Банки 
21.04.2017

Клиенты «АК БАРСа» увлеклись облигациями, а Даутова только за март раздала 7 миллиардов

Как «Аверс» по объему корпоративных счетов обошел «Зенит» и сколько «юрики» принесли в Сбербанк

Пассивы местных банков, источники их фондирования, в марте снова сокращались. Самые сильные движения и в средствах юрлиц, и в депозитах «физиков» происходили в банке «Спурт», который пережил феноменальный отток ликвидности. Профит от банковской «смуты» продолжают получать федералы: местный Сбербанк может похвастаться наибольшим денежным притоком от компаний, Россельхозбанк — от населения. Куда несут и откуда забирают — в традиционном обзоре «БИЗНЕС Online».

Объем активов-нетто «Спурта» за март сократился на 42% или 9 млрд. рублей до 12,2 млрд. рублей. Это подтверждает заявления о том, что «руководство банка принимает все необходимые меры, чтобы своевременно исполнять принятые обязательства и соблюдать нормативы, установленные регулятором За первый квартал 2017 года Спурт Банк был вынужден вернуть клиентам почти 6 млрд. рублей, около трети всех заемных средств

«СПУРТ» ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ

После того как на дно отправилась большая часть банковской флотилии Роберта Мусина, в центре внимания банковского сообщества оказался «Спурт», столкнувшийся с дефицитом ликвидности в феврале-марте текущего года. Надо признать, команда Евгении Даутовой держится более чем достойно, отчаянно борясь за плавучесть своего судна и при этом не уходя в режим полного «радиомолчания». К сожалению, пока что принимаемые меры не принесли ожидаемого результата — впав однажды в панику, клиенты «Спурта» так и не успокоились. Остается надеяться, что ситуация все же стабилизируется и мы не увидим, как воплощается в жизнь классическая «страшилка» финансистов про набег клиентов, который может повалить даже крепкий банк с неплохим портфелем.

Оценим динамику пассивов согласно рэнкинга портала «Банки.ру» (в основе — последние данные ЦБ). Самый крупный их источник — депозиты физлиц, которые «похудели» за март на 18%, или на 2,1 млрд. рублей, до 9,6 млрд. рублей на 1 апреля 2017 года. Конечно, для банка, который в основном фондируется за счет вкладов граждан, — это серьезное потрясение. Всего же за январь-март «физики» унесли с депозитов 2,31 млрд. рублей. Из-за этого банку в середине марта пришлось ввести ограничения на вывод средств — сначала 50 тыс. рублей в сутки на человека, а месяц спустя лимит был снижен до 30 тыс. рублей.

Оттоку не помешало то, что у физлиц и приравненных к ним ИП есть страховка от агентства по страхованию вкладов — 1,4 млн. рублей на человека. Компании лишены и такой защиты, поэтому делали ноги гораздо активнее — хотя бы на всякий пожарный. Только в марте юрлица опустошили свои счета на три четверти (или на 2,2 млрд. рублей), оставив на 1 апреля на счетах лишь 789 млн. рублей. А всего за первый квартал текущего года предприятия изъяли из банка 3,88 млрд. рублей.

Следующий источник средств, обычно используемый для краткосрочных операций, в том числе стабилизации ситуации — межбанковские кредиты. За март размер привлеченных МБК в банке Даутовой сократился на 52%, или на 2,7 млрд. рублей, до 2,5 млрд. рублей.

Таким образом, отток пассивов за март составил около 7 млрд. рублей. Серьезность проблемы признают и составители отчетности «Спурта» за 2016 год. «В марте 2017 года банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий... В результате за первый квартал 2017 года банк был вынужден вернуть клиентам почти 6 млрд. рублей, около трети всех заемных средств», — говорится в документе. Небывалая для местных кредитных организаций откровенность, однозначно заслуживающая уважения, — увы, как мы уже говорили, клиентов она не успокоила. Напротив, судя по всему, за первые две декады апреля ситуация только усугубилась. Как мы уже писали, существует определенная надежда на привлечение в банк инвестора, связанная с продажей принадлежащего Даутовой завода «КЗСК-Силикон».

Забегая вперед, во вторую часть нашего ежемесячного обзора, посвященную активам и прибыли, скажем, что в тактическом плане банк отреагировал на штурм вкладчиков и «юриков» адекватно — сбросил активы. Объем активов-нетто «Спурта» за март сократился на 42%, или на 9 млрд. рублей, до 12,2 млрд. рублей. Это подтверждает заявления о том, что «руководство банка принимает все необходимые меры, чтобы своевременно исполнять принятые обязательства и соблюдать нормативы, установленные регулятором». Косвенным подтверждением успешности такого беспрецедентного балансирующего маневра стал и сравнительно скромный убыток — 18,2 млн. рублей на 1 апреля (против прибыли 10,9 млн. рублей на 1 марта).

«АК БАРС» БАНК «КОНВЕРТИРОВАЛ» СЧЕТА В БУМАГИ

Продолжим разговор о местных банках, из которых средства «юриков» утекали наивысшими темпами. Входивший в империю Мусина Татагропромбанк растерял 55% от и без того опустошенных счетов, на которых в итоге осталось ничтожных 2,6 млн. рублей. Впрочем, с ним все было ясно уже в январе-феврале, и у компаний было предостаточно времени, чтобы забрать деньги, чем они успешно и воспользовались. Говоря о кредитных организациях, связанных с именем Роберта Ренатовича, упомянем и нижегородский Радиотехбанк, со счетов которого в марте компании забрали 19%, или 132 млн. рублей, но оставили еще 554 млн. рублей. Сам банк не видит в этом ничего тревожного. «Данное снижение обусловлено сезонным повышением деловой активности со стороны клиентов банка. В начале финансового года производится заключение новых договоров с контрагентами и более интенсивно осуществляются расчеты. В связи с этим наблюдается незначительное снижение объема средств предприятий и организаций на 1 апреля», — пояснила нам пресс-служба Радиотехбанка.

В Алтынбанке братьев Рината и Талгата Абдуллиных корпоративные счета сократились на 19% до 892 млн. рублей. Однако при этом их объем наполовину выше прошлогоднего значения.

Кроме того, 14%, или 1,78 млрд. рублей, забрали компании из Татсоцбанка. Тем не менее в распоряжении Анастасии Колесовой на 1 апреля текущего года оставалось 11,2 млрд. рублей, или на 4% больше, чем годом ранее. Не будем исключать того, что в данном случае речь может идти о расходах КОМЗа или «Элекона», которые входят в сферу влияния отца прекрасной банкирши, Николая Колесова. Отметим также, что каких-либо признаков слабости в последнее время Татсоцбанк не подавал — напротив, демонстрировал стабильный прирост прибыли.

Наконец нельзя не упомянуть отток сразу 13,7 млрд. рублей, или 7%, до 183,6 млрд. рублей с корпоративных счетов крупнейшего местного игрока, «АК БАРС» Банка. При этом в марте он недосчитался и 4,5 млрд. рублей (4,2%) от депозитов «физиков» — впрочем, на фоне «остатка» в 102,3 млрд. рублей это не впечатляет. Итого по двум источникам отток составил 18,2 млрд. рублей.

Топ-5 местных банков РТ по относительному снижению объемов средств предприятий и организаций
Название банкаНа 1 апреля 2016, тыс. руб.На 1 марта 2017, тыс. руб.На 1 апреля 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, %
1Спурт Банк47818702961654788811-2172843-73.4
2Татагропромбанк37062458152606-3209-55.2
3Алтынбанк5501931105377892060-213317-19.3
4Заречье2292865181148147189-33959-18.7
5Татсоцбанк10 750 2291297423411191548-1782686-13.7

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

«Ряд клиентов поменял инструмент инвестиций, переложившись в ценные бумаги банка», — пояснили в пресс-службе «АК БАРС» Банка. Объем размещенных облигаций и векселей увеличился за март на 18,9 млрд. рублей, или на 39%, до 66,9 млрд. рублей, так что приток ликвидности через долговые бумаги перекрыл отток денег «физиков» и «юриков». Вполне возможно, что часть клиентов-юрлиц переложили свои деньги в другие инструменты. Как уточнила нам пресс-служба АББ, для банка доходность ценных бумаг находится примерно на том же уровне, что и доходность депозитов — разница лишь в предпочтениях клиента. По векселям срок варьируется от 3 до 18 месяцев, облигации ограничены сроком погашения: у рублевых — декабрь 2017 года, у валютных — 2018 и 2022 год, доходность — на уровне рынка, от 5 до 10% годовых.

ВЕСЕННИЙ «ПРИЛИВ» В АВТОКРЕДИТБАНКЕ

Самый сильный приток денег от предприятий — плюс 85,5% до 421 млн. рублей — зафиксировал Автокредитбанк, подконтрольный Фоату Комарову. Уточним, что последние полгода в этой кредитной организации наблюдаются заметные колебания в диапазоне 180 - 760 млн. рублей.

Продолжает наращивать средства на счетах клиентов и Акибанк, входящий в орбиту влияния одного из самых могущественных бизнесменов РТ гендиректора Сетевой компании Ильшата Фардиева. За март банк, возглавляемый Ильдаром Галяутдиновым, увеличил их объем на 4,9%, или 293 млн., до 6,3 млрд. рублей. Так что можно констатировать: еще одна информационная атака своей цели не достигла. Напомним, что Акибанк в завершение 2016 года стал одной из первых мишеней анонимных рассылок и предметом слухов о неких проблемах. Но, как видим, сегодня он жив, здоров и довольно упитан.

Топ-5 местных банков Татарстана по относительному снижению объемов вкладов граждан
Название банкаНа 1 апреля 2016, тыс. руб.На 1 марта 2017, тыс. руб.На 1 апреля 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, %
1Спурт Банк11145318116860039608132-2077871-17.8
2Татагропромбанк158303717604671660133-100334-5.7
3Ак Барс92256486106770450102293739-4476711-4.2
4Девон-Кредит149959781778265617409234-373422-2.1
5Камский Коммерческий Банк244440726638082633903-29905-1.1

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Прибавка местного отделения Сбербанка в относительном выражении невелика — всего 2,2%, но в абсолютном выражении самая увесистая — 1,56 млрд. рублей. Из прочих игроков можно отметить традиционные колебания средств на счетах таифовского Аверса: плюс 1,5% до 80 млрд. рублей. В результате благодаря снижению средств компаний на счетах «Зенита» банк под руководством Камиля Юсупова вышел на второе место нашего рейтинга по данному показателю.

В целом же отметим, что компании, мягко говоря, не горели желанием наращивать средства на счетах местных кредитных организаций. Без учета федералов прирост зафиксировали только 4 из 15 банков, что, впрочем, могло быть отчасти обусловлено сезонными факторами, например, завершением периода налоговых выплат.

Местный филиал Сбербанка, крупнейшего держателя депозитов в стране, еще сильнее укрепил свое лидерство в Татарстане, нарастив объем депозитов на 771 млн. до 206,5 млрд. рублей Местный филиал Сбербанка, крупнейшего держателя депозитов в стране, еще сильнее укрепил свое лидерство в Татарстане, нарастив объем депозитов на 771 млн. до 206,5 млрд. рублей Фото: ©Игорь Зарембо, РИА «Новости»

ДЕПОЗИТНОЕ УСКОРЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА

Что касается сбережений граждан, то, за исключением рассмотренных выше игроков, заметным оттоком никто не отличился. Но 10 из 15 местных банков (без учета федеральных участников, в том числе «Зенита») в итоге зафиксировали отток, в сумме граждане вывели с депозитов 7,3 млрд. рублей. Пару слов по Радиотехбанку: здесь сокращение вкладов граждан, в отличие от средств «юриков», составило микроскопические 1,1%, или 23 млн. рублей, а итоговый объем — 2,14 млрд. рублей.

Напомним, что на этой неделе по решению АСВ начались выплаты страховых возмещений вкладчикам «Татагропрома». Оператором назначен «АК БАРС» Банк, так что по итогам апреля он может рассчитывать на приток новых вкладчиков — как мы уже говорили, традиционно у банка-агента оседает около половины суммы выплат: многие предпочитают открыть новый вклад, не отходя от кассы.

В целом снижение интереса граждан к депозитам может быть обусловлено объективным фактором — падением доходностей. Так, максимальная ставка по депозитам 10 ведущих банков за три месяца снизилась на 0,6 п. п. с 8,4% в первой декаде января до 7,8% в первой декаде апреля. Это вполне могло отправить рантье на поиски альтернативных вариантов для инвестиций: ценных бумаг, недвижимости и т. д.

Давно известно, что если где-то что-то прибыло, то в другом месте убыло. Впрочем, местным банкам прибавок от вкладчиков более 5% в марте не достались. Большую их часть вполне укладывается в «естественный прирост» (процентные начисления, валютная переоценка и т. д.), за исключением плюс 8,6% Алтынбанка и 11,8% у Автокредитбанка. Но такие суммы — 6 млн. и 27 млн. рублей соответственно — могли внести на депозиты и сами бенефициары кредитных организаций.

Тем временем местный филиал Сбербанка, крупнейшего держателя депозитов в стране, еще сильнее укрепил свое лидерство в Татарстане, нарастив объем депозитов на 771 млн. до 206,5 млрд. рублей. Его федеральный коллега ВТБ24 добрал практически ту же сумму — 779 млн. рублей, — но итоговый результат заметно скромнее 29,2 млрд. рублей. Следующий «варяг», 100-процентно государственный Россельхозбанк, зафиксировал в РТ прирост частных вкладов на 784 млн. рублей — лучший абсолютный показатель, пусть и с минимальным отрывом от преследователей. И благодаря относительно небольшому депозитному портфелю относительная прибавка у РСХБ также выглядит посолиднее — 8,8%. «Положительную динамику вкладов населения мы связываем с увеличением базы зарплатных клиентов филиала, с высокой надежностью банка и привлекательными условиями по всем категориям вкладов для физических лиц», — пояснила нашему изданию директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова. При этом данные по динамике средствам предприятий и организаций в РСХБ на этот раз предоставить отказались.

Итак, в марте мы наблюдали преимущественно отток средств со счетов и компаний, и граждан. Изменилась ли тенденция в апреле, кто из банкиров зафиксировал очередные потери, а кто привлек свежие деньги от клиентов, наши читатели узнают из следующего обзора.

Банки Татарстана по объему средств предприятий и организаций
Название банкаНа 1 апреля 2016, тыс. руб.На 1 марта 2017, тыс. руб.На 1 апреля 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, %Относительное изменение 1 апреля 2017 к 1 апреля 2016, %
1Ак Барс180461918197314284183561269-13753015-71.7
2Аверс58876387788239578000081011768531.535.9
3Зенит781416128203322079699369-2333851-2.82
4Сбербанк88208670718802207344093015607102.2-16.7
5Татсоцбанк107502291297423411191548-1782686-13.74.1
6Россельхозбанк4287000н.д.75930000077.1
7ВТБ24396500070640006843000-221000-3.172.6
8Акибанк8058695603298763256302926434.9-21.5
9Девон-Кредит560626361831485585000-598148-9.7-0.4
10Банк Казани335253457861545580177-205977-3.666.4
11Энергобанк566660255404795336637-203842-3.7-5.8
12Камский Коммерческий Банк141665912278491242871150221.2-12.3
13Алтынбанк5501931105377892060-213317-19.362.1
14Спурт Банк47818702961654788811-2172843-73.4-83.5
15Автоградбанк734941644400621371-23029-3.6-15.5
16ИК Банк635349549972548702-1270-0.2-13.6
17АвтоКредитБанк15774022724242147819423685.5167.2
18Заречье2292865181148147189-33959-18.7-93.6
19Татагропромбанк37062458152606-3209-55.2-99.3

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему вкладов физических лиц
Название банкаНа 1 апреля 2016, тыс. руб.На 1 марта 2017, тыс. руб.На 1 апреля 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 апреля к 1 марта 2017, %Относительное изменение 1 апреля 2017 к 1 апреля 2016, %
1Сбербанк (Татарстан)1585828402057523402065238707715300.430.2
2Ак Барс92256486106770450102293739-4476711-4.210.9
3Зенит681838997010669969620663-486036-0.72.1
4ВТБ242371700028390000291690007790002.723
5Аверс187741372340789123640646232755125.9
6Девон-Кредит149959781778265617409234-373422-2.116.1
7Акибанк123770181245554112322287-133254-1.1-0.4
8Россельхозбанк5549000890700096910007840008.874.6
9Спурт Банк11145318116860039608132-2077871-17.8-13.8
10Банк Казани468324667814496761712-19737-0.344.4
11Энергобанк638818866111726544465-66707-12.4
12Татсоцбанк346912655337665566466327000.660.5
13Автоградбанк346316938476983807130-40568-1.19.9
14Камский Коммерческий Банк244440726638082633903-29905-1.17.8
15Татагропромбанк158303717604671660133-100334-5.74.9
16Заречье132410916124281596157-16271-120.5
17ИК Банк359892393166403502103362.612.1
18АвтоКредитБанк1405952301472572902714311.883
19Алтынбанк122454705597660560468.6-37.4
Итого 429559899514763240509585934-5177306-118.6

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Предприятия: Спурт Банк
Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (15) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
21.04.2017 08:56

Уважаемая редакция, возможно ли вас попросить в будущем форматировать ячейки в таблицах и разделить пробелом разряды в числах?Нечитабельно.

  • Анонимно
    21.04.2017 08:25

    к Даутовой уже желающие купить банк обращались?

    • Анонимно
      21.04.2017 08:58

      Ну кто будет покупать голый банк спурт. И. силикон купят только с. Большим дисконтом!

      • Анонимно
        21.04.2017 09:30

        Все думают, что они умнее других. И уж с ними-то такого не будет. А тут, можно дождаться распродажи активов, по дешевке.
        Только фишка в том, что активы перейдя к ним, даже задарма - дороже не станут. И уже они будут следующими в очереди на разорение. Даже если ничего не купят и не сделают плохого.
        Обесценивание, превращение любой стоимости в ничто - это политика государства.

    • Анонимно
      21.04.2017 09:02

      в новостях было что она сама предлагала банку из топ 100 свой спурт. Кстати БО можно было бы упомянуть что ей пришлось погасить ЦБ кредит на 1.9 млрд, а новый дали только 365млн и под залог. Так что ЦБ как бы не очень спешит помочь.

      • Анонимно
        21.04.2017 09:26

        Надо прямо сказать - ЦБ топит Спурт. Если бы это была пустышка, ещё можно было рассуждать об очищении и слушать сказки про эффективность и прочую пропагандистскую шелуху. Время прошло не мало, ЦБ мог бы уже решить проблему. Но не сделал этого.

  • Анонимно
    21.04.2017 08:56

    Уважаемая редакция, возможно ли вас попросить в будущем форматировать ячейки в таблицах и разделить пробелом разряды в числах?Нечитабельно.

    • Анонимно
      21.04.2017 09:34

      Поддерживаю! Например 158 582 840 читается легче, чем 158582840

  • OPEN
    21.04.2017 09:35

    Банковский бизнес стал просто не выгоден.Банк живет только если обслуживает крупное предприятие сидящее на вечных госзаказах.Кредитовать мелкими суммами физиков ИП и ООО муторно и много не возвратов.Карты УБЫТОЧНЫ (зарабатывают только продуманы из VISA и mastercard.Обналичка закончилась.Мелкие банки сами готовы закрыться и просят ЦБ отозвать у них лицензию.Существующие требования по резервам никто не тянет

  • Анонимно
    21.04.2017 09:48

    Понаплодили банки. Абдуллин даже банк имеет

  • Анонимно
    21.04.2017 09:49

    Из последних жертв откровенно жаль только банк С (внешние факторы) и, немного, Т (попали в оздоровительно-распильную тему, потеряли время).

    Вот кого хорошо бы спасти, уважаемый БР!

    Что касается группы лицензированных прокладок господина М, удивительно, что вообще продержались на рынке столько лет! Целовали ноги господину Б или отблагодарили на словах?

    Закат А обещан "соцсетями", но возможен ли до заслуженной пенсии великого М?

    Ну, и, конечно, клиенты! Доверие к банковскому сектору. Переток в банки С и В. Дискриминация по размеру капитала. Ослабление конкуренции. Остановитесь, мадам Н!

    Концентрация, централизация, монополизация.
    Что там ещё дедушка Л предвещал ко краху дикого капитализма?..

    • Анонимно
      21.04.2017 11:27

      Грамотно)))

    • Анонимно
      21.04.2017 11:47

      Группа лицензированных прокладок, являясь частьювыстроенной бенефицарами системы, не смогла бы просуществовать в новых условиях, прежде всего диктуемых внешними факторами. Нельзя исключить сакральных жертв "великих", положенных на алтарь системы управления.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Будем на связи!

БИЗНЕС Online на Facebook БИЗНЕС Online во ВКонтакте Напомнить позже