Банки 
24.08.2017

«АК БАРС» Банк накачали деньгами под завязку, а у «Зенита» – крупный отток

Ключевые показатели банков Татарстана по итогам июля. Часть 1-я

Большинству местных банков в июле удалось пополнить свои пассивы. В лидеры по приросту вкладов граждан выбились Алтынбанк, Автокредитбанк и Татсоцбанк, а корпоративные счета быстрее всего росли в «Заречье» и «АК БАРС» Банке, где с олимпийским спокойствием готовятся к плановой проверке ЦБ. В том, за какие источники средств цеплялись кредитные организации, а от каких сознательно избавлялись, разбирался «БИЗНЕС Online».

Объем вкладов «физиков» в банке братьев Рината (на фото) и Талгата Абдуллиных за месяц увеличился на 13,6% до 103,8 млн рублей

ЧИСЛО ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ АЛТЫНБАНКА ВЫРОСЛО НА 50%

Татарстанские банки отчитались об итогах своей деятельности в июле. Сегодня мы оценим ситуацию с их пассивами, по традиции начав с депозитов граждан — основного источника средств для большинства игроков. Если брать в расчет относительную динамику, на фоне коллег явно выделяется Алтынбанк. Объем вкладов «физиков» в банке братьев Рината и Талгата Абдуллиных за месяц увеличился на 13,6% до 103,8 млн рублей. Правда, чистыми прирост составил только 12,5 млн рублей, и обеспечили его зарплатные и платежные проекты.

«Согласно методике независимого портала Рунета Banki.ru, показатель „Вклады физических лиц“ наряду с объемом вкладов включает также остатки на карточных (текущих) счетах клиентов — физических лиц. На 1 августа 2017 года в результате активного предложения банком своих платежных карт, выпуск которых возобновлен с мая текущего года, наблюдается значительный рост спроса у клиентов на данный продукт. Количество зарплатных проектов организаций в банке за июль увеличилось на 50 процентов, а число выданных индивидуальных платежных карт — на 11 процентов. И, как следствие, сумма средств на карточных счетах на 1 августа 2017 года выросла на 67 процентов.  Вышеуказанные процессы в основном вызвали увеличение остатков на вкладных и текущих счетах физических лиц  в ООО „Алтынбанк“ за июль месяц на внушительные 13,6 процента, — прокомментировал „БИЗНЕС Online“ динамику вкладов председатель правления Ринат Абдуллин. — Рост данных показателей обусловлен в первую очередь тем, что банк обеспечил очень выгодные условия обслуживания своих платежных карт, возможностью с их помощью дистанционной и оперативной оплаты ключевых платежей клиентов, активным предложением этого продукта клиентам банка — физическим лицам».

Топ-5 банков Татарстана по относительной динамике депозитов граждан
Название банкаНа 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %
1Алтынбанк913511038051245413.6
2АвтоКредитБанк281539297474159355.7
3Татсоцбанк686559472302233646295.3
4Заречье15557971591209354122.3
5Акибанк12440425126591692187441.8

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Второй по «ускорению» — Автокредитбанк Фоата Комарова. Эта кредитная организация нарастила средства граждан на 5,7%, или 15,9 млн рублей, до 297,5 млн рублей.

Если в первых двух случаях речь идет о сравнительно небольших структурах, то в средней весовой категории лучшим, без вариантов, стал Татсоцбанк. Вкладчики добавили в депозитную копилку Анастасии Колесовой еще 5,3%, или 365 млн рублей, увеличив ее размер до 7,2 млрд рублей.

Вообще, июль оказался довольно благоприятным месяцем для банкиров с точки притока денег от «физиков». Подавляющее большинство участников нашего рейтинга (точнее 12 из 16) оказалось в плюсе, двое — Сбербанк и Энергобанк — «сыграли вничью». Но была и пара исключений. Частные вклады в Банке Казани уменьшились на 2%, или 147 млн рублей, до 7,1 млрд рублей. В кредитной организации это объясняют в первую очередь желанием повысить эффективность фондирования. «Это [сокращение депозитов] произошло по двум финансовым инструментам. Первый — отток по текущим счетам физлиц на 64 миллиона рублей — не является инструментом, характеризующим стабильные остатки. Но данный портфель имеет положительную динамику на протяжении текущего 2017 года. Второй — отток по вкладам физических лиц на 83 миллиона рублей. В целях сохранения оптимального фондирования кредитного портфеля платными пассивами, сохранения процентной маржи и на фоне снижающего тренда ключевой ставки Банка России Банком Казани был предпринят сознательный шаг к удешевлению депозитной базы физлиц. Было принято решение о снижении ставки по вкладам физических лиц. Это минимизирует риск процентной ставки и повышает эффективность банка, кроме того, ставки по данному инструменту регулируются со стороны ЦБ посредством ПСВ», — рассказали нам в пресс-службе кредитной организации.

Кроме того, небольшое снижение сумм частных зафиксировал ИК Банк — на 0,7%, или 3 млн, до 431 млн рублей.

В средней весовой категории лучшим стал Татсоцбанк

АФФИЛЛИРОВАННОСТЬ КАК ЗАЛОГ ПОПОЛНЕНИЯ ПАССИВОВ?

Другим важнейшим источником ресурсов — а для кого-то и основным — служат средства на счетах предприятий и организаций. Здесь лидером по относительной динамике — плюс 10,9% до 256 млн рублей — в июле стал банк «Заречье», аффилированный с Казанским вертолетным заводом. При этом сам КВЗ закончил первое полугодие с убытком и падением выручки почти на 50%. Далее следует «АК БАРС» Банк (о нем речь пойдет ниже), а третье место — плюс 8,4% до 647 млн рублей — занял Автокредитбанк, который официально именуется «финансово-кредитным сектором АО „СМП-Нефтегаз“» Комарова. Почетное четвертое место у Татсоцбанка, связанного родственными узами с такими успешными в последние годы компаниями семьи Колесовых, как КОМЗ, «Завод Элекон», «КАН Авто». Здесь корпоративные счета выросли на 8% до 11,9 млрд рублей.

Как видим, вкупе с успехами на ниве частных вкладов по итогам июля Татсоцбанк и Автокредитбанк стали фаворитами местного рынка. Также в Топ-5 по динамике средств компаний вошел Автоградбанк Павла Сигала.

Топ-5 банков Татарстана по относительной динамике средств предприятий и организаций
Название банкаНа 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %
1Заречье2305532556742512110.9
2Ак Барс215790859236311354205204959.5
3АвтоКредитБанк596946647218502728.4
4Татсоцбанк11056335119380638817288
5Автоградбанк619191665630464397.5

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

РЕКОРД ОТ «ЮРИКОВ» «АК БАРС» БАНКА

Отдельно отметим удачный месяц «АК БАРС» Банка в плане привлечения денег от «юриков». Крупнейший местный игрок отчитался о росте корпоративных счетов за июль сразу на 9,5%, или 20,5 млрд рублей, до рекордных 236,3 млрд рублей. Это второе место по динамике, несмотря на относительно низкую базу конкурентов и гигантскую, сформированную самим АББ по итогам июня.

Подобный взлет, впрочем, следует рассматривать в связке с динамикой размещенных векселей и облигаций. Их объем за месяц сократился на 18,4 млрд рублей, или 56%, до рекордно низкого уровня 14,6 млрд рублей. В пресс-службе АББ подтвердили наше предположение о рокировке предпочтений у части «юриков»: «В связи с изменениями в предпочтениях клиенты переложили средства из векселей в депозиты». При этом прирост депозитов в абсолюте все-таки оказался на 2,1 млрд рублей больше, чем сокращение инвестиций в векселя (сумма облигаций осталась неизменной — 1,14 млрд рублей).

Напомним, что месяцем ранее представители банка рассказали нам о выкупе долговых обязательств АББ. «Увеличение уставного капитала, а также ликвидная позиция позволили банку выкупить субординированные обязательства, номинированные в долларах со ставкой 8 процентов годовых», — рассказали собеседники «БИЗНЕС Online». Это «оптимальное решение», по их словам, позволило приобрести собственный безрисковый долговой инструмент со ставкой выше рыночных для инвестиций с низким риском. При этом держатели облигаций не являлись ни акционерами АББ, ни аффилированными или связанными с ними сторонами.

Добавим, что свежая ликвидность была оперативно пристроена «АК БАРС» Банком в высоколиквидные активы, об этом мы подробнее расскажем во второй части обзора.

Пока же заметим, что, помимо внешних источников средств, банк рекордно укрепил и собственный капитал. Он вырос на 1,7 млрд рублей, или 2,4%, до исторически максимального значения 72,9 млрд рублей. «Основной причиной увеличения собственного капитала является положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, учитываемая в составе источников собственного капитала», — поясняет пресс-служба АББ.

Разумеется, команде финансистов Зуфара Гараева серьезно помог Валерий Сорокин. Напомним, что в декабре 2015 года из холдинга «Связьинвестнефтехим» в капитал АББ перекочевали 16,09% акций ПАО «Казаньоргсинтез». А судя по динамике корпоративных счетов, не исключено, что доверенный банк республики демонстративно подкрепили ликвидностью, дабы завзятые скептики не усомнились, что с кешем у АББ все в абсолютном порядке. Хотя уже в августе, когда банк оперативно и довольно умело отреагировал на вбросы «дезы» в соцсети, сложилось впечатление, что его топ-менеджмент основательно подготовился к подобному развитию ситуации, а то и заранее узнал о предстоящей провокации по своим каналам.

Команде финансистов Зуфара Гараева серьезно помог Валерий Сорокин

Нельзя исключать, что вслед за четвертой информатакой на АББ последует пятая. Поводом для нее может послужить, к примеру, проверка, которую, по сведениям «БИЗНЕС Online», направляет ЦБ в сентябре. Эту информацию нам подтвердили и в самом банке, отметив, что не видят в этом ничего необычного. «Мы понимаем, что „АК БАРС“ Банк — крупная  универсальная кредитная организация федерального масштаба, поэтому и надзор за его деятельностью со стороны контролирующих органов должен быть адекватным по масштабам во времени, в территориальном аспекте и по кругу проверяемых вопросов. При этом речь идет как о Банке России в качестве субъекта банковского надзора, так и об иных надзорных и контролирующих организациях — от пожарного надзора до казначейства и прокуратуры. В любом федеральном банке работа с надзором и инспектированием носит постоянный характер, и во всех таких банках уже давно находятся уполномоченные сотрудники Банка России на постоянной основе с целью оперативного анализа осуществляемых операций и сделок, но не вмешиваясь в основную деятельность банка», — рассказали нам в пресс-службе АББ.

Также представитель банка подчеркнул плановый характер проверки. «Согласно подходу, принятому в Банке России и нормативно закрепленному в публичных документах, инспекционная деятельность носит хорошо организованный характер. При плановом характере проверок коммерческий банк заблаговременно извещают о планируемой дате проверки, как правило, не менее чем за месяц. Это необходимо для того, чтобы банк подготовился к приему инспекционной группы, выделил соответствующие помещения, установил и подключил компьютерное оборудование, обеспечил расходные материалы. Так что для нас взаимодействие с Банком России в рамках инспекционной деятельности — часть постоянной работы», — заверил собеседник нашей газеты.

«АК БАРС» Банк отчитался о росте корпоративных счетов за июль сразу на 9,5%, или 20,5 млрд рублей, до рекордных 236,3 млрд рублей

Вместе с тем ЦБ, как правило, проверяет коммерческие банки раз в два года, и может сложиться впечатление, что доверенному банку Татарстана уделяется повышенное внимание. «Ну для вкладчиков и клиентов это может быть даже и лучше, если банк проверяют чаще. Ну а если более серьезно, то тут важен масштаб: наш банк большой, государственный, поэтому и проверки часты, — ответил представитель кредитной организации. — Не будем забывать, что в арсенале Банка России есть комплексные проверки (это большие инспекционные мероприятия, затрагивающие, как правило, все основные аспекты деятельности банка, а также существенной части его филиалов), они действительно не могут быть частыми как по трудозатратам самого банка, так и по трудозатратам инспекционной группы. Есть тематические проверки, они более компактны, затрагивают отдельные виды деятельности комбанка, и поэтому могут планироваться чаще. А есть проверки, которые проводятся по особым случаям, например, при увеличении капитала комбанка (не так давно в „АК БАРС“ Банке была такая проверка, так как мы увеличили наш капитал на 10 миллиардов рублей), тут проверяют источники увеличения капитала, проверяют правильность формирования отчислений в фонд обязательных операций, наличное денежное обращение и так далее — такие проверки в банковском мире называют специализированными, они часты, и, как правило, в периметр может входить как головной офис в Казани, так и отдельные филиалы. Так что это стандартная часть банковской деятельности, хотя и не скажу, что самая простая и легкая, особенно по трудозатратам».

ДОЖДАЛИСЬ ФИНАЛА ДОПЭМИССИИ? СЧЕТА КОМПАНИЙ В «ЗЕНИТЕ» ПОХУДЕЛИ НА 22%

Не всем банкам удалось прилечь ликвидность от корпоративных клиентов. Самой сильной отрицательной динамикой отличился московский «Зенит». Он зафиксировал снижение средств предприятий на 21,7%, или 16 млрд, до 57,9 млрд рублей.

Отчасти компенсировать такой отток «Зенит» сумел увеличением привлеченных межбанковских кредитов на 4 млрд рублей до 30,8 млрд рублей. Также были оперативно порезаны активы, о чем мы расскажем во второй части обзора.

Напомним, что в июне завершилось размещение дополнительного выпуска акций банка в пользу его контролирующего акционера — группы «Татнефть», чья доля выросла до 71,1% (62,67% — ПАО «Татнефть», 8,45% — Tatneft Oil AG). Не исключено, что часть средств держалась на счетах «Зенита» в ожидании завершения допэмиссии.

Не столь драматическое сокращение средств на корпоративных счетах зафиксировали Акибанк (минус 3,3% до 5,8 млрд рублей), ИК Банк (минус 1,2% до 575 млн рублей) и Банк Казани (минус 0,7% до 4,94 млрд рублей).

У Сбербанка депозиты граждан в июле практически замерли на прежнем уровне, но текущий объем в 215,4 млрд рублей на 27% выше прошлогоднего

Продолжился в июле отток денег «юриков» из крупнейшего банка страны — точнее, местного отделения Сбербанка под управлением Рушана Сахбиева. Здесь средства предприятий за месяц сократились на 2,8%, или 1,9 млрд рублей, до 67,6 млрд рублей, но это выглядит пустяками на фоне июньского «побега» — минус 11,1 млрд рублей, или 13,7%. «Юрики» расслабились и выдохнули после зимнего татарстанского «банкопада» или свою роль сыграл банальный сезонный фактор? Как уже говорилось, депозиты граждан в июле практически замерли на прежнем уровне, но их текущий объем в 215,4 млрд рублей на 27% выше прошлогоднего.

Для сравнения, в Россельхозбанке частные вклады выросли на 3% до 11,4 млрд рублей, а средства предприятий — на 2,8% до 10,2 млрд рублей. Весьма похоже на то, что успокоившихся клиентов уже не устраивают скупые предложения Сбербанка, и они вновь ищут более доходные и удобные варианты размещения денег.

Банки Татарстана по объему средств предприятий и организаций
Название банкаНа 1 августа 2016, тыс. руб.На 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %Относительное изменение 1 августа_17 к 1 августа_16, %
1Ак Барс180809837215790859236311354205204959.530.7
2Аверс82398817701126087524644751338397.3-8.7
3Сбербанк (Татарстан)615060006953800067620000-1918000-2.89.9
4Зенит*689707487378706457786642-16000422-21.7-16.2
5Татсоцбанк11133803110563351193806388172887.2
6Россельхозбанк (Татарстан)39589009900700101801002794002.8157.1
7Акибанк824021360026855802057-200628-3.3-29.6
8Энергобанк5788542554671257303041835923.3-1
9Девон-Кредит571892354196355474948553131-4.3
10Банк Казани364894549717724937499-34273-0.735.3

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


* головной офис ПАО «Банк Зенит» расположен в Москве. Учитываются результаты банка в федеральном масштабе

Банки Татарстана по объему депозитов граждан
Название банкаНа 1 августа 2016, тыс. руб.На 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %Относительное изменение 1 августа_17 к 1 августа_16, %
1Сбербанк (Татарстан)16930400021534400021535600012000027.2
2Ак Барс969951721041505731051386059880320.98.4
3Зенит*7249858172752084729146471625630.20.6
4Аверс2136478228558231287101801519490.534.4
5Девон-Кредит1608376417602477177893711868941.110.6
6Акибанк1268271012440425126591692187441.8-0.2
7Россельхозбанк (Татарстан)567830011117400114477003303003101.6
8Татсоцбанк3664144686559472302233646295.397.3
9Банк Казани563371572446147097831-146783-226
10Энергобанк633493166699416668840-110105.3

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему собственного капитала (форма 123)
Название банкаНа 1 августа 2016, тыс. руб.На 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %Относительное изменение 1 августа_17 к 1 августа_16, %
1Ак Барс63638073711360297285144917154202.414.5
2Зенит*417422854359355043568185-25365-0.14.4
3Аверс2027362321547947216645551166080.56.9
4Татсоцбанк594714668773296927768504390.716.5
5Акибанк42238214707536471451469780.111.6
6Энергобанк382279737514313745259-6172-0.2-2
7Девон-Кредит360092826340922614494-19598-0.7-27.4
8Банк Казани146897919618871959341-2546-0.133.4
9Заречье1216350124589712466967990.12.5
10Автоградбанк89855890109790595448570.50.8

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (26) Обновить комментарииОбновить комментарии

Вот тема для диссертации: "Художественно-творческий компонент в формировании экономико-публицистических статей в условиях назревающего масштабного банковского кризиса".

  • Анонимно
    24.08.2017 08:06

    Юриков в АББ загоняют из-под палки?

    • Анонимно
      24.08.2017 12:25

      заберите деньги министерств и госкомпаний из Сбербанка и ВТБ и посмотрим что останется.

  • Анонимно
    24.08.2017 08:29

    Как и фермеров в ТФБ

  • Анонимно
    24.08.2017 09:05

    От Зенита и Девон Кредита избавляются юрики Альметьевска

  • Анонимно
    24.08.2017 09:05

    Как ни статья про татарстанские банки,так везде татсоцбанк лидирует. Кто там вообще обслуживается?

  • мотоцикл
    24.08.2017 09:06

    падение вызовет рост.

  • Вот тема для диссертации: "Художественно-творческий компонент в формировании экономико-публицистических статей в условиях назревающего масштабного банковского кризиса".

  • Анонимно
    24.08.2017 09:30

    Скупые предложения сбера. Вот уж точно. Депозиты под 3-4% это смешно.

    • Анонимно
      24.08.2017 10:35

      за 5 % нет смысла держать деньги в банке. лучше тратить на себя. вкусно кушать. красиво жить

  • Анонимно
    24.08.2017 09:36

    Да, БО напишите про секреты стабильности Татсоцбанка. Они даже в кризис приросли и атак на них никаких не было

    • Анонимно
      24.08.2017 10:04

      Тоже интересно. Раньше были вклады у них с хорошими ставками. А сейчас они как народ привлекают то?

    • Анонимно
      24.08.2017 10:30

      просто кто-то молодец-удалец в клане Чемезова видный делец

  • Анонимно
    24.08.2017 09:57

    Крах банка «Югра», входившего в топ-20 по размеру активов в России, а также масштабный вывод денег из банка «Открытие», лишенного права работать со средствами федерального бюджета, привели российскую банковскую систему в близкое к кризису 2008 года состояние.

    • Анонимно
      24.08.2017 12:48

      Цепочка неправильно выстроена, состояние банковской системы ухудшается не от падения банков, система ухудшается банки падают, а не наоборот

      • Анонимно
        25.08.2017 14:26

        Держитесь подальше от частных банков, региональных бюджетных банков, дочерних иностранных банков.
        Не гоняйтесь за процентами.

  • Анонимно
    24.08.2017 10:45

    Как говорил известный финансист в очках и кудрявой шевелюрой. "Всем все платится!..."

  • мотоцикл
    24.08.2017 11:53

    чем больше пластика-тем крепче рубль(.

  • Анонимно
    24.08.2017 12:08

    Вот именно, что АББ накачивают деньгами, а не они сами зарабатывают...

    • Анонимно
      24.08.2017 13:05

      Другие банки еще больше накачивают (Сбербанк, ВТБ,Пересвет) . Ак Барс - наш банк, его надо сохранить.

    • Анонимно
      24.08.2017 22:03

      Год экологии, все уходит на парки.

  • Анонимно
    24.08.2017 13:01

    Почему государственные предприятия держат счета в АкБарс банке? Почему все обеспечительные платежи платим в АкБарс? Почему? Почему они платят АкБарсу за обслуживание? Почему не открывают счета в казначействе и НацБанке?
    Когда будут ответы на эти вопросы?

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Будем на связи!

БИЗНЕС Online в Telegram БИЗНЕС Online на Facebook Напомнить позже