Банки 
8.12.2017

«АК БАРС» припарковал море кеша в ЦБ, а Сахбиев заработал Грефу 10 миллиардов

Ключевые показатели банков Татарстана за 10 месяцев 2017 года: почему тают средства на счетах юрлиц?

Целый ряд банков РТ отчитались об оттоке денег со счетов «юриков» в октябре. Финансисты говорят о чисто сезонных причинах — например, необходимости заплатить налоги. Впрочем, битва за деньги клиентов продолжается, и в ней обозначились явные лидеры — филиалы Россельхозбанка и ВТБ. Снова отличилась Анастасия Колесова: ее Татсоцбанк неожиданно увеличил кредитование граждан на две трети. Кто ставил на облигации и межбанк, а кто «по старинке» — на финансирование бизнеса, читайте в обзоре «БИЗНЕС Online».

«АК БАРС» Банк показал еще один месяц стабильной работы, нарастив прибыль на 74 млн рублей до 640 млн рублей

«АК БАРС» БАНК УПОРНО ДВИЖЕТСЯ НОВЫМ КУРСОМ

Год назад в эти дни началось падение группы ТФБ, ставшее самым серьезным испытанием для банковской системы Татарстана в ее истории. Но, кажется, главные потрясения позади: в отличие от 2015 - 2016 годов, конец осени и начало зимы не предвещают новых потрясений. Кроме того, местные банкиры явно сделали для себя выводы, пересмотрев стратегии в сторону более консервативных.

Начнем с заметных подвижек в портфеле крупнейшего местного игрока — «АК БАРС» Банка. За октябрь долгосрочные займы (сроком более трех лет) предприятиям и организациям в его портфеле сократились на 19,9 млрд рублей, или 22,5%, до 68,6 млрд рублей. В целом объем кредитования юрлиц уменьшился на 15% до 127 млрд рублей. Мы неоднократно подчеркивали, что такой низколиквидный актив, как длинные кредиты, едва ли не главная ахиллесова пята АББ. Похоже, в банке совершили необходимые подготовительные мероприятия и приступили к сбросу самой проблемной части этого балласта.

Напомним, в обзоре отчетности АББ по стандартам РСБУ за 9 месяцев 2017 года мы отмечали, что существующий кредитный портфель потребовал формирования внушительных резервов и надавил на финансовый результат АББ, а при разборе по стандартам МСФО выяснили, что именно сегмент корпоративных кредитов генерирует убытки, в отличие от розницы.

Одновременно под нож пошли некие «Прочие активы», которые в АББ сократились за октябрь на 3,7 млрд рублей до 55,9 млрд рублей. Уточним, что этот портфель худел на протяжении всего текущего года: пик пришелся на июль, когда прочие активы сократились сразу на 22% до 67 млрд рублей. «Снижение [...] на 18,5 миллиардов рублей связано с наступлением сроков по поставке активов и исполнением контрагентами своих обязательств», — комментарий пресс-службы банка был тогда довольно расплывчатым.

После этого Центробанку был отправлен отчет АББ о выполнении мероприятий, направленных на исполнение предписания регулятора, следует из ежеквартального отчета группы по стандартам МСФО. Во-первых, была продана часть земельных участков и объектов индивидуального жилищного строительства инвестиционной собственности группы стоимостью 3 млрд рублей. Во-вторых, погашены требования по поставке ценных бумаг балансовой стоимостью 17,5 млрд рублей. В-третьих, досрочно погашены кредиты в общей сумме ссудной задолженности 7 млрд рублей. Напомним, что в текущем году предправления АББ Зуфар Гараев планировал сократить объем вложений в непрофильные активы на 14 млрд рублей. «В состав этих непрофильных активов входят такие тяжело реализуемые активы, как земельные участки. Есть при этом и достаточно ликвидные активы, такие как квартиры: и уже построенные, и в строящихся домах», — заявил Гараев в феврале. 

Так, объемы выданных межбанковских кредитов на отчетную дату подросли на 47% до 42 млрд рублей. Впрочем, это скорее напоминает «парковку кеша» — прирост МБК в основном обеспечен размещением средств в Центробанке, где на 1 ноября 2017 года за АББ заморозил 29 млрд рублей. «При принятии решения о размещении краткосрочных финансовых ресурсов банк руководствуется ставками на денежном рынке. Ранее были единичные случаи размещения средств в ЦБ РФ, размещенные на условиях, соответствующих ожиданиям банка по доходности размещаемых средств. С августа текущего года условия, предлагаемые Банком России по привлечению депозитов, для банка являлись оптимальными с точки зрения эффективности размещения», — пояснили в пресс-службе АББ.

Собственно раздача МБК была далека от тех объемов, что мы наблюдали в июле (380 млрд рублей) и августе (342 млрд рублей) текущего года. Но и без этого обороты межбанка у «Ак Барса» оказались в 2,5 раза больше, чем в октябре 2016-го.

Кроме того, следуя самому модному тренду сезона 2016 /2017, банк плавно наращивал вложения в облигации. За месяц их портфель увеличился на 9%, или 8,5 млрд рублей, до 103,5 млрд рублей на 1 ноября.

Если рассматривать пассивы АББ, то за октябрь депозиты граждан подросли на 0,5% до 105 млрд рублей. По счетам предприятий мы видим снижение на 7% до 211,7 млрд рублей. Но все же в банке на 1 ноября осталось корпоративных средств на 3% больше, чем годом ранее.

Напомним, что при анализе отчетности за три квартала мы отмечали, что 126 млрд рублей АББ привлек именно от госкомпаний, которые стали крупнейшим источником фондирования. Параллельно мы наблюдаем рост привлеченных МБК на 16,4 млрд рублей до 21,1 млрд рублей. Это выглядит как замещение коротких денег «юриков» аналогичными по срокам кредитами с межбанка.

В целом АББ показал еще один месяц стабильной работы, нарастив прибыль на 74 млн рублей до 640 млн рублей. К ноябрю его чистый заработок оказался на пятую часть больше, чем годом ранее.

«ЗЕНИТ» ВЫКУПИЛ ЧАСТЬ ДОЛГОВ

Продолжал набирать облигации и «Зенит», дочерний банк «Татнефти». Объем этих долговых ценных бумаг у него на руках вырос за октябрь на 6,1 млрд рублей, или 17,5%, до 41,1 млрд рублей. «Банк видит на текущем рынке ряд интересных торговых идей и осуществляет адресные покупки. Приобретались рублевые и валютные облигации во всех рыночных сегментах», — пояснили «БИЗНЕС Online» свою стратегию в пресс-службе «Зенита». При этом высоколиквидные ностро-счета (счета у банков-корреспондентов) похудели почти втрое. За октябрь объем выпущенных облигаций и векселей уменьшился на 16% до 14,9 млрд рублей. «В октябре банк выкупил собственные облигации в рамках публичной оферты. Основное уменьшение по статье именно в рамках данного события. Мы не видим на рынке в настоящий момент интереса к продажам облигаций „Зенита“, поэтому оценку выгодности дать не можем», — заявили в пресс-службе кредитной организации.

Итоговая картина несет признаки стабилизации ситуации, хотя благополучной ее не назвать при всем желании. И все же убыток банка уменьшился на 5% до 1,06 млрд рублей, и потери на начало ноября оказались в 6 раз меньше прошлогодних. Напомним, что из-за просадки капитала в 2015 - 2016 годах «Татнефти» ранее пришлось докапитализировать «Зенит». При этом с конца лета в нем идет обновление управленческой команды за счет выходцев из МДМ.

Анастасия Колесова нарастила выдачу кредитов «физикам», причем небывалыми темпами — плюс 64%

АНАСТАСИЯ КОЛЕСОВА ОКУЧИВАЛА «ФИЗИКОВ» РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ

Одним из заметных трендов октября стало снятие «юриками» денег со счетов целого ряда местных банков. Об оттоке средств у АББ мы говорили выше (в самом банке это объясняют это сознательным снижением ставок — кеша, мол, и так много), а у Татсоцбанка они сократились на 1,9 млрд рублей, или 16%, до 9,8 млрд рублей. С учетом родственных связей банка не исключено, что предприятиям из орбиты влияния генерального директора КРЭТ Николая Колесова — КОМЗ, «Завод Элекон», КЭТЗ, «КАН Авто» — понадобились средства на покрытие текущих расходов.

Это не помешало Анастасии Колесовой нарастить выдачу кредитов «физикам», причем небывалыми темпами — плюс 64%, или 671 млн, до 1,72 млрд рублей. Львиная доля свежих денег, 625 млн рублей, обеспечена займами сроком от 181 дня до года. Конечно, при определенных условиях краткосрочными можно сделать и автокредитование, и ипотеку. Но, как правило, речь в подобных случаях идет о картах с овердрафтом или кредитах наличными на любые цели.  

Объем кредитования предприятий у Татсоцбанка остался на прежнем уровне, а вот выданные им МБК к 1 ноября сократились на четверть до 8,35 млрд рублей.

В целом Татсоцбанк продолжил наращивать прибыль, добрав еще 108 млн рублей до 787 млн рублей, что на 16,5% выше прошлогоднего уровня. При этом кредитная организация сохраняет за собой титул местного банка с самой высокой отдачей активов — 3,66%. Для сравнения, ближайший преследователь, Автокредитбанк Фоата Комарова, зафиксировал рентабельность на уровне 2,82%, «бронза» достается «Девон-Кредиту» с его 2%.

БАНКИРЫ ССЫЛАЮТСЯ НА СЕЗОННОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ОТТОКА

Продолжим перечень банков, зафиксировавших на 1 ноября отток средств компаний. Что характерно, у целой группы он оказался примерно одинаков — в районе 10 - 12%. Так, в Акибанке Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева корпоративные счета сократились на 12,2% до 5,27 млрд рублей. Потери «Девон-Кредита» были чуть меньше — минус 10% до 5,35 млрд рублей. «Сокращение средств предприятий и организаций в банке „Девон-Кредит“ по состоянию на 1 ноября в основном обусловлено разовым снижением остатка средств крупных клиентов по счетам в инвалюте — это дало порядка 80 процентов от общего снижения. Остальное снижение — выплата налогов клиентами банка в рублях», — прокомментировал нашему изданию динамику председатель правления АБ «Девон-Кредит» Руслан Нуралиев.

В Акибанке корпоративные счета сократились на 12,2% до 5,27 млрд рублей

Что ж, налоговые выплаты и впрямь могли заставить корпоративных клиентов слегка растрясти свои кубышки. Представители Банка Казани Оскара Прокопьева, где счета «юриков» уменьшились на 12,1%, или 586 млн, до 4,25 млрд рублей, также указывают на сезонный характер банковского бизнеса. «Во-первых, необходимо напомнить о существовании сезонности портфеля всех финансовых инструментов. Во-вторых, абсолютный показатель на отчетную дату не всегда отражает реальность и действительную ситуацию по портфелю. На внутримесячную дату остатки в Банке Казани держались стабильные. Также можем отметить достаточно высокую волатильность по портфелю „до востребования“», — отметили в пресс-службе КБЭР «Банк Казани».

Алтынбанк братьев Рината и Талгата Абдуллиных зафиксировал сокращение корпоративных счетов на 10,8% до 750 млн рублей. «В банке обслуживается много компаний, занимающихся строительным бизнесом. Средства на корпоративных счетах сократились под действием сезонного фактора — сейчас идет интенсивное завершение строительных объектов, в связи с этим произошло снижение объемов депозитов и текущих остатков на счетах, именно строительных компаний, обслуживающихся в нашем банке», — рассказал председатель правления  ООО «Алтынбанк» Ринат Абдуллин.

В ИК Банке «юрики» забрали 12,4%, оставив 746 млн рублей. При этом организация, принадлежащая болгарскому бизнесмену Иво Каменеву, к началу ноября оставалась одной из двух убыточных структур в Татарстане. Более того, ее потери на 31,1 млн до 99,2 млн рублей и оказались на 58% хуже прошлогодних. Другой аутсайдер, Автоградбанк Павла Сигала, второй месяц подряд по крохам отыгрывает убыток прежних периодов, сократив его к 1 ноября до 46 миллионов.

Словом, сезонный отток ликвидности не сильно повлиял на общую ситуацию. Подавляющее большинство местных игроков продолжают прокачивать свои финансовые показатели и рассчитывают на прибыль по итогам всего уходящего года.

За год счета «юриков» Россельхозбанка выросли в 1,8 раза до 13,9 млрд, а частные вклады — в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей.

КЛИЕНТЫ НЕСУТ ДЕНЬГИ В ВТБ И РОССЕЛЬХОЗБАНК

По традиции наш обзор закрывает блок, посвященный федералам. Крупнейшая кредитная организация страны — Сбербанк — после мощно весенне-летнего рывка сделала шаг назад. Прибыль «танцующего слона» (как его стали называть с легкой руки Германа Грефа) в Татарстане до уплаты налогов сократилась на 15,5% до 10,4 млрд рублей, хотя вряд ли кто-то рискнет назвать это слабым результатом. Тем более что в Сбере утверждают: снижение прибыли носит бумажный характер. «В 2017 году изменилась методология расчета, и данные по прибыли на 1 ноября 2016 года в сопоставимой методологии отсутствуют», — пояснили представители местного отделения банка.

«Юрики» Сбербанка также сняли немного кеша на расходы: за октябрь средства предприятий сократились на 1,9% до 69,4 млрд рублей. Этот объем — несмотря на несколько волн паники, сопровождавшихся бегством предпринимателей под крыло федералов, — оказался на 11,3% меньше, чем годом ранее. В то же время депозиты граждан, основной источник фондирования Сбера, хотя и стагнировали в октябре, но по его итогам превысили прошлогоднюю сумму на 27%.

Объемы депозитного и кредитного портфелей ВТБ в ноябре сохранились на прежнем уровне, но годовая динамика должна радовать руководство

Кто сумел воспользоваться ситуацией, так это татарстанский филиал ВТБ. Объемы депозитного и кредитного портфелей в ноябре сохранились на прежнем уровне, но годовая динамика должна радовать руководство. Сумма на счетах юрлиц в регионе на 1 ноября составила 48,5 млрд рублей, увеличившись за год на 76%. Депозиты «физиков» за это же время пополнились на 44% до 42,8 млрд рублей. Не так бурно, но все же хорошими темпами росло и кредитование. «Кредитный портфель юридических лиц на 1 ноября составил 64,6 миллиарда рублей, рост за год — 20 процентов. Основной прирост кредитного портфеля произошел  в сегменте среднего бизнеса. Этому способствовали в том числе федеральные и региональные программы поддержки бизнеса, в  которых банк активно участвует, предоставляя финансирование на льготных условиях», — пояснили в пресс-службе банка.

На все 100% государственный Россельхозбанк в чем-то смог даже превзойти коллег. За год счета «юриков» РСХБ выросли в 1,8 раза до 13,9 млрд, а частные вклады — в 2,1 раза до 12,5 млрд рублей. Банк и в октябре не стоял на месте: за месяц средства предприятий увеличились на 16%, вклады граждан — на 3,3%. По абсолютному приросту активов (плюс 2,6 млрд рублей) Россельхозбанк отстал только от «Аверса», обойдя в том числе Сбер. «Увеличение объема активов-нетто связано с увеличением общего кредитного портфеля филиала», — пояснила «БИЗНЕС Online» директор татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

Банки Татарстана по объему чистой прибыли
Название банка1 ноября 2016, тыс. руб.1 октября 2017, тыс. руб.1 ноября 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, %Относительное изменение 1 ноября 2017 к 1 ноября 2016, %
1Сбербанк (Татарстан)**н.д.1230500010391000-1914000-15.6
2Аверс17801801689031190757621854512.97.2
3Татсоцбанк67586967957378739110781815.916.5
4Ак Барс5311745653326395797424713.120.4
5Девон-Кредит4611693754474415276608017.6-4.3

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


*головной офис банка «Зенит» расположен в Москве, учитываются результаты в целом по РФ
**для Сбербанка (Татарстан) указана прибыль до вычета налогов

Местные банки Татарстана по рентабельности (отдаче активов)
Название банка1 октября 2017, %1 ноября, %Изменение, п.п.
1Татсоцбанк3.493.660.17
2АвтоКредитБанк2.282.820.54
3Девон-Кредит1.8920.11
4Аверс1.811.830.02
5Энергобанк0.761.180.42

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему активов-нетто
Название банка1 ноября 2016, тыс. руб.1 октября 2017, тыс. руб.1 ноября 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, %Относительное изменение 1 ноября 2017 к 1 ноября 2016, %
1Ак Барс473208216454954724451102567-3852157-0.8-4.7
2Сбербанк (Татарстан)23981200026544200026736200019200000.711.5
3Зенит*258457485244502366235493175-9009191-3.7-8.9
4Аверс12909875913027497813353735232623742.53.4
5Россельхозбанк (Татарстан)24581400286070003121090026039009.127

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему кредитования предприятий и организаций
Название банка1 ноября 2016, тыс. руб.1 октября 2017, тыс. руб.1 ноября 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, %Относительное изменение 1 ноября 2017 к 1 ноября 2016, %
1Сбербанк (Татарстан)141481000156022000152889000-3133000-28.1
2Ак Барс167026463149562545127211051-22351494-14.9-23.8
3Зенит*1351762731163928121169663365735240.5-13.5
4ВТБ (Татарстан) розничное подразделение538236458700020
5Аверс479227094457724542749258-1827987-4.153822

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки Татарстана по объему средств предприятий и организаций
Название банка1 ноября 2016, тыс. руб.1 октября 2017, тыс. руб.1 ноября 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, %Относительное изменение 1 ноября 2017 к 1 ноября 2016, %
1Ак Барс205580524227498105211650118-15847987-73
2Аверс85896992778112418091114330999024-5.8
3Сбербанк (Татарстан)782970007079200069418000-1374000-1.9-11.3
4Зенит*70308241602432866266771424244284-10.9
5ВТБ (Татарстан) розничное подразделение27538000484670004846700076

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки Татарстана по объему депозитов граждан
Название банка1 ноября 2016, тыс. руб.1 октября 2017, тыс. руб.1 ноября 2017, тыс. руб.Абсолютное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, тыс. руб.Относительное изменение 1 ноября к 1 октября 2017, %Относительное изменение 1 ноября 2017 к 1 ноября 2016, %
1Сбербанк (Татарстан)167917000214080000213176000-904000-0.427
2Ак Барс1004915221044808481050295975487490.54.5
3Зенит*729148967358576872859258-726510-1-0.1
4ВТБ (Татарстан) розничное подразделение297150004279000044
5Аверс215887972906661428863472-203142-0.733.7

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью



Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (21) Обновить комментарииОбновить комментарии

Ну а где юрикам и ИП счет вести? В деревянном Сбербанке с ужасными процентами?

  • Анонимно
    8.12.2017 08:29

    БО, сделайте статью про человека на заднем плане. Он мелькает во многих фото, а мы даже его имени не знаем.

  • Анонимно
    8.12.2017 09:01

    Отток средств дело не сезонное, это уже тенденция. Доверие банкам подорвано окончательно.

  • Анонимно
    8.12.2017 10:30

    Отток средств юриков сезонное явление? Может правду сказать? Кризис в новую фазу вошёл. Всё уходит на зарплату персоналу и отчисления. Хватит ли на следующую зарплату, не знаю.
    Начинаешь задумываться про опыт великой американской депрессии 30-х годов ХХ-го века.

    • Анонимно
      8.12.2017 12:03

      Уменьшается денежная масса в обороте у юриков. Это отражается в оттоке со счетов в банках.

  • Анонимно
    8.12.2017 10:54

    Статья чем то напоминает известную песенку "Все хорошо, прекрасная маркиза..."

    • Анонимно
      8.12.2017 12:05

      Статья предупредительная: не стройте иллюзии.

    • Анонимно
      8.12.2017 12:06

      "Ак барс" банк будут беречь всеми мерами. Боливар не выдержит второго.

    • Анонимно
      8.12.2017 12:07

      АКИбанк сдает позиции. Его адм. ресурс исчерпан.

  • Анонимно
    8.12.2017 11:21

    все переходят на биткоины. это уже тенденция. да и сами банки наверняка там играют. поэтому до юриков и ипэшников им дела нет.

    • Анонимно
      8.12.2017 12:00

      так тут за бесплатно все хотите, залогов нормальных нет, а ставку низкую вам всем дай.

  • Анонимно
    8.12.2017 12:02

    сбер депозит 5% кредит под 20% норм бизнес))

    • Анонимно
      8.12.2017 19:31

      Ну это потребы безналоговые. А вообще Вы правы :) вот в него и вкладываются иностранцы, с такой-то маржой

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль