ТАТФОНДБАНК ЗАКРЫЛ КРУПНЕЙШУЮ СДЕЛКУ В СВОЕЙ ИСТОРИИ

Вчера АИКБ "Татфондбанк" официально объявил об успешном  размещении евробондов на сумму $225 млн. сроком до 2012 года. Из них 200 млн. пойдут на обмен и погашение старых облигаций, срок действия которых истекает в апреле. Немногим ранее аналогичным образом со своими долгами разобрался и "АК БАРС" БАНК, который привлек $280 млн. Таким образом, мрачная перспектива изъятия из экономики Татарстана полумиллиарда долларов на выплату внешних заимствований отступила.

В начале кризиса именно дамоклов меч иностранных займов воспринимался как главная страшилка для российской экономики, в особенности – банков. Однако год прошел, и выяснилось, что мировая финансовая система набита деньгами, а значит, рефинансирование долгов и даже привлечение новых заимствований – уже не такая проблема.

Как сообщает пресс-служба Татфондбанка, 108 млн. из $225 млн. нового выпуска еврооблигаций выкуплены новыми инвесторами. И только оставшиеся 117 млн. размещены в рамках сделки по обмену уже находящихся в обращении евробондов. Бумаги Татфондбанка на Ирландской фондовой бирже как пирожки расхватывали инвесторы из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура,  Кипра, а также России. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения.

По словам заместителя председателя правления АИКБ "Татфондбанк" Дмитрия Кабанова, это самая крупная сделка в истории банка, которая демонстрирует доверие к банку, как частных инвесторов, так и крупнейших международных инвестиционных банков.

- Учитывая повышенный спрос на бумаги банка со стороны новых инвесторов, мы приняли решение привлечь новый займ в большем объеме, - отметил Кабанов.

Привлеченные средства Татфондбанк в первую очередь направит на погашение оставшейся не обмененной части старой задолженности ($84 млн.). А сверхплановые $25 млн., как отмечено в сообщении банка, пойдут на "развитие активных операций, в первую очередь, кредитование малого и среднего бизнеса в Татарстане, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов банка".

Напомним, до этого в республике уже был создан прецедент. Доступ к зарубежному рынку капитала открылся для "АК БАРС" БАНКа. В декабре прошлого года он разместил еврооблигации на сумму $280 млн. и сроком погашения также в 2012 году. Большая часть этой суммы - $205 млн. - была выкуплена новыми инвесторами, оставшаяся часть - $75 млн. пошла на обмен евробондов с погашением в 2010 году, которые были размещены еще до кризиса. По этому же пути идут и многие другие российские банки, например, не так давно евробонды разместили Промсвязьбанк, Номос, готовится ВТБ.

Что это значит для экономики республики? Радует не только готовность наших банков (во многом вынужденная) сохранять свои кредитные вложения в экономике республики, но и их желание наращивать выдачу кредитов. Главный минус – в том, что отсрочка долга обошлась нашим банкам в 2 - 2,25% годовых удорожания, так что ждать дешевых кредитов, по всей видимости, не приходится. С другой стороны, об альтернативном сценарии – возврате в условиях кризиса полумиллиардного долга любой ценой – сейчас не хочется и думать. Как, впрочем, и о 2012 годе.

БИЗНЕС Online