Рейтинги 
16.01.2012

Как восемь банков поделили рынок ипотеки РТ

«ФЕДЕРАЛЫ» ДОГОНЯЮТ МЕСТНЫХ

Рынок ипотечного кредитования РФ в 2011 году продолжает посткризисное восстановление – по итогам трех кварталов 2011 года населению предоставлено 339,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 467,3 млрд. рублей, что в 1,8 раза превышает выдачу аналогичного периода 2010 года в количественном выражении и почти в два раза – в денежном.

Что касается основных кредиторов ипотечного рынка РТ, то средняя динамика участников вполне вписывается в общероссийский тренд. Заметим, что «федералы» показали более высокие темпы роста, объем их портфеля вырос в 2,3 раза, в то время как общий портфель местных банков потяжелел только в 1,5 раза. Хотя стоит подчеркнуть, что в абсолютном выражении и «варяги», и местные участники добавили по 2,4 млрд. рублей. Таким образом, лучшая динамика первых обусловлена более низкой базой 9 месяцев 2010 года.

КОНКУРЕНЦИЯ ДАВИТ НА СТАВКИ

Что интересно, в 2011 году сформировался положительный для заемщиков тренд по ставкам на ипотечные кредиты. В результате, по данным АИЖК, ставки достигли отметки 11,6%. За третий квартал ставки по кредитам, выдаваемым в течение месяца, снизились на 0,5 п.п., а за период с начала года – почти на 1 п.п. Отметим, что в сентябре 2010 года ставка выдачи ипотечных рублевых кредитов составляла 13,2%, а в сентябре 2009 года – 14,4%. Июль-сентябрь 2011 года являются первым периодом с начала наблюдений Банка России за рынком ипотеки в 2005 году, когда ставка по ипотечным кредитам в рублях находится ниже 12%.

Таким образом, можно констатировать, что существенное снижение ставок АИЖК в конце первого полугодия 2011 года и последовавшее за ним ужесточение конкурентной борьбы среди крупнейших игроков ипотечного рынка начало сказываться на выдаче ипотечных кредитов и привело к реальному снижению ставок в целом по рынку.

90% РЫНКА ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩАЯ «ВОСЬМЕРКА»

Если рассмотреть итоги работы банков РТ на рынке ипотечного кредитования в разрезе объемов, то фактически за 9 месяцев 2011 года Сбер выдал четверть от общего объема ипотечных кредитов, «призовая тройка» - больше половины, а 8 ведущих игроков – 90%.

ДОЛИ ВЕДУЩИХ БАНКОВ РТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕС. 2011, %

11.jpg

Что касается персональных достижений, то Автоградбанк неутомимо удерживает лидерство по числу выданных ипотечных кредитов. «Мэтр ипотеки» из Набережных Челнов выдал 5379 кредитов, что на 2100 единиц больше, чем 3298 кредитов у «федерального гиганта» – Сбера. В то же время последний выдавал в среднем более крупные суммы (в два раза крупнее) и захватил лидерство по объему. Здесь возможны несколько вариантов: или Сбер вдруг отыскал незамеченный пласт платежеспособных заемщиков, или откровенно снизил требования как к заемщикам, так и к рискам на сделку.

ТОП-10 БАНКОВ РТ ПО ЧИСЛУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 9 МЕС. 2011

№ п/п

Наименование КО

Количество
выданных
кредитов 9 мес. 2011, шт.

Количество
выданных
кредитов
за 9 мес.
2010, шт.

Изменение количества заемщиков
9 мес. 2011 к 9 мес. 2010

Абсолют
ное,
млн. руб.

Относи
тельное,
%

1

АВТОГРАДБАНК

5379

4252

1127

26,5

2

СБЕРБАНК

3298

1848

1450

78,5

3

КАМКОМБАНК

2140

1175

965

82,1

4

"АК БАРС" БАНК

1331

609

722

118,6

5

БТА-КАЗАНЬ

796

42

754

1795,2

6

ВТБ24

685

230

455

197,8

7

ТАТФОНДБАНК

515

243

272

111,9

8

СПУРТ

476

1182

-706

-59,7

9

КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ

166

13

153

1176,9

10

АБСОЛЮТ-БАНК

115

57

58

101,8

Что любопытно, похожая борьба развернулась и за «бронзу» между «АК БАРС» Банком и банком «Камский». Если первый был лучше по объему, выдав 1,25 млрд. рублей (против 0,98 млрд. рублей Камкомбанка), то второй смог привлечь больше заемщиков - 2140 единиц (против 1331 «АК БАРС» Банка).

Заметим, что успешнее всех среди ведущих банков поправил свои дела в секторе ипотеки БТА-Казань - он увеличил объемы выдачи в 21 раз - с 43 млн. рублей за 9 месяцев 2010 года до 915,3 млн. рублей за аналогичный период 2011 года.

Впечатляющую динамику продемонстрировали также банки: Зенит, Камский горизонт, Газпромбанк, Уралсиб. При этом у последнего объем выдаваемых кредитов вырос в 59 раз! Но в отдельности никто из данных участников не выдал за 9 месяцев 2011 года и 100 млн. рублей.

Несмотря на общий мощный рост рынка, отдельные игроки сократили объемы выдачи к показателю 9 месяцев 2010 года. Так, Анкорбанк и Акибанк потеряли по 76% и 62% соответственно. Тем временем СПУРТ потерял больше остальных участников в абсолютном выражении: объем выданных кредитов за 9 мес. составил 567,4 млн. рублей, сократившись на 521,5 миллионов. Ради справедливости отметим, что данный банк очень активно работал на восстанавливающемся рынке ипотеки в 2010 году.

РАЗМЫВАНИЕ ДОЛИ И РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ

По данным АИЖК, за три квартала 2011 года доля ипотечной задолженности в РФ, имеющей просроченные платежи сроком от 31 дня и более («30+»), составила 5,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года она составляла 9,1%. Снижение рисков качества ипотечного портфеля в краткосрочной перспективе подтверждает снижение за год просроченной задолженности «30+» в абсолютном выражении с 97,4 млрд. рублей до 70,7 млрд. рублей. На первый взгляд «все хорошо», но такое улучшение произошло на фоне увеличения объема ипотечной задолженности за тот же период на 26,7% - с 1 069,7 млрд. рублей до 1 354,8 млрд. рублей. Таким образом, доля просроченных кредитов была размыта за счет значительного прироста новых кредитов.

Важно отметить, что наблюдается активное снижение банками стандартов андеррайтинга и требований к заемщикам во время обострения конкурентной борьбы в конце 2010 - начале 2011 года. Такие условия, как «первоначальный взнос 10%», «справка по форме банка», быстро вернулись в рекламные проспекты кредитных учреждений.

Большое распространение кредитов с низким уровнем первоначального взноса заложило основу для ухудшения качества ипотечного портфеля в среднесрочной перспективе. Особенно остро это может проявиться в случае реализации рисков затяжного ухудшения макроэкономики и, как следствие, снижения благосостояния заемщиков. Рецессия ЕС и замедление экономического роста стран-партнеров, к которым относится и Россия, вполне может стать триггером вышеуказанного процесса.

Пока АИЖК сохраняет позитивный прогноз - по итогам четвертого квартала 2011 года рынок может вернуться к докризисным объемам выдачи ипотечных кредитов и даже обновить максимум на уровне 655 млрд. рублей.

Таким ли безоблачным оказался завершающий квартал 2011 года и кто из игроков банковского сектора РТ проявил наибольшую активность, читатели смогут узнать из следующего рейтинга «БИЗНЕС Online».

ТОП-25 ВЕДУЩИХ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕС. 2011 ГОДА

№ п/п

Наименование КО

Объем выданных кредитов за 9 мес. 2011, млн. руб.

Количество выданных кредитов 9 мес. 2011, шт.

Объем выданных кредитов за 9 мес. 2010, млн. руб.

Количество выданных кредитов за 9 мес. 2010, шт.

Изменение объема 9 мес. 2011 к 9 мес. 2010

Место на 01.10.10

Абсолютное, млн. руб.

Относительное, %

1

СБЕРБАНК

2764,7

3298

1412,5

1848

1352,2

95,7

2

2

АВТОГРАДБАНК

2075,3

5379

1534,0

4252

541,3

35,3

1

3

АК БАРС

1251,8

1331

442,0

609

809,8

183,2

5

4

КАМКОМБАНК

985,3

2140

603,6

1175

381,7

63,2

4

5

БТА-КАЗАНЬ

915,3

796

43,0

42

872,3

2028,6

13

6

ВТБ24

769,0

685

258,0

230

511,0

198,1

6

7

СПУРТ

567,4

476

1088,9

1182

-521,5

-47,9

3

8

ТАТФОНДБАНК

521,6

515

201,2

243

320,4

159,2

7

9

АБСОЛЮТ-БАНК

123,9

115

50,4

57

73,5

145,8

12

10

ИНТЕХБАНК

118,6

93

88,9

97

29,7

33,4

10

11

РОССЕЛЬХОЗБАНК

105,2

99

12,3

16

92,9

755,3

19

12

ТРАНСКРЕДИТБАНК

97,3

26

21,1

19

76,2

361,1

14

13

УРАЛСИБ

89,2

81

1,5

3

87,7

5846,7

25

14

ГАЗПРОМБАНК

88,6

63

3,4

3

85,2

2505,9

23

15

КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ

62,2

166

6,2

13

56,0

903,2

22

16

ЭНЕРГОБАНК

60,7

45

15,2

12

45,5

299,3

16

17

ЗЕНИТ

60,1

25

9,7

8

50,4

519,6

20

18

РОСБАНК

59,5

45

55,9

40

3,6

6,4

11

19

АНКОР БАНК

39,4

26

166,5

144

-127,1

-76,3

8

20

АКИБАНК

36,0

36

95,5

75

-59,5

-62,3

9

21

БУЛГАР БАНК

30,7

57

14,3

10

16,4

114,7

17

22

СВЯЗЬ-БАНК

25,0

14

0,0

0

25,0

н.д.

23

ЗАРЕЧЬЕ

24,1

15

6,5

5

17,6

270,8

21

24

МДМ БАНК

23,0

14

0,0

0

23,0

н.д.

25

ИНВЕСТТОРГБАНК

22,0

24

13,6

13

8,4

61,8

18

КО РТ

6715,8

11095

4324,6

7873

2391,2

55,3

Филиалы

4227,5

4489

1840,1

2238

2387,4

129,7

Итого по РТ

10943,3

15584

6164,7

10111

4778,6

77,5

Часть 1-я: Олигополии и банковский планктон

Часть 2-я: Федералы заработали почти втрое больше местных

Часть 3-я: Шагреневая кожа Сбербанка: Сахбиев пока не вернул доверие вкладчиков

Часть 4-я: Банк "Русский Стандарт" опять открыл сезон «охоты на физиков» Татарстана. Дело к кризису?

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (0) Обновить комментарииОбновить комментарии
    Оставить комментарий
    Анонимно
    Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
    Загрузка...
    [ x ]

    Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

    Это даст возможность:

    Регистрация

    Помогите мне вспомнить пароль