Рейтинги 
4.07.2014

Герман Греф взялся за татарстанских ипэшников

Три крупнейших кредитора МСБ выдали почти половину всех кредитов предпринимателям Татарстана

Совокупный объем кредитования малого и среднего бизнеса банками Татарстана в первом квартале текущего года составил 52,5 млрд. рублей, что на 21% больше в сравнении с кварталом 2013 года. При этом динамичнее наращивали выдачу филиалы федеральных банков, но «хозяева» не уступили им свое поле по объему кредитов, пропустив на пьедестал почета только Сбербанк. Кто еще нашел свободные средства и активнее других боролся за внимание бизнеса — в обзоре аналитического центра «БИЗНЕС Online».

ЗАДОРНЫЙ СТАРТ ПЕРВОГО КВАРТАЛА

В первом квартале года банки Татарстана совокупно выдали представителям малого и среднего бизнеса 52,5 млрд. рублей, что на 21% больше в сравнении с первым кварталом 2013 года. Темпы роста довольно неплохие, пусть они и намного меньше динамики ипотечного кредитования (плюс 43%), но все же втрое быстрее инфляции.

Какие факторы оказывали влияние в начале текущего года? Прежде всего ослабление курса рубля и как следствие — ожидание подорожания импортных товаров и сырья, а по сути роста материальных издержек. В такой ситуации логично пополнить склады дополнительно по ценам декабря 2013 - января 2014, а значит, нужно было больше свободных средств. Это могло подстегнуть спрос на кредиты. В свою очередь, проблемы ряда украинских поставщиков привели к необходимости искать новых поставщиков «украинозаменителей», это способствовало дополнительным расходам на закупочном направлении. Так или иначе рост цен в первом квартале 2014 года составил 2,3%, что на 0,4 п.п. больше, чем 1,9% в первом квартале 2013 года. В условиях роста цен экономика требует больше денег: как минимум для сохранения текущих объемов функционирования, не говоря о проектах развития.

Мы решили оценить, как распределились кредитные средства банков Татарстана по отраслям экономики. Отметим, что именно по малому и среднему бизнесу данных нет, но есть данные в целом по всем юридическим лицам. Итак, на первом месте у нас обрабатывающие производства, которые получили 38% от всех кредитов, выданных экономике Татарстана, что на 9 п.п. выше, чем по России. Также большую долю в портфеле наших банков, чем в целом по стране, занимает сельское хозяйство.

Малая доля займов добывающих компаний объясняется, во-первых, способностью привлекать сравнительно дешевые долгосрочные кредиты (в том числе синдицированные) на внешнем рынке, во-вторых, наличием собственных хороших положительных денежных потоков и, как следствие, невысокой потребностью в заемных средствах.

Не менее интересен разрез самих обрабатывающих отраслей. Здесь еще более ярко проявляется структура экономики Татарстана: большой удельный вес химической промышленности. Именно химикам банки, работающие в нашей республике, выдали 32% от всех займов перерабатывающих компаний Татарстана. На втором месте среди обрабатывающих производств предприятия, выпускающие транспортные средства и соответствующее оборудование.

Есть любопытная точка зрения, относительно ситуации в РФ от аналитиков «Эксперт РА». По их мнению, в начале 2014 года резко возросли риски снижения доступности иностранного фондирования для российского крупного бизнеса. По данным Банка России, совокупная задолженность российских предприятий перед иностранными кредиторами составила $281 млрд. на 1 октября 2013, из них $21 млрд. должен быть погашен в течение 2014 года, что эквивалентно 4% совокупной задолженности крупного бизнеса перед российскими банками. На фоне политической нестабильности существует высокая вероятность закрытия для части российских предприятий доступа к иностранным кредитным линиям. В результате замещать необходимые средства будут крупнейшие российские банки, что может отвлечь их внимание от кредитования МСБ и дать возможность небольшим и средним банкам укрепить потерянные ранее позиции.

По итогам 2014 года «Эксперт РА» ожидает замедления темпов прироста портфеля кредитов МСБ до 10% по оптимистичному сценарию.

Как видим, пока объемы выдачи, по крайней мере в нашей республике, растут темпами выше прогноза. В целом в текущем году будут действовать противоречивые факторы. С одной стороны, необходимо учесть, что в марте-апреле Центробанк существенно повысил ключевую ставку, что не могло не сказаться на повышении стоимости кредитов. С другой, все сильнее делается акцент на импортозамещение и правительство готовится докапитализировать системные банки для ускорения роста кредитования экономики.

Татфондбанк: увеличение объема выдачи на 68% до 10,8 млрд. рублей за первый квартал 2014 года

ТФБ ПОКАЗАЛ, КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

Кто же был самым приветливым со средним и малым бизнесом? «Пол позишн» по кредитованию МСБ захватил один из местных фаворитов — Татфондбанк: увеличение объема выдачи на 68% до 10,8 млрд. рублей за первый квартал 2014 года. В целом установка ТФБ на «поддержать» средний и малый бизнес работает, как и приносит плоды успешное продвижение своих продуктов через различные каналы, в том числе доступная подача в СМИ. Тут можно выделить беззалоговые кредиты на выполнение госконтрактов, где ставка зависит от даты регистрации бизнеса.

«Серебро» нашего рейтинга у Сбербанка с приростом на уровне 24% до 7,3 млрд. рублей. А «бронза» — у финансового актива братьев Хайруллиных — Энергобанка. Привлекает внимание темп роста: 251%, то есть объем выдачи у Энергобанка вырос в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2013 года. И здесь трудно будет упрекнуть банк в «зацикленности» на кредитовании крупных компаний, в частности, аффилированных агрохолдингов.

Среди интересных продуктов Энергобанка можно отметить кредит бизнесу на рефинансирование задолженности в других банках. Мы уже отмечали похожий прием в других сегментах, когда наиболее дисциплинированные (качественные) заемщики могут рассчитывать на снижение ставки при оформлении рефинансирования.

Не меньше впечатляет ускорение работы регионального филиала Банка Москвы: увеличение выдачи в 3,7 раза до 1,12 млрд. рублей в первом квартале 2014 года. После расчистки «авгиевых конюшень» в 2012 году и прохождения всех процедур адаптации в группе ВТБ, Банк Москвы стал набирать обороты в 2013 году. Сейчас мы отмечаем логичное продолжение этого тренда. Плюс на фоне дефицита ликвидности по банковской системе в целом Банк Москвы — один из немногих, кто смог показать увеличение депозитов на своих счетах. То есть все хорошо с фондированием для роста кредитного портфеля. Разумеется, такое доверие вкладчиков обеспечено вхождением в группу ВТБ.

63% КРЕДИТОВ В ПОРТФЕЛЕ «ПРИЗОВОЙ» ТРОЙКИ

Отдельно мы решили оценить картину и по индивидуальным предпринимателям. Разумеется, за некоторыми ИП у нас скрываются целые империи (чаще всего торговые), а часть кредитного спроса ИП уходит на ипотечные и потребительские кредиты, но тем не менее.

Кто же самый большой друг наших предпринимателей? По итогам первого квартала 2014 года больше всех выдал банк Германа Грефа — 1,3 млрд. рублей, прибавка 66% к показателю первого квартала 2013 года.

Тут местным фаворитам в лице «АК БАРС» Банка и Татфондбанка было не угнаться за Сбером. Хотя темпы прироста они показали завидные: плюс 93% и плюс 150% соответственно.

Можно констатировать, что Сбер не просто крупный (как ряд других федеральных банков) игрок, но и очень хорошо владеет ситуацией на региональном уровне: отработана схема принятия решений, адекватные полномочия и лимиты делегированы в местный филиал. Это позволяет ему тесно и успешно работать как со средним, так и с мелким бизнесом Татарстана.

Плюс в последнее время изменился не только формат офисов Сбербанка, но, что важнее, был изменен подход к работе: повысилась клиентоориентированность, акцент был сделан на фронт-офисе, активных продажах.

Интересно, что на 4 - 5 позициях расположились федеральный гигант ВТБ24 и один из ведущих челнинских банков — Автоградбанк.

Необходимо отметить, что кредитование ИП отличается высокой концентрацией кредитов у ведущих игроков. Так, «призеры» нашего рейтинга взяли на себя 62,7%, а на первую шестерку пришлось 77% (более трех четвертых) от всего объема выдачи за январь-март 2014 года.

Предположительно, концентрация активов в банковской системе будет усиливаться, так как «зачистка» продолжается. Для сравнения: согласно данным ЦБ РФ, за 2012 год число действующих банков в России уменьшилось на 22 до 956 организаций, за 2013 год — на 33 до 923 единиц, и только за первый квартал 2014 года — на 23 до круглых 900 единиц.

В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ МСБ ВЫРАСТУТ

Тенденции и перспективы рынка банковского обслуживания малого и среднего бизнеса газете «БИЗНЕС Online» прокомментировали эксперты.

Владимир Паданин — заместитель председателя правления банка «Зенит», член совета директоров банка «Девон-кредит»:

— В 2013 году банковская группа «Зенит» начала реорганизацию бизнеса в Республике Татарстан. По итогам этой реорганизации филиал банковского центра Татарстана банка «Зенит» полностью сосредоточится на работе с крупными корпоративными клиентами и private banking, а банк «Девон-Кредит», также входящий в банковскую группу «Зенит», сконцентрируется на работе с физическими лицами и клиентами из сферы малого и среднего бизнеса.

В связи этим значительная часть нашего кредитного портфеля МСБ в Татарстане еще в 2013 году была передана в банк «Девон-Кредит». Однако процесс передачи не носит формального характера и растянут во времени. Некоторые клиенты предпочитают продолжать обслуживаться в банке «Зенит», мы их по-прежнему кредитуем. Но, естественно, из-за того что значительная часть клиентов была переведена на обслуживание в банк «Девон-Кредит», объемы выдачи банком «Зенит» кредитов субъектам МСБ в Татарстане также сократились.

Кроме того, часть наших клиентов, раньше относившихся к категории средних предприятий, продолжила наращивать свой бизнес и теперь относится уже к крупному бизнесу. Мы продолжаем с ними работать, но показатели по ним уже не учитываются в статистике кредитов МСБ.

Наибольшей популярностью среди субъектов малого и среднего бизнеса в банке «Девон-Кредит», через который банковская группа «Зенит» работает с субъектами МСБ в Татарстане, в первом квартале 2014 года пользовались кредитные продукты, направленные на удовлетворение потребности в оборотном кредитовании. В ближайшем будущем банк планирует особое внимание уделять развитию именно этого направления. Традиционно мы делаем упор на привлечение финансово-устойчивых предприятий сферы МСБ, обладающих положительной деловой репутацией и отвечающих требованиям банка. Основными конкурентными преимуществами, за счет которых банк «Девон-Кредит» планирует увеличивать долю своего присутствия, являются сравнительно низкий уровень процентных ставок и оперативность рассмотрения кредитных заявок.

Немедленного эффекта от повышения ставок ЦБ РФ не было: конкуренция за финансово устойчивых заемщиков никуда не делась. Банки отлично понимали, что поспешное механическое повышение ставок приведет к тому, что финансово устойчивые заемщики просто перекредитуются у конкурентов. Однако в более длительной перспективе повышение ставок регулятором, безусловно, приведет к общему повышению банковских ставок. Этот процесс уже начался. Кроме того, нужно помнить, что есть ставки по уже действующим кредитам (они могут расти медленнее или вообще не расти), а есть ставки по вновь выдаваемым кредитам, которые сейчас растут быстрее.

Да, со слов ряда клиентов, одновременно обслуживающихся не только у нас, но и в других банках, в целом по банковской системе происходит повышение процентных ставок по вновь выдаваемым кредитным продуктам. Судя по тому, как развиваются события на межбанковском и облигационном рынках, а так же учитывая то, что многие банки начали повышать ставки по вкладам, в среднесрочной перспективе следует ожидать роста процентных ставок и по кредитам МСБ.

Наиболее точный ответ на вопрос о необходимости дополнительных стимулов со стороны государства, наверное, смогут дать сами субъекты МСБ. Но, если говорить о взгляде со стороны, то, с нашей точки зрения, в последнее время этому направлению уделяется достаточно пристальное внимание. Как на федеральном, так и на республиканском уровне развиваются всевозможные программы поддержки МСБ, организуются технопарки и бизнес-инкубаторы, упраздняются различные бюрократические барьеры, утверждаются бизнес-омбудсмены и так далее. Таким образом, инфраструктура создана, теперь важно обеспечить эффективность ее использования и поступательность развития.

Роза Якушкина — заместитель директора департамента корпоративного бизнеса ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:

— Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в первом квартале 2014 года, вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 1,8 раза и составил 7,25 миллиарда рублей. Эти показатели свидетельствуют об активизации банка в привлечении субъектов МСБ и повышении спроса на продукты банка. Кредитование малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений работы Татфондбанка. В этом году мы продолжаем наращивать кредитный портфель в секторе МСБ.

Повышению спроса на наши продукты способствует широкая линейка кредитных продуктов, комплексное обслуживание, предоставление поручительств гарантийных фондов при недостаточности обеспечения по кредитам, беззалоговое кредитование, выдача кредита на реализацию крупных инвестиционных проектов и другие возможности.

На наш взгляд, одним из наиболее востребованных продуктов для организаций и предпринимателей является экспресс-гарантия исполнения обязательств по государственному контракту. Этот продукт, направлен на обеспечение исполнения обязательств победителями тендеров по государственным контрактам в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ. Гарантия принимается государственными заказчиками в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов. Для получения данной гарантии не требуется предоставление финансовых документов и залогового обеспечения.

В результате повышения ставки ЦБ РФ весной 2014 года действительно наблюдалось незначительное удорожание кредитов для МСБ. По нашему мнению динамика по ставкам для бизнеса будет зависеть от ряда макроэкономических факторов.

Считаем, что государство активно вовлечено в процесс поддержки малого и среднего предпринимательства в России и Республике Татарстан.

На федеральном уровне действует ОАО «МСП Банк», через которое другие банки могут реализовывать программы льготного кредитования. Татфондбанк является давним партнером ОАО «МСП Банк» и имеет возможность предлагать целевые кредиты субъектам МСБ по привлекательным и конкурентоспособным ставкам. МСП Банк предоставляет нам целевые денежные средства, которые с соблюдением определенных условий должны быть доведены до субъектов малого и среднего предпринимательства. На региональном уровне Татфондбанк сотрудничает с организациями, реализующими программы поддержки представителей малого и среднего предпринимательства. К таковым относятся гарантийные фонды, которые предоставляют клиентам поручительства. Это отличный инструмент для предпринимателей, не имеющих возможность предоставить ликвидное залоговое обеспечение.

Топ-20 банков Татарстана по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу Топ-20 банков по кредитам бизнесу
Наименование Кредиты МСБ за 1 квартал 2014, млн. руб. Темп роста (снижения) к 1 кварталу 2013 года, %
1 ТАТФОНДБАНК 10792.5 168.4
2 СБЕРБАНК 7308.6 123.7
3 ЭНЕРГОБАНК 5174.2 250.8
4 РОСТ БАНК 4244.6 169.7
5 АК БАРС БАНК 2826.6 33.2
6 ИНТЕХБАНК 2519.2 119
7 АВТОГРАДБАНК 2367.1 97.7
8 ВТБ24 2352.1 132.3
9 АКИБАНК 1954.4 103.9
10 БАНК КАЗАНИ 1141.4 113.3

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Топ-20 банков Татарстана по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям Топ-20 банков по кредитам ИП
Наименование Кредиты ИП за 1 квартал 2014, млн. руб. Темп роста (снижения) к 1 кварталу 2013 года, %
1 СБЕРБАНК 1299.2 165.7
2 АК БАРС БАНК 774.7 192.9
3 ТАТФОНДБАНК 656.7 250.1
4 ВТБ24 263.5 62.5
5 АВТОГРАДБАНК 246.5 66.3
6 КАМКОМБАНК 114.2 59.7
7 АКИБАНК 65.5 120.1
8 РОССЕЛЬХОЗБАНК 54.5 33.8
9 РОСТ БАНК 52 35
10 СПУРТ 51.9 122.2

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (9) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    4.07.2014 09:24

    Я бы взял, да залога не достаточно.

  • starr
    4.07.2014 09:53

    Ну конечно. Сначала, в 2013 году, свыше 20 тысяч (!) ИП-эшников закрылись, а теперь оставшейся горстке можно и кредиты выдать...

  • Анонимно
    4.07.2014 10:39

    загоняют в долги, цеплят по осени считают

  • Анонимно
    4.07.2014 11:12

    Американская модель в действии- всех в долговую кабалу. Только условия ведения бизнеса у нас иные. Поэтому ипэшники это у нас герои и их крайне мало.

  • Анонимно
    4.07.2014 11:22

    БО для справки на 01.05.2014 (с 01.01.2014 года) задолженность (т.е. "портфель") по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ( и ввалюте и в рублях) в РТ увеличилась на 7,4%.

  • Анонимно
    4.07.2014 11:30

    Садыков по сберу ...знаем, знаем как выдает

  • Анонимно
    4.07.2014 11:31

    сахбиеву надо подумать, кто у него там так рулит и делает проценты по выдаче кредитов...опасно....как бы в сентябре проблемы не начались за просрочки и плохую отчетность перед волговяткой

  • Анонимно
    4.07.2014 12:17

    в Сбере - уж не тот ли это Садыков, который там зав. гаром работал? Неужели так обнищал Сбер кадрами?

  • Анонимно
    4.07.2014 22:58

    Цыц, завистники. Сбербанк намбаван.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль