Банки 
29.08.2017

На «межбанке» идет массовая раздача, Анастасия Колесова – лидер по эффективности активов

Сбербанк «прокачивает» кредитование компаний, «АК БАРС» Банк — качество портфеля. Ключевые показатели банков РТ. Часть 2-я

Перевод денег в высоколиквидные активы в июле шел красной нитью сквозь активные операции татарстанских банков. Местный лидер «АК БАРС» Банк столь активно раздавал МБК, что установил личный рекорд — коллегам от него перепало более 40 млрд рублей. Впрочем, тот же Сбербанк по старинке ставит на кредитование предприятий, при этом его прибыль в РТ вплотную приблизилась к 10 млрд рублей. Кто и куда вкладывал ресурсы в июле и сколько смог заработать по итогам 7 месяцев, читайте в обзоре «БИЗНЕС Online».

Фоат Комаров ссудил деньгами кого-то из коллег: выдача межбанковских кредитов выросла в 10 раз или на 423 млн рублей до 463 млн рублей Фоат Комаров ссудил деньгами кого-то из коллег: выдача межбанковских кредитов выросла в 10 раз, или на 423 млн рублей до 463 млн рублей

ФОАТ КОМАРОВ УВЕЛИЧИЛ ВЫДАЧУ МБК В 10 РАЗ

В первой части нашего обзора мы рассказали о том, где местные банки искали и находили ликвидность в июле. Давайте посмотрим, куда вложены деньги и какую прибыль из этого извлекают кредитные организации. Наиболее выдающуюся динамику прироста активов показал Автокредитбанк, портфель которого увеличился на 12,4% до 1,5 млрд рублей, но остается самым скромным из 14 сугубо местных банков. 

Фоат Комаров ссудил деньгами кого-то из коллег: выдача межбанковских кредитов выросла в 10 раз, или на 423 млн рублей до 463 млн рублей. Основным «донором» при этом стали ностро-счета (счета у банков-корреспондентов), похудевшие на 64%, или 327 млн рублей. 

Объем кредитования предприятий увеличился на 10,4%, или 64 млн рублей до 682 млн рублей, в основном за счет займов сроком на 1–3 года. Просрочка в кредитном портфеле по итогам 7 месяцев составляет едва заметные 2,8 млн рублей, или 0,4% от его суммы.

Топ-5 банков Татарстана по динамике активов-нетто
Название банкаНа 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %
1АвтоКредитБанк1332913149869716578412.4
2Татсоцбанк256253492692045612951075.1
3Аверс12063231712628245856501414.7
4Алтынбанк18745611958709841484.5
5Девон-Кредит26074457270219619475043.6

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Тем временем прибыль Автокредитбанка сократилась на 6,4 млн рублей до 19 млн рублей. Однако это не мешает банку Комарова занимать лидирующие позиции по отдаче с активов.

Татсоцбанк увеличил свою чистую прибыль до 581 млн рублей, положив в июле в копилку еще 51 миллион Татсоцбанк увеличил свою чистую прибыль до 581 млн рублей, положив в июле в копилку еще 51 миллион

ТАТСОЦБАНК — НОВЫЙ ЧЕМПИОН ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ

Один из лидеров наших рейтингов Татсоцбанк увеличил свою чистую прибыль до 581 млн рублей, положив в июле в копилку еще 51 миллион. По итогам 7 месяцев банк Анастасии Колесовой заработал на 40% больше, чем в январе – июле 2016-го, и перехватил чемпионский пояс по рентабельности активов с показателем 3,85%.

Топ-5 местных банков Татарстана по рентабельности (отдаче) активов-нетто
Название банка1 июля 2017, %1 августа 2017, %Изменение, п.п.
1Татсоцбанк4.113.85-0.26
2АвтоКредитБанк4.642.86-1.78
3Аверс1.811.810
4Девон-Кредит1.911.55-0.36
5Энергобанк0.790.76-0.03

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Татсоцбанк и по активам оказался самым динамичным в «средневесовой» категории, нарастив их на 5,1%, или 1,3 млрд рублей до 26,9 млрд рублей. Ключевую роль здесь также сыграли МБК, объем которых увеличился на 750 млн, или 6,2% до 12,9 млрд рублей. Корпоративное кредитование выросло на 390 млн, или 4,3% до 9,52 млрд рублей. При этом удельный вес просрочки в портфеле по итогам июля составил 105,8 млн рублей, или 1% от суммы.

«Аверс» удерживает «бронзу» среди местных банков по рентабельности активов с показателем 1,81%. Он остается самым прибыльным из местных игроков: с начала года финансисты Камиля Юсупова заработали уже 1,3 млрд рублей, перекрыв прошлогодние достижения на 9,6%. Июльская прибыль банка составила 190 млн рублей.

Финансовое подразделение ТАИФа стало третьим и по приросту активов — они увеличились на 5,65 млрд, или 4,7% до 126,3 млрд рублей. И здесь локомотивом опять-таки стали МБК, объем которых вырос на 2,4 млрд, или 18,1% до 15,8 млрд рублей. Кредитование предприятий увеличилось незначительно по масштабам бизнеса банка — на 670 млн рублей, или 1,5% до 45,1 млрд рублей. Доля просрочки у известного своим консерватизмом «Аверса» остается одной из самых низких — 0,4% от портфеля.

Прирост Алтынбанку в очередной раз обеспечили высоколиквидные активы, а вот сумма выданных корпоративных займов сократилась на 111 млн рублей Прирост Алтынбанку в очередной раз обеспечили высоколиквидные активы, а вот сумма выданных корпоративных займов сократилась на 111 млн рублей

АЛТЫНБАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОСРОЧКУ ИЗ-ЗА БАНКРОТСТВА КЛИЕНТА

Активы Алтынбанка увеличились на 4,5% до 1,96 млрд рублей — это четвертый показатель в нашем рейтинге. Прирост в очередной раз обеспечили высоколиквидные активы, а вот сумма выданных корпоративных займов сократилась на 111 млн рублей, или 13,9% до 690 млн рублей. При этом просрочка выросла в 2,2 раза до 70,6 млн рублей, или 8,8% от совокупного кредитного портфеля.

«Просрочка обусловлена банкротством одного из заемщиков банка, [у которого] введена процедура конкурсного производства. Возврат средств банка предполагается за счет реализации заложенного имущества. Резервы созданы в полном объеме», — пояснил нашему изданию причины роста просрочки председатель правления Ринат Абдуллин.

Тем временем после спада по итогам июня картина с прибылью банка Абдуллиных заметно улучшилась. Июльский профит составил 6,7 млн рублей, а накопленная с начала года прибыль — 8 млн рублей, что позволило кредитной организации показать рентабельность активов на уровне 0,71%.

На текущий год предправления АББ Зуфар Гараев запланировал сократить объем вложений в непрофильные активы на 14 млрд рублей На текущий год предправления АББ Зуфар Гараев запланировал сократить объем вложений в непрофильные активы на 14 млрд рублей

«АК БАРС» БАНК ВКЛЮЧИЛ ФОРСАЖ: МЕЖБАНК НА РЕКОРДНОЙ ВЫСОТЕ

Отдельного внимание заслуживает ведущий республиканский «АК БАРС» Банк, активы которого подросли на 2,1%, или 9,7 млрд рублей до 475 млрд рублей. Рост был обусловлен, как несложно догадаться, выдачей МБК. Более того, их объем подскочил сразу в 2,7 раза, или на 26,5 млрд рублей до исторического рекорда — 42,3 млрд рублей.

В то же время вложения в нераскрываемые «прочие активы» сократились сразу на 22% до 67 млрд рублей. «Снижение по статье „Прочие активы“ „АК БАРС“ Банка за июль 2017 года на 18,5 миллиарда рублей связано с наступлением сроков по поставке активов и исполнением контрагентами своих обязательств», — не стала раскрывать подробностей пресс-служба кредитной организации. Напомним, что на текущий год предправления АББ Зуфар Гараев запланировал сократить объем вложений в непрофильные активы на 14 млрд рублей. «В 2016 году мы продавали определенные активы, намерены продолжать это и в 2017 году. В состав этих непрофильных активов входят такие тяжело реализуемые активы, как земельные участки. Есть при этом и достаточно ликвидные активы — такие, как квартиры: и уже построенные, и в строящихся домах», — заявил Гараев, отвечая на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» в феврале текущего года.

Консервативная стратегия большинства банков, стремящихся вложиться в высоколиквидные активы и облигации надежных эмитентов, отмечается и специалистами Центробанка. Несмотря на завершение острой фазы кризиса 2014–2015 года, большинство участников отрасли не расслабляются и стремятся улучшить качество своих портфелей. На фоне повышенного внимания ЦБ и активной зачистки сектора это не выглядит перестраховкой.

Объем кредитования АББ предприятий сократился на 0,2% до 147 млрд рублей, а просрочка подросла на 213 млн рублей до 9,11 млрд рублей, или 4,7% от всего кредитного портфеля. «По состоянию на 1 августа 2017 года просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 4670 миллионов рублей. Рост за июль составил 170 миллионов рублей в связи с наступлением сроков оплаты по кредитным договорам. Банком проводится работа по взысканию просроченной задолженности», — рассказали в пресс-службе банка.

К полугодовой прибыли АББ в июле приплюсовал еще 67 млн до 425 млн рублей, сохранив уровень рентабельности на отметке 0,16%.

Активы-нетто банка «Зенит» сократились сразу на 11,4 млрд Активы-нетто банка «Зенит» сократились сразу на 11,4 миллиарда

ПЕРЕД СМЕНОЙ РУКОВОДСТВА «ЗЕНИТ» РЕЗАЛ АКТИВЫ

В отличие от большинства участников нашего обзора, активы-нетто банка «Зенит» сократились сразу на 11,4 млрд, или 4,5% до 245,4 млрд рублей. Напомним, что средства предприятия на счетах в банке за месяц сократились сразу на 16 млрд рублей, или 22% до 57,8 млрд рублей.

Выданные МБК также резко «похудели» — на 4,3 млрд рублей, или 36% до 7,9 млрд рублей. Кроме того, снизился на 6,7 млрд, или на 5,2% до 122,4 млрд рублей объем кредитования «юрикам». Из плюсов отметим сокращение на 2,9 млрд рублей до 73,9 млрд рублей корпоративных займов сроком более трех лет — это позитивно для ликвидности баланса.

Как и многие коллеги, «Зенит» при этом докупил облигаций на 2,4 млрд рублей, доведя объем таких вложений до 30,2 млрд рублей. Так что определенная работа над улучшением портфеля просматривается и здесь, однако основного акционера банка — ПАО «Татнефть» — похоже, такие темпы не устраивают. Во всяком случае, на прошлой неделе нефтяники официально объявили о грядущей смене верхушки менеджмента. На должность председателя правления вместо Кирилла Шпигуна будет назначен Олег Машталяр, ранее работавший зампредом МДМ Банка. Сменятся и несколько ключевых топ-менеджеров, в том числе заместители предправления. «Происходящие кадровые изменения усилят управленческую команду банка „Зенит“ и позволят более эффективно решать новые задачи, стоящие перед бизнесом», — заявил банк.

Напомним, в 2015 году чистый убыток «Зенита» составил 6,1 млрд рублей, а в 2016-м вырос до 6,9 млрд рублей — итого банк потерял 13 миллиардов. Нынешний год сначала порадовал прибылью, которая на 1 мая достигла 521 млн рублей, но в последующие месяцы она упала до более чем скромных для такого масштаба бизнеса 82 млн рублей.

Местное отделение Сбербанка под управлением Рушана Сахбиева за июль увеличило выдачу займов «юрикам» на 6,5 млрд рублей Местное отделение Сбербанка под управлением Рушана Сахбиева за июль увеличило выдачу займов «юрикам» на 6,5 млрд рублей

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РАСТЕТ БЛАГОДАРЯ СБЕРБАНКУ

Кто продолжает активно наращивать кредитование предприятий в Татарстане, так это Сбербанк. Местное отделение под управлением Рушана Сахбиева за июль увеличило выдачу займов «юрикам» на 6,5 млрд рублей, или 4,3% до 157,8 млрд рублей и по этому показателю занимает первую строку нашего рейтинга. Ранее в этом году Сбер сместил с нее бессменного лидера, которым долгие годы являлся «АК БАРС» Банк.

Подчиненные Германа Грефа не имеют себе равных и по умению извлекать прибыль, которая за июль подросла на 1,2 млрд до 9,5 млрд рублей (до уплаты налогов). Для сравнения, остальные участники нашего обзора без учета убыточных банков общими усилиями заработали только 2,9 млрд рублей.

Банки Татарстана по объему чистой прибыли
Название банкаНа 1 августа 2016, тыс. руб.На 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %Относительное изменение 1 августа_17 к 1 августа_16, %
1Сбербанк (Татарстан)**80580008286000952800012420001518.2
2Аверс11835711111109129725118614216.89.6
3Татсоцбанк414559529757580585508289.640
4Ак Барс3744923575814246636708218.813.4
5Девон-Кредит340784249004236176-12828-5.2-30.7

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


**указана прибыль до налогов

Банки Татарстана по объему активов-нетто
Название банкаНа 1 августа 2016, тыс. руб.На 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %Относительное изменение 1 августа_17 к 1 августа_16, %
1Ак Барс44484835846531870447501720896985042.16.8
2Зенит*273398323256792850245360255-11432595-4.5-10.3
3Аверс12477347612063231712628245856501414.71.2
4Девон-Кредит2639557126074457270219619475043.62.4
5Татсоцбанк21248423256253492692045612951075.126.7

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему кредитования предприятий и организаций
Название банкаНа 1 августа 2016, тыс. руб.На 1 июля 2017, тыс. руб.На 1 августа 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, тыс. руб.Относительное изменение 1 августа_17 к 1 июля_17, %Относительное изменение 1 августа_17 к 1 августа_16, %
1Сбербанк (Татарстан)13829700015131500015776700064520004.314.1
2Ак Барс180867025147352408147021438-330970-0.2-18.7
3Зенит*138227880129059114122375108-6684006-5.2-11.5
4Аверс4600789344473213451451336719201.5-1.9
5Энергобанк1628848015342391154473151049240.7-5.2

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (11) Обновить комментарииОбновить комментарии
Анонимно
29.08.2017 08:11

Опять рисуют положительный PnL)) если честно насчитать все резервы и убрать схематозы то все банки республики, да и страны, имеют отрицательную рентабельность. А плюсы рисуют чтобы порадовать себя и пап

  • Анонимно
    29.08.2017 08:11

    Опять рисуют положительный PnL)) если честно насчитать все резервы и убрать схематозы то все банки республики, да и страны, имеют отрицательную рентабельность. А плюсы рисуют чтобы порадовать себя и пап

  • Анонимно
    29.08.2017 08:36

    Надо кредитовать бизнес чем раскидывать деньги по МБК. Именно для этого нужны банки. Удивил Энергобанк то что он в Топ 5 по РТ, реально работает на экономику, не то что Татсоц,, которого хвалят журналисты не понимающие сути вопроса

    До тех пор пока рентабельность банков выше чем у производства, нечего ждать подъема экономики. Это же очевидно, то что производственный капитал должен быть эффективнее банковского, иначе в промышленность деньги не пойдут

    • Анонимно
      29.08.2017 08:40

      Рентабельность банков не более 2-3%. А часто меньше 1%, как у абб. И то это все виртуальные прибыля. Как оценишь себя , такой прибыль и будет. Ктото хочет казаться успешном, рисует себя бизнесвуман, комуто не до жира, не рисует

    • Анонимно
      29.08.2017 09:40

      Кроме рентабельности существует понятие финансового риска.
      Кого кредитовать? Успешные предприятия как правило в заемных средствах не нуждаются, а кредитовать кого попало-это риск потерять деньги. Заемщик банкротится, кредит вернуть невозможно.

      • Анонимно
        29.08.2017 10:19

        не согласен - покажите хотя бы одно успешное предприятие среди активнорастущих, которому не нужны заемные средства. Речь веду не об "удащливом" бизнесе, разумеется

      • Анонимно
        29.08.2017 10:36

        Что значит не нуждается? Если бизнес не нуждается в кредитных деньгах, то либо бизнес не масштабируем, либо рентабельность ниже процентной ставки.

    • 1) У некоторых производств, в частности аффилированных с Татсоцбанком, все очень замечательно с прибылью. К примеру, Завод Элекон за январь-июнь 2017 года при выручке 3 млрд рублей заработал 1,05 млрд рублей чистой прибыли. 2) По какой причине такие хорошие показатели у Элекона, КОМЗа мы также регулярно пишем. 3) Так что прекрасно понимаю о чем пишу. 4) Не вижу смысла ругать банки которые могут показать 2-3% рентабельности - это нормально 5) Вот если производство или услуги не могут показать 10-20% (не считая крупнооптовых направлений, где тоже все держится на 3-5%) - это вопрос к организаторам этого бизнеса 6) Есть примеры, далеко ходить не нужно, когда некоторые строительные компании, получающие миллиарды госсзаказа, вдруг показывают "копеечную" прибыль. Верите что они работают за идею, или их банки так "обобрали"?

    • 7) Меня лично больше смущают банки с очень низкой рентабельностью. Потому что как только возникают проблемы в экономике они, при наличии доступа, тут же идут за бюджетными деньгами (федеральными или республиканскими - смотрите хотя бы примеры 2015 года ОФЗ, докапитализации госкомпаниями, и т.д.) 8) При этом часто, спустя 5-6 лет после получения этих самых денег, о том, что их нужно вернуть, общественность забывает. 9) Другой вариант - неэффективный банк, не получив в очередной раз госденег, банкротится (тоже не нужно далеко за примерами ходить) и потом страдают тысячи его клиентов, даже ходят на митинги, и опять государство должно компенсировать, как минимум, вклады физлиц. 10) Я за стабильные банки (как и другие предприятия разных отраслей), имеющие собственный достаточный запас прочности, который естественным образом формируется за счет прибыли компании.

  • Анонимно
    29.08.2017 09:20

    Основная масса банков не умеет и не хочет работать с МСБ. А для крупного "корпа" нужен административный ресурс. Да и не хватает его на всех. Пока идут по известному пути -оптимизации издержек. А дальше то как? При этом Ак Барс слепо копирует путь Сбера, теряя свою индивидуальность и хоть какое то умение на местах работать с клиентом. Переиграть крупные федеральные банки их же интсрументарием по меньшей мере наивно.

  • Анонимно
    29.08.2017 13:53

    будущее за криптовалютами , а не за банками

  • Анонимно
    29.08.2017 22:16

    для чего нужны банки - не понятно, какую отрасль производства они представляют?
    в бюджете денег нет, вот и посыпались все друг за другом, сосать больше нечего.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль