Банки 
3.07.2017

Как Рушан Сахбиев наковал 5 миллиардов, а Павел Сигал не может вылезти из убытков

Ключевые показатели банков Татарстана: Оскар Прокопьев увлекся «голубыми фишками», а «Зенит» съел очередной транш «Татнефти». Часть 2-я

Пока местный Сбербанк и другие федералы бьют рекорды прибыли, местные банки в массе своей едва выползают из убытков. Несмотря на улучшение ситуации в сравнении с 2016 годом, конец весны оказался ласковым отнюдь не для всех игроков. В частности, заметно хуже прошлогоднего идут дела в Автоградбанке, наращивает убыток и банк одного из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменева. Чем еще отличились местные банкиры в мае — в обзоре «БИЗНЕС Online».

Наилем Магановым«Татнефти», возглавляемой Наилем Магановым, осталось добрать чуть больше 3%, чтобы исключить формирование блокирующего пакета со стороны других акционеров и принимать жизненно важные решения для «Зенита» на свое усмотрениеФото: «БИЗНЕС Online»

БАНК «ЗЕНИТ» ОБНУЛИЛ ПРИБЫЛЬ НАКАНУНЕ ДОПЭМИССИИ

В целом месяц оказался благоприятным для большинства местных банков: чистая прибыль сократилась только у 4 из 16 участников нашего рейтинга. Самое сильное падение «в деньгах» зафиксировал «Зенит», чистая прибыль которого сократилась за май на 441 млн рублей, или 85%, и на 1 июня практически обнулилась до 80 млн рублей. И это после рывка в марте-апреле, когда банк сумел не только отыграть почти 500-милионный убыток, но и выйти в плюс. Хотя, конечно, любая прибыль смотрится неплохо в сравнении с убытком на 2,4 млрд рублей, который «Зенит» отражал год назад.

В самом банке не стали пояснять причины. Поэтому остается только догадываться, послужила ли тому основанием текущая переоценка рисков по портфелю или же в банке не торопились отражать ухудшение показателей (например, создание резервов) до фактического вливания денег от контролирующего акционера — «Татнефти». В пресс-службе банка напомнили, что процедура увеличения уставного капитала банка на 14 млрд рублей завершилась во второй половине июня. О предстоящем пополнении мы подробнее писали еще в начале года. Уточним, что весь объем дополнительной эмиссии был выкуплен ПАО «Татнефть», в результате чего доля группы «Татнефть» в капитале банка возросла до 71,9%. Группе, возглавляемой Наилем Магановым, осталось добрать чуть больше 3%, чтобы исключить формирование блокирующего пакета со стороны других акционеров и принимать жизненно важные решения для «Зенита» на свое усмотрение.

Теперь о подвижках в активах «Зенита». Объем кредитов предприятиям и организациям в мае сократился на 1,3% до 132,6 млрд рублей. По сравнению с 1 июня 2015 года объем кредитования предприятий сократился уже на 15 млрд рублей, или 10%, а относительно 1 января того же года снижение составило 27 млрд рублей, или 17%. Почему мы говорим о динамике относительно 2015-го? Напомним, что в том году в рамках соответствующей государственной программы банк получил от агентства по страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа (ОФЗ) общей номинальной стоимостью 9,9 млрд рублей. Это, в частности, накладывало на банк обязательства в части увеличения объема кредитования приоритетных отраслей экономики с темпом 1% в месяц. К приоритетным отраслям относятся обрабатывающие производства, ипотечные кредиты и облигации, региональные правительства, малый и средний бизнес, транспорт и связь.

Топ-4 банка Татарстана по абсолютному снижению прибыли за май
Название банка1 мая 2017, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2017, %
1Зенит*52116880329-440839-84.6
2ИК Банк-38486-48945-1045927.2
3Банк Казани4626038448-7812-16.9
4Автоградбанк-39942-43571-36299.1

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Впрочем, кредитовать эти приоритетные направления банки могут не только через выдачу займов, но и через выкуп обязательств. Объем вложений в облигации у «Зенита» за май вырос на 2,8 млрд рублей до 28,5 млрд рублей — это на 19% больше, чем годом ранее. В разрезе двух лет прирост составил 6 млрд рублей, или 27%, но сравнении с 1 января 2015 года зафиксировано снижение на 4%.

При этом кредитование граждан с 1 июня 2015 года выросло на 22% до 31,2 млрд рублей. Как видим, за последние 24 месяца прирост инвестиций в облигации и выдачи займов «физикам» не смог перекрыть сокращение корпоративного портфеля. Также стоит учесть, что за два года российская валюта подешевела на 7% до 56,7 рубля за доллар на 1 июня, а это снизило рублевую стоимость валютных кредитов.

В высоколиквидном портфеле «Зенита» в мае наблюдались рокировки. Так, объем выданных межбанковских кредитов за месяц увеличился на 6,9 млрд до 14,4 млрд рублей, а средства на ностро-счетах (счета банков-корреспондентов) сократились на 2,2 млрд до 9 млрд рублей.

Оскара ПрокопьеваБанк Казани Оскара Прокопьева зафиксировал падение прибылиФото: «БИЗНЕС Online»

БОЛГАРИН НИКУДА НЕ ТОРОПИТСЯ, А ОСКАР ПРОКОПЬЕВ УЧЕЛ РЕКОМЕНДАЦИИ АКРА

Следующий аутсайдер, для которого май не задался, — ИК Банк, нарастивший чистый убыток на 10,5 млн рублей до 48,9 млн рублей. В результате банк, входящий в империю одного из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменева, показал на 1 июня самый большой убыток среди всех участников нашего обзора. Впрочем, потери ИК Банка оказались на треть меньше, чем год назад. Кроме того, во второй половине прошлого года убыток стал сокращаться, а по итогам года и вовсе обернулся прибылью на 9,5 млн рублей. Посмотрим, получится ли у банка вновь провернуть этот номер.

Что касается активов-нетто банка Каменева, то их объем за май уменьшился совсем незначительно — на 1% до 1,48 млрд рублей. Частично это произошло из-за сокращения самого «упитанного» портфеля, МБК, объем которых уменьшился на 8,6 млн рублей до 845,6 млн рублей. На ту же сумму сократился объем кредитов предприятиям и организациям, но это направление никогда и не было сильной стороной кредитной организации. На 1 июня сумма выданных юрлицам кредитов составляла лишь 60,7 млн рублей, и в целом портфель ИК Банка высоколиквидный за счет высокой доли в нем МБК и денежных средств в кассе.

Среди тех, кто зафиксировал падение прибыли, — один из фаворитов местного рынка, Банк Казани. Его чистая прибыль сократилась на 16,9% до 38,4 млн рублей — впрочем, в прошлом году к 1 июня банк Оскара Прокопьева вообще шел «в минусах» на 76 млн рублей. «Банк Казани целенаправленно пошел на создание резервной подушки по рекомендациям агентства АКРА и в ожидании пересмотра кредитного риска со стороны регулятора. Напомним, недавно Аналитическое кредитное рейтинговое агентство уведомило Банк Казани о присвоении кредитного рейтинга на уровне BB-(RU), прогноз — «Стабильный». В аналитическом отчете, представленном АКРА, была дана рекомендация скорректировать резервы по ссудной задолженности. Что банк и сделал, доведя резервы до 50 миллионов рублей», — пояснили «БИЗНЕС Online» майское сокращение прибыли в пресс-службе банка.

По словам нашего собеседника, с увеличением резервов Банк Казани продолжает наращивать и операционную прибыль. По итогам мая она без учета созданных резервов выросла по сравнению с апрелем на 6 млн рублей и составила 91 млн рублей.

Помимо этого, за месяц Банк Казани сократил портфель корпоративных кредитов на 2,9% до 15,1 млрд рублей — это на 24% выше показателя на 1 июня 2016 года. В то же время удвоились до 83 млн рублей вложения в акции.

«Увеличение объемов вложений произошло за счет приобретения акций наиболее крупных ликвидных компаний со стабильной доходностью, так называемых голубых фишек», — уточнили в пресс-службе банка.

Автоградбанк Павла СигалаУ Автоградбанка Павла Сигала чистый убыток вырос на 3,6 млн рублей до 43,6 млн рублейФото: «БИЗНЕС Online»

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА АВТОГРАДБАНКА ПОДЕШЕВЕЛИ НА 35 МЛН РУБЛЕЙ: СИГАЛ ПРОДАЕТ ИМУЩЕСТВО?

Наконец, четвертым игроком с ухудшившимся финансовым результатом стал Автоградбанк, чистый убыток которого вырос на 3,6 млн рублей до 43,6 млн. рублей. И, в отличие от остальных, банк Павла Сигала выступает гораздо слабее, чем в прошлом году — тогда по итогам 5 месяцев было зафиксировано 18,5 млн рублей прибыли. Напомним, что месяцем ранее убытки в банке пояснили колебаниями «в рамках стандартных отклонений». Мы же со своей стороны заметим, что Автоградбанк ушел минус с самого начала года и только в феврале смог выбраться в «зеленую зону». Но и тогда прибыль кредитной организации не впечатлила — всего 827 тыс. рублей.

Что касается основных «отделений» портфеля банка, то объем кредитов предприятиям снизился на 101 млн рублей, или 3,5%, до 2,8 млрд рублей, кредитов физлиц — на 0,6% до 1,09 млрд рублей, а вот выдача МБК активизировалась на 87% до 562 млн рублей.

Любопытно, что стоимость основных средств и нематериальных активов Автоградбанка за май снизилась на 35,4 млн рублей, или 4,3%, до 781,3 млн рублей. Если исключить маловероятное обесценение так называемого гудвила или неких исключительных прав, то все выглядит так, будто банк продал некие имущественные объекты. Уточним, что реализация основных средств обычно отражается по статьям прочих расходов и доходов. И если цена продажи была ниже балансовой стоимости, сделка вполне могла ухудшить итоговый показатель.

Сбербанк под руководством Рушана Сахбиева совершил прыжок — его прибыль (до налогообложения) выросла на 48,3% до 4,9 млрд. рублейСбербанк под руководством Рушана Сахбиева совершил прыжок — его прибыль (до налогообложения) выросла на 48,3% до 4,9 млрд рублейФото: «БИЗНЕС Online»

РУШАН САХБИЕВ СДЕЛАЛ ОЧЕРЕДНОЙ РЫВОК

На другом фланге дружно шагнули вперед лидеры. При этом из строя заметно вырвался Сбербанк, совершивший скорее прыжок, — его прибыль (до налогообложения) выросла на 48,3% до 4,9 млрд рублей. Так что даже с учетом предстоящих фискальных выплат остальные фавориты в разы, а то и на порядок отстают от местного отделения Сбера под руководством Рушана Сахбиева.

Топ-5 банков Татарстана по абсолютному приросту прибыли за май
Название банка1 мая 2017, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2017, %
1Сбербанк (Татарстан)**33220004926000160400048.3
2Аверс69607382377912770618.3
3Россельхозбанк (Татарстан)43600055253011653026.7
4Татсоцбанк3598454522259238025.7
5Ак Барс2270202918656484528.6

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

**указана «прибыль до налогов»

Татарстанские активы-нетто Сбербанка выросли на абсолютно несущественные в масштабах его бизнеса 518 млн, или 0,2%, до 261 млрд рублей. При этом отделение нарастило выдачу кредитов предприятиям на 2,1 млрд рублей, или 1,4%, до 153 млрд рублей, и по этому показателю удерживает первое место в республике. Стоит добавить, что Сбер не только располагает внушительными активами в РТ, но и смог добиться отдачи от них на уровне более 5% — один из лучших результатов среди участников нашего рейтинга

Для сравнения, обладатель «серебра» в прибыльном зачете «Аверс» может похвалиться рентабельностью активов лишь на уровне 1,6%. В мае банк, возглавляемый Камилем Юсуповым, положил в кубышку еще 128 млн рублей, увеличив прибыль до 824 млн рублей. Параллельно на 2%, или 2,6 млрд, до 133 млрд рублей выросли активы-нетто финансовой «дочки» ТАИФа. Рост обеспечили короткие, до 180 дней, займы предприятиям: их объем увеличился на 2 млрд рублей до 35 млрд рублей. Напомним, что «Аверс» традиционно ставит на короткие кредиты, выдаваемые на пополнение оборотных средств и подобные цели — сегодня их объем составляет 76% всего корпоративного портфеля. При этом высоколиквидные активы банка похудели на 2,4 млрд рублей до 32 млрд рублей, и сразу на 15%, или 4,1 млрд, до 30,7 млрд рублей «Аверс» увеличил вложения в облигации.

Топ-5 местных (без учета федеральных) банков по рентабельности (отдаче) активов (ROA)
Название банка1 мая 2017, %1 июня 2017, %Изменение, п.п.
1АвтоКредитБанк3.914.610.7
2Татсоцбанк4.254.23-0.02
3Девон-Кредит1.671.66-0.01
4Аверс1.741.62-0.12
5Алтынбанк1.371.36-0.01

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Прирост чистой прибыли у «Девон-Кредита», подконтрольного через «Зенит» группе «Татнефть», был куда скромнее — плюс 35 млн рублей до 181 млн рублей на 1 июня. Но банку под руководством Руслана Нуралиева хватило этого, чтобы добиться рентабельности активов в 1,66% и обойти по этому показателю «Аверс».

Лишь сто миллионов отделили от «бронзы» Татсоцбанк Анастасии Колесовой, который взбирается все выше в местной табели о рангах, демонстрируя на этом пути впечатляющую стабильностьТатсоцбанк Анастасии Колесовой взбирается все выше в местной табели о рангах, демонстрируя на этом пути впечатляющую стабильностьФото: «БИЗНЕС Online»

ПЛЮС 25% К ПРИБЫЛИ: РОССЕЛЬХОЗБАНК, ТАТСОЦБАНК, «АК БАРС»

Сразу три игрока из первой пятерки шагали в ногу: их прибыль выросла примерно на четверть. Третье место — как по прибыли, так и по ее динамике — получает очередной «варяг», Россельхозбанк. В мае он заработал в РТ чистыми 116,5 млн рублей, а по итогам пяти месяцев — уже 525,5 млн рублей. «Положительную динамику увеличения прибыли за последний месяц можно объяснить увеличением объемов активных операций, в первую очередь розничного и корпоративного кредитования, проведения платежей, обмена валюты и покупки инвестиционных монет», — пояснила нашему изданию директор татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

С доходами, которые обеспечивает отдачу активов на уровне выше 5%, руководство РСХБ может печалить лишь одно: чистая прибыль филиала пока на 15% отстает от прошлогодних темпов.

Лишь 100 млн отделили от «бронзы» Татсоцбанк, который взбирается все выше в местной табели о рангах, демонстрируя на этом пути впечатляющую стабильность. Профит банка Анастасии Колесовой увеличился еще на 92,4 млн до 452,2 млн рублей. Активы кредитной организации выросли на 2,5% до 27 млрд рублей в основном за счет увеличения выдачи МБК на 650 млн до 13,15 млрд рублей.

Замыкает пятерку крупнейший местный игрок «Ак Барс». За май он смог заработать 64,8 млн рублей, к 1 июня его чистая прибыль составила 292 млн рублей. Однако банку под управлением Зуфара Гараева все еще не хватает нормальной отдачи с активов, которая пока держится у минимальных для прибыльных банков республики — 0,15%. Напомним, что, согласно стратегии банка до 2021 года, рентабельность активов должна вырасти в 10 раз к текущему значению и достигнуть 1,5% (примерно это демонстрируют сегодня «Аверс» и «Девон-Кредит»). В первой части нашего обзора мы уже отмечали, что майское сокращение активов АББ обусловлено резким снижением средств на ностро-счетах на 14,9 млрд рублей до 2,3 млрд рублей.

Банки Татарстана по объему чистой прибыли
Название банка1 июня 2016, тыс. руб.1 мая 2017, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2017, %Относительное изменение 1 июня 2017 к 1 июня 2016, %
1Сбербанк (Татарстан)**471900033220004926000160400048.34.4
2Аверс73986569607382377912770618.311.3
3Россельхозбанк (Татарстан)63595043600055253011653026.7-13.1
4Татсоцбанк2530503598454522259238025.778.7
5Ак Барс2602552270202918656484528.612.1
6Девон-Кредит3146961464071813193491223.8-42.4
7Зенит*-244257152116880329-440839-84.6
8Энергобанк532286473080250155202450.8
9Акибанк5128247122651831806138.327.1
10Банк Казани-763924626038448-7812-16.9
11АвтоКредитБанк114571338620387700152.377.9
12Алтынбанк14862880510969216424.6-26.2
13Камский Коммерческий Банк6950824910304205524.948.3
14Заречье10141410144423418.3-56.2
15Автоградбанк18523-39942-43571-36299.1
16ИК Банк-71157-38486-48945-1045927.2-31.2

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


*данные с учетом работы ПАО «Банк Зенит» (головной офис в Москве) во всех регионах 

**для Сбербанка указана «прибыль до налогов»

Банки Татарстана по объему активов-нетто
Название банка1 июня 2016, тыс. руб.1 мая 2017, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2017, %Относительное изменение 1 июня 2017 к 1 июня 2016, %
1Ак Барс462244738464206520450091760-14114760-3-2.6
2Сбербанк (Татарстан)2374100002605240002610420005180000.210
3Зенит26272289525312965425844238553127312.1-1.6
4Аверс124947269130493389133093704260031526.5
5Татсоцбанк2186680226374931270265196515882.523.6
6Девон-Кредит2495753525219903258515226316192.53.6
7Акибанк281549332526138625219278-42108-0.2-10.4
8Россельхозбанк (Татарстан)222966602425295024270970180200.18.9
9Энергобанк2220297222110175226641875540122.52.1
10Банк Казани1047532413916857141382912214341.635
11Автоградбанк5987755593837760658591274822.11.3
12Камский Коммерческий Банк5122974530589653603755447914.6
13Заречье419770631970203166951-30069-0.9-24.6
14Алтынбанк196483019535741931892-21682-1.1-1.7
15ИК Банк157195214970171481250-15767-1.1-5.8
16АвтоКредитБанк81882912401271154284-85843-6.941

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему кредитования предприятий и организаций
Название банка1 июня 2016, тыс. руб.1 мая 2017, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2017, %Относительное изменение 1 июня 2017 к 1 июня 2016, %
1Сбербанк (Татарстан)13407200015092300015303400021110001.414.1
2Ак Барс17787506814771017214902083413106620.9-16.2
3Зенит*136781025134358250132590286-1767964-1.3-3.1
4Аверс43073094439872484605566620684184.76.9
5Энергобанк158327481557546515120221-455244-2.9-4.5
6Акибанк142091261309543613192603971670.7-7.2
7Россельхозбанк (Татарстан)117330001313702013082190-54830-0.411.5
8Татсоцбанк9597008977741099104621330521.43.3
9Банк Казани651724285339098099184-434725-5.124.3
10Девон-Кредит7220199561992158521692322484.1-18.9
11Автоградбанк271024328972462796304-100942-3.53.2
12Заречье29698961949210195768084700.4-34.1
13Камский Коммерческий Банк131472813447911339541-5250-0.41.9
14Алтынбанк9497887039317872498331811.8-17.1
15АвтоКредитБанк415386648334506258-142076-21.921.9
16ИК Банк1629336921460715-8499-12.3-62.7

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (25)Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
3.07.2017 09:12

Сбербанк принимает деньги под 7 процентов,а карточки предлагает под 28....Какие виртуозы......Гордость прямо берет за нашу банковскую систему......

  • Анонимно
    3.07.2017 08:11

    Какие наши банкиры герои..... Дают кредиты и карточки под 14-28 проценты,и надувают щеки.....

  • Анонимно
    3.07.2017 08:43

    а принимают у населения под 7-8 процентов, вот и все барыши.

  • Анонимно
    3.07.2017 09:08

    Стабильность Татсоца только за счет папочки и не более

    • Анонимно
      3.07.2017 09:48

      Под каждым банковским обзором этот комментарий, как будто неравнодушны к Анастасии. Если вы мужщина то я вас понимаю, красивая девушка.

    • Оптимист
      3.07.2017 12:30

      А бы деньги в Татсоцбанк отнес.
      Руководитель уж больно симпатичен.

    • Анонимно
      4.07.2017 13:43

      Настенька Колесова очаровательна!

  • Анонимно
    3.07.2017 09:12

    Сбербанк принимает деньги под 7 процентов,а карточки предлагает под 28....Какие виртуозы......Гордость прямо берет за нашу банковскую систему......

    • Анонимно
      3.07.2017 10:00

      Главный акционер Сбербанка - государство в лице Центробанка. Пусть гордость берет за правительство: оно на нас зарабатывает.

      • Анонимно
        3.07.2017 10:24

        Главный акционер Сбербанка не государство.
        Центробанк не принадлежит государству.

      • Анонимно
        3.07.2017 10:48

        Здесь есть два варианта- или предприятие с гос участием зарабатывает деньги или клянчит их из бюджета. Или третий вариант- давайте продадим его на рынке. Выбирайте.

    • Анонимно
      3.07.2017 10:26

      не берите и не давайте.
      в чем проблема?

      • Анонимно
        3.07.2017 11:06

        вот вот, кто заставляет брать? Демоны?

        • Анонимно
          3.07.2017 12:24

          Тоже всегда удивляла кто такие варварские тарифы для граждан на ЖКХ устанавливает, видимо они сними за одно.

    • Анонимно
      3.07.2017 14:27

      За то деньги будут целее.

  • Анонимно
    3.07.2017 17:38

    Тысячи людей на них горбатятся за копейки, а они молодцы- наковали.

  • Анонимно
    3.07.2017 18:16

    Вай-мэй! Какой неожиданный результат деятельности Сбербанка! Гениально! Неповторимо! Не имеет аналогов в мире!
    Ростовщичество изобретено давным-давно. Зачем ЭТО преподносить как вершину мозговой деятельности????
    У супостата автокредит 3 (ТРИ) процента годовых!
    А у нас?

    • Анонимно
      3.07.2017 20:40

      Чего интересно вы добились в результате своей мозговой деятельности

    • Анонимно
      3.07.2017 20:49

      Следуя этой логике - журналисты вторая древнейшая профессия, врачи- это древние шаманы шарлатаны, учителя- те кто сами ничего сделать не могут, бюджетники- казнокрады. Один лишь ты мечтаешь о новой машине под 1(ОДИН) процент годовых, вытирая трудовой пот со лба...

      • Анонимно
        4.07.2017 10:57

        Журналисты это не вторая, а первая древнейшая профессия. Первый, кто рассказал о чем-либо своему соплеменнику, был "журналистом" )
        А чем эта логика плоха?
        Один кузнец "наковал" аж 120 млрд.

  • Анонимно
    4.07.2017 04:34

    Высокие прибыли банка сегодня (при отсутствии роста экономики) это банкротство взявших кредиты и соответственно проблемы у этого банка завтра

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль