Банки 
30.10.2018

Как в «Ак Барсе» подскочила просрочка, а капитал «Тимера» ушел еще глубже в минус

Обзор ключевых показателей банков Татарстана

Несмотря на валютные скачки, август для банков РТ оказался относительно спокойным. Ак Барс Банк продолжил рекордную серию, не собираясь отдавать чемпионский пояс по прибыли. Однако новая команда «Тимер Банка», похоже, еще находит в сейфах старые скелеты: капитал организации просел до минус 7,4 млрд рублей. Кто из местных игроков тихой сапой утроил капитал, кто успел распродать залоги и компенсировать убытки, а кто на всех парах летел навстречу фермерам — в обзоре «БИЗНЕС Online».

Лидер по прибыли среди местных игроков — Ак Барс Банк — по итогам августа увеличил ее еще на 250 млн до 1,84 млрд рублей

«АК БАРС» СПИСАЛ ДЛИННЫЕ ДЕПОЗИТЫ НА 20 МЛРД, ПОГАСИВ ЕВРООБЛИГАЦИИ

Лидер по прибыли среди местных игроков — Ак Барс Банк — по итогам августа увеличил ее еще на 250 млн до 1,84 млрд рублей. Конкуренцию ему мог бы составить разве что Сбербанк, но, к сожалению, его показатели за 8 месяцев «БИЗНЕС Online» получить не смог. Подчеркнем, что чистая прибыль с января по август у АББ (Ак Барс Банк) в 3,7 раза превысила аналогичный прошлогодний показатель и установила свежий экстремум для 8 месяцев: не устояла планка 1,75 млрд рублей, взятая банком в 2008 году.

Собственный капитал АББ увеличился сразу на 2 млрд до 85,7 млрд рублей. Но связано это только с переоценкой валютных активов и ценных бумаг, внесенных в капитал. Один лишь 16-процентный пакет ПАО «Казаньоргсинтез» с момента его передачи банку вырос с 9,8 млрд на декабрь 2015-го до 28,3 млрд на 1 сентября текущего года. Стоимость этих бумаг увеличилась почти троекратно и сегодня составляет треть всего капитала Ак Барс Банка. С учетом продолжившегося падения курса рубля в третьем квартале и неплохих предыдущих финансовых показателях КОСа держатели его акций могут не волноваться.

Добавим, что норматив достаточности собственных средств АББ сегодня отодвинут от опасной границы и находится на комфортном уровне 16% при минимально допустимых 8%.

Посмотрим, как обстоят дела с другими источниками пассивов Ак Барс Банка. Средства предприятий на его счетах за месяц сократились на 17 млрд до 194,5 млрд рублей. При этом сразу на 20 млрд до 45,1 млрд рублей просели долгосрочные депозиты сроком более 3 лет.

В теории банку должно быть неприятно расставаться с длинными деньгами. С другой стороны, набранные в 2014–2015 годах депозиты (при условии рыночного размещения) должны обходиться кредитной организации дороже тех средств, которые можно было взять на рынке в 2017–2018 годах. Не будем забывать и о том, что долгосрочные депозиты таковыми являются лишь условно и по факту могут быть отозваны владельцами в любой момент с потерей части процентов.

Однако в случае с АББ дела обстоят иначе: так, на объеме депозитных денег отразилось погашение валютных облигаций на сумму $350 млн, которые банк привлекал под серьезные по сегодняшним меркам 8% годовых. «Сокращение депозитов банка сроком более 3 лет связано с погашением в августе собственных еврооблигаций объемом 350 миллионов долларов, учитываемых на балансе банка как привлеченные средства юридических лиц. Собственные еврооблигации были размещены в 2015 году. Банк обладает достаточным уровнем ликвидности, рефинансирование данного погашения не требуется», — сообщили нашему изданию в пресс-службе ПАО «Ак Барс Банк».

Подробнее о выходе АББ из «валютной ловушки» мы рассказывали, разбирая отчетность группы Ак Барс Банка за 6 месяцев 2018 года.

Добавим, что объем привлеченных АББ межбанковских кредитов вырос на 11 млрд до 15 млрд рублей, а депозиты физлиц — на 1,5 млрд до 117,1 млрд рублей.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ, МЕТАЛЛУРГИ И ПИЩЕВИКИ УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОСРОЧКУ

Общий объем активов-нетто банка за август подрос незначительно: плюс 0,8 млрд до 509,9 млрд рублей. Заметнее всего — на 10 млрд до 129,8 млрд рублей — увеличился объем кредитования предприятий. Такая динамика связана в основном с короткими займами сроком до 180 дней: плюс 5,2 млрд с итоговыми 12,5 млрд рублей.

В то же время нас настораживает стремительный рост просроченной задолженности по корпоративному портфелю. Просрочка выросла на 30%, или 1,9 млрд, до 8,2 млрд рублей на 1 сентября. При этом доля просрочки в общем объеме кредитования юрлиц увеличилась на 1 п. п. до 6,3%.

Представители самого банка при этом уверяют, что в следующем месяце АББ смог сократить объем просрочки. «Просроченная задолженность выросла по кредитам, выданным предприятиям машиностроительного производства и металлургии, а также пищевой промышленности. Рост связан с увеличением объема просроченных платежей заемщиков, уже имеющих просроченную задолженность. Следует отметить, что в результате проведенных мероприятий по урегулированию просроченная задолженность по кредитам предприятий за сентябрь сократилась на 17 процентов», — пояснили в пресс-службе АББ.

Кредитование «физиков» также постепенно растет: в августе его объем увеличился на 2,1% до 57 млрд рублей. Первую скрипку здесь играют долгосрочные займы граждан, общая сумма которых выросла на 1,46 млрд до 48,6 млрд рублей. С просрочкой по этому портфелю дела обстояли куда лучше: она сократилась на 525 млн до 4,37 млрд рублей.

По инвестициям в ценные бумаги, в которых так поднаторел Ак Барс Банк, единой тенденции не обнаружилось. Вложения в облигации «похудели» на 15,4 млрд или 87,4 млрд, а инвестиции в акции выросли на 1,2 млрд до 47 млрд рублей.

За август прибыль «Тимер Банка» увеличилась на 37 млн до 281 млн рублей

«ТИМЕР БАНК» УСТАНОВИЛ НОВЫЙ АНТИРЕКОРД

Скоро исполнится год, как «Тимер Банк» был взят под крыло Российской финансовой корпорации, принадлежащей «Ростеху». Похоже, к этой дате новая команда банка сможет продемонстрировать определенные достижения. Во всяком случае, за август прибыль «Тимер Банка» увеличилась на 37 млн до 281 млн рублей.

Однако собственный капитал «Тимера» при этом еще глубже ушел в минус (на 247 млн) и установил абсолютный антирекорд — минус 7,42 млрд рублей. Честно говоря, после падения капитала до отметки минус 7,17 млрд на 1 марта казалось, что все скелеты из сейфов банка подопечные Сергея Чемезова уже вытряхнули. Но август преподнес неприятный сюрприз: вероятнее всего, управляющие натолкнулись на ранее незаметные подводные камни.

Если говорить о прочих источниках денег, то депозиты физлиц незначительно сократились: на 1 сентября их объем составил 11,4 млрд рублей. Средства компаний на счетах столь же незначительно выросли до 43,65 млрд рублей, и здесь стабильным базисом выступает 42,62 млрд рублей долгосрочных депозитов «юриков», судя по всему, полученных от компаний «Ростеха».

ИК БАНК УВЕЛИЧИЛ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ СУБОРДА?

Сразу в 2,9 раза, или на 800 млн, до 1,2 млрд рублей вырос объем собственных средств (капитал по форме 123) у ИК Банка.

Отметим, что параллельно депозиты предприятий сроком более 3 лет подросли на сопоставимую сумму — на 797 млн до 800 млн рублей. Таким образом, весьма вероятно, что капитал был увеличен за счет субординированного депозита.

Что касается других источников ресурсов ИК Банка, то депозиты «физиков» подросли на 12,2 млн, или 2,9%, до 430 млн рублей.

При этом свежие полученные ресурсы тут же распределились в дружественных банках: объем ностро-счетов у ИК Банка вырос на 802 млн до 888 млн рублей. По другим активам существенных изменений в августе не происходило.

Ринат Абдуллин: «В августе у некоторых заемщиков нашего банка ухудшилось финансовое положение, поэтому кредитная организация не могла при расчете резервов учитывать залоговое обеспечение»

У РЯДА ЗАЕМЩИКОВ АЛТЫНБАНКА УХУДШИЛОСЬ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Очередной месяц этого года стал не самым удачным для Алтынбанка. За август его чистый убыток вырос почти на 30 млн до 52 млн рублей.

«Рост убытка обусловлен созданием резервов. Кредитная организация в соответствии с положением № 590-П Банка России от 28 июня 2017 года обязана формировать резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. При этом резерв может быть уменьшен с учетом обеспечения по кредитному договору. Однако, согласно пункту 6.5 данного положения, обеспечение не может учитываться при значительном ухудшении финансового положения заемщика. В августе у некоторых заемщиков нашего банка ухудшилось финансовое положение, поэтому кредитная организация не могла при расчете резервов учитывать залоговое обеспечение», — пояснил причины роста убытка председатель правления ООО «Алтынбанк» Ринат Абдуллин.

По его словам, уже в сентябре банк реализовал часть залогового обеспечения, погашены некоторые кредиты, по которым ранее были созданы резервы. «По итогам работы за сентябрь банком была получена прибыль в размере 35 миллионов рублей, что позволило снизить убытки с 52,3 миллиона рублей на 1 сентября до 16,5 миллиона рублей на 1 октября 2018 года», — добавил предправления Алтынбанка.

Практически по всем направлениям Россельхозбанк продолжает расти

РОССЕЛЬХОЗБАНК УВЕЛИЧИЛ КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ СЕЛЬХОЗРАБОТ НА 29%

Из всех игроков федерального блока, обычно участвующих в нашем обзоре, данные, к сожалению, предоставил только Россельхозбанк.

Практически по всем направлениям РСХБ (Россельхозбанк) продолжает расти. Так, средства компаний в татарстанском филиале за август увеличились на 6,8% до 17,6 млрд рублей. Год к году показатель вообще вырос на 56%.

Депозиты «физиков» выросли до 14,9 млрд: за месяц — на 2,7%, за год — на 27,8%.

Активы банка в августе прибавили символические 0,5% и составили 34,9 млрд, но за год подросли на 28,5%. При этом объем кредитования населения увеличился до 11,7 млрд: за месяц — на 1,7%, за год — на 17%.

И только объем кредитования юрлиц за последний летний месяц сократился на 1,5% до 17,4 млрд. Тем не менее год к году зафиксирован рост корпоративного портфеля на 26,8%. «Увеличение объема кредитования предприятий и организаций мы связываем с удобными условиями кредитных продуктов Россельхозбанка в целом, а также с кредитованием сельхозтоваропроизводителей по льготной программе. С начала 2018 года татарстанский филиал РСХБ направил на финансирование сезонных и уборочных работ в регионе 10 миллиардов рублей, что на 29 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом значительная часть средств направлена аграриям, в том числе в рамках льготного кредитования — 7,6 миллиарда рублей», — расставила акценты директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

Банки Татарстана по объему чистой прибыли
Название банка1 сентября 2017, тыс. рублей1 августа 2018, тыс. рублей1 сентября 2018, тыс. рублейАбсолютное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, тыс. рублейОтносительное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, %Относительное изменение 1 сентября 2018 к 1 сентября 2017, %
1Ак Барс4935931591176184129225011615.7273
2«Аверс»143000712227411314281915407.5-8.1
3«Зенит»*-129147540499973736233236382.1
4Татсоцбанк6556624782645535287526415.7-15.6
5«Тимер Банк»-2441062814833737715.3
6«Девон-Кредит»296084249275264893156186.3-10.5
7Энергобанк1168341615652332477168244.499.6
8Банк Казани464311080681217841371612.7162.3
9Акибанк104005770888278156937.4-20.4
10Камский Коммерческий Банк1559343537438443070.7181.2

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


*головной офис ПАО «Банк Зенит» расположен в Москве, учитывается федеральный результат

Банки Татарстана по объему собственного капитала (форма 123)
Название банка1 сентября 2017, тыс. рублей1 августа 2018, тыс. рублей1 сентября 2018, тыс. рублейАбсолютное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, тыс. рублейОтносительное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, %Относительное изменение 1 сентября 2018 к 1 сентября 2017, %
1Ак Барс74305270837337298569650419627752.315.3
2«Зенит»*4211005137358769377710704123011.1-10.3
3«Аверс»218492102253709422416520-120574-0.52.6
4Татсоцбанк70037967691308776687175563110.9
5Акибанк473920048125964812504-9201.5
6Энергобанк376756844804974553584730871.620.9
7«Девон-Кредит»262814227219942694252-27742-12.5
8Банк Казани194394123715172369583-1934-0.121.9
9«Заречье»124711112438491262796189471.51.3
10ИК Банк4251614150541215888800834192.9186

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки Татарстана по объему депозитов граждан
Название банка1 сентября 2017, тыс. рублей1 августа 2018, тыс. рублей1 сентября 2018, тыс. рублейАбсолютное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, тыс. рублейОтносительное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, %Относительное изменение 1 сентября 2018 к 1 сентября 2017, %
1Ак Барс10389034011564039611711855114781551.312.7
2«Зенит»*73607351671061217027498231688614.7-4.5
3«Аверс»29031804344604653606427416038094.724.2
4«Девон-Кредит»1859515519709790198467041369140.76.7
5Россельхозбанк (Татарстан)1164100014479000148770003980002.727.8
6Акибанк1275057913202744136313254285813.26.9
7«Тимер Банк»-1152875511393744-135011-1.2
8Татсоцбанк698129372756887002545-273143-3.80.3
9Банк Казани693891967938126836971431590.6-1.5
10Энергобанк663520360924046045985-46419-0.8-8.9

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему средств предприятий и организаций
Название банка1 сентября 2017, тыс. рублей1 августа 2018, тыс. рублей1 сентября 2018, тыс. рублейАбсолютное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, тыс. рублейОтносительное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, %Относительное изменение 1 сентября 2018 к 1 сентября 2017, %
1Ак Барс236181880211518355194494931-17023424-8-17.7
2«Зенит»*6264493556513492571127435992511.1-8.8
3«Тимер Банк»-43478732436520471733150.4
4«Аверс»782302543578558342282067649648418.2-46
5Россельхозбанк (Татарстан)11281000164920001762100011290006.856.2
6Татсоцбанк1184470692849728416938-868034-9.3-28.9
7«Девон-Кредит»5320727593914961496032104543.515.6
8Энергобанк5834661556684757486201817733.3-1.5
9Банк Казани4924408535736554582911009261.910.8
10Акибанк598667346770683995200-681868-14.6-33.3

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему активов-нетто
Название банка1 сентября 2017, тыс. рублей1 августа 2018, тыс. рублей1 сентября 2018, тыс. рублейАбсолютное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, тыс. рублейОтносительное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, %Относительное изменение 1 сентября 2018 к 1 сентября 2017, %
1Ак Барс4626641505090740815098919188178370.210.2
2«Зенит»*23969709322845670323173347332767701.4-3.3
3«Аверс»1306243379454096010217768076367208.1-21.8
4«Тимер Банк»-6081073860700222-110516-0.2
5Россельхозбанк (Татарстан)2719100034755000349430001880000.528.5
6«Девон-Кредит»2717081928635484291438485083641.87.3
7Татсоцбанк266670212511547624045342-1070134-4.3-9.8
8Акибанк254700672424014223980348-259794-1.1-5.8
9Энергобанк23193156229545882319162023703210
10Банк Казани1421695114804138150619062577681.75.9

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему кредитования предприятий и организаций
Название банка1 сентября 2017, тыс. рублей1 августа 2018, тыс. рублей1 сентября 2018, тыс. рублейАбсолютное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, тыс. рублейОтносительное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, %Относительное изменение 1 сентября 2018 к 1 сентября 2017, %
1Ак Барс14753194611986836812983908199707138.3-12
2«Зенит»*121257871110062571102997723-7064848-6.4-15.1
3Россельхозбанк (Татарстан)137140001765900017390000-269000-1.526.8
4Энергобанк1567015414747260153695216222614.2-1.9
5«Тимер Банк»-1370022413780385801610.6
6Татсоцбанк95261021204339811780463-262935-2.223.7
7Акибанк1295144811402377115122591098821-11.1
8Банк Казани774898387427658816107733420.813.8
9«Аверс»4424658684959407405742-1090198-12.8-83.3
10Автоградбанк289248628426432893059504161.80

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему кредитования граждан
Название банка1 сентября 2017, тыс. рублей1 августа 2018, тыс. рублей1 сентября 2018, тыс. рублейАбсолютное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, тыс. рублейОтносительное изменение 1 сентября к 1 августа 2018, %Относительное изменение 1 сентября 2018 к 1 сентября 2017, %
1Ак Барс47250665558238895698835011644612.120.6
2«Зенит»*309501873177496331821606466430.12.8
3Россельхозбанк (Татарстан)1001800011527000117200001930001.717
4«Аверс»424107049945634956123-38440-0.816.9
5«Девон-Кредит»2149495279741329636781662655.937.9
6Энергобанк220613323745252352738-21787-0.96.6
7Камский Коммерческий Банк237572819973491967490-29859-1.5-17.2
8Татсоцбанк99341516325791686713541343.369.8
9Акибанк165711115513661544055-7311-0.5-6.8
10Банк Казани9093151358394136767892840.750.4
11Автоградбанк112997711482191188218399993.55.2
12«Тимер Банк»-1104628935571-169057-15.3
13Алтынбанк113584161678159330-2348-1.540.3
14АвтоКредитБанк96352117465114819-2646-2.319.2
15ИК Банк54328410274420031737.7-18.6
16«Заречье»131271324016170293022.123.2

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (13) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
30.10.2018 08:57

В Тимер все вливают и вливают
А он все в минусе
Сначала была огромная дыра в капитале в 2014 году - при санации государство дало порядка 10 млрд руб
Затем санатор ТФБ в Тимере сделал ещё бОльшую дыру порядка 15 млрд
У Тимера стало порядка 30 млрд руб
Затем рос тех влил в Тимер порядка 30 млрд руб и он все ещё до сих пор в глубоком минусе
Живучий Тимер ! Все ему непочем !
Деньги в него вливают а дыра не закрывается !

  • Анонимно
    30.10.2018 08:14

    Плохой сигнал...

    • Анонимно
      30.10.2018 08:55

      Приглашаем Вас на работу на должность Министра финансов, республика нуждается в таких профессионалах, как Вы.

    • Анонимно
      30.10.2018 18:09

      Беда идёт, ой беда

  • Анонимно
    30.10.2018 08:57

    В Тимер все вливают и вливают
    А он все в минусе
    Сначала была огромная дыра в капитале в 2014 году - при санации государство дало порядка 10 млрд руб
    Затем санатор ТФБ в Тимере сделал ещё бОльшую дыру порядка 15 млрд
    У Тимера стало порядка 30 млрд руб
    Затем рос тех влил в Тимер порядка 30 млрд руб и он все ещё до сих пор в глубоком минусе
    Живучий Тимер ! Все ему непочем !
    Деньги в него вливают а дыра не закрывается !

  • Анонимно
    30.10.2018 09:16

    Три банка останутся судьба которых будет в руках одного человека: сбер втб и россельхоз

  • Анонимно
    30.10.2018 09:24

    написано, что 1/3 "капитала" АББ акции Оргсинтеза.
    ТФБ с высокого благословления мухлевал со переоценкой земли в активах.
    АББ играет в фантики местных предприятий?

    • Анонимно
      30.10.2018 10:34

      Срок жизни АББ отмерен, думаю сами поймёте с кем вместе его не станет (. Жаль конечно,из всех местных был всегда на высоком уровне.

      • Анонимно
        30.10.2018 16:18

        Все верно, кроме последнего утверждения. Трудно было лет 10 назад найти банк хуже, чем АББ по банковости. Просто все клиентские банки ушли в рынка по разным причинам и АББ на фоне Сбера стал просто клиенториентированным до небес. Но только на фоне Сбера и не более того.

  • Анонимно
    30.10.2018 11:35

    Очень жаль, что всю банковскую систему Татарстана выкосило! Поэтому понимаешь, пока во главе Нац банка республики был Богачев, он своим авторитетом и влиянием защищал наши банки! Сейчас такой защиты нет! И как только пойдет сигнал обескровить республику и отнять активы, судьба республиканских банков будет решена вне зависимости от реального состояния активов! Токсичные активы есть у всех, это же бизнес, риски соответствующие! И не останется ни одного местного банка! Точно та же судьба у страховых компаний!

  • Анонимно
    30.10.2018 13:27

    10.48 вопрос с куплей/продажей Альфы со всеми активами практичсеки решён. Скоро обьявят новость как положительную

  • Анонимно
    31.10.2018 13:16

    Что за некомпетентность авторов - гадать за счет чего вырос капитал у ИК банка? Просто загляните в 123 форму отчетности. Информация открыта.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль