Банки 
19.06.2018

«Аверс» рвется обогнать «АК БАРС» по прибыли, а «Тимер» попал под санкции

Ключевые показатели банков Татарстана: «юрики» оценили депозиты Сбера, а «Зенит» испытал силу «геополитических потрясений»

«Убыток в нашем банке возник из-за досоздания резервов по предприятию реального сектора экономики в связи с ухудшением его финансового положения», — объясняет апрельские потери предправления Алтынбанка Ринат Абдуллин. Но в целом месяц благоприятствовал местным банкам. «АК БАРС» и «Зенит» продолжили резать длинные займы в пользу коротких, прибыль «Аверса» взлетела на 70%. О том, как Анастасия Колесова раздавала оборотные средства, а компании несли деньги Рушану Сахбиеву, — в обзоре «БИЗНЕС Online».

Таифовский «Аверс» в апреле резко ускорился, заработав 342 млн рублей, — его чистая прибыль выросла почти на 70% до 839 миллионов

«АВЕРС» ПОЧТИ ДОГНАЛ «АК БАРС» БАНК ПО ПРИБЫЛИ

В гонке за звание самого прибыльного местного банка РТ (хотя сами банкиры вряд ли догадываются об участии в таком соревновании) наметилась интрига. Таифовский «Аверс» в апреле резко ускорился, заработав 342 млн рублей, — тем самым его чистая прибыль выросла почти на 70% до 839 миллионов. Отставание от лидирующего «АК БАРС» Банка теперь носит чисто символический характер и может быть ликвидировано уже по итогам мая, которые станут известны в ближайшие две недели. Запас прочности у «Аверса» существенно больше: как известно, повышенную устойчивость и хорошую доходность банку традиционно обеспечивают краткосрочные кредиты «юрикам» (предприятиям ГК «ТАИФ», как и всем, нужно пополнять оборотные средства), а также хорошее недорогое фондирование за счет родственных компаний.

Однако пока что первое место за собой удерживает «АК БАРС», продолжающий размеренное движение со скоростью «200 млн плюс-минус в месяц». За апрель чистая прибыль АББ увеличилась на 230 млн рублей до 862 млн рублей. «Стабильно основным источником прибыли является чистая процентная маржа и чистый комиссионный доход. Также на финансовый результат апреля 2018 года оказала влияние положительная переоценка средств в валюте и драгметаллах в связи с ростом курса основных валют», — пояснили «БИЗНЕС Online» представители пресс-службы банка.

Капитал лидера подрос на 0,8%, или 672 млн рублей, до 82,3 млрд рублей. Напомним, что более выраженные колебания объема собственных средств АББ (в рублях) относительно колебаний его прибыли/убытка связаны с переоценкой включенных в капитал валюты и ценных бумаг. В частности, речь идет о 16,09% акций ПАО «Казаньоргсинтез». С сентября 2014 года котировки акций КОСа демонстрируют восходящую динамику, за 3 года и 8 месяцев их стоимость выросла без малого в 16 раз. Стабильность подобного рода не может не радовать акционеров, и особенно ключевых держателей бумаг КОСа, включая и АББ.

Чтобы не быть голословными, давайте оценим, какую долю в капитале банка сегодня занимают эти столь замечательно растущие акции. В конце 2015-го, когда АББ посчастливилось с легкой руки Валерия Сорокина получить пакет, его стоимость оценивалась в 9,8 млрд рублей при цене 32 рубля за бумагу на 24 декабря 2015 года и составляла на тот момент примерно 17% всего объема капитала банка. А 30 апреля текущего года торги закрылись на отметке 90,5 рубля за акцию, то есть эту долю можно оценить в 27,7 млрд рублей или чуть больше трети (33,7%) капитала.

Что касается других источников средств, то депозиты физлиц в «АК БАРС» Банке выросли на 1 млрд до 112,8 млрд рублей на 1 мая. Из местных игроков лучшую динамику продемонстрировал все тот же «Аверс» (плюс 2,1 млрд и итоговые 33,1 млрд рублей). И если в относительном выражении у АББ прирост вкладов составил 0,9%, то у «Аверса» — 6,8%, больше только у Татсоцбанка с его 7,1%.

Серьезнее у АББ увеличился объем средств предприятий, основной источник денег — на 7,8 млрд рублей, или 3,8%, до 211,9 млрд рублей. При этом депозиты сроком от 181 дня до года сократились на 7,5 млрд до 47,5 млрд рублей (-13,6%), но вклады на срок один-три года выросли на 6,4 млрд до 31 млрд рублей(+25,8%), а более трех лет – на 4,6 млрд рублей до 64,5 млрд рублей (+7,7%). Для сравнения, у «Аверса», где общий показатель увеличился на 3,1%, расклад по депозитам той же длительности выглядит так:+29,5%, +4,5% и -69,7% — диаметрально противоположная картина.

Напомним, что крупнейшими держателями средств в банке выступают министерство финансов РТ, фонд поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в РТ и люксембургская «дочка» АББ — AK BARS Luxembourg S.A.

Активы-нетто АББ под руководстов Зуфара Гараева растут три месяца подряд и на 1 мая достигли 495 млрд рублей

ЗУФАР ГАРАЕВ ПОСТАВИЛ НА ОФЗ

Активы-нетто АББ растут три месяца подряд и на 1 мая достигли 495 млрд рублей. В апреле портфель активов вырос на 2,2%, или почти на 11 млрд рублей. Чуть ли не половину этой суммы, более 5 млрд, принесли вложения в облигации, составившие 126,6 млрд рублей на 1 мая. «В основном банк приобретал рублевые и валютные ОФЗ балансовой стоимостью 1,765 миллиарда рублей на отчетную дату. Увеличение стоимости по вложениям банка в еврооблигации связано с ростом курса валют, в которых котируются указанные бумаги», — уточнили в АББ.

Инвестиции в акции за апрель выросли на 1,4 млрд рублей до 44,4 млрд рублей. Именно на очень успешных операциях с акциями нефтехимических компаний (опять вспоминаем «Казаньоргсинтез») «АК БАРС» и сделал основную массу прибыли как в прошлом году, так и в первом квартале 2018-го. «В апреле банк приобретал акции кредитных организаций, предприятий нефтехимической и энергетической отраслей балансовой стоимостью 0,6 миллиарда рублей на 1 мая 2018 года. Прочий прирост стоимости вложений связан с ростом переоцененной стоимости ценных бумаг», — пояснили «БИЗНЕС Online» в банке.

Иная ситуация с более традиционным банковским инструментом — кредитованием предприятий. Этот портфель сократился на 13,4 млрд до 118,5 млрд рублей (10%). Главным виновником тому стали короткие займы сроком до полугода, объем которых сократился сразу на 14,9 млрд до 8,3 млрд рублей. Впрочем, АББ продолжил планомерно подрезать и долгосрочные кредиты, сумма которых уменьшилась на 2 млрд до 58,3 млрд рублей (3,3%).

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» по итогам апреля сократил чистую прибыль на 137 млн до 83,5 млн рублей

«ЗЕНИТ» ПРИВЛЕК ОТ КОМПАНИЙ ЕЩЕ 10 МИЛЛИАРДОВ

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» по итогам апреля сократил чистую прибыль на 137 млн до 83,5 млн рублей. «Все банки, имевшие облигации на балансе, в апреле испытали шок от новых геополитических потрясений. Все банки, в том числе „Зенит“, переоценили свои облигации — они стали стоить дешевле», — рассказал «БИЗНЕС Online» предправления банка Олег Машталяр. На собственном капитале кредитной организации это почти не отразилось: тот снизился совсем незначительно и на 1 мая составил 37,5 млрд рублей. Напомним, что, согласно недавно утвержденной стратегии развития, за этот год «Зенит» должен заработать 596 млн, 2019 год — 1,35 млрд, а 2020 год — уже 5,6 млрд рублей.

Средства физлиц на счетах «Зенита» за апрель подросли на 2,3 млрд до 67 млрд рублей. Более половины этой суммы обеспечили вклады сроком один-три года. Еще солиднее прибавили средства предприятий — плюс 9,3 млрд до 55,9 млрд рублей, но здесь основная заслуга принадлежит вкладам сроком от 180 дней до одного года. В целом такие объемы привлечений не дают сигнала о том, что у банка есть какой-то избыток ликвидности, что ограничило бы интерес к привлечению ресурсов.

Отметим и сохраняющийся объем привлеченных межбанковских кредитов — 54 млрд рублей. Вопрос пресс-службе банка, зачем держать такой массив привлеченных МБК, остался без ответа. Любопытно, что в то же время «сводный брат» «Зенита» — АББ — на 1 мая разместил 56,6 млрд на межбанке, из которых 32 млрд оказались на счетах Центробанка, соответственно, 24,6 млрд рублей были выданы коммерческим банкам.

Тем временем портфель активов «Зенита» подрос на 11,7 млрд до 224 млрд рублей, и большая часть суммы прироста пришлась на выданные МБК. Также на 5,8 млрд до 15,2 млрд увеличилась сумма кредитов, выданных предприятиям на срок от полугода до года.

Позитивно (в плане повышения ликвидности баланса) можно оценить сокращение корпоративного портфеля долгосрочных займов сроком более трех лет — минус 2,5 млрд до 63,9 млрд рублей.

Неурядицы продолжают преследовать «Тимер Банк» даже после того, как он обрел надежную крышу в лице госкорпорации «Ростех»

«ТИМЕР БАНК» ЗАНОВО ЗАПУСТИЛ КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Неурядицы продолжают преследовать «Тимер Банк» даже после того, как он обрел надежную крышу в лице госкорпорации «Ростех» под управлением влиятельнейшего Сергея Чемезова. В июне международные платежные системы Visa и MasterCard разорвали сотрудничество с «Тимером» из-за попадания в санкционный список его основного акционера — банка «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), одной из структур «Ростеха». Это привело, по сообщению татарстанской кредитной организации, «к отсутствию возможности обслуживания пластиковых карт, выпущенных банком, а также временной приостановке деятельности банкоматной сети». В качестве «нашего ответа Чемберлену» «Тимер» объявил, что повысил свой статус в национальной платежной системе «Мир» и стал ее прямым участником, так что теперь сможет выпускать для своих клиентов эти карты.

Что касается финансов, здесь не было отмечено каких-то прорывов, но ситуация определенно стабилизировалась. По итогам апреля прибыль «Тимер Банка» выросла на 29 млн до 342 млн рублей. Правда, несмотря на это, собственный капитал банк просел на 60 млн до минус 7,12 млрд рублей.

Напомним, что абсолютный антирекорд «Тимера» показал 1 марта, когда значение капитала упало до отметки минус 7,17 млрд рублей. Так что все, что находится выше данного уровня, нельзя назвать серьезным ухудшением.

На балансе банка по-прежнему сохраняются 8,5 млрд рублей просроченных корпоративных кредитов. По всей видимости, новая команда старается своими силами разобраться с этим наследием, не сбросив его коллекторам или отдав на откуп связанным структурам. Между тем «Тимер» продолжает восстанавливать кредитование предприятий. За месяц объем свежевыданных займов сроком один-три года вырос на 1,59 млрд рублей до 1,63 млрд рублей на 1 мая. Повторимся, фактически мы наблюдаем перезапуск нормальной работы банка. Разумеется, остаются вопросы: кого именно кредитует «Тимер» в не самое спокойное для финансистов время, когда с уверенностью можно положиться разве что на получателей оборонного и иных стратегических заказов? Можно предположить, что «Тимер», следуя консервативной стратегии, одалживает средства именно компаниям, так или иначе связанным с именем Чемезова. И если не произойдет фатальных потрясений для всей российской экономики, весьма вероятно, что команде под руководством предправления Антона Фомина удастся «дорулить» до поставленных целей по санации. Разумеется, если «Ростех» не передумает спасать небольшой масштабам госкорпорации банк.

Банк Анастасии Колесовой увеличил кредитование компаний короткими (до 180 дней) деньгами на 1,5 млрд до 1,65 млрд рублей

ТАТСОЦБАНК ПРОДОЛЖАЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, АЛТЫНБАНК НАРАЩИВАЕТ РЕЗЕРВЫ

Если «Тимер» только приступил к раздаче займов предприятиям, то у Татсоцбанка процесс в самом разгаре. Банк Анастасии Колесовой увеличил кредитование компаний короткими (до 180 дней) деньгами на 1,5 млрд до 1,65 млрд рублей. В целом же корпоративный портфель вырос на 1,4 млрд до 12,7 млрд рублей.

Прибыль Татсоцбанка также стабильно растет, и на 1 мая составила 336 млн рублей. Весьма вероятно, что Татсоцбанк работает в одной «гильдии» с «Тимером», кредитуя предприятия, связанные с гендиректором концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова — «Завод Элекон», «КОМЗ», «Завод „Копир“», «Электросоединитель» и т. д. Как бы то ни было, конечному результату это идет на пользу: Татсоцбанк из года в год стабильно генерирует приличную по татарстанским меркам прибыль, занимая призовые места нашего рейтинга.

Иначе сложился апрель для Алтынбанка. На 1 мая актив братьев Абдуллиных отразил 23,7 млн рублей, хотя месяцем ранее отчитался о символической прибыли. Причина банальна. «Да, убыток в нашем банке возник в результате досоздания резервов по предприятию реального сектора экономики, в связи с ухудшением финансового положения данного предприятия. Банк отразил данные резервы на балансе. При этом операционная деятельность банка прибыльна, без учета резервов», — заявил нашему изданию председатель правления ООО «Алтынбанк» Ринат Абдуллин.

Как следствие, уровень обеспечения кредитного портфеля Алтынбанка залогом имущества снизился со 176% на 1 апреля до 150% на 1 мая 2018 года. «Величины 176 процентов и 150 процентов одного порядка, и банк не считает это заметным снижением уровня обеспечения кредитного портфеля залогом имущества. Несмотря на снижение, уровень обеспечения превышает в 1,5 раза залогом имущества, чем реальная ссудная задолженность по кредитному портфелю на сегодняшний день», — справедливо отметил Абдуллин.

По его словам, в небольшом Алтынбанке идут те же процессы, что запущены сейчас ведущими игроками из нашего рейтинга. «Доля активов, размещенных в виде кредитного портфеля, уменьшается, а увеличивается доля размещения в высоколиквидных надежных активах – таких, как депозиты в ЦБ РФ. Так, на 1 мая 2018 года высоколиквидные активы банка увеличились на 123,4 процента по сравнению с 1 апреля. Поскольку наши кредиты обеспечены залогами, банк эти деньги все равно получит в обозримом будущем и застрахует тем самым себя на случай неблагоприятного развития в экономике РФ», — уверен предправления кредитной организации.

Сбербанк укрепил свои и без того недосягаемые позиции в качестве главного держателя денег граждан

«ЮРИКИ» СБЕРБАНКА ВЕРНУЛИСЬ В МАЙ 2017-ГО

Федеральный блок на сей раз будет коротким. Свои данные на 1 мая нам предоставили только два игрока, но Россельхозбанк от комментариев воздержался и попал лишь в наши таблицы. Тем временем Сбербанк укрепил свои и без того недосягаемые позиции в качестве главного держателя денег граждан. Счета «физиков» в татарстанском отделении, которым руководит Рушан Сахбиев, за апрель увеличились еще на 4,4 млрд до 236,3 млрд рублей. Для сравнения, ближайший преследователь в лице АББ хранит на своих счетах 112,8 млрд, привлеченных от физлиц.

Последние несколько кварталов мы неоднократно отмечали, что предприятия и организации довольно прохладно относились к депозитным предложениям «Сбера». Однако в апреле их настрой изменился: «юрики» принесли 4,2 млрд рублей, пополнив счета до уровня 1 мая 2017 года — около 82 млрд рублей. «Увеличение средств юридических лиц в апреле на 5,4 процента (плюс 4,2 миллиарда рублей) связано с открытием срочных депозитов», — уточнили нашему изданию в пресс-службе ПАО «Сбербанк». Было ли это сезонное или разовое явление, либо популярность депозитов «Сбера» продолжит расти, мы сможем оценить по итогам ближайших месяцев.

Банки Татарстана по объему чистой прибыли
Название банкана 1 мая 2017, тыс. руб.на 1 апреля 2018 , тыс. руб.на 1 мая 2018, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, тыс. руб.Относительное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, %Относительное изменение 1 мая 2018 к 1 мая 2017, %
1Ак Барс22702063190686220723030136.4279.8
2Аверс69607349695483871534176168.820.5
3Тимер Банк-313417342190287739.2
4Татсоцбанк3598452819313359645403319.2-6.6
5Девон-Кредит146407301786242693-59093-19.665.8
6Энергобанк6473057449855322808348.932.1
7Банк Зенит*52116822031383494-136819-62.1-84
8Акибанк47122542285951752899.826.3
9Банк Казани46260434774547920024.6-1.7
10АвтоКредитБанк13386110439095-1948-17.6-32.1

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


*головной офис ПАО «Банк Зенит» расположен в Москве, учитывается федеральный объем

Банки Татарстана по объему активов-нетто
Название банкана 1 мая 2017, тыс. руб.на 1 апреля 2018 , тыс. руб.на 1 мая 2018, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, тыс. руб.Относительное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, %Относительное изменение 1 мая 2018 к 1 мая 2017, %
1Ак Барс464206520483903284494757913108546292.26.6
2Банк Зенит*253129654212362114224046851116847375.5-11.5
3Аверс13049338913591360414118060252669983.98.2
4Тимер Банк-6135061261330597-200150
5Россельхозбанк (Татарстан)24253000312030003260600014030004.534.4
6Девон-Кредит2521990330010489307279827174932.421.8
7Татсоцбанк263749312544006724546019-894048-3.5-6.9
8Акибанк2526138623454559241554047008453-4.4
9Энергобанк2211017522813380230658262524461.14.3
10Банк Казани139168571342838513340021-88364-0.7-4.1

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему кредитования граждан
Название банкана 1 мая 2017, тыс. руб.на 1 апреля 2018 , тыс. руб.на 1 мая 2018, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, тыс. руб.Относительное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, %Относительное изменение 1 мая 2018 к 1 мая 2017, %
1Сбербанк (Татарстан)9556800012250200012635900038570003.132.2
2Ак Барс4665209251882374525086746263001.212.6
3Банк Зенит*3049837731227963313406661127030.42.8
4Россельхозбанк (Татарстан)95620001080800011039000231000
5Аверс4010154491744350597621423192.926.2
6Энергобанк210983323713742389960185860.813.3
7Девон-Кредит2129563217237623297911574157.29.4
8Камский Коммерческий Банк253598520832112066675-16536-0.8-18.5
9Акибанк171279115924591525992-66467-4.2-10.9
10Татсоцбанк99977413693731393338239651.839.4

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему кредитования предприятий
Название банкана 1 мая 2017, тыс. руб.на 1 апреля 2018 , тыс. руб.на 1 мая 2018, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, тыс. руб.Относительное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, %Относительное изменение 1 мая 2018 к 1 мая 2017, %
1Сбербанк (Татарстан)153787000152480000150908000-1572000-1-1.9
2Ак Барс147710172131858122118463184-13394938-10.2-19.8
3Банк Зенит*13435825010232321210678430444610924.4-20.5
4Аверс439872484274322140564543-2178678-5.1-7.8
5Россельхозбанк (Татарстан)131370001787900017761000-118000-0.735.2
6Энергобанк155754651569814915310365-387784-2.5-1.7
7Тимер Банк-1181974513412322159257713.5
8Татсоцбанк97774101128697012696425140945512.529.9
9Акибанк1309543610381082107604323793503.7-17.8
10Банк Казани8533909780036679331311327651.7-7

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему средств предприятий
Название банкана 1 мая 2017, тыс. руб.на 1 апреля 2018 , тыс. руб.на 1 мая 2018, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, тыс. руб.Относительное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, %Относительное изменение 1 мая 2018 к 1 мая 2017, %
1Ак Барс18520766820415940721194315477837473.814.4
2Аверс83630386806976368318437124867353.1-0.5
3Сбербанк (Татарстан)82130000777960008201100042150005.4-0.1
4Банк Зенит*770931274665435055946240929189019.9-27.4
5Тимер Банк-4333986143388290484290.1
6Россельхозбанк (Татарстан)784900013724000142900005660004.182.1
7Татсоцбанк12151589103583009453726-904574-8.7-22.2
8Девон-Кредит5221486706344572191411556962.238.3
9Энергобанк5119840552216057609852388254.312.5
10Акибанк6236374466064849851343244867-20.1

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему средств граждан
Название банкана 1 мая 2017, тыс. руб.на 1 апреля 2018 , тыс. руб.на 1 мая 2018, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, тыс. руб.Относительное изменение 1 мая к 1 апреля 2018, %Относительное изменение 1 мая 2018 к 1 мая 2017, %
1Сбербанк (Татарстан)20846100023194700023634300043960001.913.4
2Ак Барс10190256311174216311275367710115140.910.6
3Банк Зенит*71295842646388706696683423279643.6-6.1
4Аверс24147078310099913310327820932876.837.1
5Девон-Кредит172780631981212619767283-44843-0.214.4
6Россельхозбанк (Татарстан)1007300013780000139050001250000.938
7Акибанк1235166412343275127263653830903.13
8Тимер Банк-1190732711865307-42020-0.4
9Банк Казани6890914674252268745901320682-0.2
10Татсоцбанк6747333620004766418584418117.1-1.6

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (10) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    19.06.2018 08:51

    После банкротства Татфондбанка у юридических лиц, да и у простых физиков НЕТ и не будет доверия к местным банкам. Особенно к тем, которые имеют прямое отношение к власти РТ. С.Сидоров.

    • Анонимно
      19.06.2018 10:32

      Браво. Финансовая система Татарстана находится в руках у властьимущих. Денежный ручеек сузился, Бюджет Татарстана просто испарился. Раз так поступили с ТФБ, значит поступят и с другими. Мы - клиенты крупного федерального банка. И кредит дали без залога как юрлицу, и обслуживание на высоте благодаря современным технологиям.

      • Анонимно
        19.06.2018 17:30

        Ваша позиция наполовину верна и на половину неверна. Федеральные банки такиеже финансовые дыры как и Татарстанские. Жизнь Вас не учит....а жаль..

  • Анонимно
    19.06.2018 09:01

    Бумажная прибыль имеет обыкновение схлопываться

  • Анонимно
    19.06.2018 11:00

    Аверс намного стабильнее абб, и это факт

    • Анонимно
      19.06.2018 17:28

      Ничто не может быть стабильным имея одну точку опоры.... Аверс опирается только на Таиф. Не пишите глупости.

  • Анонимно
    19.06.2018 11:10

    Российские власти создали банковский кризис в стране
    не доверия российским властям и Путину

    • Анонимно
      19.06.2018 13:28

      ... Мусин крал, а виноват опять Путин?

      • Анонимно
        20.06.2018 07:59

        раз система и законы позволяют банкирам грабить народ , виновата система и создатель системы

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen