Банки 
27.07.2017

Сорокин помог «АК БАРСу» откупить долги, а «юрики» вынесли у Сахбиева 11 миллиардов

В июне клиенты забирали деньги у 11 из 16 участников банковского рейтинга «БИЗНЕС Online», но бегство к федералам, похоже, закончилось

Татарстанские банки в июне активно тасовали колоду своих пассивов. У крупнейшего местного игрока, «АК БАРСа», средства «юриков» выросли на 24% до 216 млрд рублей, а пополнение капитала позволило ему выкупить дорогие валютные долги. Тем временем миграция клиентов к федералам выдохлась: корпоративные счета Сбербанка уменьшились на 14% до 69,5 млрд рублей. О том, как «Татнефть» устроила тихий bail-in в «Зените», а также других кульбитах в пассивах банков Татарстана, читайте в обзоре «БИЗНЕС Online».

КОМПАНИИ ЗАКИНУЛИ НА СЧЕТА ЗУФАРУ ГАРАЕВУ 41 МЛРД РУБЛЕЙ

Первая часть нашего обзора традиционно посвящена источникам фондирования банков — их пассивам. У крупнейшего местного игрока — «АК БАРС» Банка — средства предприятий и организаций на счетах в июне выросли на 41,2 млрд рублей, или 23,6% до 215,8 млрд рублей. Таким образом, после сокращения средств «юриков» в течение четырех месяцев подряд, произошло резкое восстановление до февральского уровня, когда АББ на всякий пожарный запасся ликвидностью по самые края. Подобные запасы тогда казались не лишними: отрасль лихорадило из-за развала группы ТФБ и информационных атак на вполне здоровые банки. Напомним, что председателю совета директоров АББ Валерию Сорокину даже пришлось провести экстренную пресс-конференцию для прояснения ситуации.

На 1 июля объем корпоративных счетов находился на достаточно высоком уровне, хотя и не дотянулся до рекордных отметок. Скажем, на 1 октября 2015 года он составлял 246,8 млрд рублей. При этом сумма размещенных облигаций и векселей, причем исключительно за счет последних, сократилась на 23,2 млрд рублей, или 41,4% до 32,9 млрд рублей. Этот уровень  является минимальным по крайней мере за последние 9 лет (с июля 2008 года).

Напомним, что в феврале — марте часть клиентов АББ активно перекладывала деньги из депозитов в векселя. Мы предположили, что летом процесс пошел в обратную сторону, и нашу гипотезу подтвердила пресс-служба банка. «Два данных изменения обусловлены тем, что ряд крупных клиентов переложили свои средства из векселей в депозиты. Также в июне отмечен прирост депозитов со стороны государственных и негосударственных компаний», — сообщили нам представители АББ.

Объем привлеченных межбанковских кредитов снизился более чем на три четверти, или на 11,9 млрд до 3,5 млрд рублей — и вновь это минимальный уровень за 9 лет. В предыдущие годы «АК БАРС» поддерживал объем МБК на уровне около 30 млрд рублей, но в мае — июне 2016 года (незадолго до этого Татфтондбанк неприятно удивил коллег рекордным квартальным убытком в 3,5 млрд рублей) резко сократил долю межбанка в пассивах.

ДОПЭМИССИЮ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ВЫКУПА ВАЛЮТНЫХ ДОЛГОВ

Банк России 27 июня зарегистрировал отчет об итогах допвыпуска акций «АК БАРС» Банка. Решение об увеличении уставного капитала на 10 млрд рублей было принято акционерами АББ на внеочередном общем собрании 30 января в рамках стратегии развития до 2021 года. Среди прочего она предполагает вхождение банка в Топ-15 кредитных организаций.

Как и планировалось, по 5 млрд рублей на выкуп акций скинулись принадлежащий РТ «Связьинвестнефтехим» и «Татнефть», в которой республике принадлежит крупный пакет. После этого уставный капитал АББ составил 48 млрд рублей. Однако собственный капитал банка в широком понимании (по форме 123), то есть с учетом субординированных депозитов, за июнь вырос только на 290 млн рублей до 71,1 млрд рублей. «Увеличение уставного капитала, а также ликвидная позиция позволили банку выкупить субординированные обязательства, номинированные в долларах со ставкой 8 процентов годовых. Акции были оплачены „живыми“ деньгами, что было подтверждено в ходе дополнительной проверки Центробанком», — пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе АББ.

Команда Зуфара Гараева считает эту сделку удачным ходом. «Банк считает, что это оптимальное решение, которое позволило приобрести собственный безрисковый долговой инструмент, ставка по которому выше рыночных по низко рискованным инвестициям. Держатели облигаций не являлись ни акционерами банка, ни их аффилированными или связанными сторонами. Необходимо отметить, что дополнительная эмиссия произведена в полном соответствии с требованиями инструкций и подтверждена Банком России», — уточнили детали сделки с облигациями представители АББ.

Что ж, платить 8% годовых в валюте и впрямь дороговато, ведь уже к концу 2016 года доходность валютных корпоративных и суверенных облигаций опустилась до 4 - 4,5%. Не исключено, что АББ заблаговременно прикупил под эту сделку иностранные дензнаки на весенних минимумах, когда рубль смог укрепиться до 55,8 рубля за доллар.

У крупнейшего местного игрока «Ак Барс» Банка под управлением Зуфара Гараева средства предприятий и организаций на счетах в июне выросли на 41,2 млрд рублей У крупнейшего местного игрока — «АК БАРС» Банка под управлением Зуфара Гараева — средства предприятий и организаций на счетах в июне выросли на 41,2 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Говоря об источниках средств для АББ, обратим внимание на следующую сделку. ООО «Связьинвестнефтехим-финанс» 11 июля объявило об удачном размещении дебютного выпуска ценных бумаг на 20 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона был установлен в размере 8,80 - 9,00%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,99 - 9,20% годовых. Ранее «дочка» принадлежащего правительству РТ «Связьинвестнефтехима» облигаций не выпускала. В пресс-службе компании заявили, что вырученные от займа деньги планируется направить на развитие активов и инфраструктурные проекты. Эксперты же считают, что одной из главных целей выпуска де-факто долговых бумаг Татарстана может быть именно поддержка АББ.

И еще один факт в ту же копилку. В начале июля был закрыт реестр претендентов на  дивиденды по акциям «Татнефти» — здесь правительство Татарстана в лице все того же СИНХа может рассчитывать на 17,9 млрд рублей, что в сумме с дивидендами от «Казаньоргсинтеза» дает 20,3 млрд рублей. Не исключено, что эти деньги, как и средства от эмиссии облигаций, уже размещены или вскоре попадут на счета в «АК БАРСе».  Да и, собственно, в каком банке еще хранить средства СИНХу и прочим госструктурам, как не в уполномоченном банке правительства республики?

Среди прочего заметим, что объем депозитов физлиц в «АК БАРС» Банке за июнь вырос на 2,3 млрд рублей, или 2,3% до 104,2 млрд рублей. Это случилось впервые за несколько месяцев, в феврале — мае наблюдался отток частных вкладов.

«ТАТНЕФТЬ» ВОССТАНОВИЛА «ЗЕНИТУ» КАПИТАЛ ДО ПРОШЛОГОДНЕГО УРОВНЯ

Теперь о том, что происходит внутри империи, ярлык на управление которой власти выдали Наилю Маганову. Как известно, «Татнефть» в июне выкупила допэмиссию акций банка «Зенит», доведя свою долю до 71,9%. Уставный капитал банка, как и планировалось, был увеличен на 14 млрд рублей. По факту же капитал «Зенита» по форме 123 вырос только на 7,7 млрд рублей до 43,6 млрд рублей — часть допэмиссии была покрыта конвертацией субординированных депозитов «Татнефти». В итоге капитал вернулся к отметкам июля прошлого года, то есть за счет новых вливаний «Зенит» лишь прикрыл убытки, полученные во второй половине 2016-го.

Напомним, что, как и в случае с АББ, последние два года «Зенит» несколько раз проводил докапитализацию. В частности, в 2015 году в рамках соответствующей государственной программы банк получил от агентства по страхованию вкладов облигации федерального займа (ОФЗ) общей номинальной стоимостью 9,9 млрд рублей. В ноябре 2015 года акционеры провели конвертацию двух долгосрочных субординированных депозитов суммой 5,1 млрд рублей в бессрочные. А в июне 2016 года завершилась процедура увеличения уставного капитала на 8 млрд рублей.

«Татнефть» в июне выкупила допэмиссию акций банка «Зенит», доведя свою долю до 71,9% «Татнефть» в июне выкупила допэмиссию акций банка «Зенит», доведя свою долю до 71,9% Фото: banki.ru

Крупнейшим источником привлеченных средств «Зенита» остаются средства предприятий и организаций, объем которых за июнь «похудел» на 11,8 млрд рублей, или 13,8% до 73,8 млрд рублей. Очевидно, что сокращение корпоративных счетов при одновременном вливании средств (долгосрочных и дешевых) от главного акционера вряд ли является совпадением. «Снижение объемов связано в основном с переводом депозитов и субдепозитов основного акционера в капитал банка», — подтвердили нашу догадку о конвертации части депозитов «Татнефти» в акции в пресс-службе «Зенита». Таким образом, все это можно обозначить знакомым нашим читателям термином bail-in, подразумевающим конвертацию долговых обязательств кредиторов в акции.

Тем временем сумма частных вкладов в банке за июнь выросла на 1,55 млрд рублей, или 2,2% до 72,75 млрд рублей. Как видим, два важнейших источника фондирования банка практически сравнялись по объему, хотя у большинства банков преобладает доля «физиков».

Наконец, привлечение денег через облигации и векселя у «Зенита» уменьшилось на 6,1 млрд рублей до 31,4 млрд рублей, что стало самым низким уровнем с августа 2010 года. Последние несколько лет объем этих долговых бумаг держался у отметки 50 млрд рублей, но с декабря прошлого года — именно тогда совет директоров банка принял решение о 14-миллиардной допэмиссии — наблюдается устойчивый понижательный тренд.

«Текущая и плановая динамика пассивов связана с динамикой ссудной и приравненной к ней задолженности, а также с управлением процентной маржой», — пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе банка. Другими словами, с точки зрения маржи, размещенные ранее в непростой период векселя и облигации оказались для банка невыгодными в текущих условиях с учетом «нефтяных» вливаний.

Объем депозитов физлиц в банке, управляемым Камилем Юсуповым, вырос на 2,3 млрд рублей или 8,7% до 28,6 млрд рублей Объем депозитов физлиц в банке, управляемым Камилем Юсуповым, вырос на 2,3 млрд рублей, или 8,7% до 28,6 млрд рублей

«АВЕРС» И «ТАТСОЦБАНК» УМНОЖИЛИ ВЛАДЧИКОВ

В «Аверсе» средств предприятий за месяц сократились на 15 млрд рублей, или 17,6% до 70,1 млрд рублей. Напротив, объем депозитов физлиц в банке, управляемым Камилем Юсуповым, вырос на 2,3 млрд рублей, или 8,7% до 28,6 млрд рублей. Тем не менее вклад «юриков» в пассивы в 2,5 раза весомей взноса «физиков» — нормальная картина для кэптивного банка ТАИФа. Заметные колебания — как по счетам юрлиц, так и по частным вкладам — здесь наблюдаются регулярно. Скорее всего, это связано с активным управлением портфелями VIP-клиентов и текущими задачами предприятий группы.

Собственный капитал «Аверса» вырос на 312 млн рублей до 21,5 млрд рублей, что выглядит логично при соответствующем росте чистой прибыли. Впрочем, более подробно о подвижках в активах и прибыли кредитных организаций мы расскажем во второй части нашего обзора.

Схожая картина наблюдалась в «Татсоцбанке», где объем средств предприятий за июнь снизился на 1,6 млрд рублей, или 12,3% до 11,1 млрд рублей. Частные депозиты увеличились не так заметно — всего на 1,1% до 6,9 млрд рублей. В банке Анастасии Колесовой основным источником ликвидности также выступают средства «юриков». С «Аверсом» его роднит и другое — связи с финансово успешными компаниями. Только если в первом случае эти отношения носят корпоративный характер, то во втором — семейный. Успехи «Татсоцбанка» нередко связывают с татарстанскими предприятиями из сферы влияния Николая Колесова, гендиректора АО «Концерн „Радиоэлектронные технологии“» (КРЭТ). Добавим, что с собственным капиталом банка все в полном порядке: он подрос на 1% до 6,88 млрд рублей.

В сравнении с 1 июля 2016 года объем депозитов граждан на счетах «Аверса» вырос в 1,4 раза, а на счетах «Татсоцбанка» и вовсе удвоился. Эти два участника рейтинга стали бенефициарами процесса миграции вкладчиков, сбежавших от менее успешных коллег по цеху.

Несмотря на заметный рост прибыли, собственный капитал Энергобанка сократился на 192 млн рублей или 4,9% до 3,75 млрд рублей Несмотря на заметный рост прибыли, собственный капитал «Энергобанка» сократился на 192 млн рублей, или 4,9% до 3,75 млрд рублей

«ЭНЕРГОБАНК» КАПИТАЛ УМЕНЬШИЛ, «БАНК КАЗАНИ» — УВЕЛИЧИЛ

«Банк Казани» в очередной раз пополнил собственный капитал, увеличив его на 42,6 млн рублей, или 2,2% до 1,96 млрд рублей, несмотря на июньское сокращение прибыли. И здесь тоже не обошлось без «субордов». «Рост собственного капитала „Банка Казани“ обусловлен увеличением основного капитала путем трансформации субординированного займа в бессрочный финансовый инструмент», — рассказал нам пресс-секретарь кредитной организации Денис Шишканов.

«Юрики» слегка сократили свое «представительство» в банке Оскара Прокопьева: за месяц объем средств на корпоративных счетах снизился на 184 млн рублей, или 3,6% до 5 млрд рублей. При этом сумма частных вкладов выросла на 321 млн рублей, или 4,6% до 7,2 млрд рублей.

У «Энергобанка» по основным показателям наблюдалась обратная картина. Несмотря на заметный рост прибыли, собственный капитал сократился на 192 млн рублей, или 4,9% до 3,75 млрд рублей. Обычно такие колебания могут быть вызваны возвратом субординированных депозитов или переоценкой активов в капитале банка. Объем корпоративных счетов в банке братьев Айрата и Ильшата Хайруллиных за июнь снизился незначительно — на 0,3% до 5,55 млрд рублей. А вот депозиты граждан прибавили 2,7% до 6,67 млрд рублей.

В местном отделении Сбербанка счета «юриков» сократились на 11,1 млрд рублей или 13,7% до 69,5 млрд рублей — что на 7,5% ниже прошлогоднего уровня В местном отделении Сбербанка счета «юриков» сократились на 11,1 млрд рублей, или 13,7% до 69,5 млрд рублей, что на 7,5% ниже прошлогоднего уровня

«ЮРИКИ» РАЗЛЮБИЛИ ТАТАРСТАНСКИЙ СБЕРБАНК?

У всех рассмотренных выше игроков, кроме АББ, в июне сокращались средства компаний, 11 из 16 участников нашего обзора зафиксировали падение. Что удивительно, в эту же линейку неожиданно попал и Сбербанк. В местном отделении под руководством Рушана Сахбиева счета «юриков» сократились на 11,1 млрд рублей, или 13,7% до 69,5 млрд рублей, что, заметим, на 7,5% ниже прошлогоднего уровня. Разумеется, никаких финансовых причин «бегства» компаний из вотчины Германа Грефа быть не может — забегая вперед, скажем, что прибыль татарстанского отделения взлетела до фантастических высот. Не исключено, что речь идет о единичной сделке с крупным клиентом. Зато частные вклады в Сбере в очередной раз подросли на 2,4 млрд рублей, или 1,1% до 266,2 млрд рублей — это на 12,9% больше, чем год назад.

Другой федеральный гигант — ВТБ24 — серьезного оттока корпоративных денег не зафиксировал. За месяц счета «юриков» здесь сократились в рамках статистической погрешности — на 0,6% до 6,7 млрд рублей. Однако объем депозитов граждан вырос на 0,81 млрд рублей, или 2,7%  до 31,3 млрд рублей, что на 23,7% больше прошлогоднего показателя. Напомним, в 2016 году и в первом квартале текущего мы наблюдали взрывной рост как частных депозитов, так и средств компаний на счетах крупнейших федеральных банков. Но, похоже, вызванные татарстанским «банкопадом» страсти улеглись, и переток клиентов сам собой сошел на нет.

Кто какие активы скидывал и покупал, какие банки купаются в прибыли, а какие погружаются в убытки, кто увеличил и кто снизил эффективность бизнеса, читайте во второй части нашего обзора.

Банки Татарстана по объему собственного капитала (форма 123)
Название банка1 июля 2016, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.1 июля 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июля к 1 июня 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июля к 1 июня 2017, %Относительное изменение 1 июля 2017 к 1 июля 2016, %
1Ак Барс6326287170845940711360292900890.412.4
2Зенит*434456253589001943593550770353121.50.3
3Аверс2011925621236389215479473115581.57.1
4Татсоцбанк586246068059066877329714231.017.3
5Акибанк42215214699781470753677550.211.5
6Энергобанк382742939431643751431-191733-4.9-2
7Девон-Кредит359386925699212634092641712.5-26.7
8Банк Казани147427719192571961887426302.233.1
9Заречье12157711243260124589726370.22.5
10Автоградбанк89229189671590109743820.51.0
11Камский Коммерческий Банк78278280656781057840110.53.6
12Алтынбанк578862616628607122-9506-1.54.9
13АвтоКредитБанк40252846220746710949021.116.0
14ИК Банк46825242868943013214430.3-8.1

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


*данные с учетом работы ПАО «Банк Зенит» (головной офис в Москве) во всех регионах

Банки Татарстана по объему депозитов физлиц
Название банка1 июля 2016, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.1 июля 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июля к 1 июня 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июля к 1 июня 2017, %Относительное изменение 1 июля 2017 к 1 июля 2016, %
1Сбербанк (Татарстан)16717900021297200021533400023620001.128.8
2Ак Барс9589868410181655210415057323340212.38.6
3Зенит*68921278712025057275208415495792.25.6
4ВТБ242526549730454691312640668093752.723.7
5Аверс20077137262719662855823122862658.742.2
6Девон-Кредит1557463017147840176024774546372.713.0
7Акибанк1266957612188562124404252518632.1-1.8
8Банк Казани5308098692405472446143205604.636.5
9Татсоцбанк346006667894576865594761371.198.4
10Энергобанк6390854649261666699411773252.74.4
11Автоградбанк355887237996453892312926672.49.4
12Камский Коммерческий Банк242901726779522713651356991.311.7
13Заречье14046291548690155579771070.510.8
14ИК Банк36769943004743397339260.918.0
15АвтоКредитБанк162739269789281539117504.473.0
16Алтынбанк677369383691351-2485-2.634.9

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки Татарстана по объему средств предприятий и организаций
Название банка1 июля 2016, тыс. руб.1 июня 2017, тыс. руб.1 июля 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 июля к 1 июня 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 июля к 1 июня 2017, %Относительное изменение 1 июля 2017 к 1 июля 2016, %
1АК БАРС1798856601745767932157908594121406623.620
2Зенит*725598238556229573787064-11775231-13.81.7
3Аверс840241648506531070112608-14952702-17.6-16.6
4Сбербанк (Татарстан)751540008061300069538000-11075000-13.7-7.5
5Татсоцбанк124314891261070611056335-1554371-12.3-11.1
6ВТБ24 (Татарстан)434613867538386712392-41446-0.654.4
7Акибанк806715064421916002685-439506-6.8-25.6
8Энергобанк598974555637585546712-17046-0.3-7.4
9Девон-Кредит5090503524429854196351753373.36.5
10Банк Казани363526951561544971772-184382-3.636.8
11Камский Коммерческий Банк125227813508161328143-22673-1.76.1
12Алтынбанк1112445925398817683-107715-11.6-26.5
13Автоградбанк1081890720741619191-101550-14.1-42.8
14АвтоКредитБанк22282543553059694616141637.1167.9
15ИК Банк684287548886582374334886.1-14.9
16Заречье8052811839172305534663625.4-71.4

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (5) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    27.07.2017 09:08

    сколько уже дали АК БАРСу денег от разных госкомпаний? 100-150 ярдов? или больше?

  • Анонимно
    27.07.2017 09:12

    Безрисковый долговой инструмент)))))) напоминает тфб-инвест или как их там, где клиента ду покупали безрискоыые инструменты дефолтные

  • Анонимно
    27.07.2017 09:18

    ладно хоть на Ак Барс деньги нашли.

  • Анонимно
    27.07.2017 11:49

    В условиях прессинга федерального центра, молиться на главный банк республики должны

  • Анонимно
    27.07.2017 12:02

    Засада откуда не ждали. Федеральные банки юрлицам блокируют счета, расторгают договора и вносят в черный список без объяснения причин. мол не нравятся мне ваши обороты. а что такое черный список федерального банка? Это конец нормальному бизнесу. Как страшно стало жить....

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль