спрос и последовавший разгон цен на ту же гречку.

Отдельный сегмент — платные услуги населению, где лучше прочих выглядели физкультура и спорт — плюс 16,6%, услуги гостиниц — 14,2%, жилищные услуги — 6,8%. Похоже, кризис не убил моду на фитнес-клубы, да и раскрутка на федеральном уровне ГТО могла сказать свое слово. А вот местные санатории и адвокаты недополучили 2,8% и 2% от объемов января-октября 2014 года.

Пока не может выкарабкаться из ямы и общественное питание, где самым слабым месяцем года остается февраль (спад на 15,2%), а самым сильным — август (рост на 2,7%). Начиная подводить итоги кризисного года, напомним, что о серьезном кризисе общепита наше издание подробнее писало здесь. Хотя отдельные рестораторы, следуя своей стратегии, пытаются именно в кризис занять место под казанским солнцем.

Основные макроэкономические показатели Татарстана
Наименование макропоказателя Январь-октябрь 2015 г Темп роста к январь-октябрь 2014, % Темп роста октябрь 2015 к сентябрь 2015, % Темп роста октябрь 2015 к октябрь 2014, % Темп роста январь-октябрь 2014 к январь-октябрь 2013, % Темп роста октябрь 2014 к сентябрь 2014, % Темп роста октябрь 2014 к октябрь 2013, %
Индекс промышленного производства - 99.6 106.2 100.5 100.6 110 101.6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей 1518377.6 112.3 109 117.9 109.6 101 102.7
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» , млн. рублей 179627.6 99.9 154.5 91.7 100.1 182.8 96.7
Ввод в действие жилья, тыс. кв. м. общей площади 1930.3 97.9 127.2 91.6 101.2 155.1 102.1
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 189422.2 103.5 63 102.4 102.8 69.8 97.7
Грузооборот автотранспорта предприятий всех видов экономической деятельности, млн. ткм 2779.1 107.1 89.7 109.2 116.3 97.7 117.7
Оборот розничной торговли, млн. рублей 627737.4 87.3 101.4 87.1 102.7 101.7 100.4
Объем платных услуг населению, млн. рублей 210965.6 101.4 99.7 103.5 103.4 101.9 106.4
Индекс потребительских цен - 113.1 100.5 112.8 107 100.5 107.5

 

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (26) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    4.12.2015 08:40

    В стране уж год как кризис, но зомбоящик не в курсе. Странно, почему крупные конторы не увеличивают экспорт, ведь цена на продукт в рублях упала в 2 раза, по идее он стал более конкурентоспособен, но цифры то на уровне прошлого года? Не могут или не хотят?

    • Анонимно
      4.12.2015 11:09

      Кто может всё на экспорт гонит (топлива, нефтянка, сырьё). На остальных рынках обычно в мире серьъёзные барьеры для входа на рынок странами установлены, так что просто-так не залезть, даже если у тебя цена хорошая.

  • Анонимно
    4.12.2015 08:40

    разгоните инфляцию и процентики еще лучше будут...а жизнь хуже..

  • Анонимно
    4.12.2015 08:47

    Камаз на оборонке заработает.

    • Анонимно
      4.12.2015 09:58

      На камазе толко шильдики с логотипом изготавливают, остальные комплектующие из-за границы завозим, в том числе из Турции...

      • Анонимно
        4.12.2015 11:19

        Уж не знаю, что вы там себе и куда завозите, но глупость несусветную пишете. Идите дальше - расскажите, что и шильдики из=за границы приходят. Зачем так упорно пытаться навязать Камазу образ отвёрточного производства? Причём это делается теми, кто очень далёк от производства.

        • Анонимно
          4.12.2015 12:54

          Итак, диванным экономистам- 65115,6520:ДВС - камминзКПП, Кардан - ЗФмост - РАБа, МАДАРаТормоза - Вабко.ГУР - ЗФКамазовское (произведено на Камазе) - Каркас кабины, рама, Топливный бак, Пригоршня кронштейнов.про 5490 я даже незнаю, наверное наклейки тоже покупные...

          • Анонимно
            4.12.2015 13:31

            Далёкому - ЗФ и Камминз -это камазовские СПшки. Находятся в Челнах. так что Ваше "я даже не знаю" очень уместно и всё объясняет. в отношении Вас.

          • Анонимно
            4.12.2015 14:01

            Встаньте сами с дивана и узнайте, где берут комплектующие СП Камминз, ЦФ, Кнорр-Бремзе, МАДАРА. Правильный ответ - покупают в РФ, преимущественно в Челнах. Могу подсказать поставщиков или сами погуглите.Учите матчасть, прежде чем писать что-нибудь...

            • Анонимно
              4.12.2015 19:00

              Вы, сами "погуглите". СП камминз кама - основные детали ДВС - импорт, Датчики - импорт, блоки управления - импорт, вкладыши - импорт, головки блока в сборе - импорт. Кром бремзе - 100% отверточная сборка в челнах. Мадара - импорт. ПОКУПАЮТ да, у представителей, а где производство??? КПП ZF - камаз останавливался на месяц - санкции по украине - немцы отказали в поставке подшипников и синхронов.... АУ експерты, вы хоть 6520 в живую видели????

  • Анонимно
    4.12.2015 09:48

    И это только половина дозы от кризиса! Так что дно еще не видно

    • Анонимно
      4.12.2015 10:07

      вполне себе видно. читайте статью внимательние- многие отрасли это самое дно уже прошли.

  • Анонимно
    4.12.2015 10:07

    "Праздник" к нам приходит,"праздник" к нам приходит....)))))

  • Анонимно
    4.12.2015 10:08

    "Чем хуже,тем лучше" В.И.Ленин.

  • Random
    4.12.2015 10:11

    Улюкаев впервые САМ признался в своей некомпетентности и бессилии оговоркой "по Фрейду": "...а экономика находится «около нуля»" , т.е. ее нет!Вообще, они там просто "поэты" (я уж не говорю, как изобретают термины, например - "вязкая")! Черные лебеди, пруды, прилетают/улетают! Может их в министерство культуры пересадить, нет?!

    • Анонимно
      4.12.2015 10:26

      Водоемы

    • Анонимно
      4.12.2015 11:11

      Чёрный лебедь - это термин обозначающий незапланированное случайное событие которое невозможно было предусмотреть, но которое координально меняет порядок вещей.

  • Анонимно
    4.12.2015 14:09

    На Казанькомпрессормаше идет полный развал. Директор и его команда из Зеленодольска ничего не умеют делать и выпускают один брак для Газпрома. Пока эту команду не выгонят так и будет. И это произойдет в ближайшее время.

    • Анонимно
      4.12.2015 15:52

      Говорят в цехах, что Сагдиева сегодня уволили с завода. Вот радость для заводчан!

      • Анонимно
        4.12.2015 17:25

        а сам Сагдиев знает что народ его уже уволил?)))))

        • Анонимно
          4.12.2015 18:25

          Это вы Сагдиева спросите?

          • Анонимно
            4.12.2015 20:44

            Чего это КМПО таких слаочков у себя держал, а сейчас сопроводил на Казанькомпрессормаш?

  • Robert
    4.12.2015 16:53

    БО: ничего радостного в твоей статистике. Даже если картофеля аж +64,9% с !, все равно это плохо. Ведь он все равно или сгниет, или его украдут, или же его заморозят. Я бы был рад и даже счастлив, если бы прошла информация, что 10 фермеров в разных концах РТ организовали производство чипсов из картофеля (подсоленных, да под пиво, э-х-х-х!), и показала кукиш

  • Анонимно
    4.12.2015 23:52

    Удивительно , но факт. Потребление центробежных насосов а так-же запасных частей к ним растет а производство на Алнасе падает. Из СМИ сообщается о модернизации производства на Алнасе , что должно привести к привлекательности продукции по отношению к конкурентам , которые работают на полную загрузку. По моему дело в менеджмента. Про БЭНЗ не говорю , там полный хаос. Была сильная команда на предприятии , показавшая хорошую динамику за 3 года , но ее "ушли".

  • Анонимно
    5.12.2015 00:32

    Если и остальные работали как Татарстан, у нас было бы денег некуда деть.

    • Анонимно
      5.12.2015 09:56

      Если бы все воровали деньги как в Татарстане у нас денег вообще бы не было.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль