Рейтинги 
30.09.2013

Рустам Тарико почувствовал посткризисное дежавю в Татарстане

В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА

По данным Национального банка РТ, совокупный портфель кредитов населению работающих в Татарстане банков к 1 июля 2013 года превысил 200 млрд. рублей, тогда как годом ранее составлял на треть (35,5%) меньше – 147,8 млрд. рублей. По сравнению с динамикой прошлого года темп увеличения потребкредитования в республике снизился. Впрочем, он по-прежнему превышает рост кредитов экономике, который, если верить данным Нацбанка, фактически остановился. В первом полугодии татарстанский бизнес получил от банков РТ на символические 0,1% кредитов больше, чем годом ранее, а совокупный портфель корпоративных кредитов банков республики составил 737 млрд. рублей.

Впрочем, ничего удивительного – первое полугодие текущего года было пропитано негативом стагнации российской экономики. Напомним, что как международные финансовые институты, так и внутренние регуляторы понизили прогноз по темпам роста российской экономики. К примеру, прогноз от минэкономразвития составил 2,4% против изначальных 3,6%. Советник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что без реализации системных изменений диапазон развития составляет 2 - 3% в год на 30-летнем горизонте. Уроки кризиса 2008 - 2009 годов показали, что в случае негативного развития событий плохие долги «физиков» проще «упаковать» и продать. Гораздо труднее решить вопрос с гигантскими долгами крупных «юриков», в работу с которыми подмешивается зачастую и политика...

Динамика кредитования населения в республике на 1,8 п.п. превысила общероссийские темпы. Согласно данным ЦБ РФ, в целом по стране кредиты населению выросли на 33,7% – с 6,573 трлн. рублей на 1 июля 2012 года до 8,787 трлн. рублей на 1 июля 2013 года. При этом на валютные кредиты пришлось только 0,254 трлн. рублей кредитов или 2,9% от общей суммы. Вывод – граждане хорошо усвоили урок кризиса 2008 года: когда сумма долга резко увеличивалась при обесценении национальной валюты. В то же время кредиты организациям выросли на 12,5% – с 19,61 трлн. рублей до 22,06 трлн. рублей. Интересно, что из них 5,03 трлн. рублей или 22,8% пришлось на кредиты в иностранной валюте.

43923.jpg

ПРИШЛОСЬ ОСЛАБИТЬ ГАЙКИ

Первое и второе места по объему выдачи кредитов населению сохранили Сбербанк и «АК БАРС» Банк. Примечательно то, что гиганты бежали ноздря в ноздрю, нарастив портфели на 10,65 млрд. рублей и 10,37 млрд. рублей соответственно. Заметим, что за последние 24 месяца Сбербанк и «АК БАРС» Банк удвоили свои портфели «физиков». Еще больший накал страстей был и у обладателей третей и четвертой позиций – ВТБ24 и Татфондбанка. Сумма прибавки одинаковая 7,63 млрд. рублей. С учетом таких данных можно сказать, что ведущие как федеральные, так и местные игроки с одинаковым заметным рвением развивали кредитование физических лиц.

В ведущей десятке самым высоким темпом роста отличился основоположник моды на потребкредитование. Банк «Русский Стандарт» увеличил портфель на 90,3% – с 8,64 млрд. рублей на 1 июля 2012 года до 16,45 млрд. рублей. В абсолютных величинах прибавка третья после Сбера и «АК БАРС» Банка. Тем временем кредитный портфель банка в целом по стране увеличился на 22,4%. В Татарстане в посткризисный период банк Рустама Тарико продвигается семимильными шагами – за последние два года он увеличил свой портфель в 4,3 (!) раза.

os7.jpg
Объем кредитов населению, млрд. рублей

Сразу три банка прибавили по миллиарду: Россельхозбанк, Росбанк, Газпромбанк. При этом Газпромбанк увеличил свой портфель в 2,3 раза – с 0,79 млрд. рублей за первое полугодие 2012 года до 1,83 млрд. рублей за первое полугодие 2013 года.

Хорошую динамику продемонстрировал банк «Аверс»: прирост на 70,5% до 734 млн. рублей. Однако сумма пока еще очень скромная всего 0,37% от общей суммы всех участников. Данный банк не торопится в сектор «физиков», несмотря на существенные вливания акционеров в конце 2012 года.

С одной стороны, ниша высококонкурентная, масса желающих получить повышенную маржу. С другой стороны, в первом полугодии 2013 года кредитование населения приблизилось к своему пику, и для расширения портфелей многим игрокам пришлось «ослабить гайки», что может привести к ухудшению качества портфелей и росту рисков невозврата.

os8.jpg
Объем кредитов населению банка «Русский Стандарт» в РТ, млрд. руб.

КОПИТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ?

Кредиты населению в Татарстане в первом полугодии росли на 10% быстрее, чем депозиты граждан. Тем не менее в первом полугодии 2013 года банки привлекли на 68 млрд. рублей больше вкладов, а кредитов «физикам» выдали больше только на 52,5 млрд. рублей. Таким образом, пока сохраняется положительный баланс в пользу пополнения ресурсной базы. Отношение кредитов населению к депозитам граждан на 1 июля 2013 года составило 58%, что на 5 п.п. больше в сравнении с 53% на 1 июля 2012 года.

Подчеркнем, что в первом полугодии 2012 года наблюдалось более значительное ускорение, когда банки в целом нарастили объем на три четверти. Изменение настроений граждан за 6 месяцев текущего года в пользу стремления сберегать могло быть обусловлено ожиданием кризиса в экономике. Не только предприятия урезали свои инвестпрограммы и поспешили снизить долговую нагрузку, но и наученные горьким опытом 2008 - 2009 годов люди также больше уделили вниманию созданию «финансовой подушки».

Однако позаботиться о своей финансовой безопасности решили далеко не все граждане. Согласно аналитическому отчету бюро кредитных историй «Эквифакс», распространенному в начале июня, доля самых «закредитованных» заемщиков в РФ (с кредитными историями более чем в пяти финучреждениях) значительно выросла за последние шесть лет. Если в 2007 году их было не больше 0,1%, то в мае текущего года показатель достиг 3,52%, причем серьезный рост «закредитованной» популяции граждан начался в апреле 2011 года.

os9.jpg

Доли ведущих банков в общей сумме кредитов населению, %

ЗАЛОЖНИКИ БЫСТРОГО ТЕМПА

Когда мы говорим о росте числа «закредитованных» граждан, нельзя не вспомнить о таких маркетинговых ходах банков, как «кредит на доверии», «без подтверждения доходов», «по двум документам» и т.п. По факту это снижение требований к заемщикам. Как правило, банки выдают такие кредиты под более высокий процент, а менеджеры получают свои бонусы уже сегодня. Тем не менее риски невозвратов ссуд в будущем растут.

os10.jpg
Вклады граждан и кредиты населению, млрд. рублей

Заметим, что в целом по банкам РТ просрочка выросла на 0,18% п.п. до 4,17% по итогам 6 месяцев 2013 года. Ранее мы наблюдали снижение удельного веса просроченных кредитов с 6,2% на 1 июля 2011 года до 3,99% на 1 июля 2012 года.

За счет чего выросла просрочка? Прежде всего упали темпы роста портфелей, а значит, «размыть» плохие кредиты так же эффективно, как в 2012 году, не получилось.

Топ-5 банков по удельному весу просрочки

Наименование

Удельный вес просрочки в задолженности по кредитам населению на 1 июля 2013, %

Удельный вес просрочки в задолженности по кредитам населению на 1 июля 2012, %

Изменение, п.п.

БИНБАНК

67,05

58,40

8,65

"ГОРОД"

22,91

5,00

17,91

ТАТИНВЕСТБАНК

17,22

8,05

9,17

АВКТОКРЕДИТБАНК

11,85

10,60

1,25

"РУССКИЙ СТАНДАРТ"

9,04

5,58

3,46

Несмотря на высокий удельный вес просрочки у Бинбанка, сумма кредитов населению составила всего 0,95 млн. рублей и потому особой угрозы для банка не представляет. Несколько хуже обстоят дела у банка «Город», удельный вес просрочки которого вырос в 4,6 раза до 22,9%. Одна из причин «обнажения» такой цифры – сокращение портфеля «физиков» наполовину – с 314 млн. рублей за первое полугодие 2012 года до 162 млн. рублей за первое полугодие 2013 года.

Тем временем у одного из фаворитов сектора – банка «Русский Стандарт» – ситуация иная. Выше мы отмечали, что портфель потяжелел на 90%. Но удельный вес просроченной задолженности вырос на 3,46 п.п. до 9,04% на 1 июля 2013 года. Значит, качество привлеченных заемщиков таково, что даже удвоение портфеля не помогает «размыть» просрочку...

Топ-30 банков РТ по объему кредитования населения

Наименование КО

Объем кредитов населению на 1.07.2013, млн. руб.

Объем кредитов населению на 1.07.2012, млн. руб.

Абсолютное изменение, млн. руб.

Относительное изменение, %

1

СБЕРБАНК

49838,8

39193,6

10645,2

27,2

2

"АК БАРС" БАНК

46830,0

36464,1

10365,9

28,4

3

ВТБ24

22748,4

15113,8

7634,6

50,5

4

ТАТФОНДБАНК

19900,1

12266,0

7634,1

62,2

5

"РУССКИЙ СТАНДАРТ"

16448,9

8642,2

7806,7

90,3

6

РОССЕЛЬХОЗБАНК

6949,4

5849,8

1099,6

18,8

7

"СПУРТ"

4257,3

4410,1

-152,8

-3,5

8

"БТА-КАЗАНЬ"

3747,1

3290,6

456,5

13,9

9

РОСБАНК

3431,4

2428,5

1002,9

41,3

10

КАМКОМБАНК

3156,9

2601,9

555,0

21,3

11

АКИБАНК

2379,2

1559,9

819,3

52,5

12

"ДЕВОН-КРЕДИТ"

2344,6

1569,4

775,2

49,4

13

ГАЗПРОМБАНК

1831,0

791,9

1039,1

131,2

14

АВТОГРАДБАНК

1690,2

1545,4

144,8

9,4

15

МДМ БАНК

1631,8

1451,9

179,9

12,4

16

"УРАЛСИБ"

1625,8

934,5

691,3

74,0

17

ЭНЕРГОБАНК

1485,9

1192,0

293,9

24,7

18

ИНТЕХБАНК

1206,9

943,3

263,6

27,9

19

РОСТ БАНК (БЫВШ."КАЗАНСКИЙ")

1126,4

1248,3

-121,9

-9,8

20

БАНК МОСКВЫ

976,7

725,7

251,0

34,6

21

ТРАНСКРЕДИТБАНК

845,2

563,5

281,7

50,0

22

"АВЕРС"

734,0

430,5

303,5

70,5

23

"ЗЕНИТ"

721,8

533,7

188,1

35,2

24

АБСОЛЮТ БАНК

668,8

920,7

-251,9

-27,4

25

БАНК КАЗАНИ

665,3

618,3

47,0

7,6

26

ТАТСОЦБАНК

632,4

364,1

268,3

73,7

27

АНКОРБАНК

456,7

409,3

47,4

11,6

28

"КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ"

303,1

201,5

101,6

50,4

29

БУЛГАР БАНК

271,5

240,9

30,6

12,7

30

"КАРА АЛТЫН"

201,0

85,7

115,3

134,5

Итого КО РТ

90517,2

70008,4

20508,8

29,3

Итого по филиалам

109809,2

77826,3

31982,9

41,1

Всего по РТ

200326,4

147834,7

52491,7

35,5

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (16) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    30.09.2013 12:10

    Значит вкладывают одни, а кредиты получают другие. Поэтому их суммы в банках разные. Проще говоря, у кого деньги лишние вклады оформляют, а у кого не хватает для жизни кредиты берут. Люди разные, одни живут за счет банков, а бедные обогащают банки больше, чем богатые.

  • Анонимно
    30.09.2013 12:47

    Аверс по физикам вообще никакой, видимо нет доверия к марионеточному банку... Да и не могут они работать с физиками, судя по качеству работы технической поддержки. До уровня обслуживания АкиБанка расти и расти.

    • Анонимно
      30.09.2013 13:06

      Рожденный ползать - летать не сможет. Как не мог Аверс нормально с физиками работать - так и не может, несмотря на все потуги его рулевых. В марте 2012 года обещали сделать пополнение пластиковых карт через терминалы самообслуживания. На дворе октябрь 2013, а воз и ныне там... Как говорит продвинутая молодежь: "Пичалька...". И так - во всем...

      • Анонимно
        30.09.2013 13:58

        Рожденный ползать, куда ты лезешь?!!

      • Анонимно
        30.09.2013 14:01

        А мне недавно не смогли ответить на элементарный вопрос по моей пластиковой карте, сославшись на то, что программное обеспечение в Аверсе устаревшее и не позволяет сделать этого. Пообещали, что скоро его заменят и все будет хорошо. Вот только одного не понятно, почему до этого мне всегда давали исчерпывающую информацию и никто не ссылался на устаревшее ПО. Похоже дело совсем не в ПО, а в тех, кто его обслуживает. Как бы со сменой ПО в Аверсе совсем все не перестало работать.

    • Анонимно
      30.09.2013 14:36

      А мне нравится Аверс. Служба поддержки берет трубку моментально, вопросы решают оперативно. Один из немногих банков, который по своей инициативе отменил плату за смс-информирование об операциях по карте для своих клиентов.И ставки у них очень привлекательные. И менеджер на работу сам приходит, для получения кредита даже в банк ходить не надо.Правда, карты до сих пор чиповать не могут.

  • Анонимно
    30.09.2013 14:39

    Зато при всем этом Аверс не старается нажиться на каждом телодвижении своих клиентов как АББ, к примеру. В АББ захочешь выписку - заплати, снимаешь с другого банкомата (не АББ) - заплати! Этим мне АББ очень не нравится!

    • Анонимно
      30.09.2013 14:59

      Вообще-то, когда снимаешь денежные средства в чужом банкомате - комиссия будет взята по любому, это правила платежных систем. У Аверса не берется комиссия только в банкоматах Татфондбанка. Во всех остальных случаях - комиссия стандартна - 1% от суммы, но не менее 3$ США. Так что уважаемый Акбарс банк тут совсем не при чем. А выписки по картам за деньги - нормальная практика, если Аверс не хочет зарабатывать - это его проблемы. Вот Акбарс банк и Сбербанк зарабатывать, как видно, хотят.

  • Анонимно
    30.09.2013 15:32

    А что с Зенитом происходит?

  • Анонимно
    30.09.2013 21:05

    Да Аверсу просто вклады, похоже, паралельно. А кредиты у них сейчас правда одни из лучших. Вот и рубят.

    • Анонимно
      1.10.2013 11:33

      Так столько на них халявного бабла свалилось. Никто жилы в банке не рвал, его привлекая, просто увеличили уставник, как в сказке, по щучьему велению. Вот и по барабану им на вклады. И именно поэтому условия по кредитам одни из самых лучших.

  • Анонимно
    30.09.2013 22:13

    Да Аверсу, похоже, все параллельно. Если уж комиссии не берут, то о какой рентабельности может идти речь?

  • Анонимно
    1.10.2013 08:15

    разве Аверс существует как банк?

  • Анонимно
    1.10.2013 09:31

    В ответ на комментарии: " Вот только одного не понятно, почему до этого мне всегда давали исчерпывающую информацию и никто не ссылался на устаревшее ПО "Ответ прост: с приходом нового не совсем компетентного руководства и начался полный карачун- есь старый состав ПЦ, банкоматчиков и ИТ отдел ушел. Вот и работают там сейчас люди из разряда " двигатель через глушитель ремонтируют". Те немногие что остались из старых, на них все и держится.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль