Нефть и нефтехимия 
8.06.2017

Из баварцев в американцы: покусятся ли враги России на мегапроект ТАИФа?

У многолетнего партнера татарстанских нефтехимиков, Linde AG, появились новые хозяева за океаном

Неожиданный нюанс появился в сделке года — контракте между ТАИФ и Linde AG на строительство «этиленника-миллионника»: баварскую компанию поглощают американцы. При этом конгресс США уже плетет новый пакет санкций, которые направлены на разрыв сотрудничества в нефтегазовой сфере. Впрочем, в правительстве Татарстана полны оптимизма и считают, что оснований для беспокойства нет.

Контракт на 868 млн. евро, который заключили «Нижнекамскнефтехим» и немецкий концерн Linde со штаб-квартирой в Баварии, на прошлой неделе стал настоящей сенсацией ПМЭФ Контракт на 868 млн. евро, который заключили «Нижнекамскнефтехим» и немецкий концерн Linde со штаб-квартирой в Баварии, на прошлой неделе стал настоящей сенсацией ПМЭФ Фото: president.tatarstan.ru

АМЕРИКАНЦЫ ПРИШЛИ НА ТАНЦЫ

Контракт на 868 млн. евро, который заключили «Нижнекамскнефтехим» и немецкий концерн Linde со штаб-квартирой в Баварии, на прошлой неделе стал настоящей сенсацией ПМЭФ. В соответствии с подписанным контрактом в Татарстане будет построен новый олефиновый комплекс мощностью 600 тыс. т этилена в год. Запустить производство планируется к 2020 году, общая стоимость первой очереди «этиленника» оценивалась в $4,5 - 5 миллиардов. На втором этапе, к 2025 году, объемы выпускаемого продукта должны возрасти до 1,2 млн. т в год. В состав комплекса также войдет производство пластиков (полиэтилена, полипропилена, полистирола).

Помимо этого, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и член правления компании Linde AG Кристиан Брух подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между ГК «ТАИФ» и группой Linde до 2025 года, предусматривающий проекты до $12 миллиардов.

Напомним, ТАИФ долго, почти 10 лет, определялся с партнером. Сама по себе технология для получения этилена не нова — первые промышленные установки, вырабатывающие этилен, были созданы в начале XX века. На сегодня в мире 5 поставщиков современных технологий пиролиза — Linde, ABB-Lummus (Нидерланды), Technip (Франция), Kellogg Brown & Root (США), Stone & Webster (США). Все они продают лицензии и серьезно конкурируют в этом друг с другом.

Впрочем, победа Linde не стала неожиданностью, ведь эта компания сотрудничает с нефтехимическими и нефтеперерабатывающими компаниями Татарстана более 10 лет. За это время были реализованы проекты по строительству печи пиролиза, двух установок разделения воздуха на «Казаньоргсинтезе»; немцы участвовали в создании нового производства альфа-олефинов на базе «Нижнекамскнефтехима»; обеспечили проектирование и поставки оборудования для установки получения водорода, входящей в состав комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков ТАИФ-НК. К тому же Linde имеет в России технологическую экспертизу, что очень важно, потому что перевод западных стандартов в российские — сложная и нетривиальная тема.

Почти одновременно с таифовской сделкой в Санкт-Петербурге, Linde AG согласовало слияние с главным американским лидером по промышленным газам — Praxair Inc Почти одновременно с таифовской сделкой в Санкт-Петербурге Linde AG согласовало слияние с главным американским лидером по промышленным газам — Praxair Inc. Фото: oeztlt.ru

Все правильно, от добра добра не ищут — баварцы были старым проверенным партнером, пока не превратились... в американцев. Как сообщило агентство Bloomberg, почти одновременно с таифовской сделкой в Санкт-Петербурге Linde AG согласовало слияние с главным американским лидером по промышленным газам — Praxair Inc.: цель соглашения на $35 млрд. — создание крупнейшего в мире поставщика промышленных газов. Годовая экономия от слияния, как ожидается, достигнет $1,2 млрд., а совокупный доход холдинга составит $28,7 миллиарда.

Слияние на самом деле больше похоже на поглощение американцами баварской компании. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании для каждой акции Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую акцию Praxair. В результате нынешние акционеры Linde и Praxair будут иметь около 50% объединенной компании. Несмотря на паритет по владению и то, что объединенная компания Linde и Praxair продолжит называться Linde, ее штаб расположится в англосаксонской Ирландии, заседания совета директоров будут проходить в Великобритании, а все ключевые должности в исполнительных органах (генеральный и финансовый директора) займут американцы — да-да, сегодняшний генеральный директор Linde Альдо Беллони в новой компании уже не будет рулевым.

Сегодняшний генеральный директор Linde Альдо Беллони в новой компании уже не будет рулевым Сегодняшний генеральный директор Linde Альдо Беллони в новой компании уже не будет рулевым Фото: Фото: gazprom.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ

Таким образом, Linde AG с 2018 года становится в значительной степени американской лавочкой, а потому возможны специфические «американские» риски. Речь идет о санкциях, которые могут быть введены и приняты к исполнению новой компанией, если последует новая волна ужесточения «больших» антироссйских санкций.

Напомним, 11 января в американский конгресс был внесен законопроект «Акт 2017 года о противодействии враждебному поведению России» с угрозой включения санкций в любой момент. Конструкция документа напоминает финальные версии санкционных актов США 1996 года в отношении Ирана (ILA и ISLA) — по сути, это постепенный переход от секторальных санкций к общеэкономическим, хотя и не предусматривает, как в случае с ILA и ISLA, фронтального запрета на всю внешнюю торговлю.

Среди прочего, санкции могут быть введены для компаний, передавших в аренду или предоставивших России товары, услуги и технологии для «поддержания или увеличения производства нефти, нефтепродуктов и природного газа, включая любую прямую и значительную помощь в отношении строительства, модернизации или ремонта нефтеперерабатывающих предприятий и инфраструктуры природного газа», если стоимость одного товара превышает $1 млн. или общий объем сделок больше $5 млн. за 12 месяцев. Это близко к полному запрету поставок оборудования. В частности, запрет распространяется на оборудование для модернизации нефтепереработки и нефтехимии, которое Россия большей частью закупает в Европе, США и Японии. Для ТАИФа с его масштабными планами по развитию нефтепереработки и нефтехимии это означало бы запрет на дальнейшее развитие. Быстро импортозаместить оборудование, системы IT и связи, технологии заменить в данном случае почти нереально. Кроме того, отрасль (и ТАИФ в том числе) в значительной мере уже использует западные технологии и оборудование, которое необходимо ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии.

Особенно неприятно введение санкций будет выглядеть, если ТАИФ профинансирует 15% от стоимости финансирования проекта нового олефинового комплекса (часто инициаторы проекта выделяют средства первыми), а 85% зарубежного финансирования отрубят из-за санкций.

Немцы участвовали в создании нового производства альфа-олефинов на базе Нижнекамскнефтехима Немцы участвовали в создании нового производства альфа-олефинов на базе «Нижнекамскнефтехима» Фото: nknh.ru

«ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...»

Но даже если санкции не будут введены, смена контролирующего акционера у компании, с которой ТАИФ выстраивает долгосрочное партнерство, все равно несет в себе риски — у новых хозяев могут быть новые взгляды на сотрудничество.

Во вторник корреспондент «БИЗНЕС Online» на брифинге поинтересовался у руководителя АИР РТ Талии Минуллиной ее видением вопроса: не помешает ли реализации проекта ТАИФа американский протекторат над Linde? Чиновница высказалась метафорично: «Если бы да кабы, у меня во рту росли б грибы... Знаете такое выражение? Когда это будет, тогда и поговорим». Минуллина напомнила, что Linde — крупный немецкий концерн, который давно работает с ТАИФом: «По линии „Нижнекамскнефтехима“ у них новый проект, но в целом с ТАИФом они давно работают».

Ее поддержал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Он отметил, что, несмотря на санкции, в Татарстане есть ряд проектов, реализуемых с американскими партнерами, и что даже, несмотря на поглощение компании, «там заранее все сверяется» и нет основания думать, что подписанные с баварцами соглашения могут попасть под угрозу.

Корпорация Praxair Inc. была основана в 1907 году, а в 1992 году выпустила в обращение свои акции. Ее штаб-квартира находится в Дэнбери, штат Коннектикут. Praxair первой в Соединенных Штатах начала производить кислород из воздуха с применением криогенных методов разделения и неизменно сохраняет звание ведущего научно-технического новатора на рынке промышленных газов. Praxair является крупнейшим производителем промышленных газов на территории Северной и Южной Америки и одним из крупнейших мировых производителей. Оборот Praxair в 2016 году составил $10,8 миллиарда. Текущая капитализация — $38,14 миллиарда.

The Linde Group (Linde AG) — немецкая транснациональная химическая компания с филиалами во многих странах мира. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене, Бавария. The Linde Group является одним из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения (ацетилен, кислород и т. п.). В группу также входит компания Linde Engineering («Линде Инжиниринг»), которая является ведущим технологическим партнером при проектировании и строительстве заводов по всему миру. Сама компания основана в 1878 году, ее оборот в 2016 году составил 16,9 млрд. евро. Текущая капитализация — 32,41 млрд. евро.

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (41) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
8.06.2017 08:17

Рбк инфо по Linde еще в феврале давал, наши тоже об этом знали. Соглашения - пияр. Показали себя, вот мы какие крутые. А что дальше не пошло? Так санкции...

  • Анонимно
    8.06.2017 08:12

    БО, пожалуйста, не называйте сенсацией то, к чему шли несколько лет. При этом об этом подписании уже было известно примерно за месяц "до"... когда президент сам лично слетал в Германию...

    И потом АИР "приложил" руку.... и инвестор пришел!

    • Анонимно
      8.06.2017 09:39

      Пруфы, пожалуйста, скиньте если Вам за несколько лет все известно было...И называть подрядчика "инвестором" - это да, сильно. Бикбов Альберт

      • Анонимно
        8.06.2017 10:33

        "Пруфы", или доказательства (давайте все-таки будем говорить русскими и понятными словами), ищите сами... К таким проектам подходят заранее...Проводятся встречи, получаются и проверяются предложения... Или вы думаете, что за неделю до ПЭФ собрались, написали быстренько договор, а потом торжественно его подписали?!

        Такие проекты, как правило, проводятся при привлечении банковского финансирования. А что это, если не инвестиции в экономику и производство? В чистом виде инвестором это не назовешь, но смотрите узко на вещи, пожалуйста. Вы же профессиональный журналист, мне всегда интересно читать ваши мысли.

        • Анонимно
          8.06.2017 11:29

          Эта сделка ТАИФа с делегацией Linde предварительно обсуждалась 28 марта 2016г. в Казани. Но видимо до этого были и более ранние переговоры.

          //А что это, если не инвестиции в экономику и производство?//

          Это точно не может считаться иностранной инвестицией в Татарстане. Linde не строит за свои деньги свой собственный завод в Татарстане. Это сугубо подрядчик. В данном случае инвестором является сам ТАИФ.

  • Анонимно
    8.06.2017 08:17

    Рбк инфо по Linde еще в феврале давал, наши тоже об этом знали. Соглашения - пияр. Показали себя, вот мы какие крутые. А что дальше не пошло? Так санкции...

    • Анонимно
      8.06.2017 09:38

      Кстати, РБК в феврале ничего не давал. О планируемой через "несколько недель" сделке РБК сообщал в августе 2016 со ссылкой на Financial Times. "Несколько недель" прошли и больше до мая РБК на эту тему не писали. Альберт Бикбов

  • Анонимно
    8.06.2017 08:23

    Во вторник корреспондент «БИЗНЕС Online» на брифинге поинтересовался у руководителя АИР РТ Талии Минуллиной ее видением вопроса: не помешает ли реализации проекта ТАИФ американский протекторат над Linde? Чиновница высказалась метафорично: «Если бы да кабы, у меня во рту росли б грибы... Знаете такое выражение? Когда это будет, тогда и поговорим».
    Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/348139


    Вот таким подходом не стоит заигрывать.... Хорошо, что данным вопросом занимается специалисты, а не АИР. Они то уж все риски просчитают и на "потом" откладывать не будут, рассчитывая на "авось".... АИР инвестиции "привлек", а уж там будет - не их проблема :-)

  • Анонимно
    8.06.2017 08:43

    Нет в России институтов, не можем мы уже создать технологии, да что создать, даже скопировать не можем. Позор. Все перед западом пресмыкаемся.

  • Айда инде
    8.06.2017 09:05

    Если контракт будет составлен "грамотно", как в случае с Хаве Грасия, то любой срыв со стороны амеров (немцев) можно отыграть в прибыль.

    С учетом требований международного права. (а не российского)

  • Анонимно
    8.06.2017 09:16

    Будьте бдительны! Враги России не дремлют! Они кругом!

  • Анонимно
    8.06.2017 09:20

    Основные акционеры Таифа в Америке, так что санкции ему не страшны.

    • Анонимно
      8.06.2017 09:58

      Не смешите мои тапочки, основные акционеры Таифа входят в список ФОРБС и фамилии у них все татарские, в основном начинаются на Ш., там их легко найдете.

  • Анонимно
    8.06.2017 09:20

    Из сиатьи хорошо видно, как на самом деле обстоят дела в экономике России. И когда кто-то, похожий на Брежнева, с голубых экранов говорит, что Россия встает с колен и санкции только нам на пользу, начинаешь понимать, что большинство населения страны в это верит, а значит разучилась мыслить самостоятельно.

    • Анонимно
      8.06.2017 11:35

      //санкции только нам на пользу//

      Путин такого никогда не говорил. Хотя у него о санкциях постоянно спрашивают. Вот например что он ответил последний раз:

      "Санкции западных стран не стали смертельными для российской экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.

      Как сообщил "Интерфакс", президент отметил, что ничего хорошего в санкциях нет, и без ограничений было бы лучше, однако российская экономика с ними справилась.

      "Так что, в целом ничего хорошего здесь нет, но сказать, что это смертельно - кажется, канцлер Австрии говорил, вспоминая Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Так вот, и по поводу санкций можно так сказать", - отметил Путин."

      "Путин ответил на вопрос о санкциях словами Марка Твена"
      http://www.tvc.ru/news/show/id/117116

      • Анонимно
        8.06.2017 17:48

        Это он в 2017 говорит , а до этого у него санкции на пользу были.

  • Анонимно
    8.06.2017 09:23

    Опачки), облом случился!

  • Анонимно
    8.06.2017 09:33

    чему радуетесь не понятно то что таиф покупает иностранное оборудование? а своего нет

  • Анонимно
    8.06.2017 09:36

    А разве санкции уже не действуют? Как я понимаю, абсолютно всем компаниям стран, поддержавшим санкции, предписано не работать с Россией по запрещенным темам под угрозой огромных штрафов. Если подписали контракт, то риски просчитаны, может оборудование уже является аргентинским или белорусским. И если и Германия, и США подписались под санкциями, то они уже сейчас должны вести себя одинаково, переход руководства от Германии в США ничего изменить не должен.

    • Анонимно
      8.06.2017 11:38

      //А разве санкции уже не действуют?//

      Нет. Санкции против России (по Донбассу) ввели только "секторальные" - в банковской сфере и в сфере энергетики.
      Химическое машиностроение - не имеет никакого отношения ни к каким санкциям. И специалисты, которые прорабатывали этот договор с обеих строн - прекрасно это знают.

  • Анонимно
    8.06.2017 09:49

    ТАИФ- татаро-американские инвестиции и фонды, так почему же американцы должны вводить санкции на компанию в которой у них есть доля. Это глупости, они не будут рубить сук, на котором сидят.

  • Анонимно
    8.06.2017 10:01

    Когда же мы сами научимся делать подобное оборудование и технологии.? Позор - какие-то нидерланды технологиями обладают , а наша страна -ведущий добытчик нефти и ее переработки, плетется в этих вопросах в хвосте. Сталина на наших нефтяников нет!!!

    • Анонимно
      8.06.2017 11:39

      Чтобы были такие технологии, ТАИФ должен вкладывать ежегодно условный бюджет Рубина в студентов КХТИ, КАИ и ряда факультетов КГУ. Причем напрямую в виде грантов, отбирая самых талантливых, отправляя их на стажировки и учебу в ведущие зарубежные ВУЗы.
      Ежегодный бюджет Рубина порядка 100 млн долларов. Магистерские программы в ведущие ВУЗах США вроде например MIT стоят около 100к долларов в год. На 100 млн долларов можно оплатить учебу 1000 студентов, если в течении 10 лет так спонсировать, то их них 50 выстрелят, а 10 станут ведущими учеными или инженерами. Оставшиеся 950 человек будут просто хорошими специалистами, кто-то станет преподавателями, предпринимателями новой формации и так далее.
      Все же просто на самом деле, Китай пошел по этому пути всего лишь так же, 20 лет назад. Теперь вся промышленность китайская, ученые научившись там, вернулись к себе, преподаватели в университетах одни из лучших в мире, как и в целом их ВУЗы.
      А сколько таких ТАИФов по всей России? Которые вот так в трубу деньги выкидывают. А это только частные компании, я молчу про государственные деньги. А потом ноют что где специалисты, где оборудование или станкостроение.
      Почему думаете так много хороших IT специалистов в России, но так мало хороших инженеров? Просто знания в IT отрасли более доступные для получения, в плане того, что они более открыты, имея желание, можно обучиться всему самому в силу открытости этих знаний и фактической бесплатности их получения.
      Тогда как хорошие инженерные знания требует намного больших затрат для обучения студентов со стороны ВУЗа. Наши учебные инженерные же заведения отстали от ведущих мировых на десятки лет.
      Многие же студенты инженеры разочаровавшись в невозможности получить современные и актуальные знание по своей профессии чтобы просто с голоду не умереть уходят в IT сегмент, где хоть как-то можно заработать себе на хлеб.
      И не говорите ничего про программу Алгарыш. По ней ездили тусить заграницу дети нынешних чиновников за бюджет, причем в ВУЗы средней паршивости.

    • Анонимно
      8.06.2017 11:44

      //Когда же мы сами научимся делать подобное оборудование и технологии.? Сталина на наших нефтяников нет!!!//

      Вы думаете в Нидерландах химическое машиностроение развилось благодаря Сталину? Химическое машиностроение развиваться должно по экономическим причинам. В стране должна быть сильная химическая промышленность, которая будет формировать спрос на химическое машиностроение. Пока химическая промышленность в России не очень развитая - и штучные заказы на передовое химическое машиностроение лучше делать у передовых мировых концернов. Если сейчас попытаться в России создавать своё химическое машиностроение, то от одного редкого заказа до другого редкого заказа - они за счёт чего жить будут? За счёт государственного бюджета?

    • Анонимно
      8.06.2017 12:22

      Чепуха! Вы просто занимаетесь дешевым пафосом. Какие-то Нидерланды? А с чего это они какие-то? Вы в курсе, что в Нидерландах такие мощные нефтехимические комплексы сгруппированы, которые России и не снились! Они даже из космоса видны! НКНХ в сравнении в ними - жалкое первобытное производство! И продукцией их пользуется вся Европа, а они не сушат пакетики над батареей!
      Соответственно, и технологии у них передовые!

    • Анонимно
      8.06.2017 14:16

      кстати, нефть в России в своё время,нашли именно голландцы.
      вот и думайте над своим вопросом.
      и при Сталине валюта отправлялась за рубеж взамен технологиям.
      учитематчасть.
      !!

  • Анонимно
    8.06.2017 10:10

    Живём то не в Германии так что технологии на уровне каменного века и все страны против нас

  • Анонимно
    8.06.2017 10:21

    Опыт показывает политика важнее бизнеса, меняйте партнера пока не поздно. Пока совсем не поздно...

  • мотоцикл
    8.06.2017 11:12

    в мире перепроизводство,лишние конкуренты с фуфловыми ценами на рынках не нужны.

  • Анонимно
    8.06.2017 11:38

    технология известна с начала 20 века - а в Казани не изучена к середине 21 века.... зачем тогда печи пиролиза из Америки теперь? Вкладывайтесь не в футбол, а в кафедры и лаборатории КХТИ - наверно исследовать через 120 лет можно... в крайнем случае можно заказать грибы в АИР.... и дело пойдет, как понятно из отзыва в статье.

  • budo
    8.06.2017 12:14

    про грибы - жесть!!!))) не в тему и невпопад...щиновница...

  • Анонимно
    8.06.2017 13:24

    БОуны! Читайте историю! Кто такой Линде и кто такой Праксаир!
    Восстановлена историческая справедливость!

  • Анонимно
    8.06.2017 14:54

    Товарищ (или как там теперь у вас, Господин?) Бикбов пишет о панике что Праксэер "поглощает" Линди АГ и все находятся в панике что проклятые американцы введут санкции и все пропало для НКНХ. Откуда он взял что "американцы" поглощают "немцев"? Они обьединяются, да. Я не знаю что "немцы" думают про это слияние, но знаю что в Praxair считают что наоборот, "немцы" будут доминировать. Штаб квартира в Ирландии (делается чтобы снизить корпоративные налоги), поэтому никакие дополнительные "снакции" не будут наложены если даже и Конгресс расширит список санкционных мер. Поэтому, слухи о свертывании сотрудничества Линди с Таиф сильно преувеличены.
    ПС. Надо развивать свои производства и технологии. Что в России может конкурировать в компаниями как Линди или Праксэер или Air Liquide или Air Products? Криогенмаш? Но они очень слабые конкуренты. А ведь могли бы вложить деньги в развитие и начать соперничать в течение нескольких лет если бы сильно захотели.

    • Анонимно
      8.06.2017 15:47

      Когда у руля объединенной компании встает директор-американец, и финансовый директор-американец - это что, не поглощение? Если вы так посвящены в дела Praxair и Linde, то почему умолчали об истериках немецкого профсоюза Linde, умоляющих не сокращать их до 2022 года? Ведь 3 месяца назад они сделку заблокировали, потому что американцы многих собирались вышвырнуть на улицу? Насчет того, что компания под протекторатом американцев не будет исполнять санкции можете бабушкам у подъезда рассказывать. А хамство с обращением ("Товарищ (или как там теперь у вас, Господин?") оставьте для своих близких. Хорошо что еще не подписались, а то опозорились бы прилюдно. Бикбов Альберт

  • Анонимно
    8.06.2017 16:01

    ТНВ вот в чём вопрос!

  • Анонимно
    8.06.2017 16:40

    Толи еще будет-доинвестировались-только за чей счет?

  • Анонимно
    8.06.2017 17:02

    повезло Нижнекамцам экологической катастрофы не будет похоже.

  • Анонимно
    8.06.2017 17:06

    с развалом кадров да строить и эксплуатировать то будет некому.

  • Анонимно
    8.06.2017 17:18

    Согласен.Строить будем на гужевом транспорте.А лопаты будут метр на метр вместо спецтехники.Оптимизировали все до абсурда пришлые

  • Анонимно
    8.06.2017 17:20

    Сити будет строить наверное.И так уж отстают от планов и люди бегут.

  • Анонимно
    8.06.2017 23:27

    Больше мы ничего не можем самостоятельно. Кроме как врать с экранов ТВ самим себе о повышении уровня жизни,росте зарплат и общим подьемом экономики. Где наши Петр 1; Сталин;...Лишь жалкие и румяные чиновники в лакированных ботинках и их многочисленные родственные свиты с двойными гражданствами и домами за океаном. Убили нашу страну в 1991г.

  • Анонимно
    9.06.2017 06:22

    "в правительстве Татарстана полны оптимизма". Это здорово !

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Будем на связи!

БИЗНЕС Online в Telegram БИЗНЕС Online на Facebook Напомнить позже