Банки 
31.05.2018

Как «АК БАРС» Банк набил руку на торговле акциями и получил 40 млрд рублей от минфина

Чистая прибыль крупнейшего банка РТ выросла в 3,7 раза до 632 млн рублей в первом квартале 2018 года. Что за этим стоит?

«АК БАРС» Банку впору переквалифицироваться в инвестиционную компанию — акционеры от этого только выиграли бы. Как следует из первого квартального отчета АББ в 2018 году, только на операциях с ценными бумагами команда Зуфара Гараева «наварила» свыше 5 млрд рублей. Всего за три месяца банк был вынужден досоздать резервов почти на 7 млрд рублей, как за весь прошлый год, но установил новый рекорд по прибыли. На чем удалось сэкономить и где потерял опорный банк РТ — в материале «БИЗНЕС Online».

После 6-летнего перерыва «АК БАРС» Банк по итогам первого квартала 2018 года стал самым прибыльным из всех местных кредитных организаций

ЭКОНОМНЫЕ ВЕКСЕЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ, 40 МЛРД ОТ МИНФИНА

Сегодня состоится годовое собрание акционеров организации, а пока после шестилетнего перерыва «АК БАРС» Банк по итогам первого квартала 2018 года стал самым прибыльным из всех местных кредитных организаций — как, собственно, и полагается крупнейшему банку региона. Нюансы того, как АББ удалось выполнить половину годового плана и заработать 632 млн рублей, мы попытались найти в свежей квартальной отчетности по РСБУ.

Разбор полетов мы начнем с пассивов — источников средств банка. Процентные расходы АББ по сравнению с январем – мартом 2017-го снизились на 900 млн до 5,4 млрд рублей. При этом на 647 млн рублей до 80 млн рублей сократились выплаты по выпущенным долговым обязательствам — векселям и облигациям.

Собственно объем этих бумаг на 1 января 2017 года составлял 48 млрд рублей (из них 46,9 млрд векселя), на 1 апреля 2017 года — 66,9 млрд рублей (65,7 млрд векселя), но уже на 1 января 2018 года — 1,8 млрд рублей (все 1,8 млрд — векселя) и на 1 апреля 2018 года — 1,4 млрд рублей (также представлен только векселями). Как 67 млрд могли практически обнулиться за год? «Объем выплат по выпущенным долговым обязательствам связан со снижением объема выпущенных ценных бумаг, обусловленным сменой инструмента привлечения средств от крупных кредиторов. При этом общий объем привлечения средств от кредитных организаций, юридических и физических лиц остался на прежнем уровне в 373 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе банка.

Что подразумевается под «сменой инструмента привлечения средств»? Среди своих крупнейших кредиторов на 1 апреля банк указал минфин РТ с суммой 40,4 млрд рублей, хотя по итогам 2017 года республиканского министерства финансов в этом перечне замечено не было.

«В ежеквартальном отчете по ценным бумагам раскрывается информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных средств. На 1 января 2018 года сумма депозита, размещенного минфином РТ в банке, не превысила порог включения в периметр раскрытия ежеквартального отчета. На 1 апреля информация раскрыта в связи с увеличением остатков по депозиту. Сделки по размещению депозита проведены на рыночных условиях», — пояснили нашему изданию в пресс-службе «АК БАРС» Банка. Собеседники «БИЗНЕС Online» также подчеркнули, что удешевление пассивов обусловлено общей тенденцией снижения ставок.

В целом такая постановка вопроса выглядит логичной: а где еще хранить средства ведомству Радика Гайзатуллина, если не в уполномоченном банке республики, в надежности которого заверил лично президент РТ Рустам Минниханов?

Далее — весомый долг перед фондом поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в РТ (ФПСС РТ) за первые три месяца текущего года снизился на 6,4 млрд до 38,8 млрд рублей. «Фонд поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в Республике Татарстан (ФПСС РТ) размещает в Банке долгосрочные депозиты», — уточнили в АББ, вновь отметив рыночный характер сделки.

 Как следует из первого квартального отчета АББ в 2018 году, только на операциях с ценными бумагами команда Зуфара Гараева «наварила» свыше 5 млрд рублей

Добавим, что сумма задолженности перед люксембургской AK BARS Luxembourg S.A. — дочерней компанией АББ, занимающейся выпуском и размещением еврооблигаций на международных рынках капитала, — за первый квартал сократилась на 300 млн до 54,4 млрд рублей.

Для сравнения: общий объем средств предприятий и организаций (у большинства игроков это основной источник пассивов, наряду с вкладами «физиков») в «АК БАРС» Банке на 1 апреля составил 204 млрд рублей. А тройка вышеуказанных кредиторов дала в долг АББ 65% (или 133,6 млрд рублей) от этой суммы. Пожалуй, даже не стоит напоминать, что республика постоянно в той или иной форме поддерживала АББ и давала понять, что у неназванных недоброжелателей нет шансов расшатать ситуацию, а такие попытки предпринимались.

Что касается другой крупной составляющей пассивов, вклады физлиц в АББ за первый квартал подросли на 2 млрд до 111,7 млрд рублей на 1 апреля.

Среди прочих обязательств отметим рост задолженности перед персоналом с 347 млн на 1 января до 519 млн рублей на 1 апреля. Ситуация нетипичная для банков, но, как выяснилось, речь идет о техническом моменте.

И СНОВА НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ «НАВАР»

Теперь о том, куда банк направляет средства и на чем зарабатывает, — об активах. В то время как процентные расходы банка сократились на 14,5%, его процентные доходы упали только на 1,6% до 8 млрд рублей в январе – марте.

В итоге чистые процентные доходы АББ выросли на 43% до 2,6 млрд рублей. Казалось бы, все идет как по накатанному.

Но тут свое слово сказали резервы на возможные потери по ссудам — бич и головная боль большинства российских банкиров. Их формирование в первом квартале «съело» у АББ 6,8 млрд рублей — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения: за весь прошлый год на эти цели банк направил 7,4 млрд рублей. А тут всего за три месяца было зарезервировано 92% всего прошлогоднего объема! А виной тому стали кредиты, выданные строителям или девелоперам. «Банк придерживается консервативного подхода, в рамках которого были сформированы дополнительные резервы, в основном по компаниям сектора недвижимости», — пояснили в АББ.

После вычета «резервных» сумм картина резко ухудшилась: минус 4,15 млрд рублей — в 3,2 раза слабее результата первого квартала 2017 года.

И тут на помощь, как и в прошлом году, пришли операции с ценными бумаг. Напомним, что прибыль 2017 года была обеспечена весьма эффективным управлением акциями нефтехимических компаний. Покупка-продажа ценных бумаг стала своеобразной палочкой-выручалочкой для «АК БАРС» Банка: эта статья сегодня приносит ему больше денег, чем классические процентные доходы. И в первом квартале инвестиционный блок АББ заработал 5,25 млрд рублей, в 2,5 раза перекрыв показатель годичной давности.

«Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, за первый квартал 2018 года увеличились на 3184 миллиона рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — сообщают составители отчета. Уточним, что объем вложений АББ в акции на 1 января оценивался в 42 млрд рублей, на 1 апреля — в 43 млрд рублей. То есть банку удается очень и очень эффективно оперировать своим портфелем, фиксируя весьма приличную прибыль. С такой отдачей от акций впору задуматься о том, чтобы сконцентрироваться именно на операциях с акциями, способных обеспечить шикарную прибыль акционерам, крупнейшим из которых является республика.

При этом команда Зуфара Гараева продолжает двигаться все тем же выбранным ранее курсом. Ставку АББ делает на проверенных «лошадок». «Доходы от операций с ценными бумагами сформированы в основном за счет операций с ценными бумагами предприятий нефтехимической отрасли. Этому способствовала рыночная конъюнктура и снижение ключевой ставки, которые позволили улучшить финансовый результат банка и увеличить капитал. При этом чистая прибыль также сформирована за счет чистой процентной маржи и комиссионного дохода», — рассказали «БИЗНЕС Online» в пресс-службе банка.

Доходы ПАО «АК БАРС» БАНК от основной деятельности (в долях)
ПоказателиЗа 2016 На 01.04.17За 2017 На 01.04.18
Процентные доходы, полученные по ссудам клиентов57,44%34,83%38,31%31,4%
Доходы, полученные по вложениям в ценные бумаги 11,15%9,54%11,16%11,91%
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи9,25%14,09%27,11%32,26%

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


«ПРОЦЕНТЫ» ПО КРЕДИТАМ УПАЛИ НА 15%

Ну а что же процентные доходы (как известно, это в первую очередь деньги, которые банк зарабатывает на кредитовании клиентов)? Данное направление откровенно пробуксовывает, или, скорее всего, сознательно «режется» АББ для повышения общей отдачи. Как мы не раз писали, длинные займы сегодня — рискованный и малоэффективный бизнес для российских кредитных организаций. И в январе – марте на кредитования предприятий «АК БАРС» Банк заработал 5,1 млрд рублей — на 14,6% меньше, чем годом ранее.

«За первый квартал 2018 года процентные доходы от кредитования клиентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 14,6 процента, или на 873,6 миллиона рублей», — отмечается в отчете АББ без объяснения причин спада.

И все-таки резкого обвала процентных доходов не случилось — и все благодаря двум самым «модным» банковским трендам 2016–2017 годов. Во-первых, снова сработали ценные бумаги, но на этот раз речь идет не перепродаже, а о получении «навара». Вложения в облигации федерального займа и корпоративные облигации принесли процентами еще 1,9 млрд рублей — на 300 млн больше, чем годом ранее. Не подвели и межбанковские кредиты (МБК): отдача от них выросла почти в два раза и перевалила за 900 млн в первом квартале.

Наконец, операционные (зарплата сотрудников, арендная плата и т. д.) расходы АББ сократились на 302 млн до 3 млрд рублей. Составители отчета отмечают, на чем были сэкономлены деньги. «В статус внутренних структурных подразделений переведены альметьевский, елабужский, зеленодольский, казанский, набережночелнинский, нижнекамский „Интеркама“ и чистопольский филиалы», — говорится в документе. Как минимум на учете и централизации ряда функций АББ должен был прилично сэкономить. И его представители подтверждают это предположение. «Эффект для банка заключается в упрощении и стандартизации внутренних процессов, уменьшении количества отчетности. Банк получил косвенный эффект по многим направлениям деятельности, начиная от издержек на техническую инфраструктуру до ускорения внутренних процессов», — рассказали нам в АББ.

В сухом остатке чистая прибыль «АК БАРС» Банка выросла в 3,7 раза: со 170 млн рублей в январе – марте 2017-го до 632 млн рублей в первом квартале текущего года. И этот результат стал новым рекордом для АББ. Посмотрим, получится ли у банка сохранить чемпионскую скорость или хотя бы не слишком сильно ее снизить.

Основные финансовые показатели ПАО «АК БАРС» БАНК
НаименованиеЗа 2016 годЗа 2017 годНа 1 апреля 2017 годаНа 1 апреля 2018 годаАбсолютное изменение, 1 апреля 2018 к 1 апреля 2017, тыс. руб.Относительное изменение, %
Процентные доходы, всего в том числе:394069663227737481132897986565-126724-1.6
от размещения средств в кредитных организациях1429268229019848906793657944751291.5
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями318034042322228659855085111874-873634-14.6
от вложений в ценные бумаги617429467648901638714193811229939818.3
Процентные расходы, всего в том числе:284380412350793562869865376879-910107-14.5
по привлеченным средствам кредитных организаций1713221352116141531124654-16877-11.9
по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями223711512125152154183695171941-246428-4.5
по выпущенным долговым обязательствам4353669190429872708680284-646802-89
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)1096892587694391826303260968678338342.9
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,-4442136-7370259-3112818-6764610-3651792117.3

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Предприятия: АК БАРС Банк
Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (18) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
31.05.2018 12:46

знаю одного "сильного финансиста", бывшего министра финансов РТ, фамилия на М. его бывший банк начинался на Т.

  • Анонимно
    31.05.2018 08:35

    химия наше фсе.

    • Анонимно
      31.05.2018 09:08

      А как же схематоза?

    • Анонимно
      31.05.2018 16:35

      https://www.business-gazeta.ru/article/299423 в 2016 году «АК БАРС» подкрепили акциями КОСа на 9,8 миллиарда. Тогда акции стоили 33 рубля , сейчас 96 рублей (9,8 млрд переоценились в 28,5 млрд). за 1 квартал 18 года рост с 79 до 92 рубля . (то есть с с 23,5 до 27,3 = 4 ярда переоценки). Хорошо помогли.

  • Анонимно
    31.05.2018 10:07

    Кто-то объяснит банкирам что фраза,- банк придерживается консервативного подхода, поэтому создал столько резервов- за такое надо отбирать лицензию и аттестаты. Вы банк, а не лавочка на рынке. Вы исполняете стандартны ЦБ,а не на свое усмотрение создаете резервы. Если бы не ЦБ, вы бы вообще резервы не создавали. И то недалеко от бывших шефов ушли в плане заметания мусора под ковер. Когда уже вернёте хороший кредитный портфель в тфб и заберёте оттуда свой плохой портфель? Я понимаю, само руководство республики ездило в ЦБ и умоляло, но зачем врать людям в глаза. Инвесторов кроме самой республики у вас никогда не было и не будет, т.к. вы не рыночный банк с низким качеством услуг и управления

  • Анонимно
    31.05.2018 11:35

    что значит "наварила" ?

  • Анонимно
    31.05.2018 11:39

    "Среди своих крупнейших кредиторов на 1 апреля банк указал минфин РТ"..."весомый долг перед Фондом поддержки социальной сферы и отраслей национальной экономики в РТ".
    Интересно, а размещение этих депозитов по конкурсу проводилось? Если нет, то это как минимум пахнет недобросовестной конкуренцией.

    • Анонимно
      31.05.2018 11:51

      там даже вопрос- что это за фонд такой с таким депозитом, может эти деньги все таки направить на развитие экономики?

      • Анонимно
        31.05.2018 12:17

        Похоже их все-таки направила на развитие экономики...Ак барс банка.

  • Анонимно
    31.05.2018 12:01

    Сорокин В.Ю один из самых сильных финансистов РФ

    • Анонимно
      31.05.2018 12:46

      знаю одного "сильного финансиста", бывшего министра финансов РТ, фамилия на М. его бывший банк начинался на Т.

    • Анонимно
      31.05.2018 14:17

      А разве в республике бывают другие?

  • Анонимно
    31.05.2018 12:46

    Кратко суть статьи, простым языком. Банк сократил свои расходы за счет замещения рыночных пассивов дешевыми депозитами от акционера (минфин и пр. фонды), но при этом продолжает получать убытки от выданных проблемных кредитов (начисленные резервы). А полученный убыток перекрыл доходами на фондовом рынке. Вроде бы молодцы. Но вся штука в том, что весь этот период фондовый рынок рос и их заслуги в этом нет, так как когда он начнет падать, то и здесь будут убытки. И что тогда? То есть убыток от основной деятельности и временная прибыль связанная с внешними обстоятельствами (конъюнктура фондового рынка). Это называется просто повезло.

  • Анонимно
    31.05.2018 12:56

    честно говоря, достали все гнать на АББ, норм банк, прибыль выросла, продукты новые крутые выпускают, а всем неимется! устроили жесть в комментах

    • Анонимно
      31.05.2018 14:34

      Согласен. Как будто под заказ пишут все эти комментарии.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль

Подпишись на нас в Zen